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10月05日 星期一60s后自动更新
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14:41
【港股芯片股走强 傅里叶涨16.29%领涨】港股芯片股走强，傅里叶涨16.29%领涨，长光辰芯和澜起科技均涨4.7%，华虹宏力涨3.7%，中芯国际涨1.49%。
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14:32
【日经225指数收涨2.4%】日本股市收盘，日经225指数收涨2.40%，报69946.86点；日本东证指数收涨1.3%，报4145.22点。
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14:29
【特朗普宣布成立超级智能工作组 谋求维持美国技术领先地位】正如此前所承诺的，美国总统唐纳德·特朗普已经宣布成立全新的超级智能工作组）。他表示，该机构将由美国国家情报总监杰伊·克莱顿以及本届政府的其他官员牵头负责。特朗普当地时间上周日上午在自己的社交平台“真实社交”上发帖称：“超级智能工作组的任务是协调联邦政府的各项相关工作，确保美国能够继续在超级智能领域引领全世界。很多人认为，这项技术的影响力已经超过工业革命与互联网。工作组还将捍卫全体美国人的利益，改善民众的生活。”据介绍，该专项工作组需要在120天之内提交一份报告，分析人工智能带来的风险与发展机遇。克莱顿此前曾经提出，如果在中国等国家持续 ... 展开正如此前所承诺的，美国总统唐纳德·特朗普已经宣布成立全新的超级智能工作组）。他表示，该机构将由美国国家情报总监杰伊·克莱顿以及本届政府的其他官员牵头负责。特朗普当地时间上周日上午在自己的社交平台“真实社交”上发帖称：“超级智能工作组的任务是协调联邦政府的各项相关工作，确保美国能够继续在超级智能领域引领全世界。很多人认为，这项技术的影响力已经超过工业革命与互联网。工作组还将捍卫全体美国人的利益，改善民众的生活。”据介绍，该专项工作组需要在120天之内提交一份报告，分析人工智能带来的风险与发展机遇。克莱顿此前曾经提出，如果在中国等国家持续向前推进相关技术的同时，美国却选择“后退”，这是一种不负责任的做法。收起
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14:18
【克普勒：9月末中东原油出口量超过伊朗战事前水平】国际市场服务机构克普勒公司10月5日发布的数据显示，虽然有船只在穿越霍尔木兹海峡时遇袭，但9月最后一周的7天中，有4天中东地区原油出口量超过伊朗战事爆发前水平。据路透社报道，克普勒的初步数据显示，中东地区原油出口量在9月24日以及9月27日至29日期间升至每日1950万桶至2250万桶之间。而在伊朗战事爆发前的一年，即2025年3月至今年2月，该地区原油出口量为日均1800万桶。上述数据未将关闭自动识别系统的船舶运载量统计在内。
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13:50
【供需缺口或延续至2027年！港股PCB概念涨幅扩大 建滔积层板、景旺电子涨超10%】港股PCB概念涨幅扩大，建滔积层板、景旺电子涨超10%，广合科技涨7%，胜宏科技涨6%，芯碁微装、鼎泰高科涨2%。其中建滔积层板市值较前一交易日增长超170亿港元，年内涨幅扩大至320%以上。市场资金加速流入的核心原因，在于AI服务器与高速网络需求爆发引发的上游原材料严重短缺，推动行业进入新一轮量价齐升周期。上游建滔积层板本年度已发布多轮涨价通知，南亚塑胶自9月起上调产品价格，涨价效应正向下游全面传导。国金证券研报表示，AI强劲需求带动PCB价量齐升，多家AI-PCB公司订单强劲、满产满销并大力扩产，而海外覆铜板厂商扩产缓慢，缺货涨价 ... 展开港股PCB概念涨幅扩大，建滔积层板、景旺电子涨超10%，广合科技涨7%，胜宏科技涨6%，芯碁微装、鼎泰高科涨2%。其中建滔积层板市值较前一交易日增长超170亿港元，年内涨幅扩大至320%以上。市场资金加速流入的核心原因，在于AI服务器与高速网络需求爆发引发的上游原材料严重短缺，推动行业进入新一轮量价齐升周期。上游建滔积层板本年度已发布多轮涨价通知，南亚塑胶自9月起上调产品价格，涨价效应正向下游全面传导。国金证券研报表示，AI强劲需求带动PCB价量齐升，多家AI-PCB公司订单强劲、满产满销并大力扩产，而海外覆铜板厂商扩产缓慢，缺货涨价态势有望延续。有产业分析预计，全球PCB供应链的结构性紧张态势将至少延续至2027年。收起
