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08月10日 星期一60s后自动更新
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【大摩：全球云资本开支2027年料激增29% 算力饥渴下四大巨头产能全线告急】摩根士丹利最新发布的全球云资本支出追踪报告显示，全球最大超大规模云厂商的资本开支并未放缓，预计2027年同比增幅将达29%。摩根士丹利指出，市场对2027年云资本开支的一致预期为1.2万亿美元，但该预测可能偏保守，实际支出规模或攀升至1.4万亿美元。过去一年，投资者对AI数据中心大规模建设所伴随的资本开支飙升持续担忧，给市场带来一定波动。然而，算力需求始终超出供给，AI商业化变现能力也在持续改善。在此背景下，全球四大超大规模云厂商中有三家已在2026财年上调资本开支指引：亚马逊从2000亿美元上调至2200亿美元;谷歌将指引区间从18 ... 展开摩根士丹利最新发布的全球云资本支出追踪报告显示，全球最大超大规模云厂商的资本开支并未放缓，预计2027年同比增幅将达29%。摩根士丹利指出，市场对2027年云资本开支的一致预期为1.2万亿美元，但该预测可能偏保守，实际支出规模或攀升至1.4万亿美元。过去一年，投资者对AI数据中心大规模建设所伴随的资本开支飙升持续担忧，给市场带来一定波动。然而，算力需求始终超出供给，AI商业化变现能力也在持续改善。在此背景下，全球四大超大规模云厂商中有三家已在2026财年上调资本开支指引：亚马逊从2000亿美元上调至2200亿美元;谷歌将指引区间从1800亿-1900亿美元收窄至1950亿-2050亿美元;Meta从1250亿-1450亿美元区间收窄至1300亿-1450亿美元。微软则维持1900亿美元不变。由ErikWoodring领衔的摩根士丹利分析师团队在详细报告中指出：“四家美国超大规模云厂商均强调产能持续承压。谷歌表示需求仍超出内部供给能力，微软重申Azure需求高于可用容量，亚马逊称2026年产能仍不足以满足需求，且当年大部分产能已被提前预订，Meta则预计行业算力供给在未来可预见时期内仍将保持紧张。”收起
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【宇树上市美团红杉或成最大赢家 大疆撤资错失37亿浮盈】8月10日，宇树科技正式启动网上网下申购。其发行价为150.80元/股，发行后总市值约609.93亿元，募资总额接近61亿元，发行市盈率达到219.23倍，大幅高于行业38.56倍的静态平均市盈率。在这场财富盛宴里，美团、红杉中国凭借多轮重仓布局，有望成为宇树上市之后最大的外部赢家，而在早期选择撤资的大疆，或与近40亿的账面收益失之交臂。宇树招股书显示，美团通过汉海信息技术、GalaxyZ、成都龙珠三家主体合计持有宇树发行前9.65%股份，是所有外部机构中持股占比最高的一方；红杉中国则通过宁波红杉、厦门雅恒等平台合计持股7.11%，位 ... 展开8月10日，宇树科技正式启动网上网下申购。其发行价为150.80元/股，发行后总市值约609.93亿元，募资总额接近61亿元，发行市盈率达到219.23倍，大幅高于行业38.56倍的静态平均市盈率。在这场财富盛宴里，美团、红杉中国凭借多轮重仓布局，有望成为宇树上市之后最大的外部赢家，而在早期选择撤资的大疆，或与近40亿的账面收益失之交臂。宇树招股书显示，美团通过汉海信息技术、GalaxyZ、成都龙珠三家主体合计持有宇树发行前9.65%股份，是所有外部机构中持股占比最高的一方；红杉中国则通过宁波红杉、厦门雅恒等平台合计持股7.11%，位列第二大机构股东。两家公司曾参与宇树多轮融资。红杉最早在2019年12月便投入1500万元参与增资，彼时宇树投后估值仅1.5亿元，后续又追加1250万元继续增持。美团入局时间稍晚，但在后续多轮融资中持续大额出资。按照本次发行价测算，即便经历IPO股份稀释，美团与红杉所持股权依旧对应极高的账面市值。与上述获益者相比，大疆显得颇为遗憾。宇树创始人王兴兴创业之前，曾短暂在大疆任职两个多月，随后离职创办宇树科技。界面新闻查询容诚会计师事务所发布的针对宇树的审计报告发现，2018年大疆旗下基金DJINewChinaPEFund‑1L.P计划出资1012.86万元参与宇树第二次增资，交易完成后将持有约17%股权，对应当时投后估值约6000万元。收起
