6月12日股市夜话 资料分享

周一重点新闻解读：

①无人驾驶-华为余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉（德赛西威、中科创达、华阳集团、光庭信息、华安鑫创等）；

②AMD产业链-6月13日，AMD将举办活动，发布数据中心及AI相关产品（通富微电、一博科技、奥士康、中电港、金海通等）；

③杭州亚运会-国新办就杭州亚运会亚残运会筹办情况将于6月14日举行发布会（杭州解百、万事利、中体产业、华媒控股、电魂网络等）；

④AI军工-硅谷大数据分析商Palantir认为，竞赛“最重要的事件”并非GPT-4等大型语言模型LLMs)，而是在军事方面的运用（华如科技、观想科技、川大智胜、观点防务、华力创通等）；

⑤AI教育-韩国将于2025年起将AI引入小中高课程并于2028年全面覆盖，AI教育于海外率先得到国家层面高度重视（中公教育、科德教育、盛通股份、科大讯飞、方直科技等）；

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7月1日执行 CMS 新国标电子外后视镜或将正式来临

2022年末，国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》发布，于2023年7月1日正式实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。

新国标执行之后，电子外后视镜不但可以安装，而且允许取代传统后视镜。

1）什么是电子外后视镜？

电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）是用摄像头与监视器的组合来取代传统的外后视镜，显示模式为外部摄像头采集图像，处理后在座舱内的显示屏中显示。

简单来说，就是用内置屏幕＋外置摄像头的组合。

电子外后视镜好在哪儿？

01 应对恶劣天气

电子外后视镜的避雨效果很好，其次在车内液晶屏幕上显示画面，可以避免因车窗雨雾导致的视线模糊，减少了恶劣天气驾驶的风险。到了夜间，还能实现"自动增亮"的效果。

02 视野更开阔

电子外后视镜突破了以往传统光学后视镜的镜面曲率、大小、角度等因素的限制，可以通过技术手段获得更大的视野显示，减少了视野盲区，提升了行驶安全指数。

03 体积小，降低风阻

电子外后视镜体积可以做得更小，一定程度上降低了车辆的风阻和风噪。在高速公路上行驶会减少油耗或耗能。

2）电子外后视镜可靠吗？

电子外后视镜的可靠性是所有驾驶员比较关注的问题。

首先，如果某一个电子元件发生故障，可能会导致电子外后视镜系统失效，从而引发安全问题。

其次，电子摄像头不可避免的会出现一些"画面延迟"问题，导致画面"慢半拍"，可能会对行车安全造成影响。

天迈科技 300807

电子后视镜+人工智能+20cm

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彩蛋资料：

PCB是英伟达GH200最受益环节，没有之一，预期差最大

GH200共封装技术，对板卡PCB的要求进一步提升，因为PCB主要是用于承载和连接，高阶PCB的价值量会随着材质、层数和工艺的升级而持续增加

传统服务器PCB层数在14层以下，AI服务器变为24-26层，CCL材料从M4升级为M7/M8，无论是从材料用量面积都是爆发式的增长

传统的PCB用量是5000元左右，AI服务器高达1w以上，这还只是单台服务器用量，算上GH200的共封装技术，PCB用量呈现井喷式爆发

记住接下来这句话：

PCB是英伟达算力的下一个核心分支，爆发在即

PCB上一波核心，是胜宏科技

原因是他通过了英伟达的验证，直接供应商

前面一波翻倍后开始调整，近期又有卷土重来的苗头

围绕着英伟达+PCB挖掘，发现了一个更猛的标的：

鼎泰高科——英伟达的PCB钻针供应商

科普一下：

PCB钻针，是PCB行业的高频耗材

高频耗材，顾名思义，更换频率非常高，这会导致钻针的价值量也非常可观

譬如微针，使用频次在2000孔左右，而这个又是PCB板不可或缺的耗材

鼎泰高科是行业的全球龙头，去年市占率19%，全球第一

客户涵盖了大部分的PCB头部厂商，包括胜宏科技

1、鼎泰高科供货PCB钻针给胜宏科技

2、胜宏科技供货PCB给英伟达

逻辑链条非常通顺

尤其是鼎泰的微钻，是全球少数几个掌握该项技术的公司

这玩意儿门槛非常高，国内上市公司里面只有鼎泰高科能做

同等面积的PCB板需要的微钻数目是普通钻针的3倍

增量其实非常恐怖的

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另外最后说一下 明天准备盯着的一个方向：

由今天最强的—— 汽车板块+人工智能概念，按照最强逻辑寻找，应该缩编为——新能源汽车+华为概念，继续找新能源汽车里今年增量最大的充电桩，也是最近政策面提到最多的急切加强的分支方向，所以最终按照 充电桩+华为，寻找：如下图：

这里，天迈科技已经大涨20%，下一步准备冲高出货为主，不再推荐追高了。

而华体科技是做路灯为主的，持续性不好说，所以准备盯一下 第三位置的 奥海科技002993

看看明天走势是否延续，如果板块继续，那么这个个股正常走势的话，就可能考虑关注，明天上午我会再提示，以盘中最新提示为主，今天就分享到这里啦。

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