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07月23日 星期四60s后自动更新
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13:37
【AMD新服务器将挑起新竞争 美银称或影响CPU衡量标准】AMD在周三和周四两天举行AdvancingAI2026活动，其可能将就EPYC服务器作出更详细的展望，进而对英伟达构成直接挑战。按议程，AMD公司CEO苏姿丰将于明天凌晨发表主题演讲，外界预期她将宣布EPYC服务器正式投放市场。美国银行预计这场活动不会是两家公司的基准测试对比，而是会确立业界的衡量标准。据业内估计，基于Zen6架构的下一代EPYCVenice处理器，最高配置256核和512个线程，采用台积电2纳米工艺生产。超大规模数据中心运营商和企业买家如何看待这一标准，以及他们是倾向于AMD的密度论还是英伟达的延迟论，将影响未来服 ... 展开AMD在周三和周四两天举行AdvancingAI2026活动，其可能将就EPYC服务器作出更详细的展望，进而对英伟达构成直接挑战。按议程，AMD公司CEO苏姿丰将于明天凌晨发表主题演讲，外界预期她将宣布EPYC服务器正式投放市场。美国银行预计这场活动不会是两家公司的基准测试对比，而是会确立业界的衡量标准。据业内估计，基于Zen6架构的下一代EPYCVenice处理器，最高配置256核和512个线程，采用台积电2纳米工艺生产。超大规模数据中心运营商和企业买家如何看待这一标准，以及他们是倾向于AMD的密度论还是英伟达的延迟论，将影响未来服务器CPU市场的资本配置。美银曾在一份报告中预测，由于英伟达与AMD的直接竞争，服务器CPU市场规模到2030年将达到1700亿美元，约为当前水平的四倍。收起
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13:36
【杠杆ETF被限 韩国散户涌向高风险差价合约】韩国金融服务委员会、财政部和韩国央行7月16日举行联合会议后决定，收紧韩国单一股票杠杆交易保证金要求，最低保证金从1000万韩元提高至3000万韩元，且仅认可现金作为保证金。然而，追逐风险的散户投资者正涌向差价合约（CFDs）。根据韩国金融投资协会的数据，截至周一，韩国综合KOSPI指数的CFDs的持有量在过去一年中跃升了近三分之二，达到约3.3万亿韩元接近峰值，它们的杠杆率可能高达2.5倍。在单一股票层面，过去一年的流量追踪了市场的明星股：SK海力士的CFDs的持有量飙升了近2500%，达到2350亿韩元。三星电子的持股量跃升了五倍 ... 展开韩国金融服务委员会、财政部和韩国央行7月16日举行联合会议后决定，收紧韩国单一股票杠杆交易保证金要求，最低保证金从1000万韩元提高至3000万韩元，且仅认可现金作为保证金。然而，追逐风险的散户投资者正涌向差价合约（CFDs）。根据韩国金融投资协会的数据，截至周一，韩国综合KOSPI指数的CFDs的持有量在过去一年中跃升了近三分之二，达到约3.3万亿韩元接近峰值，它们的杠杆率可能高达2.5倍。在单一股票层面，过去一年的流量追踪了市场的明星股：SK海力士的CFDs的持有量飙升了近2500%，达到2350亿韩元。三星电子的持股量跃升了五倍，达到2170亿韩元。CFDs是一种以资产价格变化差额进行结算的金融衍生品，交易者无需实际持有标的资产即可参与市场涨跌，被广泛应用于股票、外汇、指数、大宗商品以及加密货币市场，并通常结合杠杆机制放大交易敞口。收起
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13:35
【“太空光伏工作组”将成立 拟构建太空光伏领域标准体系框架】为补齐我国太空光伏领域标准空白，规范技术研发、试验验证与工程应用，推动太空光伏产业规范化、高质量、体系化发展，中国材料与试验标准化委员会建筑材料标准化领域委员会太阳能光伏系统应用标准化技术委员会（CSTM/FC03/TC22）拟正式筹备成立太空光伏工作组。工作组主要职责包括开展太空光伏领域国内外标准现状、技术现状、产业需求调研，构建领域标准体系框架；围绕太空光伏极端环境测试、可靠性评价、在轨验证、系统集成等关键技术开展技术研讨与课题研究；推动太空光伏先进技术、测试方法、创新成果的标准化转化与行业推广应用等。
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13:33