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【通用汽车中国：雪佛兰未来将继续在中国生产 出口全球】8月10日，针对雪佛兰品牌未来发展，通用汽车中国方面向记者回应称：合资企业将继续在中国生产雪佛兰产品，并积极探索在美国以外的海外市场机遇。企业将为雪佛兰车主提供售后保障。企业方面表示：我们的合资企业将继续在中国生产雪佛兰产品，并积极探索在美国以外的海外市场机遇。雪佛兰也将继续保持通用汽车全球销量最大品牌的地位。
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【券商加强新开户审核、加大两融审查力度？多家回应：合规要求一贯严格 不存在“从严”】今日有报道消息称，包括中信证券、东方财富在内的多家券商近期收紧新开户审核及两融、期权交易审查。记者从中信证券、东方财富方面了解到，两公司融资融券及衍生品业务合规要求一直是严格且规范的，不存在所谓“从严”，两公司强调相关业务始终在监管框架下平稳运行。此外，就上述报道中提到的“7月下旬越来越多散户被迫平仓离场”的说法，记者从行业了解到，多家券商信用业务已在各个业务环节逐一化解风险，客户自身也主动补充保证金，市场整体风险可控。
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【突然大跌！官方：国投白银LOF等将终止上市】8月7日，沪深交易所同步发布了《关于就完善上市开放式基金相关安排公开征求意见的通知》。《通知》主要内容包括：一是明确商品期货LOF、QDIILOF应当终止上市，并设置过渡期安排，明确相关产品应当于2027年底前终止上市；二是明确连续60个交易日场内资产净值均低于1000万元的LOF应当终止上市。从目前市场的整体数据来看，此次涉及终止上市的LOF达百余只，场内规模合计250多亿元，相对于庞大的公募基金市场而言体量微小。另有观点指出，此次LOF新规或将对套利生态产生结构性影响。截至发稿，全球芯片LOF（501225）跌停，国投白银LOF（ ... 展开8月7日，沪深交易所同步发布了《关于就完善上市开放式基金相关安排公开征求意见的通知》。《通知》主要内容包括：一是明确商品期货LOF、QDIILOF应当终止上市，并设置过渡期安排，明确相关产品应当于2027年底前终止上市；二是明确连续60个交易日场内资产净值均低于1000万元的LOF应当终止上市。从目前市场的整体数据来看，此次涉及终止上市的LOF达百余只，场内规模合计250多亿元，相对于庞大的公募基金市场而言体量微小。另有观点指出，此次LOF新规或将对套利生态产生结构性影响。截至发稿，全球芯片LOF（501225）跌停，国投白银LOF（161226）跌超7%。收起
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【美国五角大楼要求军工企业加速扩产 应对伊朗战事弹药告急】面对与伊朗持续战事导致的关键弹药库存大幅下降，美国国防部近日采取紧急行动。美国《华盛顿邮报》8日独家报道称，五角大楼已向美国主要军工企业发出指令，要求其加快武器生产，并在限期内提交扩大产能和加速交付的具体计划。据《华盛顿邮报》获得的国防部备忘录显示，美国国防部副部长斯蒂芬·范伯格于本周三致函包括洛克希德·马丁、雷神技术、波音等在内的多家防务承包商负责人，明确要求企业在不超过21天的时间内，提交“显著加快、更激进交付时间表和/或增加关键能力生产”的方案。
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【沈腾的“龙餐馆”口碑大爆 出品方北京文化一字涨停】8月10日，A股影视院线板块普涨，截至午间收盘，受沈腾主演的新片《欢迎来龙餐馆》口碑大爆的影响，影片出品方北京文化一字涨停。电影《欢迎来龙餐馆》由文牧野执导，沈腾领衔主演，蒋奇明、奥马尔·谢里夫主演，李治廷特别出演，将于8月11日正式上映。近日，《欢迎来龙餐馆》点映口碑出炉，大量观众呼吁沈腾角逐影帝。8月9日，话题#沈腾影帝##龙餐馆奥斯卡#等冲上微博热搜。截至8月10日，猫眼专业版相关数据显示，《欢迎来龙餐馆》点映及预售总票房突破1.15亿。
