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07月08日 星期三60s后自动更新
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08:07
【中信证券：判断目前煤炭板块正处于新一轮反弹中】中信证券预测所跟踪的样本煤炭上市公司，2026年二季度净利润平均环比增长约31%，2026年上半年同比涨幅约19%，预计焦煤、无烟煤公司业绩增速或有更好的弹性。短期虽然煤价有所松动，但看好旺季因素催化下的煤价上涨效应。在供给收缩的背景下，预计三季度供需格局继续改善，利好煤价和板块业绩环比继续增长。中信证券判断目前板块正处于新一轮反弹中，推荐业绩弹性好的及冶金煤中估值相对有优势的公司。
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08:05
【证券时报：别让“立帖赌股”扰乱公众视听 各方也应主动抵制股市造谣、赌股炒作等不良风气】证券时报刊文指出，近期，社交平台悄然出现“立帖赌股”。个别匿名账号立帖为证，针对多只股票发布投资赌约、笃定其涨跌预判，相关个股股价随之出现异动。这看似是预判侥幸应验，实则利用网络流量搅局、引导散户盲目跟风，扰乱公众视听，值得广大投资者和监管部门高度警惕。市场不容投机乱象。针对近期个股因网络言论引发的股价异常波动，监管部门已在第一时间密切关注、全程监控，并对相关当事人进行立案调查。公开公平公正，是资本市场最重要的原则，任何借助虚假信息、煽动市场情绪扰乱交易秩序的行为，都触碰了市场规则的红线，必将受到应有的惩罚。市场各方也应主动抵制股市造 ... 展开证券时报刊文指出，近期，社交平台悄然出现“立帖赌股”。个别匿名账号立帖为证，针对多只股票发布投资赌约、笃定其涨跌预判，相关个股股价随之出现异动。这看似是预判侥幸应验，实则利用网络流量搅局、引导散户盲目跟风，扰乱公众视听，值得广大投资者和监管部门高度警惕。市场不容投机乱象。针对近期个股因网络言论引发的股价异常波动，监管部门已在第一时间密切关注、全程监控，并对相关当事人进行立案调查。公开公平公正，是资本市场最重要的原则，任何借助虚假信息、煽动市场情绪扰乱交易秩序的行为，都触碰了市场规则的红线，必将受到应有的惩罚。市场各方也应主动抵制股市造谣、赌股炒作等不良风气，肃清网络投资乱象，让股价真实反映企业价值，让资本市场真正回归服务实体经济的本源。收起
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08:03
【谷歌投资欧洲核聚变“独角兽” 机构：可控核聚变产业转入技术落地关键阶段】谷歌向德国核聚变初创公司ProximaFusion提供4.11亿欧元融资，支持其建设欧洲首个商用核聚变电站。Proxima目前估值达27亿美元，其计划2030年代初运行实验装置，后期建设商业发电厂。中金公司研报指出，2026年成为全球可控核聚变产业化的关键元年，行业正式从基础科研全面转入工程验证、技术落地的核心阶段。整体来看，行业投资逻辑聚焦核心部件、专用设备技术迭代与设备交付进展，并拉动超导磁体、真空、电源、加热等全产业链配套需求快速释放，具备技术壁垒与交付优势的头部企业有望充分受益。
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08:00
【日韩股市低开 韩国KOSPI指数跌2.7%】日韩股市集体低开，日经225指数低开0.81%报67704.16点；韩国KOSPI指数开盘下跌2.7%报7452.48点，SK海力士、三星电子跌4%。
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07:57
【中信建投：继续关注“去日化”交易 关注湿电子化学品和光刻胶单体】中信建投研报指出，当前AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势公司在日本，2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端“去日化”，需求端AI通胀成为几乎完美的组合。“去日化”主题会有更多演绎空间，继续关注“去日化”交易，关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度和进口替代加速的机会。
