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07月28日 星期二60s后自动更新
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10:49
【市场“用脚投票”！给OpenAI担保2500亿美元 英伟达市值应声蒸发2500亿美元】英伟达据报正考虑为OpenAI一个俄亥俄州数据中心项目提供高达6000亿美元的财务支持，这笔交易在华尔街交易员中引发强烈不安。不少人认为，这将成为AI循环融资狂潮走向顶点的标志性时刻。华尔街见闻提及，7月27日，据《华尔街日报》报道，英伟达正就为OpenAI提供2500亿美元财务担保进行磋商，并可能额外提供3500亿美元融资，用于OpenAI采购该数据中心所需芯片。消息公布后，市场情绪明显降温。英伟达CDS价差单日飙升14个基点，股价重挫5%，市值单日蒸发约2500亿美元，与其正在洽谈的融资担保规模大体相当。
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10:48
【韩国KOSPI指数大跌10% SK海力士跌超13%】韩股持续下挫，韩国KOSPI指数跌幅扩大至10%。SK海力士跌超13%，三星电子跌逾12%。此外MSCI亚太指数较6月高点下跌10%，势将进入回调区域。
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10:44
【分析师坚持AI浪潮未完：GPU供需比高达1:12 数据中心支出仅完成15%】人工智能的投资是否能转为切实的回报，是当前市场最大的争论点，这也影响了科技公司的股价表现。然而，有分析师强调，人工智能投资周期远未进入尾声。分析师DanIves表示，近期高增长股票回调只是人们在消化涨势，市场仍处于人工智能革命的早期阶段，盈利数据进一步验证了这一点。数据来看，纳斯达克100指数的远期市盈率为22倍，较其十年平均水平折让近10%，且比2026年6月的高点低8%。波动性略有上升，截至2026年7月23日，VIX指数为18.70，但仍在正常范围内。Ives认为，这正是多年增长周期中健康盘整的典型表现。而英伟达是Ives判断的 ... 展开人工智能的投资是否能转为切实的回报，是当前市场最大的争论点，这也影响了科技公司的股价表现。然而，有分析师强调，人工智能投资周期远未进入尾声。分析师DanIves表示，近期高增长股票回调只是人们在消化涨势，市场仍处于人工智能革命的早期阶段，盈利数据进一步验证了这一点。数据来看，纳斯达克100指数的远期市盈率为22倍，较其十年平均水平折让近10%，且比2026年6月的高点低8%。波动性略有上升，截至2026年7月23日，VIX指数为18.70，但仍在正常范围内。Ives认为，这正是多年增长周期中健康盘整的典型表现。而英伟达是Ives判断的重要依据。他强调，世界上只有一款芯片在推动人工智能革命，那就是英伟达的GPU，其目前供需比例高达1:12，代表着供远小于求，而物理人工智能还未真正开始发展。Ives还指出，超大规模数据中心运营商的支出是合理的，因为每投入一美元的资本支出，就能在其他技术领域产生五到六倍的乘数效应，目前在人工智能领域的整体支出才完成了15%。收起
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10:42
【杭州：拟支持企业建设词元生产平台、交易结算平台、对外服务平台】《杭州市人工智能产业发展促进条例（草案）》公开征求意见。其中提出，拟支持词元经济布局发展。支持企业建设词元生产平台、交易结算平台、对外服务平台，提升本市的词元生产、调度和配置能力。支持词元服务消费市场发展，推动词元服务在制造、政务、教育、医疗、金融、消费等重点行业的示范应用和推广，促进词元服务与实体经济深度融合。
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10:40
【杭州：拟适当超前布局算力网、新型电网、新一代通信网等新型设施】《杭州市人工智能产业发展促进条例（草案）》公开征求意见。其中提出，市人民政府应当统筹规划人工智能基础设施体系建设，适当超前布局算力网、新型电网、新一代通信网、数据可信空间等新型设施，建立健全市场化运营机制，保障各类设施的高效利用与安全可控；市人民政府应当统筹智能算力设施布局和能源资源配置。建设超大城市新型能源体系，强化电源、电网、负荷、储能协同，推动城市供电可靠性符合智能算力设施使用标准，保障算力用电安全稳定充足；支持以市场化机制建设运营城市算力资源调度服务平台，向社会提供算力资源信息发布、供需匹配、交易结算等便利服务。鼓励各类算力资 ... 展开《杭州市人工智能产业发展促进条例（草案）》公开征求意见。其中提出，市人民政府应当统筹规划人工智能基础设施体系建设，适当超前布局算力网、新型电网、新一代通信网、数据可信空间等新型设施，建立健全市场化运营机制，保障各类设施的高效利用与安全可控；市人民政府应当统筹智能算力设施布局和能源资源配置。建设超大城市新型能源体系，强化电源、电网、负荷、储能协同，推动城市供电可靠性符合智能算力设施使用标准，保障算力用电安全稳定充足；支持以市场化机制建设运营城市算力资源调度服务平台，向社会提供算力资源信息发布、供需匹配、交易结算等便利服务。鼓励各类算力资源接入平台，实现算力资源高效配置。支持算力运营企业参与全国一体化算力网建设。收起
