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07月06日 星期一60s后自动更新
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09:22
【央行公开市场实现净回笼1505亿元】央行公告，7月6日开展了70亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。数据显示，今日有1575亿元7天期逆回购到期。
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09:21
【恒生指数高开0.23% 恒生科技指数涨0.55%】港股开盘，恒生指数高开0.23%，恒生科技指数高开0.55%。算力硬件股高开，建滔集团高开6.54%，建滔积层板高开5.39%，澜起科技高开5.54%，兆易创新高开4.63%。
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09:20
【“末日将至”！《大空头》原型化身小丑发出最骇警告 全面加码做空AI与芯片股】上周二，电影《大空头》的原型人物迈克尔·伯里(MichaelBurry)刚刚亮出一系列新的AI做空筹码，并称韩国巨额投资是“终结的开始”;而仅数日后，他于上周末进一步升级警告，直接引用电影《蝙蝠侠》中小丑的台词——“末日将至”，并附上估值图表，将他对人工智能热潮的看空立场推向新高。伯里上周末在社交平台X上发布了1989年蒂姆·波顿版《蝙蝠侠》中杰克·尼科尔森饰演的小丑的经典台词：“末日将至。在惨白月光下与魔鬼共舞。”此前他还写道：“AI叙事不过是大众成瘾”，并警告“AI叙事或许会死于千刀万剐，而迄今为止我看到的不过几十刀而已”。配合小 ... 展开上周二，电影《大空头》的原型人物迈克尔·伯里(MichaelBurry)刚刚亮出一系列新的AI做空筹码，并称韩国巨额投资是“终结的开始”;而仅数日后，他于上周末进一步升级警告，直接引用电影《蝙蝠侠》中小丑的台词——“末日将至”，并附上估值图表，将他对人工智能热潮的看空立场推向新高。伯里上周末在社交平台X上发布了1989年蒂姆·波顿版《蝙蝠侠》中杰克·尼科尔森饰演的小丑的经典台词：“末日将至。在惨白月光下与魔鬼共舞。”此前他还写道：“AI叙事不过是大众成瘾”，并警告“AI叙事或许会死于千刀万剐，而迄今为止我看到的不过几十刀而已”。配合小丑推文，伯里贴出了多张图表，重点标示出两大令人忧虑的迹象。一张引用瑞银数据，显示AI半导体类股的表现大幅跑赢了两类标的——既包括为AI基础设施提供资金支持的超大规模云服务商，也涵盖范围更广的AI受益股群体。另一张图表则显示，费城半导体指数无论以绝对估值还是相对前瞻市盈率衡量，当前均交投于近15年估值区间的顶部附近。收起
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09:18
【消息称亚马逊AWS上调ASIC服务器出货量】AI服务器供应链消息称，亚马逊AWS通知相关供应链厂商，将上调2026年第三季度出货量，估计较原本出货再拉高二至三成，意味着AWS对Trainium3销售前景乐观。
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09:13
【建滔积层板再发涨价函：FR4上调15% 铜箔加工费再加价】7月6日，覆铜板龙头企业广东建滔积层板销售有限公司今日正式发布最新涨价通知。通知原文显示：受市场需求持续攀升影响，上游玻璃布、铜箔等核心原材料供应紧张、价格大幅上涨。公司自即日起接单，对全系材料执行新价格：FR-4：上调15%；CEM-1/22F板材：上调10%；PP半固化片：上调15%；铜箔加工费：1.5oz以下+5元/KG，2oz以上+8元/KG。
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09:11
【深圳华强：公司位于产业不可或缺的中间环节 将从产业整体通胀中受益】深圳华强近日在机构调研时表示，公司作为本土电子元器件分销企业，位于产业不可或缺的中间环节，将从产业整体通胀中受益。一方面，行业景气度上行期，客户对元器件需求增加，会带动公司出货量的提升，元器件价格的上涨，则会进一步促进整体出货金额增加；另一方面，量价齐升态势下，公司分销业务毛利率水平也有望同步提升。