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07:55
【成本压力叠加AI需求共振 电子级树脂景气度持续升温】7月6日，记者从国内合成树脂龙头圣泉集团方面确认消息，自2026年7月13日起，该公司将对电子级树脂PPO（聚苯醚，低分子量电子级树脂）和PPE（聚苯醚，高分子量工程塑料级树脂）、OPE（低聚苯醚）及MPPO（改性聚苯醚）低聚物系列产品实施价格上调，整体幅度为15%至20%。该公司工作人员表示，调价主因是上游原材料价格变动，已就此与客户展开沟通。同一天，覆铜板（CCL）龙头建滔积层板再度发布涨价函，对所有FR-4板材、PP半固化片提价15%，CEM-1/22F系列板材提价10%。这已是建滔积层板今年内第六次上调覆铜板价格。上游电子树脂 ... 展开7月6日，记者从国内合成树脂龙头圣泉集团方面确认消息，自2026年7月13日起，该公司将对电子级树脂PPO（聚苯醚，低分子量电子级树脂）和PPE（聚苯醚，高分子量工程塑料级树脂）、OPE（低聚苯醚）及MPPO（改性聚苯醚）低聚物系列产品实施价格上调，整体幅度为15%至20%。该公司工作人员表示，调价主因是上游原材料价格变动，已就此与客户展开沟通。同一天，覆铜板（CCL）龙头建滔积层板再度发布涨价函，对所有FR-4板材、PP半固化片提价15%，CEM-1/22F系列板材提价10%。这已是建滔积层板今年内第六次上调覆铜板价格。上游电子树脂与下游覆铜板同日提价，折射出AI算力需求驱动下，整条产业链正进入一轮景气共振周期。收起
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07:53
【15.36亿元！存储巨头三星电子近5万员工将喜提“大礼包” 人均将获得价值约3.12万元的股票】7月7日晚间，三星电子通过韩国金融监督院电子公示系统（DART）披露，公司董事会决议将108.34万股库存普通股划转给员工，用于支付股票薪酬。按7月6日收盘价每股31.8万韩元计算，此次股票激励涉及金额约3445亿韩元，折合人民币15.36亿元。这意味着，相关部门的员工人均将获得价值约700万韩元（折合人民币约3.12万元）的三星电子股票。同日早间，三星电子披露2026年第二季度初步业绩，营业利润为89.4万亿韩元，同比增长约1810%，超出市场预期。不过，业绩利好并未带动股价上行。7月7日，三星电子股价大跌近7%，报收29.6万韩元 ... 展开7月7日晚间，三星电子通过韩国金融监督院电子公示系统（DART）披露，公司董事会决议将108.34万股库存普通股划转给员工，用于支付股票薪酬。按7月6日收盘价每股31.8万韩元计算，此次股票激励涉及金额约3445亿韩元，折合人民币15.36亿元。这意味着，相关部门的员工人均将获得价值约700万韩元（折合人民币约3.12万元）的三星电子股票。同日早间，三星电子披露2026年第二季度初步业绩，营业利润为89.4万亿韩元，同比增长约1810%，超出市场预期。不过，业绩利好并未带动股价上行。7月7日，三星电子股价大跌近7%，报收29.6万韩元/股。收起
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07:50
【重大水利工程加速推进 上市公司频获大额订单】从淮安枢纽工程、引汉济渭二期工程到犬木塘水库工程，近期一批重大水利工程加快推进，并取得关键进展。“十五五”规划纲要明确提出“加快建设现代化水网”。据测算，“十五五”时期，全国水网总投资规模突破6万亿元，年均水利投资有望保持1.2万亿元以上。水利基建对于管网管材、智慧水务等上下游企业的利好密集释放，青龙管业、韩建河山等上市公司频获大单。
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07:48