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【铜价守住14000美元关口 美国利率前景提振金属板块】在连续六周上涨后，铜价陷入窄幅震荡，供给收紧以及市场对美国加息的担忧降温为行情提供支撑。上周铜价突破每吨14000美元，触及1月末大幅冲高以来的盘中最高位。市场预判白宫将出台进口关税，大量铜金属流入美国，造成其他地区供应缩减，推高伦敦金属交易所铜价。市场对美联储今年加息的预期不断消退，同样利好铜价。上周五美国就业数据不及预期，通胀忧虑得到缓解，风险资产由此迎来做多情绪。利率走高会压制全球经济，进而对金属价格形成冲击。中信期货在研报中表示：“短期铜价预计维持高位且波动剧烈。”铜价报每吨14080美元，基本持平；铝价上涨0.5%，锌价下跌 ... 展开在连续六周上涨后，铜价陷入窄幅震荡，供给收紧以及市场对美国加息的担忧降温为行情提供支撑。上周铜价突破每吨14000美元，触及1月末大幅冲高以来的盘中最高位。市场预判白宫将出台进口关税，大量铜金属流入美国，造成其他地区供应缩减，推高伦敦金属交易所铜价。市场对美联储今年加息的预期不断消退，同样利好铜价。上周五美国就业数据不及预期，通胀忧虑得到缓解，风险资产由此迎来做多情绪。利率走高会压制全球经济，进而对金属价格形成冲击。中信期货在研报中表示：“短期铜价预计维持高位且波动剧烈。”铜价报每吨14080美元，基本持平；铝价上涨0.5%，锌价下跌0.3%。新加坡铁矿石期货下跌0.2%，报每吨94.55美元。收起
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【财通福鑫定开混合：将于8月10日下午开盘起至当日收盘停牌】财通基金管理有限公司公告，截至2026年8月10日上海证券交易所午间收盘，旗下财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金二级市场交易价格严重高于基金份额净值，出现极大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。为维护投资者利益，本基金将于2026年8月10日下午开盘起至当日收盘停牌。
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12:39
【摩根大通将标普500指数年底目标值上调至8000点】摩根大通将标普500指数2026年年底目标值从7800点上调至8000点。
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【大单涌入！4700亿龙头药明康德冲新高 成交超百亿】创新药概念今日表现强势，板块中近10只个股涨停。A股药明康德盘中大涨超7%，午间收盘涨超3%，最新市值为4775.5亿元，成交额146.7亿元，盘中触及166.66元/股，已十分接近2021年7月16日166.83元/股的历史高点，Wind数据显示，盘中多笔千手大单进场买入；港股药明康德盘中股价触及204.2港元/股，创历史新高。8月9日晚，药明康德公告称，公司在应对美国国防部将公司列入1260H名单的认定所提起的诉讼取得重要进展。药明康德2026年上半年实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归母净利润110.8亿元，同 ... 展开创新药概念今日表现强势，板块中近10只个股涨停。A股药明康德盘中大涨超7%，午间收盘涨超3%，最新市值为4775.5亿元，成交额146.7亿元，盘中触及166.66元/股，已十分接近2021年7月16日166.83元/股的历史高点，Wind数据显示，盘中多笔千手大单进场买入；港股药明康德盘中股价触及204.2港元/股，创历史新高。8月9日晚，药明康德公告称，公司在应对美国国防部将公司列入1260H名单的认定所提起的诉讼取得重要进展。药明康德2026年上半年实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归母净利润110.8亿元，同比增长29.43%。此外，药明康德全面上调2026年全年业绩指引，预计2026年公司整体收入由513亿元—530亿元上调至585亿元—605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%—22%上调至35%—39%；预计2026年资本开支由65亿元—75亿元上调至75亿元—85亿元。东吴证券研报称，2026年中报季首批发布业绩或预告的创新药企商业化节奏清晰、报表质量亮眼。同期，默沙东、阿斯利康、辉瑞、GSK等海外MNC亦密集推进从中国引进的创新资产，多项III期数据集中兑现，中国创新药全球价值获印证。创新药商业化兑现成色，行业业绩整体可期。招商证券表示，继续看好创新药产业趋势，板块已从前期超跌修复过渡至基本面与产业趋势驱动的行情，市场风格和资金轮动的影响逐步削弱，药明康德上调全年指引及多家创新药产业链公司业绩高增，进一步推动医药行情走高。随着中报季及创新药管线催化预期到来，看好医药行情持续向上，关注海外端、研发端资产及低位+业绩改善个股，如创新药、CXO等。收起