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10:36
【创业板指跌超5% 算力硬件领跌 下跌个股超2600只】指数持续走低，创业板指跌超5%，沪指跌1.26%，深成指跌3.26%，科创50指数现跌超3.5%。算力硬件、半导体芯片、煤炭、贵金属等板块跌幅居前，新易盛、源杰科技、联讯仪器跌超10%；沪深京三市下跌个股超2600只。港股PCB、存储芯片概念集体大跌，南方两倍做多海力士跌超25%，南方两倍做多三星电子跌超21%，建滔积层板跌超15%，兆易创新跌超14%，澜起科技跌超10%。
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10:29
【沪指跌逾1% 创业板指跌4.6% 算力硬件全线走低】指数持续走低，沪指跌逾1%，深证成指、科创50指数双双跌超3%，创业板指现跌4.6%；算力硬件、存储芯片、兵装重组、消费电子等板块跌幅居前，新易盛、源杰科技、联讯仪器跌超10%，兆易创新10CM跌停；沪深京三市下跌个股超2300家。
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10:29
【东吴证券：数字AI底座模型价值在于确定性 物理AI有望成为最具成长弹性的方向】东吴证券发布研报称，数字AI底座模型发展路径已逐渐清晰，价值在于确定性;本轮AI发展未来更大的增量在物理AI，智能驾驶是其最先跑通闭环的代表场景。物理AI从表征到部署的闭环路径与数字AI差异明显，将形成独立而统一的发展路径。随着世界模型与强化学习闭环走向成熟、云车部署逐步兑现，物理AI有望由能力展示走向大规模落地，成为AI发展当前阶段最具成长弹性的方向。
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10:27
【脑机接口概念涨势扩大 爱朋医疗20cm2连板】脑机接口概念盘中涨势扩大，爱朋医疗20cm2连板，此前科蓝软件、创新医疗、海南海药、南京熊猫等多股涨停，翔宇医疗、倍益康双双涨超10%。
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10:24
【港A股存储芯片集体下挫！两倍做多海力士跌超23% 兆易创新10CM跌停】港A股存储芯片集体下挫。A股方面，普冉股份跌超11%，兆易创新10CM跌停，深南电路逼近跌停，生益科技跌超8%，北京君正、通富微电跌超7%，佰维存储、协创数据、香农芯创、大普微-UW跌超6%，广合科技、博杰股份、澜起科技、深科技、江波龙、聚辰股份跌超5%。港股方面，存储概念跌幅扩大，南方两倍做多海力士跌超23%，南方两倍做多三星电子跌超20%，兆易创新跌超14%，澜起科技跌近10%。
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10:23
【A50指数期货跌超2%】富时中国A50指数期货跌幅扩大至2%。
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10:20
【国家发改委：中欧班列架起中欧经贸快车道 国产空调15天左右直达欧洲】国家发展改革委今日召开中欧班列专题新闻发布会。国家发展改革委开放司司长梁林冲表示，中欧班列已成为密切国际经贸往来的重要桥梁。中欧班列横亘亚欧、连接东西，有效衔接生产和消费，极大促进了沿线国家商品流通与产业互补，运输货物品类覆盖53大类5万多个品种，运送货值占货物贸易额比重逐年提升。今年6月，欧洲地区热浪席卷，最高温度达到40℃以上，对空调制冷需求爆发式增长，中国空调在当地卖到断货，美的、格力等空调厂商从海运切换到中欧班列，运输周期从40天压缩到15天左右，搭建起了中欧贸易快车道。
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10:17
【可控核聚变概念异动拉升 融发核电直线涨停】可控核聚变概念异动拉升，融发核电直线涨停，常辅股份、中洲特材、哈焊华通、兰石重装、中核科技跟涨。消息面上，在全球能源转型加速、可控核聚变商业化竞赛全面提速的当下，民营聚变创新力量迎来关键资本加持。今年7月，新奥集团旗下商业化聚变平台——北京新奥聚变能源科技有限公司完成首轮Pre-A融资，投后估值达106亿元，刷新国内民营聚变企业估值纪录，成为国内差异化氢硼聚变路线标杆企业。
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10:16