【SpaceX申请部署10万颗卫星 建立面向AI时代的空基通信底座】全球民营航天龙头SpaceX，又画出了一个崭新的“饼”。根据美国联邦通信委员会（FCC）官网的信披文件显示，SpaceX公司已在本周正式申请FCC批准其发射并运营一个由10万颗卫星组成的第三代（Gen3）卫星星座。第三代星座将由10万颗卫星组成，部署在两组薄层、紧密堆叠的运行轨道壳层中，标称高度分别位于323至327.5公里之间，以及473至477.5公里之间。SpaceX将第三代星座描述为“一个强大、有韧性、无处不在的通信基础设施”，具备“承载全球大部分互联网流量的能力”，为全球政府用户、企业、消费者，以及数十亿台AI驱动设备提供极 ... 展开全球民营航天龙头SpaceX，又画出了一个崭新的“饼”。根据美国联邦通信委员会（FCC）官网的信披文件显示，SpaceX公司已在本周正式申请FCC批准其发射并运营一个由10万颗卫星组成的第三代（Gen3）卫星星座。第三代星座将由10万颗卫星组成，部署在两组薄层、紧密堆叠的运行轨道壳层中，标称高度分别位于323至327.5公里之间，以及473至477.5公里之间。SpaceX将第三代星座描述为“一个强大、有韧性、无处不在的通信基础设施”，具备“承载全球大部分互联网流量的能力”，为全球政府用户、企业、消费者，以及数十亿台AI驱动设备提供极低延迟、多吉比特级别的上下行对称吞吐能力。需要说明的是，第三代星座与SpaceX的太空数据中心项目Starmind是两个独立的星座。今年1月底，SpaceX曾向FCC提交申请，计划最高发射100万颗搭载AI算力单元的卫星。收起
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07:46
【中国生物制药：与阿斯利康就TQC3721订立独家授权协议 首付款+里程碑付款合计最高19亿美元】中国生物制药公告，集团附属公司正大天晴药业集团股份有限公司已与阿斯利康就集团自主研发的PDE3/4抑制剂（研发代号：TQC3721）订立独家授权协议。根据协议条款，集团将授予阿斯利康在中国以外地区开发、生产及商业化TQC3721的独家许可。阿斯利康还将获得TQC3721特定开发方案的全球独家许可。集团有权获得2亿美元的首付款，以及潜在开发、监管及销售里程碑付款，合计最高可达19亿美元，同时还将获得基于TQC3721年度净销售额的最高可达双位数百分比的分级特许权使用费。协议的生效以惯常的交割条件为前提，包括取得相关监管部门的批准。
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07:43
【美股芯片、光通信等板块集体回调 大摩：芯片股动量正在消退 资金开始向年内滞涨板块回流】隔夜美股三大指数全线下挫，纳指跌1.16%。大型科技股涨跌不一，SpaceX大跌超6%，创IPO以来收盘新低；特斯拉跌超4%。芯片、半导体设备、存储、光通信等热门板块集体回调，费城半导体指数大跌4.65%，较6月底高点回落近16%。AsteraLabs大跌超11%，英特尔、泰瑞达大跌超9%，闪迪、西部数据、迈威尔科技、科磊跌超7%，AMD、应用材料、Coherent跌超6%，美光科技、希捷科技、康宁跌超4%。摩根士丹利策略师指出，芯片股动量正在消退，资金开始向年内滞涨板块回流，包括超大规模云计算公司。MillerTabak分析师则强调 ... 展开隔夜美股三大指数全线下挫，纳指跌1.16%。大型科技股涨跌不一，SpaceX大跌超6%，创IPO以来收盘新低；特斯拉跌超4%。芯片、半导体设备、存储、光通信等热门板块集体回调，费城半导体指数大跌4.65%，较6月底高点回落近16%。AsteraLabs大跌超11%，英特尔、泰瑞达大跌超9%，闪迪、西部数据、迈威尔科技、科磊跌超7%，AMD、应用材料、Coherent跌超6%，美光科技、希捷科技、康宁跌超4%。摩根士丹利策略师指出，芯片股动量正在消退，资金开始向年内滞涨板块回流，包括超大规模云计算公司。MillerTabak分析师则强调，科技板块内部的轮动或许才是当前最值得关注的变量。如果这一趋势能够延续，多头仍将掌控市场。此外有分析师表示，市场对三星电子的反应恰恰反映了未来几周市场所面临的最大风险之一：从绝对数值来看，第二季度的盈利情况很可能会相当不错，但与第一季度不同，目前的预期值非常高（标普500指数相比一季度财报发布时已经上涨了1001点），这意味着业绩预期的标准也被抬得相当高。收起
