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07月29日 星期三60s后自动更新
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12:06
【沃尔核材：光模块和铜缆各有优势 分别应用于数据中心不同的传输距离与应用场景】沃尔核材7月29日在互动平台表示，光模块和铜缆各有优势，分别应用于数据中心不同的传输距离与应用场景。公司的高速通信线是裸线产品，具体应用长度由下游厂商根据其整体方案设计、芯片处理技术等多重因素确定。从目前的应用情况来看，一般情况下DAC使用长度在5米以下，AEC使用长度在10米以下。
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12:05
【韩国KOSPI指数跌破5500点】韩国KOSPI指数跌破5500点，日内下跌8.73%。SK海力士股价下跌14%。
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12:00
【恒指涨1.37% 恒生科技指数涨2.20%】港股午间收盘，恒生指数涨1.37%，恒生科技指数涨2.20%，理想汽车涨超10%，小米集团-W涨近9%，MINIMAX-WP涨超8%，农夫山泉、蜜雪集团涨超7%，吉利汽车、禾赛-W均涨超6%，腾讯控股涨超4%。PCB、存储概念跌幅居前，胜宏科技跌逾11%，广合科技跌超9%，澜起科技、兆易创新跌近11%，南方两倍做多海力士跌近26%，南方两倍做多三星电子跌近17%。
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11:58
【大摩喂下“定心丸”：亚马逊、谷歌、微软的“激进”AI资本支出终将转为丰厚回报】尽管投资者对超大规模云服务商——亚马逊、谷歌和微软——看似“极端”的资本支出规模忧心忡忡，但摩根士丹利认为，这些巨额投入终将获得可观回报。由布莱恩·诺瓦克(BrianNowak)领衔的分析师团队指出，尽管三大云巨头合计资本支出高达1.4万亿美元，但他们测算这些投资有望带来25%至50%的投资资本回报率。
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11:52
【手机内存Q2暴涨80%！DRAM已成旗舰手机最贵元器件：超越SoC】Counterpoint发布行业分析报告，2026年第二季度智能手机内存价格环比涨幅超过80%。存储大幅涨价彻底改写手机整机物料成本结构，各档位机型生产成本均出现明显上涨，行业盈利压力持续加剧。对比2025年同规格机型，批发价低于200美元的低端机型BOM成本同比上涨70%，成本增量几乎全部来自存储芯片，手机厂商通过缩减入门机型订单、调整产品线结构，尽量规避单品亏损风险。400至600美元价位的中端机型物料成本同比上涨52%，存储成本已经占到整机物料总价四成，处理器、影像系统的越级配置逐步减少。批发价800美元以上旗舰机型BOM成本同 ... 展开Counterpoint发布行业分析报告，2026年第二季度智能手机内存价格环比涨幅超过80%。存储大幅涨价彻底改写手机整机物料成本结构，各档位机型生产成本均出现明显上涨，行业盈利压力持续加剧。对比2025年同规格机型，批发价低于200美元的低端机型BOM成本同比上涨70%，成本增量几乎全部来自存储芯片，手机厂商通过缩减入门机型订单、调整产品线结构，尽量规避单品亏损风险。400至600美元价位的中端机型物料成本同比上涨52%，存储成本已经占到整机物料总价四成，处理器、影像系统的越级配置逐步减少。批发价800美元以上旗舰机型BOM成本同比涨幅接近50%，DRAM内存成本超越主芯片SoC，成为旗舰手机造价最高的单一零部件，今年二季度多款旗舰新机首发零售价相比前代同步上调。报告测算数据显示，大容量存储机型成本涨幅更为突出，1TB版本iPhone18ProMax相比去年同容量机型，物料成本上涨近300美元。收起
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11:49
【财新：证监体系多名中层干部完成调整 有人履新有人调离】财新发文指出，资本市场监管体系再现一轮关键岗位调整。财新获悉，围绕会机关、交易所和会管单位的多个重要岗位，相关干部安排已陆续落定，涉及期货、科技、交易所以及资本市场基础设施等多个方向。中国资本市场监管人事动向，一直是市场参与各方高度关注的焦点。相关岗位承担着制度制定、信披监督和一线稽查等职责，干部调整不仅关乎机构内部运行，也在一定程度上牵动政策走向，是影响市场预期的重要信号，人事信息也是资本市场透明度的重要组成部分。