【年内翻倍基遭遇“7月团灭”！最高回撤44% 仅8只幸存者】进入7月，A股科技主线遭遇猛烈回调，上半年风光无限的“翻倍基”遭遇大面积“团灭”。数据显示，截至7月24日，年内收益翻倍的主动权益基金仅剩8只，较6月底的203只减少195只，整体缩水比例达96.06%。伴随净值快速回落，全市场主动权益基金年内平均收益率显著回落，从6月底的约20%降至4%，前期领涨的科技主题基金成为回撤主力，部分极致持仓产品净值从高点回撤超50%。回撤最为惨烈的是东吴价值成长、东吴多策略，7月以来回撤超44%；华夏节能环保、华夏成长机会一年持有、华夏低碳经济一年持有、东方阿尔法科技智选的回撤也在40%以上。这意味着， ... 展开进入7月，A股科技主线遭遇猛烈回调，上半年风光无限的“翻倍基”遭遇大面积“团灭”。数据显示，截至7月24日，年内收益翻倍的主动权益基金仅剩8只，较6月底的203只减少195只，整体缩水比例达96.06%。伴随净值快速回落，全市场主动权益基金年内平均收益率显著回落，从6月底的约20%降至4%，前期领涨的科技主题基金成为回撤主力，部分极致持仓产品净值从高点回撤超50%。回撤最为惨烈的是东吴价值成长、东吴多策略，7月以来回撤超44%；华夏节能环保、华夏成长机会一年持有、华夏低碳经济一年持有、东方阿尔法科技智选的回撤也在40%以上。这意味着，部分在高点追入的投资者短短一个月内便已亏损超过四成。（财联社)收起
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10:12
【创业板指低开低走跌超4% 算力硬件方向全线走低】三大指数集体走低，截至发稿，沪指跌0.63%，深证成指跌2.58%，创业板指跌4.11%。光模块、半导体、存储芯片等算力硬件板块跌幅居前，新易盛、源杰科技、联讯仪器跌超10%。
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10:10
【国家税务总局：上半年税务部门累计征收税费收入16.7万亿元】国务院新闻办举行新闻发布会。国家税务总局相关负责人介绍，今年上半年，税务部门累计征收税费收入16.7万亿元。其中，税收收入超过10万亿元，同比增长4.9%。这主要得益于经济运行总体平稳向好，与税收收入密切相关的PPI持续回升，以及部分新兴领域和重点行业发展势头强劲。同时，社会保险费收入完成4.5万亿元，非税收入完成1.8万亿元，国家的财力保障不断夯实。
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10:07
【“芯片抛售潮”蔓延！日韩股市集体大跌 分析：英伟达7500亿AI大单重燃循环融资担忧 美联储加息概率升温】“芯片抛售潮”蔓延至日韩股市。7月28日早间，韩国股市开盘后，存储芯片巨头SK海力士、三星电子双双大跌，拖累韩国KOSPI指数大跌超8%，触发熔断机制，交易暂停20分钟。韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSPI程序化卖盘。日本股市亦全线大跌，日经225指数暴跌超2700点。隔夜美股芯片股亦集体大跌，费城半导体指数一度大跌近5%。消息面上，英伟达正在推进新一轮人工智能基础设施交易，潜在规模可能超过7500亿美元。批评人士担忧，这些交易正在人为推高整个AI行业的需求和估值。批评人士警告称，这类协议存在“循环融资”问题——英伟达投资 ... 展开“芯片抛售潮”蔓延至日韩股市。7月28日早间，韩国股市开盘后，存储芯片巨头SK海力士、三星电子双双大跌，拖累韩国KOSPI指数大跌超8%，触发熔断机制，交易暂停20分钟。韩国交易所启动SIDECAR机制，暂停KOSPI程序化卖盘。日本股市亦全线大跌，日经225指数暴跌超2700点。隔夜美股芯片股亦集体大跌，费城半导体指数一度大跌近5%。消息面上，英伟达正在推进新一轮人工智能基础设施交易，潜在规模可能超过7500亿美元。批评人士担忧，这些交易正在人为推高整个AI行业的需求和估值。批评人士警告称，这类协议存在“循环融资”问题——英伟达投资并入股的企业，通常也会购买或使用英伟达的芯片。这类交易的推进速度仍在加快。此外目前，市场正高度关注美联储即将召开的议息会议，利率期货显示，交易员预计美联储周三加息25个基点的概率约为40%，政策不确定性为市场增添额外变数。收起
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10:06
【消息称SK海力士计划下半年量产LPDDR6】消息称，SK海力士计划于2026年下半年开始量产并出货新一代低功耗移动DRAM产品LPDDR6。SK海力士已于2026年3月完成LPDDR6产品开发，目前正在推进量产准备工作。LPDDR6采用第六代10nm级工艺制造，相比上一代产品在数据处理速度和功耗控制方面有所提升。
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10:03
【银行板块逆势拉升 建设银行涨超2%创历史新高】银行板块盘中逆势拉升，建设银行涨超2%，创历史新高，A+H股总市值超2.1万亿，上海银行、农业银行、邮储银行、南京银行跟涨。
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10:02
【韩国KOSPI指数跌逾9% SK海力士跌超12%】韩国KOSPI指数恢复交易后跌幅扩大至9%。SK海力士跌超12%，三星电子跌逾10%。此外日股走低，日经225指数跌破62,000点，为5月22日以来首次，日内下跌4.4%。受此影响，港股市场存储芯片股集体重挫，其中，南方两倍做多海力士暴跌超26%，南方两倍做多三星电子跌超22%，兆易创新跌超12%，澜起科技跌超9%。
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10:49