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07:41
【中信建投：超级卫星工厂通过贯通评审 继续看好商业航天投资机会】中信建投研报指出，6月17日10时44分，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，随后成功将卫星互联网低轨22组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网低轨22组卫星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制。近期商业航天板块受到部分火箭发射失利/推迟以及市场风偏变化等影响，出现较大幅度回调，后续催化密集，随着市场风偏的修复，看好商业航天板块后续表现。卫星环节重点关注载荷总体、天线及配套、激光通信终端及配套、太阳翼及能源系统相关，火箭环节重点关注发动机及其3D打印、箭体结构件相关，地面设备环节重点关注民用终端及手机直连相 ... 展开中信建投研报指出，6月17日10时44分，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场点火起飞，随后成功将卫星互联网低轨22组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网低轨22组卫星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制。近期商业航天板块受到部分火箭发射失利/推迟以及市场风偏变化等影响，出现较大幅度回调，后续催化密集，随着市场风偏的修复，看好商业航天板块后续表现。卫星环节重点关注载荷总体、天线及配套、激光通信终端及配套、太阳翼及能源系统相关，火箭环节重点关注发动机及其3D打印、箭体结构件相关，地面设备环节重点关注民用终端及手机直连相关，运营服务环节重点关注具备稀缺资质的公司。收起
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07:39
【小摩：AI与存储涨价共振 全球半导体收入2026年或突破1.5万亿美元】摩根大通在最新行业观察研报中称，2026年5月全球半导体销售额达到1319亿美元，若下半年行业仅按历史季节性规律增长，2026年全球半导体收入仍有望同比增长超过90%，达到1.5万亿至1.6万亿美元。若实现这一规模，行业过去5年和10年的复合增速将分别达到约为23%和16%。该行维持半导体板块“增持”观点，认为AI加速计算、存储器和网络设备供应链将继续是本轮景气周期中最直接的受益方向。摩根大通也明确提示，内存价格上涨和供应短缺可能对消费端、客户端市场造成负面影响。因此，本轮半导体景气上行并非所有产业链环节均衡受益，而更可能形成上游芯片 ... 展开摩根大通在最新行业观察研报中称，2026年5月全球半导体销售额达到1319亿美元，若下半年行业仅按历史季节性规律增长，2026年全球半导体收入仍有望同比增长超过90%，达到1.5万亿至1.6万亿美元。若实现这一规模，行业过去5年和10年的复合增速将分别达到约为23%和16%。该行维持半导体板块“增持”观点，认为AI加速计算、存储器和网络设备供应链将继续是本轮景气周期中最直接的受益方向。摩根大通也明确提示，内存价格上涨和供应短缺可能对消费端、客户端市场造成负面影响。因此，本轮半导体景气上行并非所有产业链环节均衡受益，而更可能形成上游芯片厂商和AI基础设施供应链受益、下游消费电子承压的结构性分化。收起
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07:36