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09:08
【A股盘后固定价交易新规今起实施 券商提醒：与客户保证金理财交易时间冲突 可取消相关功能】今日（7月6日），A股盘后固定价格交易新规正式落地。下午3点05分到3点半之间，投资者可参与盘后定价交易。不过，值得注意的是，部分投资者可能与券商签约了保证金理财的业务，在该业务下，投资者账户可用资金会在15点后被自动划走参与理财。据悉，这些理财产品盘后的交易截止时间也是下午3点半，与盘后定价交易时间重叠。其中可能导致，投资者本来准备盘后交易的资金，会被保证金理财自动划走，从而导致盘后定价交易失败。对此，中信建投、银河证券等券商均紧急提示投资者，可以取消自动理财的功能，或者提前设置好账户的保留资金金额。
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09:05
【关键考验明日来袭：三星Q2营利料狂飙17倍 但AI支出前景暗藏风险】本周，决定韩国股市两大支柱——三星电子和SK海力士——近期命运的两件关键事件即将揭晓：三星电子将于本周二（7月7日）发布第二季度初步财报，而SK海力士将于本周五（7月10日）在纳斯达克上市美国存托凭证（ADR），两者仅相隔三天。近段时间以来，韩国股市如同过山车般波动，日内波动幅度经常高达10%左右，而这两件大事——尤其是三星电子的初步财报，不仅将决定韩股未来的走向，更可能对全球内存股走势产生影响。据伦敦证券交易所集团汇总的分析师共识预测，三星电子第二季度营收预计在170万亿韩元（约合1112亿美元）左右，营业利润约为86万亿韩元（约合 ... 展开本周，决定韩国股市两大支柱——三星电子和SK海力士——近期命运的两件关键事件即将揭晓：三星电子将于本周二（7月7日）发布第二季度初步财报，而SK海力士将于本周五（7月10日）在纳斯达克上市美国存托凭证（ADR），两者仅相隔三天。近段时间以来，韩国股市如同过山车般波动，日内波动幅度经常高达10%左右，而这两件大事——尤其是三星电子的初步财报，不仅将决定韩股未来的走向，更可能对全球内存股走势产生影响。据伦敦证券交易所集团汇总的分析师共识预测，三星电子第二季度营收预计在170万亿韩元（约合1112亿美元）左右，营业利润约为86万亿韩元（约合562亿美元），部分券商甚至预测高达90万亿韩元（约合589亿美元）。这意味着其第二季度营业利润不仅将轻松超越第一季度57万亿韩元（约合373亿美元），而且将比去年同期的4.7万亿韩元飙升17倍，标志着三星连续第三个季度创下营业利润纪录。不过，三星5月劳资谈判的奖金支出或影响Q2盈利，而展望未来，全球科技巨头的支出预期可能成为更大的风险。收起
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09:03
【三星电子Q2营业利润预计同比暴涨18倍 AI存储芯片需求持续引爆业绩】据路透社报道，受人工智能产业持续扩张拉动存储芯片供给紧张、芯片价格走高影响，三星电子第二季度营业利润预计同比暴涨约18倍，再创历史新高。伦敦证券交易所集团（LSEG）智能一致预期模型综合30家券商分析师预测、并按历史预测准确度加权测算，市场预计这家全球营收规模第一的存储芯片厂商将于周二披露，4—6月季度营业利润达86万亿韩元（IT之家注：现汇率约合3786.58亿元人民币）。去年同期三星营业利润仅4.7万亿韩元（现汇率约合206.94亿元人民币），本次业绩将实现连续三个季度营业利润刷新纪录，反映存储芯片长期供不应求的行业格局：全球AI ... 展开据路透社报道，受人工智能产业持续扩张拉动存储芯片供给紧张、芯片价格走高影响，三星电子第二季度营业利润预计同比暴涨约18倍，再创历史新高。伦敦证券交易所集团（LSEG）智能一致预期模型综合30家券商分析师预测、并按历史预测准确度加权测算，市场预计这家全球营收规模第一的存储芯片厂商将于周二披露，4—6月季度营业利润达86万亿韩元（IT之家注：现汇率约合3786.58亿元人民币）。去年同期三星营业利润仅4.7万亿韩元（现汇率约合206.94亿元人民币），本次业绩将实现连续三个季度营业利润刷新纪录，反映存储芯片长期供不应求的行业格局：全球AI推理基础设施需求爆发，增速远超各大存储厂商的产能供给增量。分析师预判，存储芯片市场供给短缺的局面至少将持续至明年。收起
