汽车产业链突然爆发,总结起来有四大利好
7月4日收盘,汽车板块领涨两市,汽车零部件与汽车智能方向大涨,共计有20多股涨停。
有市场人士表示,从AI调整以来,市场一直在寻找新主线,汽车板块无论是前期跌幅,还是板块的资金承载容量,都比较符合潜在主线特征之一, 关键看后续市场的反馈与持续性。 6月9日以来累计涨幅接近15%: 自6月9日以来,汽车板块(申万1级)累计涨幅接近15%,同时也涌现了一批涨幅超50%的个股。 具体来看6月9日至今,中马传动等涨幅超100%,骏创科技、南方精工、赛力斯、林州重机、苏轴股份等涨幅在80%至70%之间。 襄阳轴承、浙江世宝、德迈仕、泰德股份、圣龙股份、明阳科技等涨幅在70%至60%之间不等。 值得注意的是,涨幅靠前的多为汽车板块中的零部件个股,由于涉及减速器、电机等细分板块,这些个股也是机器人概念的重要零部件厂商。 4大利好降临: 综合市场观点看,汽车产业链突然爆发,总结起来有四大利好: 第一,隔夜美股特斯拉大涨近7%,产生了海外映射,这与之前AI受益英伟达的逻辑类似。消息面上,北京时间7月3日凌晨,特斯拉公布了2023年第二季度全球生产与交付报告。报告显示,特斯拉二季度向全球客户交付了超46.6万辆汽车,同比大增83%,创下季度交付新高。这一交付数据超出市场预期的44.5万辆。分析师认为,特斯拉今年仍有望达到180万辆的这一交付量里程碑,利润率回升有望持续至2024财年。 第二,造车新势力持续大涨,隔夜美股的小鹏汽车、蔚来、理想汽车都大涨。港股的小鹏汽车阶段最大涨幅逼近翻倍。同时新能源车企相继披露6月销售情况。其中,理想汽车6月共计交付新车32575辆,月度交付量首次突破3万,同比增长150.1%。今年第二季度,理想汽车累计交付量达到86533辆,同比增长201.6%。小鹏汽车6月共交付新车8620辆,环比增长15%。蔚来6月交付新车10707台,环比增长74.0%。 第三,7月3日,在腾势N7智能猎跑SUV车型发布会上,国内龙头比亚迪首发了其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”,腾势N7将搭载这一系统。据介绍,该高阶智能驾驶辅助驾驶系统的硬件由比亚迪全栈自研,是全球首款完全由整车厂自己设计开发、自己生产的车载计算平台;软件方面,该系统则搭载了比亚迪自主研发的“BOS比亚迪操作系统”。 第四,今日盘中又传来利好。据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2023年1-5月,汽车整车出口193.3万辆,同比增长79.8%;整车出口金额同比增长1.2倍。2023年1-5月,在我国汽车主要出口车型中,与上年同期相比,纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口量保持不同程度增长,其中纯电动机动车增速更为显著。 业内机构发布最新深度报告指出,聚焦且坚定拥抱汽车“AI智能化+出海”两条主线。
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