【五连板后宜宾纸业预告上半年同比盈转亏 醋酸纤维新业务持续疲软】近日，宜宾纸业凭借TAC膜（全称三醋酸纤维素薄膜）概念强势斩获五连板，成为造纸行业罕见的牛股。但在概念热潮背后，被市场寄予厚望的醋酸纤维新业务实际盈利并不乐观。7日，公司发布股票交易风险提示公告，以及半年度业绩预告，预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润-6150万元到-4100万元，同比由盈转亏。分季度看，公司一季度亏损2587.63万元，二季度亏损并未改善。对于业绩不佳的原因，宜宾纸业解释称，上半年，公司造纸业务受市场影响，计提的资产减值准备增加导致增亏；醋酸业务受竞争对手扩产影响，醋酸纤维素产品销量下降导致利润减少。
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07:34
【AI盛宴背后：全球股市坐在杠杆“火药桶”上 无差别抛售与流动性危机或将席卷全球】7月7日午后，韩国交易所KOSPI指数下跌8%触发熔断机制，交易暂停20分钟。随着存储双雄SK海力士和三星电子双双大跌，相关杠杆ETF也大幅下挫。其中：南方两倍做多海力士盘中一度跌逾20%，最终全日下跌15.64%；南方两倍做多三星电子下跌16.44%。相较此前历史高点，两只产品的价格均已“腰斩”。高杠杆永远是一把双刃剑——今年以来，AI、半导体板块的凌厉涨势点燃了全球市场的做多热情，美国与韩国市场的杠杆交易工具随之急剧膨胀。其中，韩国杠杆ETF资产管理规模攀升至450亿美元的历史峰值。然而，随着近期韩国股指频繁触发熔断、波动率急剧攀 ... 展开7月7日午后，韩国交易所KOSPI指数下跌8%触发熔断机制，交易暂停20分钟。随着存储双雄SK海力士和三星电子双双大跌，相关杠杆ETF也大幅下挫。其中：南方两倍做多海力士盘中一度跌逾20%，最终全日下跌15.64%；南方两倍做多三星电子下跌16.44%。相较此前历史高点，两只产品的价格均已“腰斩”。高杠杆永远是一把双刃剑——今年以来，AI、半导体板块的凌厉涨势点燃了全球市场的做多热情，美国与韩国市场的杠杆交易工具随之急剧膨胀。其中，韩国杠杆ETF资产管理规模攀升至450亿美元的历史峰值。然而，随着近期韩国股指频繁触发熔断、波动率急剧攀升，杠杆交易“助涨更助跌”的杀伤力正从理论走向现实。近日，韩国央行及多家机构密集发布风险预警称，杠杆资金当前高度集中于科技权重股，其顺周期交易机制正从市场助推器演变为结构性“火药桶”，一旦趋势反转，无差别抛售与流动性危机或将席卷全球。收起
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07:33
【创新药半年出海收入近千亿美元 中国创新药全球产业地位迎来跃迁】2026年，中国创新药BD出海交易规模继续高歌猛进。医药魔方统计数据显示，2026年上半年中国创新药BD出海交易金额为997亿美元，约为2024年的2倍，是2025年的73%。其中，BD对外授权交易首付款总额约为50亿美元，已占到去年全年的七成左右。业内普遍预计，2026年全年BD交易金额有望再创新高。伴随百亿级大单集中落地，跨国药企批量采购、多管线打包资产、Co-Co共同开发商业化模式兴起，中国创新药在全球的产业地位迎来跃迁。
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07:30
【三星电子开始量产用于英伟达Vera Rubin平台的先进固态硬盘】三星电子已开始量产其最先进的数据中心存储设备，这一产品将在英伟达即将推出的VeraRubin平台内使用。这款企业级固态硬盘产品叫做PM1763，于今年早些时候在英伟达GTC大会上发布。三星当时将它与下一代高带宽内存HBM4和低功耗模块SOCAMM2一起展示，作为专为AI数据中心设计的综合方案的一部分。三星周三在声明中表示，这款存储设备采用最新的V-NAND闪存芯片和新研发的4纳米控制器，读写速度较前代产品提升逾一倍。PM1763可以减少先进处理器和AI加速器的数据延迟。三星称，为在AI训练和推理过程中保持高速运行，这款硬盘配备了液冷系 ... 