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09:02
【近距离观察沃什后 大摩首席经济学家坚称：美联储今年不会加息】美联储新任主席沃什的政策立场正在接受市场的密切审视。摩根士丹利首席全球经济学家SethCarpenter在出席欧洲央行葡萄牙辛特拉年会后撰文指出，综合就业数据、通胀预测及政策信号，美联储今年不会加息。Carpenter在报告中写道，沃什在辛特拉政策论坛上的表态延续了其就职发布会的基调——对价格稳定作出有力承诺，但刻意回避了实现这一目标的具体路径。Carpenter注意到两处值得关注的变化：其一，沃什在双重使命的表述上趋于平衡，从近乎单一聚焦通胀转向更明确地承认充分就业目标；其二，沃什特别强调，最近一次政策会议（叠加油价下跌）已压低了市 ... 展开美联储新任主席沃什的政策立场正在接受市场的密切审视。摩根士丹利首席全球经济学家SethCarpenter在出席欧洲央行葡萄牙辛特拉年会后撰文指出，综合就业数据、通胀预测及政策信号，美联储今年不会加息。Carpenter在报告中写道，沃什在辛特拉政策论坛上的表态延续了其就职发布会的基调——对价格稳定作出有力承诺，但刻意回避了实现这一目标的具体路径。Carpenter注意到两处值得关注的变化：其一，沃什在双重使命的表述上趋于平衡，从近乎单一聚焦通胀转向更明确地承认充分就业目标；其二，沃什特别强调，最近一次政策会议（叠加油价下跌）已压低了市场通胀预期和期限溢价，这一表态令Carpenter认为美联储7月加息的可能性不大。在美联储政策路径存在不确定性的背景下，大摩维持全年不加息的基准预测，意味着市场无需为近期加息风险定价。收起
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09:00
【国内商品期货早盘开盘 沪锡涨超3%】国内商品期货早盘开盘，涨多跌少。沪锡涨超3%，沥青、BR橡胶等涨超2%，焦炭、沪银等涨超1%，白糖、沪铝等小幅上涨；SS、液化气等跌逾1%，淀粉、玉米等小幅下跌。
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08:57
【沪指下半年上涨概率达到70% 50只绩优滞涨科技股出炉】A股市场下半年走势如何？从A股市场指数表现来看，据统计，上证指数自2006年至2025年下半年平均涨幅达到7.52%，上涨概率高达70%。2024年及2025年下半年，上证指数、创业板指及科创综指表现均极为强劲，其中创业板指及科创综指2024年下半年累计涨幅均超过25%；2025年下半年，科创综指涨幅超过33%，创业板指同期涨幅接近49%。根据以下三大核心条件筛选出50家绩优滞涨科技公司，一是2026年以来股价跑输自身所属行业指数；二是2025年实现盈利，且机构一致预测2026年、2027年净利润增幅均超过50%；三是公司属于国防军工 ... 展开A股市场下半年走势如何？从A股市场指数表现来看，据统计，上证指数自2006年至2025年下半年平均涨幅达到7.52%，上涨概率高达70%。2024年及2025年下半年，上证指数、创业板指及科创综指表现均极为强劲，其中创业板指及科创综指2024年下半年累计涨幅均超过25%；2025年下半年，科创综指涨幅超过33%，创业板指同期涨幅接近49%。根据以下三大核心条件筛选出50家绩优滞涨科技公司，一是2026年以来股价跑输自身所属行业指数；二是2025年实现盈利，且机构一致预测2026年、2027年净利润增幅均超过50%；三是公司属于国防军工、电子、计算机、通信以及机械设备行业。根据机构一致预测，上述50家公司中，机构一致预测2026年净利润增幅有望超过100%的个股多达38家，主要分布于电子、机械设备行业。汇创达、福光股份、广信材料、奥拓电子等8家公司获机构一致预测2026年净利润增幅均有望超过300%。收起
