8月6日晚间，国内光伏龙头天合光能在2026年半年度报告中对光伏行业的发展态势给出了一个总结。“2026年上半年，全球光伏行业在‘反内卷’政策组合拳持续落地、落后产能加速出清的驱动下，逐步告别深度调整期，呈现‘政策底夯实、价格底确认’的发展态势。”天合光能在公告中表示。记者注意到，类似的表述此前还并未在光伏行业龙头的公告中出现过。公司同时发布的半年报业绩也确实展现出非常明显的减亏。2026年中报显示，天合光能上半年实现营业收入319.85亿元，同比增长2.99%；归母净利润-2.70亿元，而去年同期的亏损时29.18亿元，减亏幅度超过九成。二季度单季盈利0.13亿元，在已发布业绩预告的光伏电池组件头部企业中，唯一实现单季度盈利。收起

英伟达正将触角深入AI基础设施的最底层——电力供应。这家芯片巨头计划向Blackstone支持的电力基础设施开发商Lancium投资最高30亿美元，以锁定数吉瓦的电力资源，为其芯片客户的数据中心项目提供保障。据科技媒体TheInformation于8月7日报道，英伟达已同意向Lancium投资20亿美元，并承诺在该开发商完成额外电力接入里程碑后再追加10亿美元。初始20亿美元将赋予英伟达约20%的股权，若追加投资落地，持股比例将升至约30%。此次交易对Lancium的企业价值估值约为100亿美元，含债务。这笔投资的战略意图直指AI数据中心的核心瓶颈：能源。Lancium是OpenAI与Oracle在德克萨斯州Abilene建设的"星际之门"AI园区背后的电力基础设施提供商，已在德克萨斯电网上锁定并开发4吉瓦电力，另有15吉瓦待接入项目正在推进。报道称，对英伟达而言，入股Lancium意味着为其庞大的芯片客户群提前卡位稀缺的电力资源。收起

金刚石散热材料技术迭代持续提速、产业化进程不断加快，成为适配新一代信息技术产业的关键基础材料。近日，上海海关发布的数据显示，今年上半年，经上海钻石交易所出口的合成毛坯钻石达14.1亿元，同比增长65.3%。合成毛坯钻石也称人工培育钻石，而培育钻石是人造金刚石中质优粒大、可以用于制作首饰的宝石级单晶。随着AI大模型持续升级，高端芯片算力越来越强、功耗越来越高，随之而来的芯片散热难题成为制约产业发展的核心瓶颈，行业迫切需要热导率更高且兼具电绝缘和CTE匹配的新材料，金刚石由此进入视野。据科技日报，中国机床工具工业协会超硬材料分会秘书长孙兆达认为，全球算力产业规模化发展背景下，金刚石散热材料技术迭代持续提速、产业化进程不断加快，成为适配新一代信息技术产业的关键基础材料，行业迎来爆发式增长窗口期。截至8月7日收盘，金刚石概念股今年以来平均上涨34.58%，大幅跑赢同期上证指数。四方达、惠丰钻石、黄河旋风年内累计涨幅均翻倍。收起

中新经纬发文称，一则关于“光模块禁令”的消息，近日搅动市场。据路透社4日报道，负责监管美国电信行业的美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。科技市场研究公司CounterpointResearch的数据显示，目前中国光模块制造商的供应量约占全球三分之二，营收约占全球60%。CounterpointResearch明确指出，未来一到两年内，西方没有任何替代方案能够消化如此庞大的市场份额。而且美国短期内也根本不具备这样的生产能力。全球金融服务平台Investing援引Counterpoint分析师NeilShah的话表示，“目前美国缺乏洁净室产能、自动化包装基础设施和良率规模，无法在12至24个月内吸收中际旭创和新易盛的产量。”因此，美国若真要推出禁令，可能还要先掂量一下自己国内的企业能否承受得住由此带来的反噬效应。更讽刺的是，美国如果真的下了禁令，最先被卡住脖子的，恰恰是美国自己。尽管光模块不存储数据，但其在人工智能数据中心中的地位不可或缺。它提供高速光链路，连接数千个人工智能芯片，这对于处理庞大的数据集和训练大型语言模型十分关键。禁令一旦落地，最先着急的，恐怕是那些为AI数据中心烧钱烧到现金流为负的“谷歌们”。美国科技媒体FierceNetwork在8月5日的报道指出，美国若禁止进口，将给云公司造成巨大的瓶颈，并推高人工智能基础设施本已飞涨的价格。收起