展开三星电子已开始量产其最先进的数据中心存储设备，这一产品将在英伟达即将推出的VeraRubin平台内使用。这款企业级固态硬盘产品叫做PM1763，于今年早些时候在英伟达GTC大会上发布。三星当时将它与下一代高带宽内存HBM4和低功耗模块SOCAMM2一起展示，作为专为AI数据中心设计的综合方案的一部分。三星周三在声明中表示，这款存储设备采用最新的V-NAND闪存芯片和新研发的4纳米控制器，读写速度较前代产品提升逾一倍。PM1763可以减少先进处理器和AI加速器的数据延迟。三星称，为在AI训练和推理过程中保持高速运行，这款硬盘配备了液冷系统。收起
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07:29
【中信建投：AI PCB需求放量 高阶升级趋势明确】中信建投指出，算力需求正成为PCB行业最重要的结构性增量，推动AI场景PCB升级为高多层、高密度、高速、低损耗和高可靠的平台型产品。AI服务器架构从CPU平台转向GPU/ASIC集群，全面抬升PCB在用量、层数、材料、孔结构、线路精度与可靠性的技术要求，带动高多层板、高阶HDI需求快速增长；与此同时，M7-M9低损耗基材迭代，mSAP等精密工艺加速导入，行业高端化趋势明确，倒逼全流程设备升级，PCB设备及配套耗材同步迎来发展机遇。
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07:27
【国际油价拉升！WTI原油一度大涨超3% 美军称对伊朗发动系列打击】霍尔木兹海峡局势突然升级。据伊朗方面当地时间7月8日凌晨消息，伊朗格什姆岛等地一带传出数声爆炸声。随后，美军中央司令部发布消息说，美军已开始对伊朗发起“一系列有力”的打击，以回应此前伊朗袭击三艘在霍尔木兹海峡通行的商船。消息称，伊朗这些袭击“针对的是在国际水道上航行、由无辜平民操作的商船”，伊朗的这种行为“既无正当理由，又极其危险，且明显违反了停火协议”。受此影响，周三亚太盘初，国际油价继续拉升，WTI原油期货一度大涨超3%。
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07:24
【国家发改委披露人工智能工作思路 机构：AI应用潜力可观 需求有望持续】7月7日，在上海市政府新闻发布会上，国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙披露了我国人工智能产业“十五五”期间的工作思路，其中提到，加快自主创新。强化模型、算力、数据等关键技术攻关，加大基础研究，形成更多原创性成果，为全球人工智能发展贡献中国智慧。持续推动软硬件深度适配、开闭源共同繁荣、产学研用贯通融合、区域错位发展，大幅提升生态协同效能。加快推进人工智能领域立法，健全制度规则体系，防范数据滥用、深度伪造、隐私泄露等风险。光大证券认为，AI产业已经进入可核算投入产出的阶段，商业模型逐步切换打开了收入天花板，部分细分赛道已验证AI ... 展开7月7日，在上海市政府新闻发布会上，国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙披露了我国人工智能产业“十五五”期间的工作思路，其中提到，加快自主创新。强化模型、算力、数据等关键技术攻关，加大基础研究，形成更多原创性成果，为全球人工智能发展贡献中国智慧。持续推动软硬件深度适配、开闭源共同繁荣、产学研用贯通融合、区域错位发展，大幅提升生态协同效能。加快推进人工智能领域立法，健全制度规则体系，防范数据滥用、深度伪造、隐私泄露等风险。光大证券认为，AI产业已经进入可核算投入产出的阶段，商业模型逐步切换打开了收入天花板，部分细分赛道已验证AI带来新增需求。短期看，数据Infra、IT运维、网络安全等领域直接受益于AI算力需求增长，相比下游AI应用公司价值链条较短、确定性较强。长期来看，随着大厂AI投入具备商业闭环的支撑，下游AI应用的需求有望持续。收起
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08:07