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08:52
【SemiAnalysis再度爆料：英伟达Kyber NVL144机架延迟超12个月 因“PCB中板制造困难”】7月6日上午，半导体行业研究机构SemiAnalysis在X平台发布六条连续推文，披露英伟达KyberNVL144机架架构遭遇重大延迟及多项取消决定。消息在盘前引发市场关注。SemiAnalysis直言：“重大延迟：就在黄仁勋于GTC展示KyberNVL144仅三个月后，该产品遭遇重大挫折，延迟超过12个月，推迟至2028年。”该机构分析，KyberNVL144延迟的直接原因，指向一块关键硬件——PCB中板，英伟达官方也称其为“正交背板”。为什么非用这块板不可？据技术分析，RubinUltraNVL144机架需在单域内连接144颗GP ... 展开7月6日上午，半导体行业研究机构SemiAnalysis在X平台发布六条连续推文，披露英伟达KyberNVL144机架架构遭遇重大延迟及多项取消决定。消息在盘前引发市场关注。SemiAnalysis直言：“重大延迟：就在黄仁勋于GTC展示KyberNVL144仅三个月后，该产品遭遇重大挫折，延迟超过12个月，推迟至2028年。”该机构分析，KyberNVL144延迟的直接原因，指向一块关键硬件——PCB中板，英伟达官方也称其为“正交背板”。为什么非用这块板不可？据技术分析，RubinUltraNVL144机架需在单域内连接144颗GPU，若沿用铜缆方案，需要超过2万根线缆，重量增加30%以上且信号衰减严重。正交背板是在当前技术条件下少有的可行方案。面对Kyber的制造困境，英伟达曾尝试开发一个过渡方案——NVL72x2背靠背机架架构。然而，这一方案最终也未能落地。该机构称，NVL72x2“因云服务商和超大规模数据中心运营商对其奇特设计和繁重运维负担的强烈反对而被取消”。延迟的不只是KyberNVL144。该机构同时指出，NVL576——通过CPO连接8个Oberon机架的更大规模系统——“鉴于CPO当前面临的挑战，也可能延迟或仅限于小批量出货”。此外4计算芯片版RubinUltra已被取消，“仅保留规模较小的2计算芯片版RubinUltra，其实际性能约为4芯片版的一半”。收起
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08:50
【三星二季度营业利润预增18倍 DRAM、NAND价格大幅上涨】受人工智能需求强劲推动，三星电子第二季度营业利润预计达86万亿韩元（约合563.5亿美元），较去年同期4.7万亿韩元飙升约18倍，连续第三季创历史新高。据机构数据，基于30位分析师预测，AI推理及智能体AI扩展带动HBM、DRAM与NAND需求上升，叠加供应紧张，推动芯片价格走高：第二季度DRAM与NAND平均售价分别环比涨44%和53%。分析师称，存储芯片短缺态势预计持续至明年，三星、SK海力士及美光股价年内大幅上涨，市值均已超万亿美元。但移动业务利润率受芯片成本上涨挤压，已抵消手机提价效应，下半年或需进一步调价。同时，三星5月达成 ... 展开受人工智能需求强劲推动，三星电子第二季度营业利润预计达86万亿韩元（约合563.5亿美元），较去年同期4.7万亿韩元飙升约18倍，连续第三季创历史新高。据机构数据，基于30位分析师预测，AI推理及智能体AI扩展带动HBM、DRAM与NAND需求上升，叠加供应紧张，推动芯片价格走高：第二季度DRAM与NAND平均售价分别环比涨44%和53%。分析师称，存储芯片短缺态势预计持续至明年，三星、SK海力士及美光股价年内大幅上涨，市值均已超万亿美元。但移动业务利润率受芯片成本上涨挤压，已抵消手机提价效应，下半年或需进一步调价。同时，三星5月达成工资协议，拟将半导体利润10.5%用于员工特别奖金，累计准备金或超40万亿韩元，或影响当季收益确认。摩根大通提示，AI基础设施投资延迟为最大风险，云支出中内存占比（今年52%、明年超70%）可持续性待验证。三星已签多年供应合同，但未披露细节。收起
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08:49