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12:32
【高盛：全球AI投资今年将突破万亿美元 美国投资接近6000亿美元】近日，高盛分析师发布报告称，预计到2026年底，全球人工智能投资将超过1万亿美元，其中美国人工智能投资预计接近6000亿美元。高盛表示，目前最常被引用的人工智能投资估算，是针对美国超大型科技公司的资本支出（CAPEX）预测。根据这一普遍预期，这些科技巨头今年预计将在人工智能方面投入约8000亿美元。但高盛认为这种估算方法存在若干不足之处：它们未包含私营企业或非美国公司（包括亚洲企业）在人工智能领域的投资。此外，并非所有超大型科技公司的资本支出都与人工智能直接相关。而且，美国主要科技公司都在全球运营，这意味着部分投资发生在美国境外。这意 ... 展开近日，高盛分析师发布报告称，预计到2026年底，全球人工智能投资将超过1万亿美元，其中美国人工智能投资预计接近6000亿美元。高盛表示，目前最常被引用的人工智能投资估算，是针对美国超大型科技公司的资本支出（CAPEX）预测。根据这一普遍预期，这些科技巨头今年预计将在人工智能方面投入约8000亿美元。但高盛认为这种估算方法存在若干不足之处：它们未包含私营企业或非美国公司（包括亚洲企业）在人工智能领域的投资。此外，并非所有超大型科技公司的资本支出都与人工智能直接相关。而且，美国主要科技公司都在全球运营，这意味着部分投资发生在美国境外。这意味着这一普遍预期低估了全球范围内的人工智能投资，又高估了在美国范围内的人工智能投资规模。收起
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【大消费板块强势走高 分析：CPI总体保持温和上涨、茅台直营店再度提价、暑期档电影票房大爆发】大消费板块强势走高，食品饮料、餐饮旅游、零售等细分板块纷纷走强。百洋股份、益生股份、安德利、一鸣食品、香飘飘等同步涨停，贵州茅台、迎驾贡酒涨超6%。消息面上，居民消费价格指数（CPI）环比下降0.1%，同比上涨0.5%，CPI总体保持温和上涨。工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.7%，同比上涨3.5%，涨幅较上月回落0.6个百分点。据报道，近期有茅台直营店已将53度500ml飞天茅台售价提升至1753元/瓶，高于i茅台1639元/瓶的售价。一位茅台直营店人士表示，除普茅外，马年生肖茅台酒（经典版）和精品茅台价格也有所上调。另据 ... 展开大消费板块强势走高，食品饮料、餐饮旅游、零售等细分板块纷纷走强。百洋股份、益生股份、安德利、一鸣食品、香飘飘等同步涨停，贵州茅台、迎驾贡酒涨超6%。消息面上，居民消费价格指数（CPI）环比下降0.1%，同比上涨0.5%，CPI总体保持温和上涨。工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.7%，同比上涨3.5%，涨幅较上月回落0.6个百分点。据报道，近期有茅台直营店已将53度500ml飞天茅台售价提升至1753元/瓶，高于i茅台1639元/瓶的售价。一位茅台直营店人士表示，除普茅外，马年生肖茅台酒（经典版）和精品茅台价格也有所上调。另据央视报道，今年暑期档电影票房破83亿元，年度电影总票房破240亿元，千亿元级市场爆发。电影《欢迎来龙餐馆》8月11日上映，淘票票电影评分达9.8，创过去三年电影评分纪录。收起
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12:26
【创新药爆发！三重利好持续发酵：科技股资金流向医药、CXO半年报业绩普遍向好、中国药企全球化已初现雏形】今日（8月10日）早盘，创新药强势霸屏：百普赛斯开盘后，20%迅速涨停，已是其第二个20cm涨停板；哈药股份亦是秒板，封单一度超70万手；百花医药更是拿下5连板。一时间，创新药概念股风光无两。此外，创新药ETF亦是霸屏所有ETF涨幅榜：涨幅前30的ETF中，除养殖ETF外，一度全与医药相关。分析人士认为，药明康德事件虽然在一定程度上刺激了创新药，但最主要的是创新药投资逻辑发生了重大变化：一是科技股资金流向医药板块；二是创新产业链上游CXO半年报业绩普遍向好，行业性复苏信号明确；三是中国药企的全球化已初现雏形。