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11:48
【“易中天”急跌之后：订单、物料与技术构筑光模块三组定价锚】7月28日，A股光模块板块遭遇冲击。新易盛跌17.13%，中际旭创跌15.69%，天孚通信跌13.21%，“易中天”三家公司市值合计蒸发超3300亿元。这种情绪延续到次日的盘面。7月29日，多空博弈继续上演，截至发稿，一根长阳线显露多头占了上风。根据记者跟踪了解，盘面恐慌与产业基本面之间，已经出现了明显背离。从三家公司近期披露的经营动态和投资者交流信息来看，行业的核心矛盾并非需求萎缩，而是短期情绪的集中释放。当晚，中际旭创董事长兼总裁刘圣正式提议开展大额股份回购，回购区间为40亿元至80亿元。资金来源为公司自有或自筹资金，回购股份拟用 ... 展开7月28日，A股光模块板块遭遇冲击。新易盛跌17.13%，中际旭创跌15.69%，天孚通信跌13.21%，“易中天”三家公司市值合计蒸发超3300亿元。这种情绪延续到次日的盘面。7月29日，多空博弈继续上演，截至发稿，一根长阳线显露多头占了上风。根据记者跟踪了解，盘面恐慌与产业基本面之间，已经出现了明显背离。从三家公司近期披露的经营动态和投资者交流信息来看，行业的核心矛盾并非需求萎缩，而是短期情绪的集中释放。当晚，中际旭创董事长兼总裁刘圣正式提议开展大额股份回购，回购区间为40亿元至80亿元。资金来源为公司自有或自筹资金，回购股份拟用于股权激励、员工持股计划，预留股份注销机制。在股价大幅调整背景下，大额回购方案释放管理层对公司长期价值、光模块赛道前景的信心。7月28日的大跌，并未改变光模块行业的底层逻辑。订单能见度、供应链改善预期、技术迭代节奏这三重验证均指向同一个结论：行业景气度未见拐点。当然，价格年降的行业惯例、地缘政治的不确定性以及技术路线演进中的博弈依然存在，投资者需要区分短期波动与长期趋势。但至少从产业基本面来看，光模块的需求曲线依然向上。收起
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11:43
【韩国股市连续两日触发熔断机制】韩国综合股价指数（KOSPI）29日盘中跌幅一度超过8%，触发市场熔断机制，指数跌破5600点关口，创近期新低。这是韩国股市今年以来第九次触发熔断机制，也是连续两个交易日触发熔断机制。
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11:40
【Meta CEO扎克伯格：美国不应靠封禁中国AI模型来“取得领先”】据英国《金融时报》今天报道，Meta创始人兼首席执行官马克·扎克伯格表示，美国政府不应试图通过封禁中国AI模型，在AI军备竞赛中取得领先。他同时警告，美国顶尖AI实验室可能影响监管规则，借“监管俘获”压制美国本土竞争对手。扎克伯格接受《金融时报》采访时称，在美国禁止使用中国最先进的AI模型“并不能真正解决问题”。美国政府正指控部分中国AI实验室窃取知识产权，并威胁采取惩罚措施。
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11:39
【法国野火威胁重要国防和核设施 第四波热浪或进一步加剧火势】法国史无前例的野火仍未被扑灭，这场席卷该国西南部的大规模野火正威胁着波尔多附近的重要国防和核设施，迫使导弹工厂、军事研究设施和航空航天工厂进行人员疏散，并采取紧急措施。与此同时，法国正准备迎接今年第四次大热浪，高温可能进一步使火势升级，从而给在波尔多附近扑灭大规模野火的消防人员带来更大的压力。气候报告显示，法国本周气温预计将达到33摄氏度，比正常水平高出约7摄氏度。法国总统马克龙上周日表示，法国面对的严峻形势前所未有，是二战以来的最艰难时刻。法国经济部长RolandLescure则指出，火灾已导致吉伦特省超过13000家企业受到影响， ... 展开法国史无前例的野火仍未被扑灭，这场席卷该国西南部的大规模野火正威胁着波尔多附近的重要国防和核设施，迫使导弹工厂、军事研究设施和航空航天工厂进行人员疏散，并采取紧急措施。与此同时，法国正准备迎接今年第四次大热浪，高温可能进一步使火势升级，从而给在波尔多附近扑灭大规模野火的消防人员带来更大的压力。气候报告显示，法国本周气温预计将达到33摄氏度，比正常水平高出约7摄氏度。法国总统马克龙上周日表示，法国面对的严峻形势前所未有，是二战以来的最艰难时刻。法国经济部长RolandLescure则指出，火灾已导致吉伦特省超过13000家企业受到影响，许多企业被迫关闭或撤离。收起
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11:36