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13:42
【台股收涨2.55%再创历史新高 年内累计涨幅达71.6%牛冠全球】台湾加权股价指数收盘上涨2.55%，报49712.04点，再创历史新高，年内累计涨幅达71.6%，牛冠全球。半导体巨头台积电一度大涨3.2%，亦创下历史新高。
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13:32
【是战是谈？美伊进入“关键一周” 油价依旧维持在100元大关之上】美伊对峙进入新的关键节点。在谈判陷入僵局、军事部署持续推进的背景下，特朗普连续释放强硬信号，伊朗方面则一边警告“更具毁灭性”的反击，一边表示仍未关闭外交大门。据新华社报道，10月4日伊朗外交部长阿拉格齐表示，尽管伊朗仍愿通过外交途径寻求“公正且体面”的解决方案，但如果敌人再次诉诸军事行动，伊朗将予以比以往"更具毁灭性"的回击。特朗普上周末在白宫外对记者表示，“关于伊朗问题，我将做出决定。要么走简单的路，要么走困难的路。”他未透露具体时间表，只留下一句“你们会看到的”。美银指出，当前布伦特约103美元的定价，恰好落在“零星冲突”与“密集 ... 展开美伊对峙进入新的关键节点。在谈判陷入僵局、军事部署持续推进的背景下，特朗普连续释放强硬信号，伊朗方面则一边警告“更具毁灭性”的反击，一边表示仍未关闭外交大门。据新华社报道，10月4日伊朗外交部长阿拉格齐表示，尽管伊朗仍愿通过外交途径寻求“公正且体面”的解决方案，但如果敌人再次诉诸军事行动，伊朗将予以比以往"更具毁灭性"的回击。特朗普上周末在白宫外对记者表示，“关于伊朗问题，我将做出决定。要么走简单的路，要么走困难的路。”他未透露具体时间表，只留下一句“你们会看到的”。美银指出，当前布伦特约103美元的定价，恰好落在“零星冲突”与“密集交战”两个情景之间。本周，特朗普的决定、伊朗经卡塔尔的回应、也门局势走向、油轮袭击动态、伊朗国内压力及宏观交叉风险六条线索，将共同决定油价走向哪个情景区间。收起
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13:23
【智谱股价涨超5% GLM-5.3海外走红】智谱港股涨幅扩大至超5%。消息面上，智谱旗下GLM系列模型近期接连获得海外认可，近日，AI编程工具Cursor宣布上线GLM-5.3及GLM-5.3-Flash，并表示，GLM-5.3在Max推理设置下，取得其自有编程评测CursorBench4.0中开放权重模型的最高分。官方榜单显示，该模型得分为42.6%。此外，德国主权AIAlephAlpha发布的新模型Kolibri，也披露了对GLM的使用。
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13:20
【金价回调遇上国庆消费旺季 深圳水贝市场人气火爆】国庆假期前，“金价下跌”相关词条冲上网络热搜。截至发稿，伦敦金现在每盎司4150美元关口上方窄幅震荡，与9月22日盘中高点相比，国际金价累计回落逾200美元。截至10月4日，国内多个品牌金饰的克价跌至1250元左右，水贝的金饰克价也跌至1061元左右。记者在国庆假期期间走访深圳水贝黄金珠宝市场，多个卖场内人气火爆，黄金珠宝柜台前围满了挑选金饰的消费者。“金价下跌加上假期效应，市场的人气立刻好转，这几天的客流量几乎是平时的三四倍。”在深圳水贝经营黄金饰品生意多年的黄经理一边招呼着顾客，一边也在观察现场人流。记者在走访时发现，水贝多个黄金 ... 展开国庆假期前，“金价下跌”相关词条冲上网络热搜。截至发稿，伦敦金现在每盎司4150美元关口上方窄幅震荡，与9月22日盘中高点相比，国际金价累计回落逾200美元。截至10月4日，国内多个品牌金饰的克价跌至1250元左右，水贝的金饰克价也跌至1061元左右。记者在国庆假期期间走访深圳水贝黄金珠宝市场，多个卖场内人气火爆，黄金珠宝柜台前围满了挑选金饰的消费者。“金价下跌加上假期效应，市场的人气立刻好转，这几天的客流量几乎是平时的三四倍。”在深圳水贝经营黄金饰品生意多年的黄经理一边招呼着顾客，一边也在观察现场人流。记者在走访时发现，水贝多个黄金珠宝卖场都在假期策划推出不同的主题营销活动，让消费者沉浸式参与。收起
