熊冠全球 何时反击?
昨夜美联储宣布维持利率不变,加息脚步继续放缓,可以说本轮加息周期基本结束。全球股市应声上涨,美股欧股港股日韩股市等统统大涨,放眼全球,只有大A是下跌的,人家加息它跌,人家不加息它也跌,这TMD就是熊冠全球的市场,没有之一。
今天北向还是净流入27亿,这下好了,外资也没法骂了,人家可不是替罪羊,砸盘的只能是自己人。
中东、欧洲战火不断,台海南海危机四伏,宏观数据又不及预期,悲观短视的鸡狗继续砸,三千保卫战的战鼓再次响起。如果说之前这么悲观情有可原,可是近期中美关系实实在在的缓和了。
前有外长王毅访问美国,后有官方发文表示,“重返巴厘岛,通往旧金山”。“重返巴厘岛”意味着去年G20峰会背景下,中美元首三年来的首次会晤;而“通往旧金山”,说的是今年11月15-17日在美国旧金山举办的亚太经合组织峰会,两国元首将再次会晤。
中美关系缓和,难道还不能扭转经济的预期么?消费确实不振,刚又搞了万亿国债投资,现在出口也有望反弹一下了,股市又是在三千点位置,可以说未来一段时间是最好的做多窗口了,还要啥自行车啊?
回到盘面,游戏传媒板块这两天是一株独秀,一方面是“完蛋了我被美女包围了”这个热门游戏的刺激,二是有华为鲸鸿广告的影响,另外游戏传媒板块不少个股的业绩非常好,炒了一年了又回到年初的AIGC降本增效的逻辑上去了。
另外就是跨境电商、贸易方面了,关系缓和的最直接预期就是出口反弹,还有下周的进博会、下下周的APEC会议,贸易方面可能会有大单落地,需要进一步跟踪。卫星通信、光刻机、芯片、算力、消费类统统大跌,资金难道觉得缓和后就不需要自主可控了么?太天真了吧。中低端产品、技术可能会加强合作,高端装备方面不会那么容易就放松的。这就像是球赛的中场休息,还有下半场继续猛干。
因此,当前点位没必要悲观看空做空,到年底这段时间反弹机会要好好把握。板块方面关注跨境电商、物流、新能源车、传媒等,光刻机、芯片等自主可控调整到位后也还有机会,操作上依然是低吸不追高,具体可关注盘中提示。
明天再聊。
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