中国卫星通信产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

近日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，执行本次任务的运载火箭和卫星分别由航天科技集团一院和五院抓总研制。卫星通信是卫星互联网的重要应用之一，主要指通过或借助卫星进行数据通信，可广泛应用于移动用户、远程操作及相关前沿应用领域。随着卫星互联网技术进步与大量资本投入，卫星通信产业表现出巨大潜力。

一、产业链

卫星通信产业链包括三大环节，上游主要包括原材料、电子元器件、加工设备及服务等；中游为卫星制造、卫星发射、地面设备制造以及卫星运营等；下游主要为卫星通信具体的应用场景，包括卫星电视、卫星广播、通信服务、气象监测等。其中上游的卫星制造和中游的卫星运营服务在产业链中的价值占比最大。

从企业来看，卫星通信产业链上游企业主要包括宝钛股份、菲利华、中航光电、和而泰等；中游企业主要包括欧比特、航天科技、航天科工、中国卫通等；下游企业主要包括中国移动、中国联通、中国电信、华为、小米等。

2.航空航天复合材料

借助于国产大飞机项目的成功，中国航空航天产业高速扩张，航空航天复合材料制品市场规模快速增长。2021年中国航空航天复合材料市场达到543.33亿元，预计2022年可超过637.87亿元，2017年至2025年预计实现16.79%的年复合增长率。

二、上游分析

1.芯片

近年来，得益于国家政策支持，我国芯片行业飞速发展，市场规模呈增长趋势。据中国半导体行业测算，2020年中国芯片销售收入达到8848亿元，预计2022年中国芯片市场规模将达11839亿元。

3.电子元器件

随着下游市场消费电子、汽车电子、工业电子、航空航天等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网等新兴领域的兴起，我国电子元件及电子专用材料制造的需求迅速扩大，带动行业的快速发展。数据显示，2020年中国电子元件及电子专用材料制造行业营业收入21485.2亿元，同比增长11.30%，预计2022年营业收入可达23955.6亿元。

4.专用设备制造

随着中国专用设备制造业企业数量的增加，专用设备制造业总资产也随之增长。2021年中国专用设备制造业总资产达50351.6亿元，较2020年上涨了3547.40亿元，同比增长7.58%；从2016年到2021年年均复合增长率为6.4%。中商产业研究院预测，2022年我国专用设备制造业总资产将达53877.4亿元。

5.主要企业

三、中游分析

1.卫星通信定义

卫星通信技术是一种利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波而进行的两个或多个地球站之间的通信。自20世纪90年代以来，卫星移动通信的迅猛发展推动了天线技术的进步。卫星通信具有覆盖范围广、通信容量大、传输质量好、组网方便迅速、便于实现全球无缝链接等众多优点，被认为是建立全球个人通信必不可少的一种重要手段。

2.全球在轨卫星数量占比情况

根据UCS数据，2021年全球在轨卫星数量共4852颗，其中美国、中国、俄罗斯在轨卫星拥有数量位居全球前三位，分别拥为2944颗、499颗、169颗，分别占比60.68%、10.28%、3.48%。

3.中国在轨卫星类型占比情况

按照用途来划分，中国在轨卫星可划分为遥感卫星、通信卫星、导航卫星等。2019年中国共发射54颗卫星，其中通信卫星12颗，占比仅为26%。伴随低轨通信卫星系统应用领域不断成熟，预计未来中国通信卫星市场份额将继续增大。

4.中国卫星通信市场规模

近年来，我国卫星通信行业快速发展，卫星通信关键技术不断进步，如光开关、光信息处理、智能化星上网控、超导、新的发射工具和新的轨道技术的实现，使卫星通信产生革命性的变化。卫星通信对我国的国民经济发展，对产业信息化产生巨大的促进作用。2020年我国卫星通信市场规模达到723亿元，预计2022年我国卫星通信市场规模将超过800亿元

5.行业竞争格局

近年来国内多个卫星星座计划相继启动，发展后势强劲。2018年12月，航天科工集团“虹云工程”的首颗技术验证星成功发射，并首次将毫米波相控阵技术应用于低轨宽带通信卫星。银河航天提出的“银河Galaxy”是国内规模最大的卫星星座计划，计划到2025年前发射约1000颗卫星。首颗试验星已于2020年1月发射成功，通信能力达10Gbps，成为我国通信能力最强的低轨宽带卫星。

6.主要企业

7.企业热力分布图

四、下游分析

1.固定业务

目前，我国卫星通信专用网建设发展非常迅速，人民银行、新 华 社、交通、石油天然气、经贸、铁道、电力、水利、民航、中核总公司、国家地震局、气象局、云南烟草、深圳股票公司以及国防、公安等部门已建立了20多个卫星通信网，卫星通信地球站(特别是VSAT)已达万座。

2.卫星电视广播业务

截止2015年，中央电视台4套、教育台、新疆、西藏、云南、贵州、四川、浙江、山东、湖南、河南、广东、广西、河北等十几个省级台的电视节目和40多种语言广播节目已上卫星传送，已有卫星电视地面收转站十万个，电视专收站(TVRO)约30万个。很多系统采用了比较先进的数字压缩技术。

3.卫星移动通信业务

卫星移动通信主要解决陆地、海上和空中各类目标相互之间及与地面公用网的通信任务。我国作为INMARSAT成员国，北京建有岸站，可为太平洋、印度洋和亚太地区提供通信服务。另外，我国逐步开展机载卫星移动通信服务。石油、地质、新闻、水利、外交、海关、体育、抢险救灾、银行、安全、军事和国防等部门均配备了相应业务终端。现我国已进入INMARSAT的M站和C站，有近5000部机载、船载和陆地终端。

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