【脑机接口概念异动拉升 创新医疗直线涨停】午后脑机接口概念异动拉升，创新医疗直线涨停，三博脑科、塞力医疗、南京熊猫、爱朋医疗、美好医疗等跟涨。消息面上，马斯克旗下脑机接口初创公司Neuralink在近期的私募股权二级市场交易中，估值已经突破了420亿美元大关。
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13:29
【韩国KOSPI指数涨近4.5%触及7100点 韩国交易所启动暂停程序化交易机制】韩股拉升，韩国KOSPI指数向上触及7100点，日内涨4.48%。韩国交易所启动韩国创业板指临时停牌机制，程序化交易暂停5分钟。
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13:25
【马斯克称特斯拉Terafab芯片工厂新址将很快公布】当地时间7月22日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在第二季度财报电话会上表示，公司新的Terafab芯片工厂选址将很快公布。该项目是特斯拉扩大AI计算能力和自研芯片制造能力的重要布局。马斯克表示，特斯拉今年资本支出将大幅增加，二季度资本开支达到58亿美元，公司将继续投入自动驾驶、人工智能和机器人等领域。他称，大规模资本投入未来将带来“惊人的”投资回报。在AI基础设施方面，马斯克还介绍了特斯拉正在推进的Megapod业务。这是一种面向大规模人工智能计算的模块化数据中心硬件系统，将特斯拉AI4计算机与x86计算系统集成在单一设备中，以支持更 ... 展开当地时间7月22日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在第二季度财报电话会上表示，公司新的Terafab芯片工厂选址将很快公布。该项目是特斯拉扩大AI计算能力和自研芯片制造能力的重要布局。马斯克表示，特斯拉今年资本支出将大幅增加，二季度资本开支达到58亿美元，公司将继续投入自动驾驶、人工智能和机器人等领域。他称，大规模资本投入未来将带来“惊人的”投资回报。在AI基础设施方面，马斯克还介绍了特斯拉正在推进的Megapod业务。这是一种面向大规模人工智能计算的模块化数据中心硬件系统，将特斯拉AI4计算机与x86计算系统集成在单一设备中，以支持更灵活的AI算力扩展。收起
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13:23
【Kimi K3太强惹麻烦！美国指控月之暗面违规用GB300芯片训练】白宫科技政策办公室主任指控月之暗面违规用英伟达GB300训练KimiK3。他声称该公司涉嫌违反美国出口管制规定。他所指的GB300属于英伟达Blackwell世代产品，性能较上代大幅提升。美国已禁止对华出售Blackwell芯片，将其列入出口管制清单。KimiK3的表现打破了市场认为中国AI能力落后OpenAI与Anthropic的固有看法，市场反应类似此前DeepSeek带来的冲击。正是KimiK3表现太过于抢眼，招致美方的无端指责。白宫科技政策办公室主任表示月之暗面取得搭载GB300芯片的服务器，并曾在泰国使用相关设备。他认为该公 ... 展开白宫科技政策办公室主任指控月之暗面违规用英伟达GB300训练KimiK3。他声称该公司涉嫌违反美国出口管制规定。他所指的GB300属于英伟达Blackwell世代产品，性能较上代大幅提升。美国已禁止对华出售Blackwell芯片，将其列入出口管制清单。KimiK3的表现打破了市场认为中国AI能力落后OpenAI与Anthropic的固有看法，市场反应类似此前DeepSeek带来的冲击。正是KimiK3表现太过于抢眼，招致美方的无端指责。白宫科技政策办公室主任表示月之暗面取得搭载GB300芯片的服务器，并曾在泰国使用相关设备。他认为该公司涉嫌违反科技公司的服务条款。收起
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13:18
【瑞银：金价料将在2026年底前反弹】瑞银策略师对中长期黄金走势保持乐观，该策略师在评论中表示，一个积极迹象是，金价自本周初以来有所上涨，而香港和中国内地的黄金股在三天内上涨了约20%。“我们认为对黄金的市场情绪正开始改善，（并且）继续预计金价将在年底前从目前水平反弹，“她说。瑞银的全球团队对黄金的中期前景保持乐观，并预计到2026年底和2027年底，金价将分别达到每盎司4,675美元和每盎司4,800美元。她说，下一个需要关注的关键事件是美联储在7月底美国联邦公开市场委员会会议上的政策基调，以及中东地区的进一步事态发展。