【知情人士：市场监管总局将开展光伏行业价格合规指导活动】记者从业内人士处获悉，国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局定于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，邀请参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。据悉，此次会议为指导光伏行业加强成本核算，落实《光伏行业成本核算模型通则》，遏制非理性竞争。
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11:35
【韩国KOSPI指数跌超8%触发熔断机制 这是韩国股市今年以来第九次触发熔断机制】韩国KOSPI指数跌超8%触发熔断机制，交易暂停20分钟。这是韩国股市今年以来第九次触发熔断机制。
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11:30
【连平：量化本身是中性没有好坏之分 但当前交易规则对机构更有利 建议单独放开中小投资者T+0交易权限】近日，著名经济学家、中国首席经济学家论坛理事长连平表示，虽然量化本身属于中性交易工具，没有绝对的好坏之分，但从总体上看，当前交易规则客观上对机构更为有利，中小投资者则处于相对弱势。机构能够借助量化开展高频交易，普通散户却存在技术、资金门槛，散户获取的量化参考信号也常常出现失真。后续监管层大概率将加强和持续细化量化交易监管，以平衡机构与散户之间的交易环境。连平认为，既然中小投资者处于弱势，那就应该为他们创造一些比较有利的制度环境。当前机构与散户统一执行T+1规则，是否可以探索单独放开中小投资者T+0交易权限，弥补散户在量化工具上的劣势， ... 展开近日，著名经济学家、中国首席经济学家论坛理事长连平表示，虽然量化本身属于中性交易工具，没有绝对的好坏之分，但从总体上看，当前交易规则客观上对机构更为有利，中小投资者则处于相对弱势。机构能够借助量化开展高频交易，普通散户却存在技术、资金门槛，散户获取的量化参考信号也常常出现失真。后续监管层大概率将加强和持续细化量化交易监管，以平衡机构与散户之间的交易环境。连平认为，既然中小投资者处于弱势，那就应该为他们创造一些比较有利的制度环境。当前机构与散户统一执行T+1规则，是否可以探索单独放开中小投资者T+0交易权限，弥补散户在量化工具上的劣势，促进交易层面的公平。长期来看，建议中小投资者减少个股短线炒作，通过基金、ETF等标准化产品开展投资和分散风险。监管也应持续下沉沟通渠道，常态化倾听散户诉求，持续完善分红机制、信息披露、投资者索赔等配套保护制度，将投资者保护的承诺持续落到实处。收起
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11:29
【两天内SK海力士市值蒸发约五分之一 韩股跌18%】韩国股市连续第二天大幅下跌，SK海力士第二季度财报不及预期，令芯片制造商延续跌势，同时散户投资者纷纷减少持仓。在周二收跌10%后，韩国KOSPI指数周三再次大跌8%。7月迄今，韩国KOSPI指数跌幅已经超过30%，本月跌幅势将创下历史之最。该指数今年早些时候大幅上涨，涨幅几乎完全依赖于三星电子和SK海力士。周二收跌14%后，SK海力士周三股价暴跌12%，两天内的跌幅令其市值蒸发约五分之一；投资者目前正等待周四三星电子及其他美国大型科技公司公布财报。
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11:28
【埃芯半导体完成近10亿元B+轮融资】近日，埃芯半导体完成B+轮融资，总融资规模近10亿元。本轮融资参与方涵盖国新基金、鲲鹏资本、高瓴创投（GLVentures）、亦庄国投、赛米基金、建信股权、中芯聚源、穗开投资、武创投、华工投资、深担创投、合肥高投、光谷金控等。同时，深创投、长江资本、招商证券、华沃斯等老股东持续加注。据埃芯半导体介绍，本轮募集资金，将支撑埃芯半导体大规模制造、交付、服务及保障体系的建立，加速先进制程、先进封装及高端科研仪器产品的攻关，推动资本、技术、产业资源与应用场景深度协同。
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11:27