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13:07
【港股PCB板块集体走高！原因：上游材料持续涨价及AI算力硬件需求双重驱动】今日，港股PCB板块集体走高，主要受上游材料持续涨价与AI算力硬件需求双重驱动。消息面上，上游建滔积层板本年度已发布多轮涨价通知，南亚塑胶自9月起上调产品价格，涨价效应正向下游全面传导。国金证券研报表示，AI强劲需求带动PCB价量齐升，多家AI-PCB公司订单强劲、满产满销并大力扩产，而海外覆铜板厂商扩产缓慢，缺货涨价态势有望延续。个股方面，广合科技H股早盘一度涨超7%，截至午间收盘涨6.35%，报125.6港元/股。外资调研数据显示，广合科技以118家外资机构调研家数位居A股上市公司第二位，高盛、摩根大通等巨头均现身调研名单，重点关 ... 展开今日，港股PCB板块集体走高，主要受上游材料持续涨价与AI算力硬件需求双重驱动。消息面上，上游建滔积层板本年度已发布多轮涨价通知，南亚塑胶自9月起上调产品价格，涨价效应正向下游全面传导。国金证券研报表示，AI强劲需求带动PCB价量齐升，多家AI-PCB公司订单强劲、满产满销并大力扩产，而海外覆铜板厂商扩产缓慢，缺货涨价态势有望延续。个股方面，广合科技H股早盘一度涨超7%，截至午间收盘涨6.35%，报125.6港元/股。外资调研数据显示，广合科技以118家外资机构调研家数位居A股上市公司第二位，高盛、摩根大通等巨头均现身调研名单，重点关注AI算力硬件产业链中的服务器PCB细分领域。景旺电子H股表现更为强劲，该股盘中一度涨超10%，最高触及82.25港元。截至午间收盘报79.85港元/股，涨7.33%。收起
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13:00
【大摩判断：FCC限制并非“一刀切” 对中国产光模块的限制最可能在3.2T代际落地】摩根士丹利近日发布电信与网络设备行业研究报告，核心判断是，美国FCC对中国产光模块的限制最可能在3.2T代际落地，但存在“美国含量豁免”路径，整体格局对Lumentum和Coherent构成利好，而非对中国光模块厂商的全面封杀。此外报告称，中国造的光模块，在3.2T时代仍然可以进口，前提是BOM里65%的价值量来自美国公司。这意味着在时间点留了缓冲，3.2T的量要到2028年才爬坡、2029年才谈得上规模铺开。哪怕10月动手，离真正的量也有大约两年，因此对800G/1.6T相关产能收入有限。根据Lumentum自己的说法，中国模块厂占 ... 展开摩根士丹利近日发布电信与网络设备行业研究报告，核心判断是，美国FCC对中国产光模块的限制最可能在3.2T代际落地，但存在“美国含量豁免”路径，整体格局对Lumentum和Coherent构成利好，而非对中国光模块厂商的全面封杀。此外报告称，中国造的光模块，在3.2T时代仍然可以进口，前提是BOM里65%的价值量来自美国公司。这意味着在时间点留了缓冲，3.2T的量要到2028年才爬坡、2029年才谈得上规模铺开。哪怕10月动手，离真正的量也有大约两年，因此对800G/1.6T相关产能收入有限。根据Lumentum自己的说法，中国模块厂占全球收发器60%到65%，一刀切会造成供需错配。Lumentum8月底调研反馈是：产能必须渐进。收起
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12:47
【2026年诺贝尔奖即将揭晓 九位华人科学家被视为热门获奖人选】10月5日至12日，2026年诺贝尔奖陆续对外公布各奖项结果。生理学或医学奖5日率先揭晓、物理学、化学等奖项将紧随其后。今年适逢诺贝尔奖设立125周年，诺贝尔基金会宣布将每个单项奖项奖金提升至1200万瑞典克朗（约合815万元人民币），较往年增加100万瑞典克朗，所有奖项结果将通过诺贝尔奖官方渠道进行直播发布。诺贝尔奖评审委员会对提名名单实行严格保密制度，但每年外界也都会结合科学家论文成果、全球同行评价等形成外界预测榜单。目前，有9位华人科学家被视作2026年诺贝尔相关奖项的热门候选人。物理学方面，薛其坤是今年呼声最高的华人学者。生理 ... 展开10月5日至12日，2026年诺贝尔奖陆续对外公布各奖项结果。