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13:12
【电网设备板块震荡走高 双杰电气等十余股涨停】午后电网设备板块持续走高，双杰电气、摩恩电气涨停，此前益坤电气、中能电气、中国西电、保变电气、望变电气等十余股涨停，宏远股份、金冠电气、凯发电气涨超10%。消息面上，国家电网公示2026年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。国内主网架加速建设持续拉动高压设备需求，行业景气度维持高位。
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13:11
【意法半导体第二季度净营收34.9亿美元 净利润为2.22亿美元】意法半导体第二季度净营收34.9亿美元，市场预期34.6亿美元；第二季度净利润为2.22亿美元，毛利接近12.2亿美元，毛利率为34.8%。意法半导体预计第四季度营收增速将加快，预计第四季度营收将突破40亿美元。公司上调数据中心业务营收目标，2026年数据中心业务营收目标上调至10亿美元以上。
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13:09
【英特尔、AMD与中国客户签署长期服务器CPU协议 以应对价格急剧上涨】据报道，美国芯片制造商英特尔和AMD正在与中国服务器客户签订更长期的数据中心处理器购买承诺，以应对价格的急剧上涨。这一举措突显了人工智能（AI）热潮带来的广泛影响：需求已从AI加速器扩展到内存、网络设备和服务器处理器，为供应商提供了更大的议价能力。这一趋势与内存芯片市场相似，AI驱动的短缺已推动买家转向更长期的供应承诺。由于CPU供应紧张，中国云服务提供商和互联网企业在扩展AI服务时可能面临成本上升和部署放缓的问题。服务器CPU价格在中国仍在攀升，部分产品的月环比增幅超过10%，自年初以来，部分CPU产品价格已上涨超过40%。英特尔和 ... 展开据报道，美国芯片制造商英特尔和AMD正在与中国服务器客户签订更长期的数据中心处理器购买承诺，以应对价格的急剧上涨。这一举措突显了人工智能（AI）热潮带来的广泛影响：需求已从AI加速器扩展到内存、网络设备和服务器处理器，为供应商提供了更大的议价能力。这一趋势与内存芯片市场相似，AI驱动的短缺已推动买家转向更长期的供应承诺。由于CPU供应紧张，中国云服务提供商和互联网企业在扩展AI服务时可能面临成本上升和部署放缓的问题。服务器CPU价格在中国仍在攀升，部分产品的月环比增幅超过10%，自年初以来，部分CPU产品价格已上涨超过40%。英特尔和AMD预计将在周四公布季度财报时讨论CPU短缺问题。收起
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13:06
【沪深两市成交额突破1.5万亿 较上一日此时缩量超3300亿】盯盘数据显示，沪深两市成交额突破1.5万亿，较上一日此时缩量超3300亿，预计全天成交金额超2.2万亿。
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13:05
【恒生科技指数涨超1% 科网股、存储概念回升】港股走强，恒生科技指数涨幅扩大至1%，恒生指数现涨1.45%。科网股、存储概念回升，南方两倍做多海力士、南方两倍做多三星电子涨超7%，美团-W涨超5%，理想汽车-W、百度集团-SW涨超3%。
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13:02
【上市刚4年 超卓航科董事长一家三口“打折”卖控制权 拟套现超10亿元】7月22日，超卓航科公告称，公司控股股东、实际控制人李光平、王春晓、李羿含与上海太洋科技股份有限公司签署股份转让协议，拟以每股42.80元转让合计2384万股，转让价款总额10.20亿元。完成后，控股股东将变更为太洋科技，实控人变更为蒋加富、蒋世城。公司股票将于2026年7月23日开市起复牌。公开资料显示，李光平为超卓航科董事长、总经理，李光平与王春晓为配偶关系，李羿含为李光平与王春晓之子。在本次交易完成后，王春晓所持股份为0.00%，李光平、李羿父子仍持有公司23.14%的股份。超卓航科成立于2006年，主营定制化增材制造、机载设备 ... 展开7月22日，超卓航科公告称，公司控股股东、实际控制人李光平、王春晓、李羿含与上海太洋科技股份有限公司签署股份转让协议，拟以每股42.80元转让合计2384万股，转让价款总额10.20亿元。