两个月涨价75%!锂原料重回高位,让产业链各环节受益逻辑再变!
据财联社消息,锂电材料价格最近几个月开启疯涨模式。6月16日当天,电池级碳酸锂再上涨1000元/吨,报31.4万元/吨。这相较4月中下旬17.65万元/吨的低点,两个月内累计最大涨幅超75%。
对于锂价此番快速上涨,市场普遍认为,主要源于一季度电池厂商去库存力度大,加之下游需求不断走高,这令4月中旬后,锂盐厂捂货待涨情绪较浓,而电池厂商陆续开启库存回补,让锂电产业排产回升。
对于锂价今年走势,有业内专家日前曾在2023世界动力电池大会上表示,今年价格大概率会保持在15万-20万元一吨。
但随着电池级碳酸锂实际价格已突破30万元关口,锂电产业链不同环节的分歧再次逐渐显现,短期价格涨幅亦有所放缓。
据悉,从锂电池产业链看,分为碳酸锂等上游原材料环节、中游(电池材料、电芯及pack)和下游应用领域。
当前,上游锂矿锂盐厂商抬价意图明显,除对老客户及长协订单外,依旧缩减市面碳酸锂供应,部分锂矿厂商在销售模式上已采用竞拍形式提高产品售价。
同时,“挺价”情绪正逐渐传导至六氟磷酸锂等材料领域——5月份已有近30%的涨幅。
而下游动力电池企业一季度业绩爆表,净利润几乎都是翻倍甚至数倍的增长。但进入二季度后,一方面,锂电池销量仍在高增,但另一方面,利润率严重受到冲击。
不过,锂原料后市价格走向也有不妙的一面——不少锂盐上市公司近期公布扩产计划,且从建成投产时间来看,几乎都将在今年、明年甚至后年完成。
换言之,目前碳酸锂价格已进入深度博弈,相应对产业链内不同环节的多空预期也出现变化——一季度动力电池企业更受益,二季度锂原料企业更受益,但当前股市层面更关注的三季度行业展望就较难预测。
落脚到A股市场,当前寻找确定性很重要。应主要关注从锂矿资源到锂材加工、锂电池生产等全产业链布局的企业,因它们能最大程度消化掉锂材料价格波动的冲击。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:西藏矿业(000762)、盛新锂能(00240)、赣锋锂业(002460)、吉翔股份(603399)。
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