【电子布价格一路走高！上游织布机等核心设备也火了 业内称高端电子布供给缺口短期或持续】近期，随着下游AI需求爆发，国内电子纱市场主流产品G75及7628型号电子布的价格再次上行，涨幅明显。卓创资讯数据显示，月初电子纱平均涨幅2500元/吨，电子布价格上涨1.2元/米左右，细纱、超细纱价格亦有明显提涨。电子布的扩产需求带火上游的织布机等设备。“现在高端电子布专用喷气织机需求异常火爆。日本丰田织机占据全球90%以上的市场份额。如果现在下单丰田织机，预计2029年才能交货。”一位电子布上游相关从业者告诉记者。在A股上市公司中，泰坦股份电子布织机仍处于研发阶段。公司表示，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败、 ... 展开近期，随着下游AI需求爆发，国内电子纱市场主流产品G75及7628型号电子布的价格再次上行，涨幅明显。卓创资讯数据显示，月初电子纱平均涨幅2500元/吨，电子布价格上涨1.2元/米左右，细纱、超细纱价格亦有明显提涨。电子布的扩产需求带火上游的织布机等设备。“现在高端电子布专用喷气织机需求异常火爆。日本丰田织机占据全球90%以上的市场份额。如果现在下单丰田织机，预计2029年才能交货。”一位电子布上游相关从业者告诉记者。在A股上市公司中，泰坦股份电子布织机仍处于研发阶段。公司表示，该项目研发周期长、关键核心部件研发难度大，存在研发失败、无法实现产业化及盈利的风险，相关研发进展及成果存在重大不确定性。除了织布机环节，再往上游追溯，织造前的加捻环节也已感受到需求变化。业内人士认为，现阶段供需错配格局暂难缓解，电子布货源紧俏仍将持续。收起
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08:47
【两市融资余额减少196.66亿元】截至7月3日，上交所融资余额报15017.64亿元，较前一交易日减少132.0亿元；深交所融资余额报14697.07亿元，较前一交易日减少64.66亿元；两市合计29714.71亿元，较前一交易日减少196.66亿元。
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08:45
【华泰证券：韩国出口高增表明全球AI链贸易仍处上行通道 亚洲AI供应链有望持续受益】华泰证券研报指出，AI链出口高景气继续推动韩国6月出口大超预期，贸易顺差再创历史新高。展望后续，领先指标显示AI链贸易维持高增，韩国出口有望延续亮眼表现，或推动韩国名义GDP维持较高增速。短期看，领先韩国半导体出口约四个月的费城半导体指数同比仍处高位，指向韩国半导体出口景气有望延续；同时，在AI需求强劲的背景下，存储价格仍在上涨，价格将继续支撑名义出口。韩国出口高增表明全球AI链贸易仍处上行通道，韩国、中国等亚洲AI供应链有望持续受益。
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08:42
【全球AI存储需求持续升温 韩系存储龙头扩产涨价并行】近期韩国存储及半导体产业链迎来多重资本、产业动作，当地同步落地重磅产业扶持方案。存储龙头SK海力士计划登陆纳斯达克募资290亿美元，有望刷新境外企业赴美上市融资规模纪录；美光科技投1.5万亿日元扩建日本广岛工厂，加码HBM先进存储芯片产能，匹配AI算力需求。三星电子计划三季度DRAM均价环比上调20%，相关提价通知已传导至下游终端厂商，同时其代工业务承接全球科技企业AI专用ASIC芯片，中长期积压订单规模有望接近50万亿韩元。产业政策层面，韩国加大先进制造与AI产业布局力度，副总理具润哲披露，引导企业在岭南地区投资超312万亿韩元，主 ... 展开近期韩国存储及半导体产业链迎来多重资本、产业动作，当地同步落地重磅产业扶持方案。存储龙头SK海力士计划登陆纳斯达克募资290亿美元，有望刷新境外企业赴美上市融资规模纪录；美光科技投1.5万亿日元扩建日本广岛工厂，加码HBM先进存储芯片产能，匹配AI算力需求。三星电子计划三季度DRAM均价环比上调20%，相关提价通知已传导至下游终端厂商，同时其代工业务承接全球科技企业AI专用ASIC芯片，中长期积压订单规模有望接近50万亿韩元。产业政策层面，韩国加大先进制造与AI产业布局力度，副总理具润哲披露，引导企业在岭南地区投资超312万亿韩元，主攻半导体、航天、AI赛道；政府还将依托半导体行业税收设立专项产业基金，重点投向半导体、物理AI、数据中心领域，缓解经济结构性分化难题，夯实长期增长动能。收起