完成后，控股股东将变更为太洋科技，实控人变更为蒋加富、蒋世城。公司股票将于2026年7月23日开市起复牌。公开资料显示，李光平为超卓航科董事长、总经理，李光平与王春晓为配偶关系，李羿含为李光平与王春晓之子。在本次交易完成后，王春晓所持股份为0.00%，李光平、李羿父子仍持有公司23.14%的股份。超卓航科成立于2006年，主营定制化增材制造、机载设备维修、航空零部件研发制造，业务覆盖航空航天、电力电气、海洋防腐、汽车工业、新能源等众多领域。公司是国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，拥有国家企业技术中心，国家级博士后科研工作站等科研平台，自主研发技术申请专利百余项。超卓航科2022年7月1日在上海证券交易所科创板成功上市，募资总额9.24亿元。2022年至2025年公司累计净利润4933万元。收起
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12:59
【AI烧钱大战升级！谷歌、特斯拉现金流双双转负 华尔街看好长期回报】眼下，美股最新一轮财报季正徐徐拉开帷幕，科技巨头们面临一场关于“AI投资回报”的严峻考验。在本轮财报季，AI支出成为投资者关注的重中之重，正受到显微镜般的审视。周三，美股“科技七巨头”中的两家谷歌母公司Alphabet和特斯拉同日公布第二季度财报。一个共同点是：这两家公司在最新季报中均报告了负自由现金流，并告诉投资者要为更高的资本支出做好准备。尽管这两家公司的营收均好于预期，但这仍不足以阻止盘后股价下跌：特斯拉股价跌超4%，Alphabet跌近3%。这对科技行业，尤其是下周将陆续发布财报的其它科技巨头而言，或许是个不利信号。Meta和 ... 展开眼下，美股最新一轮财报季正徐徐拉开帷幕，科技巨头们面临一场关于“AI投资回报”的严峻考验。在本轮财报季，AI支出成为投资者关注的重中之重，正受到显微镜般的审视。周三，美股“科技七巨头”中的两家谷歌母公司Alphabet和特斯拉同日公布第二季度财报。一个共同点是：这两家公司在最新季报中均报告了负自由现金流，并告诉投资者要为更高的资本支出做好准备。尽管这两家公司的营收均好于预期，但这仍不足以阻止盘后股价下跌：特斯拉股价跌超4%，Alphabet跌近3%。这对科技行业，尤其是下周将陆续发布财报的其它科技巨头而言，或许是个不利信号。Meta和微软定于下周三发布财报，而亚马逊和苹果则将紧随其后于下周四发布财报。尽管Alphabet和特斯拉在财报公布后的股价表现表明，他们为AI“烧钱”的激进程度已经令投资者忽略了其亮眼的营收表现。但华尔街分析师的热情并未被浇灭，他们仍对这两家科技巨头持乐观态度，相信短期的烧钱将换来长期的回报。瑞穗证券分析师在一份报告中写道，谷歌上调资本支出预测的举措“基本在预期之内”，且整体叙事向好，这主要得益于云收入激增——同比飙升82%，远超预期。在云业务利润率扩大的同时，谷歌Gemini模型的使用率也在加速增长。收起
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12:57
【三重利好共振！电网设备板块掀涨停潮 机构：行业景气周期有望加速兑现】7月23日早盘，电网设备板块单边上行，中能电气20cm封板，益坤电气一度30cm涨停，太阳电缆、三变科技、华菱线缆、中国西电、保变电气等十余股均强势涨停，金冠股份、双杰电气、凯发电气等涨逾10%。业内人士认为，电网设备今日迎来爆发，除了板块前期已充分回调，更是政策利好、大额招标落地以及AI缺电逻辑演绎等多重因素叠加所致，行业景气周期有望加速兑现。7月23日，国家发改委、国家能源局正式印发《可再生能源发展“十五五”规划》，在电力系统支撑保障方面，《规划》明确提出，适度超前建设电网基础设施，推进配电网、智能微电网与主干电网一体发展，加强各 ... 展开7月23日早盘，电网设备板块单边上行，中能电气20cm封板，益坤电气一度30cm涨停，太阳电缆、三变科技、华菱线缆、中国西电、保变电气等十余股均强势涨停，金冠股份、双杰电气、凯发电气等涨逾10%。业内人士认为，电网设备今日迎来爆发，除了板块前期已充分回调，更是政策利好、大额招标落地以及AI缺电逻辑演绎等多重因素叠加所致，行业景气周期有望加速兑现。7月23日，国家发改委、国家能源局正式印发《可再生能源发展“十五五”规划》，在电力系统支撑保障方面，《规划》明确提出，适度超前建设电网基础设施，推进配电网、智能微电网与主干电网一体发展，加强各类调节性资源规划建设和科学调用，强化电力系统对新能源的接纳、配置和调控能力。