美国财政部长斯科特·贝森特日前在接受美国亚利桑那州地方电视台采访时说，随着地缘政治局势变化，今后越来越多能源运输将绕过霍尔木兹海峡。他认为，霍尔木兹海峡将逐步失去战略重要性。当地媒体报道，贝森特在采访中说，鉴于伊朗试图控制霍尔木兹海峡这条咽喉要道，海峡将无法回到过去的状态。他声称，在接下来两年时间里，海峡将变成一片普通水域，逐步变得不再那么重要。贝森特说，经由霍尔木兹海峡运输的能源中，有超过50%甚至70%今后将逐步改由地下管道输送。贝森特此前曾多次表达类似观点，即霍尔木兹海峡作为全球能源咽喉的地位被削弱。在贝森特看来，沙特阿拉伯、阿联酋等国现有输油管道的扩建与改建，以及绕过海峡的地下和陆路管网升级，会在很大程度上替代以往通过油轮穿越海峡的运输方式。收起

8月7日晚间，上交所、深交所宣布对3只翻倍牛股进行重点监控，分别为爱丽家居、传智教育、高争民爆。近期家居股爱丽家居收获10连板，11日内股价涨幅达到114%，截至8月7日收盘，该公司股价报24.79元/股，最新市值60亿元。本轮爱丽家居股价异动，与此前披露的跨界并购半导体公司一事有关。传智教育是近期爆火的AI应用概念股之一，从7月27日首个涨停板开始，传智教育股价便进入加速上行通道。短短8个交易日内连续收获8个涨停。若以7月14日盘中最低价4.89元计算，本轮行情累计最大涨幅达145%，在18个交易日内完成。截至8月7日收盘，传智教育最新股价报11.5元，最新市值46亿元。7日晚间，高争民爆发布股票交易异常波动暨风险提示公告称，公司股票已被深交所纳入重点监控，如后续公司股票交易继续出现非理性大幅波动，公司可能申请停牌核查。该公司还提示风险称，公司市盈率及市净率明显高于同行业水平，公司股票可能存在市场情绪过热和非理性炒作，交易风险较大，随时存在快速下跌的风险。高争民爆在此前8个交易日收获7个涨停板，7月27日至8月6日的9个交易日累计涨幅更是高达100.38%。据上海证券报，高争民爆本轮连续大涨或为控股股东变更带来的“矿山业务预期”。收起

8月7日，以媒《耶路撒冷邮报》和《以色列时报》转载了伊朗反对派媒体IranWire的报道。报道援引两名据称“接近伊朗总统政府机构的匿名消息人士”的话称，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊从未在美以联合空袭伊朗后会见过任何伊朗政府成员。这两人声称，穆杰塔巴病情危重，已被紧急送往医院。“伊朗政府最高层流传着传言，说他（穆杰塔巴）正处于极度危急状态，可能随时会死去”。其中一名消息人士称：“如果我们很快得知他殉道的消息，我们也不会感到惊讶。”不过，上述说法并未得到伊朗官方证实。此前数月，外界一直在猜测穆杰塔巴的健康状况。自美以伊战争爆发，穆杰塔巴的父亲、伊朗前任最高领袖哈梅内伊在空袭中遇难以来，穆杰塔巴一直没有公开露面。值得一提的是，穆杰塔巴也没有出席其父亲哈梅内伊的葬礼。收起