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12:25
【港股药王药明康德盘中市值突破6000亿港元】8月10日上午，港股市场开盘后，港股市值最高的药企药明康德盘中股价持续创历史新高，一度达到204.2港元/股，市值一度突破6000亿港元。与此同时，同样是A股市值最高的药企药明康德盘中股价一度达到166.66元/股，距离上次历史高点166.83元/股也仅有一步之遥。
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【生猪均价持续向上！猪肉概念强势拉升 2026业绩高增长股来了】猪肉概念8月10日早盘表现强势，益生股份、邦基科技涨停；大禹生物、神农集团、金新农、傲农生物、牧原股份跟涨。自6月29日刷出阶段新低开始，迄今猪肉概念累计上涨13.64%。综合市场来看，猪肉概念板块的走强，核心催化因素在于猪肉价格的明显转涨。东方财富Choice数据显示，21省生猪出栏均价8月7日报10.44元/公斤，较7月末的10.33元/公斤上涨1.06%。和6月末的10.27元/公斤相比，上涨1.66%。和4月14日的年内低点8.67元/公斤相比，不到4个月，上涨2.04%。东方财富证券表示，猪肉价格作为养殖板块最敏感的先行指标 ... 展开猪肉概念8月10日早盘表现强势，益生股份、邦基科技涨停；大禹生物、神农集团、金新农、傲农生物、牧原股份跟涨。自6月29日刷出阶段新低开始，迄今猪肉概念累计上涨13.64%。综合市场来看，猪肉概念板块的走强，核心催化因素在于猪肉价格的明显转涨。东方财富Choice数据显示，21省生猪出栏均价8月7日报10.44元/公斤，较7月末的10.33元/公斤上涨1.06%。和6月末的10.27元/公斤相比，上涨1.66%。和4月14日的年内低点8.67元/公斤相比，不到4个月，上涨2.04%。东方财富证券表示，猪肉价格作为养殖板块最敏感的先行指标，其趋势性转向往往预示着行业供需格局的实质性改善，市场对此反应积极。从机构预测的2026年业绩同比来看，部分猪肉概念股2026年有望高增长。比如禾丰股份，预计2026年业绩同比增长730.21%。益生股份预计2026年业绩同比增长322.99%。顺鑫农业、正邦科技、新希望2026年业绩预计也翻倍。中信证券指出，当前生猪养殖行业正处于产能去化向价格回升的传导阶段，猪价上行趋势有望在三四季度延续，养殖龙头企业凭借成本优势和出栏增长，业绩弹性值得期待。收起
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12:21
【全球央行大手笔增持黄金！低PE+业绩高增长概念股出炉 6股已回撤30%以上】在全球金价剧烈波动的背景下，中国央行持续增持黄金储备。8月7日，中国人民银行数据显示，截至2026年7月末，中国黄金储备升至7608万盎司，较6月末增加64万盎司，连续第21个月实现增持。7月单月增持规模高于6月的48万盎司，购金节奏进一步加快。截至8月7日收盘，黄金概念股今年以来平均上涨7.29%，跑赢同期上证指数8个百分点以上。株冶集团、四川黄金、晓程科技、西部矿业4股累计涨幅均超50%。从目前已披露的业绩数据来看，按照半年报、业绩快报、预告净利润下限（若未披露下限则取公告数值）计算，2026年上半年净利润同比增长（含扭亏为盈）的 ... 展开在全球金价剧烈波动的背景下，中国央行持续增持黄金储备。8月7日，中国人民银行数据显示，截至2026年7月末，中国黄金储备升至7608万盎司，较6月末增加64万盎司，连续第21个月实现增持。7月单月增持规模高于6月的48万盎司，购金节奏进一步加快。截至8月7日收盘，黄金概念股今年以来平均上涨7.29%，跑赢同期上证指数8个百分点以上。株冶集团、四川黄金、晓程科技、西部矿业4股累计涨幅均超50%。从目前已披露的业绩数据来看，按照半年报、业绩快报、预告净利润下限（若未披露下限则取公告数值）计算，2026年上半年净利润同比增长（含扭亏为盈）的黄金概念股有30只。其中27股净利润增速超过50%，包括盛达资源、招金黄金、西部黄金、宝地矿业、株冶集团等。估值水平方面，上述27只业绩高增长的黄金概念股中，截至8月7日收盘，滚动市盈率（PE）低于30倍的有15只。这15只概念股中，以8月7日收盘价与年内高点相比，6股回撤幅度逾30%，分别为盛达资源、兴业银锡、西部黄金、中金黄金、盛屯矿业、北方铜业。收起
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