生理学或医学奖5日率先揭晓、物理学、化学等奖项将紧随其后。今年适逢诺贝尔奖设立125周年，诺贝尔基金会宣布将每个单项奖项奖金提升至1200万瑞典克朗（约合815万元人民币），较往年增加100万瑞典克朗，所有奖项结果将通过诺贝尔奖官方渠道进行直播发布。诺贝尔奖评审委员会对提名名单实行严格保密制度，但每年外界也都会结合科学家论文成果、全球同行评价等形成外界预测榜单。目前，有9位华人科学家被视作2026年诺贝尔相关奖项的热门候选人。物理学方面，薛其坤是今年呼声最高的华人学者。生理学或医学方向共有四位华人科学家被列入热门预测。化学方向共有三位华人科学家被外界视为热门预测人选。收起
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12:35
【原中国电信员工实名举报多名高管 违规套取3800万元财政资金】今日，原中国电信集团员工郑某实名举报中国电信多名高管。据郑某公开的举报内容，其曾参与“国家工业互联网大数据中心”项目，指控该项目存在组织围标串标、伪造合同等问题，涉及违规套取3800万元财政资金。具体包括：一个核心软件开发项目13天“完工”，却上报33779人日的工作量；四家电信全资子公司内部围标串标，采购预算金额3504.95万，中标金额3504万，预算与中标价吻合度达99.97%；7700万自筹配套资金大面积造假，造假方式包括订立虚假合同、虚高采购、账面调账、虚假费用列支等，且高管对此完全知情。此外，账目还存在资金违规分流、责任人 ... 展开今日，原中国电信集团员工郑某实名举报中国电信多名高管。据郑某公开的举报内容，其曾参与“国家工业互联网大数据中心”项目，指控该项目存在组织围标串标、伪造合同等问题，涉及违规套取3800万元财政资金。具体包括：一个核心软件开发项目13天“完工”，却上报33779人日的工作量；四家电信全资子公司内部围标串标，采购预算金额3504.95万，中标金额3504万，预算与中标价吻合度达99.97%；7700万自筹配套资金大面积造假，造假方式包括订立虚假合同、虚高采购、账面调账、虚假费用列支等，且高管对此完全知情。此外，账目还存在资金违规分流、责任人带病破格提拔、政企与工联院双向人事利益输送等问题。郑某称，其2026年6月被单方面解除劳动合同。截至发稿，官方尚未公布调查结果，中国电信也并未有所回复。收起
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12:25
【一半的股票已进入熊市！美股走到“十字路口” 关键看美债波动率】美股指数徘徊于历史高位附近，但市场内部已悄然分裂。摩根士丹利首席股票策略师在最新报告中发出警告：当前美股市场的广度与指数价格之间存在约12%的背离缺口，这一分歧必须以某种方式弥合——要么指数回调向下与市场广度“会师”，要么债券波动率降温、个股补涨推动指数继续走高。两条路，方向截然相反，而最终裁决者只有一个：美债市场。目前，罗素3000成分股中已有51%从6月高点下跌超过20%，正式进入熊市区间，标普500中位数股票较52周高点低16%，市场广度已跌至互联网泡沫破裂以来最低水平。与此同时，10年期美债收益率重返5.25%，衡量美债波动率 ... 展开美股指数徘徊于历史高位附近，但市场内部已悄然分裂。摩根士丹利首席股票策略师在最新报告中发出警告：当前美股市场的广度与指数价格之间存在约12%的背离缺口，这一分歧必须以某种方式弥合——要么指数回调向下与市场广度“会师”，要么债券波动率降温、个股补涨推动指数继续走高。两条路，方向截然相反，而最终裁决者只有一个：美债市场。目前，罗素3000成分股中已有51%从6月高点下跌超过20%，正式进入熊市区间，标普500中位数股票较52周高点低16%，市场广度已跌至互联网泡沫破裂以来最低水平。与此同时，10年期美债收益率重返5.25%，衡量美债波动率的MOVE指数突破100，而“恐慌指数”、股市波动率指数VIX却依然低于15，股债波动率之间的罕见背离令市场高度警惕。他的结论是：如果债券波动率无法平息，标普500可能在未来一个月内下探至约6800至7300点区间，随后才有望迎来年末反弹；若债券波动率率先降温，个股补涨将推动指数与广度共同走高。收起
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12:12