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08:40
【东方财富陈果团队：A股再平衡继续 关注业绩超预期】东方财富策略陈果团队研报指出，随着中报窗口期的到来，认为市场可放下“硅基碳基之争”，以开放的心态，全面考察各行业景气度和重点公司业绩是否超越市场预期。纵观申万二级行业，我们将景气度向上行业分为四类：第一类，兼具高利润体量和高预期增速的半导体、通信设备、化学制品；第二类，利润体量不大但增速预期大幅上修的饲料、能源金属等；第三类，利润体量较大因此资金容量大、增速预期尚可的工业金属、炼化及贸易、证券、城商行、电池、煤炭开采等；第四类，利润体量不大但增速预期相对匹配的偏稳健增长行业，如电网设备、化学制药、其他电源设备、元件、物流、航运港口等。 ... 展开东方财富策略陈果团队研报指出，随着中报窗口期的到来，认为市场可放下“硅基碳基之争”，以开放的心态，全面考察各行业景气度和重点公司业绩是否超越市场预期。纵观申万二级行业，我们将景气度向上行业分为四类：第一类，兼具高利润体量和高预期增速的半导体、通信设备、化学制品；第二类，利润体量不大但增速预期大幅上修的饲料、能源金属等；第三类，利润体量较大因此资金容量大、增速预期尚可的工业金属、炼化及贸易、证券、城商行、电池、煤炭开采等；第四类，利润体量不大但增速预期相对匹配的偏稳健增长行业，如电网设备、化学制药、其他电源设备、元件、物流、航运港口等。总的来说，我们认为中报以及下半年基本面，能超越市场预期的，并非只有前期最热门的AI上游赛道。如果进一步兼顾景气是否好于预期和估值分位，短期我们建议以下行业：第一，高景气与低估值兼备的券商。第二，政策支持下迎来估值修复的生物医药。第三，基本面平稳，前期股价超调，受益加息预期纠偏的有色。第四，周期反转的煤炭。第五，景气度维持高位的新能源。最后，我们认为中国消费景气与估值分位处于历史底部区间，可逐步耐心布局，后续也可先行积极关注新消费与消费互联网优质公司的重估机会。最后，除了AI产业之外，也可适度关注以人形机器人、商业航天、量子通信等为代表的新兴产业主题投资机会。收起
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08:37
【中国版星链两天两发 千帆星座在轨卫星总量突破238颗】7月5日晚间，海南国际商业航天发射场迎来长征八号甲运载火箭点火升空，本次任务以一箭二十星模式，将千帆极轨15组组网卫星精准送入预定轨道，星箭分离全部顺利完成，发射任务取得圆满成功。叠加7月4日常征六号改火箭在太原发射中心送出的18颗组网卫星，千帆星座在轨卫星总数正式增至238颗，这也是该星座单次发射搭载卫星数量的全新纪录。千帆星座又称G60低轨卫星互联网星座，也被看作是中国版的星链，由上海垣信卫星主导研发、制造与商业化运营，是国内自主可控的国家级空天信息基础设施。升空的组网卫星采用轻量化平板堆叠构型，能够大批量捆扎发射，搭载Ku、Q/ ... 展开7月5日晚间，海南国际商业航天发射场迎来长征八号甲运载火箭点火升空，本次任务以一箭二十星模式，将千帆极轨15组组网卫星精准送入预定轨道，星箭分离全部顺利完成，发射任务取得圆满成功。叠加7月4日常征六号改火箭在太原发射中心送出的18颗组网卫星，千帆星座在轨卫星总数正式增至238颗，这也是该星座单次发射搭载卫星数量的全新纪录。千帆星座又称G60低轨卫星互联网星座，也被看作是中国版的星链，由上海垣信卫星主导研发、制造与商业化运营，是国内自主可控的国家级空天信息基础设施。升空的组网卫星采用轻量化平板堆叠构型，能够大批量捆扎发射，搭载Ku、Q/V多频段通信载荷，搭配相控阵天线与激光星际链路，可动态调配网络资源，在地面光纤、基站无法覆盖的远洋、深山、荒漠区域，提供低延迟、高带宽的稳定网络服务。技术架构可平滑兼容下一代6G通信标准，实现天地海空全域网络无缝打通。收起
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09:22