与此同时，国家电网2026年特高压及输变电设备第三次招标结果正式落地，其中特高压第三批中标金额合计108.72亿元，变电设备第三批中标金额达174.40亿元。中国西电、平高电气、风范股份、金冠股份、特变电工等多家企业均有收获。当前，全球AI建设进一步提速，数据中心电力需求呈爆发式增长。作为最重要的配套之一，AIDC电力设备未来需求也得到进一步提振，变压器、开关设备、电能质量治理等电网设备企业有望持续受益。OpenAI昨日宣布，将在美国佐治亚州埃芬汉县投资200亿美元，启动名为"山茶花项目"的数据中心。同时，公司已将截至2030年的算力支出预测从今年早些时候的约6000亿美元，大幅上调至7500亿美元。收起
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12:54
【AI用电太猛引民众抗议？特朗普发起倡议：数据中心付更高电费！】在AI热潮推动美国科技巨头大举兴建数据中心之际，数据中心的巨额电力消耗正引起越来越多美国民众的不满。据白宫官员透露，美国总统特朗普将于美东时间周四发起一项非约束性倡议，要求数据中心为运行人工智能模型所需的电力支付更高费用，希望借此平息美国民众抗议AI数据中心建设的反对浪潮，并保护美国家庭免受人工智能热潮带来的电费上涨影响，同时推动美国成为全球人工智能领域的领导者。据称，美国多家头部电力企业与数据中心运营商已响应特朗普的倡议，同意为支撑AI模型运行所需电力承担更高成本，希望借此平息民众不满情绪。
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12:50
【伊朗称打击科威特境内美军目标】伊朗革命卫队今天（7月23日）称打击了美军位于科威特的阿达伊里营地和阿里·萨利姆空军基地。伊朗军队也表示，打击了美军位于科威特的阿里夫坚军营和多哈营地。
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12:49
【锂矿股大爆发！高盛研报唱多 多股中报高预增】周四能源金属大爆发，锂矿方向领涨，截至午间收盘，永杉锂业、盛新锂能等涨停，中矿资源、融捷股份等跟涨。利率掉期市场的数据显示，交易员们最新预计，美联储在下周的议息会议上将基准利率上调25个基点的概率约为31%，维持利率不变的概率为69%。在美联储利率决议临近之际，出现如此明显市场定价分歧的情况，在近年来可以说极为罕见——过去几年在前任美联储主席鲍威尔的执掌下，市场交易员们在会前往往对美联储将作何行动，有着近乎百分百的充足信心。中信证券最新研报指出，展望2026年三季度，美联储是否启动加息是影响大宗商品市场的关键变量，尤其对贵金属、原油等 ... 展开周四能源金属大爆发，锂矿方向领涨，截至午间收盘，永杉锂业、盛新锂能等涨停，中矿资源、融捷股份等跟涨。利率掉期市场的数据显示，交易员们最新预计，美联储在下周的议息会议上将基准利率上调25个基点的概率约为31%，维持利率不变的概率为69%。在美联储利率决议临近之际，出现如此明显市场定价分歧的情况，在近年来可以说极为罕见——过去几年在前任美联储主席鲍威尔的执掌下，市场交易员们在会前往往对美联储将作何行动，有着近乎百分百的充足信心。中信证券最新研报指出，展望2026年三季度，美联储是否启动加息是影响大宗商品市场的关键变量，尤其对贵金属、原油等价格带来扰动。整体看好需求端支撑明显的铜、碳酸锂、电解铝、煤炭等。在价格展望方面，中信证券表示，预计2026年三季度LME铜价运行范围13000-14000美元／吨；铝价在24000元／吨，锂价有望在15万元～20万元／吨。高盛在今年6月中旬发布了一份中国锂行业调研纪要，围绕锂产业链供需、价格、上下游风险展开分析，认为2026年四季度锂市场紧张态势将明显加剧。高盛表示，本次行业周期与2020-2021年高度相似，2025年为锂价下行周期尾声，碳酸锂价格跌至行业成本线，叠加贸易环境影响，上半年行情偏弱；2026年需求回暖，供需格局与价格将迎来修复反弹。Choice数据显示，锂矿概念多只个股中报高预增，其中天齐锂业排名第一，预告净利润增长上限接近50倍；天华新能排名第二，预告净利润增长上限超26倍。中矿资源、融捷股份、赣锋锂业、雅化集团、和邦生物、西藏矿业、大为股份等个股预告净利润增长上限在13倍至3倍之间不等。而从6月以来的涨跌幅看，多数个股下跌，有市场观点认为，业绩与股价表现不匹配，未来有上行空间。收起
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