【网传孙宇晨“迪拜遭袭身亡” 本人回应：一切都好】当地时间10月3日晚间，一条惊悚传言在海内外社交平台快速扩散：加密货币企业家、波场创始人孙宇晨在迪拜酒店附近遭遇枪击、当场身亡。不过，该消息没有任何迪拜警方、权威媒体的官方通报支撑。传言发酵的同一时段，孙宇晨本人的海外社交账号仍在正常发布帖子，官宣“孙宇晨奖”首批数学获奖者。孙宇晨的国内律师张起淮也同步出面辟谣，证实孙宇晨平安，事发时正在吃午餐，所谓枪击身亡完全是凭空捏造的假消息。孙宇晨随后还在社交平台发帖，称“一切都好”，疑似回应遭袭消息。孙宇晨的社交平台账号仍在正常发布日常公告与行业动态。
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12:02
【恒生指数跌0.08% 恒生科技指数涨0.27% PCB、光模块走高】港股午间收盘，恒生指数跌0.08%，恒生科技指数涨0.27%。PCB、光模块等AI硬件股走高，建滔积层板涨超9%，罗博特科、景旺电子涨超7%，剑桥科技、胜宏科技涨超5%，天数智芯涨超4%，中际旭创、华虹半导体涨超3.5%，长飞光纤光缆涨近2%，中芯国际涨超1%。科技股多数走低，小米集团-W、蔚来-SW、京东集团-SW、携程集团-S、网易-S等跌超1%。
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11:56
【美财长污蔑中国AI模型窃取美国模型】据美国Axios新闻网10月3日报道，美财长贝森特在接受采访时声称，中国人工智能模型进行“工业规模蒸馏，这是窃取美国模型的委婉说法”。他还声称，“他们很强的模型之一是Kimi。Kimi认为自己是Claude（由Anthropic公司开发）。Kimi会告诉你它就是Claude。”9月10日，商务部新闻发言人就曾表示，中方认为，美方所谓中国人工智能企业从事“工业规模”蒸馏美模型的指控，于事无凭，于法无据。“美方此举，是将蒸馏这一业内正常的技术和商业问题政治化、工具化，并在实践中搞双重标准。美方相关公告，是其在人工智能领域推行科技霸权、搞算 ... 展开据美国Axios新闻网10月3日报道，美财长贝森特在接受采访时声称，中国人工智能模型进行“工业规模蒸馏，这是窃取美国模型的委婉说法”。他还声称，“他们很强的模型之一是Kimi。Kimi认为自己是Claude（由Anthropic公司开发）。Kimi会告诉你它就是Claude。”9月10日，商务部新闻发言人就曾表示，中方认为，美方所谓中国人工智能企业从事“工业规模”蒸馏美模型的指控，于事无凭，于法无据。“美方此举，是将蒸馏这一业内正常的技术和商业问题政治化、工具化，并在实践中搞双重标准。美方相关公告，是其在人工智能领域推行科技霸权、搞算力垄断，打压竞争的又一明证。中方对此坚决反对。”收起
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11:48
【奥特曼：应接受AI带来的不好东西 与Anthropic分歧很大】OpenAICEO萨姆·奥特曼表示，AI带来的好处足以让人们接受一定的风险，这项技术应该继续向公众广泛开放。奥特曼在接受媒体采访时说：“我们认为，为了这项技术带来的好处以及让人们拥有自主权，世界应该接受一些不好的事情发生。”他表示，在AI监管问题上，OpenAI与竞争对手Anthropic之间仍存在根本性的世界观分歧，“我认为双方存在很大分歧”。“我不同意，但我理解那些人的观点。他们认为，这项技术将变得非常强大，而且极其危险，因此应该由旧金山的一家实验室掌握这项技术，确保不会发生任何坏事，然后想办法分配这项技术带来的好处。”奥特曼说。 ... 展开OpenAICEO萨姆·奥特曼表示，AI带来的好处足以让人们接受一定的风险，这项技术应该继续向公众广泛开放。奥特曼在接受媒体采访时说：“我们认为，为了这项技术带来的好处以及让人们拥有自主权，世界应该接受一些不好的事情发生。”他表示，在AI监管问题上，OpenAI与竞争对手Anthropic之间仍存在根本性的世界观分歧，“我认为双方存在很大分歧”。“我不同意，但我理解那些人的观点。他们认为，这项技术将变得非常强大，而且极其危险，因此应该由旧金山的一家实验室掌握这项技术，确保不会发生任何坏事，然后想办法分配这项技术带来的好处。”奥特曼说。奥特曼称，这是“完全无法接受的取舍”，与OpenAI支持的“宽松监管立场”背道而驰。收起
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