【中国驻美大使谢锋：最重要的是采取行动不折不扣落实元首会晤共识 把中美建设性战略稳定关系新定位转化为实实在在的举措】2026年7月28日，中国驻美国大使馆举办庆祝中国人民解放军建军99周年、纪念中国工农红军长征胜利90周年招待会。谢锋大使出席并发表讲话。谢锋强调，中美关系企稳向好的势头来之不易，应当倍加珍惜，最重要的是采取行动不折不扣落实元首会晤共识，把中美建设性战略稳定关系新定位转化为实实在在的举措，拉长合作清单，压缩问题清单。中方将坚定维护自身的主权、安全和发展利益，台湾、民主人权、道路制度、发展权利是中方的四条红线，不容挑战。“台独”与台海和平水火不容，美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报，慎之又慎处理台湾问题。谢锋指出，历史和现实一再告 ... 展开2026年7月28日，中国驻美国大使馆举办庆祝中国人民解放军建军99周年、纪念中国工农红军长征胜利90周年招待会。谢锋大使出席并发表讲话。谢锋强调，中美关系企稳向好的势头来之不易，应当倍加珍惜，最重要的是采取行动不折不扣落实元首会晤共识，把中美建设性战略稳定关系新定位转化为实实在在的举措，拉长合作清单，压缩问题清单。中方将坚定维护自身的主权、安全和发展利益，台湾、民主人权、道路制度、发展权利是中方的四条红线，不容挑战。“台独”与台海和平水火不容，美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报，慎之又慎处理台湾问题。谢锋指出，历史和现实一再告诉我们：世界足够大，容得下中美两国各自发展、共同成功；时代课题足够多，更需要中美两国胸怀全球、担当作为。站在新的历史起点上，希望美方与中方相向而行，以中美建设性互动引领国际合作，以中美战略稳定促进世界和平，共同走出一条新时代相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道，为人类和平与发展事业作出新的贡献。收起
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11:25
【伊朗称在霍尔木兹海峡拦截3艘“违规”油轮】伊朗伊斯兰革命卫队29日发布多份公告说，伊朗伊斯兰革命卫队海军继续“全面掌控霍尔木兹海峡”，几小时前打击并拦截了3艘“违规”油轮。公告说，这些油轮“无视其警告，继续在不安全且非法的航线上航行，已被击中并拦截”。
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11:25
【公募机构年内耗资超380亿元参与定增】公募排排网数据显示，按增发上市日统计，截至2026年7月28日，今年以来共有24家公募机构参与到75只个股定增，合计获配金额380.05亿元，较2025年同期增长173.42%。
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11:21
【韩国KOSPI指数跌近8% SK海力士大跌12% 韩国交易所对KOSDAQ指数启动熔断机制】韩国交易所对KOSDAQ指数启动熔断机制，交易暂停20分钟。截至目前，韩国KOSPI指数跌近8%，SK海力士大跌12%，三星电子下跌超7%。消息面上，SK海力士周三表示，由于人工智能基础设施的持续扩张不断推动对存储芯片及其他产品的需求，该公司第二季度营业利润同比增长557%，达到60.54万亿韩元，但低于分析师平均预测值63.55万亿韩元。其财报令一些投资者感到不安。此前一天，SK海力士下挫14.7%。近期，SK海力士的股价大幅下跌，此前其股价在6月曾创下历史新高。然而，随着投资者对过度抢购风险、存储芯片市场的周期性以及AI热潮可持续 ... 展开韩国交易所对KOSDAQ指数启动熔断机制，交易暂停20分钟。截至目前，韩国KOSPI指数跌近8%，SK海力士大跌12%，三星电子下跌超7%。消息面上，SK海力士周三表示，由于人工智能基础设施的持续扩张不断推动对存储芯片及其他产品的需求，该公司第二季度营业利润同比增长557%，达到60.54万亿韩元，但低于分析师平均预测值63.55万亿韩元。其财报令一些投资者感到不安。此前一天，SK海力士下挫14.7%。近期，SK海力士的股价大幅下跌，此前其股价在6月曾创下历史新高。然而，随着投资者对过度抢购风险、存储芯片市场的周期性以及AI热潮可持续性的担忧加剧，SK海力士的股价已出现降温。收起
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11:20
【全球存储芯片供需失衡加剧！三星计划将DRAM产量直接提升15%】据媒体报道，三星电子计划于2026年底前完成内存芯片生产线的重组，目标是将DRAM（动态随机存取存储器）产能提升约15%，以缓解当前全球存储芯片供应紧张的局面。受供给短缺影响，今年上半年标准DRAM价格已上涨逾80%。此次扩产背后，关键客户苹果公司正面临较大的成本压力。由于美国对华芯片出口管制政策，苹果无法采购中国供应商提供的低价存储芯片，正积极向美国政府施压，希望放宽相关限制。三星希望通过提高自产DRAM产能，优先满足苹果等核心客户的订单需求。
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