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10月22日 星期四60s后自动更新
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08:42
【机构预计母猪产能在未来2个季度继续显著去化 明年猪周期反转弹性可期】近日，国家统计局数据显示，2026年三季度末国内能繁母猪存栏3602万头，环比26Q2下降178万头、4.7%，降幅较26Q2（环比下降124万头、3.2%）再度加剧、且高于第三方统计数据（涌益咨询约2.2%，Mysteel约4.4%）；同时，三季度末生猪存栏同比下降2.6%，为2025年以来首度转负。国投证券表示，6月至8月是猪价的传统旺季，历史猪价多现上涨。考虑到目前外购仔猪育肥模式的积累亏损已超过上一波高景气期（2024年至2025年）的积累盈利、而自繁自养模式也已亏掉了前期积累盈利的约86%，预计持续亏损下行业现金流压力或带动 ... 展开近日，国家统计局数据显示，2026年三季度末国内能繁母猪存栏3602万头，环比26Q2下降178万头、4.7%，降幅较26Q2（环比下降124万头、3.2%）再度加剧、且高于第三方统计数据（涌益咨询约2.2%，Mysteel约4.4%）；同时，三季度末生猪存栏同比下降2.6%，为2025年以来首度转负。国投证券表示，6月至8月是猪价的传统旺季，历史猪价多现上涨。考虑到目前外购仔猪育肥模式的积累亏损已超过上一波高景气期（2024年至2025年）的积累盈利、而自繁自养模式也已亏掉了前期积累盈利的约86%，预计持续亏损下行业现金流压力或带动母猪产能在未来2个季度继续显著去化，超淘力度或可观，有望加持明年猪周期反转弹性。参考农业农村部设定的能繁母猪正常保有量（3750万头），目前国家统计局的存栏数据已验证我们前期关于26Q3母猪进入超淘阶段的判断。继续看好2027年猪周期反转（盈利口径）。收起
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08:37
【特斯拉的Roadster会飞？小鹏的先交付了！酋长率团来工厂提货】一位中东的酋长，飞了近六千公里，到广州。不是来看展，而是走进工厂，把一架飞行汽车接回了家。10月20日，阿联酋联邦最高委员会成员、拉斯海玛酋长国酋长谢赫·萨乌德·本·萨克尔·卡西米率团到访小鹏汇天飞行汽车量产工厂，参观全球首条飞行汽车量产线，并为首架投入阿联酋先进低空飞行监管示范区的陆地航母飞行器（X3-F）下线揭幕，现场接收该架试验用机。
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08:36
【“史上最大IPO”呼之欲出：Anthropic据悉最快周五公开提交上市申请】据媒体援引知情人士报道，Anthropic最快将于本周五公开提交S-1招股说明书。此举将标志着这一有望冲击“史上最大IPO”的项目迈出至关重要的下一步。Anthropic备受期待的上市预计规模将超过SpaceX今年6月的IPO，被广泛视为检验投资者对人工智能（AI）热潮胃口的关键试金石——目前市场对该行业巨额资本支出的担忧正在升温。Anthropic早在今年6月就已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了IPO注册声明草案。根据SEC规定，企业必须在正式启动路演前的15个日然日公开提交注册文件。公开提交上市申请将扫清通往潜在11月上市 ... 展开据媒体援引知情人士报道，Anthropic最快将于本周五公开提交S-1招股说明书。此举将标志着这一有望冲击“史上最大IPO”的项目迈出至关重要的下一步。Anthropic备受期待的上市预计规模将超过SpaceX今年6月的IPO，被广泛视为检验投资者对人工智能（AI）热潮胃口的关键试金石——目前市场对该行业巨额资本支出的担忧正在升温。Anthropic早在今年6月就已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了IPO注册声明草案。根据SEC规定，企业必须在正式启动路演前的15个日然日公开提交注册文件。公开提交上市申请将扫清通往潜在11月上市的关键程序障碍，不过最终发行时间仍取决于市场状况和其它因素。至关重要的是，这将让普通投资者首次得以一窥这家AI行业增长最快公司之一的财务细节和风险。据媒体此前报道，华尔街预计Anthropic可能筹集高达1000亿美元的资金，估值或达2万亿美元。但Anthropic月度营收增长放缓引发了投资者对其估值的担忧。上周有报道称，在该公司透露第三季度业绩后，一些现有和潜在的投资者下调其IPO估值预期至1.5万亿美元区间，较此前市场预期的约2万亿美元明显缩水。收起
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08:30
【院线将迎“新面孔” 首部AI电影直面市场检验！《三星堆：未来往事》将在全国影院上映】电影院即将迎来一个“新面孔”。10月23日，电影《三星堆：未来往事》将在全国影院上映，这是国内首部利用AI技术制作并获得国家电影局公映许可证的院线电影。突飞猛进的AI技术，推动了许多行业变革，影视行业今年的变化格外明显。年初至今，先是AI短剧产量出现爆发式增长，再是首部AIGC（人工智能生成内容）长剧《后西游记》播出，如今，首部AI院线长片也将上映，AI影视来到了新的发展阶段。当AI内容真的大量登上电视，走进影院，观众会为之买单吗？此前，爱奇艺公布了几部AIGC网络故事片的收入情况。根据公司介绍，截至今年10月13日，《灵魂摆渡》“浮 ... 展开电影院即将迎来一个“新面孔”。10月23日，电影《三星堆：未来往事》将在全国影院上映，这是国内首部利用AI技术制作并获得国家电影局公映许可证的院线电影。突飞猛进的AI技术，推动了许多行业变革，影视行业今年的变化格外明显。年初至今，先是AI短剧产量出现爆发式增长，再是首部AIGC（人工智能生成内容）长剧《后西游记》播出，如今，首部AI院线长片也将上映，AI影视来到了新的发展阶段。当AI内容真的大量登上电视，走进影院，观众会为之买单吗？此前，爱奇艺公布了几部AIGC网络故事片的收入情况。根据公司介绍，截至今年10月13日，《灵魂摆渡》“浮生梦”系列的累计分账票房超过了1000万元。其中系列前两部《灵魂摆渡·蝴蝶梦》《灵魂摆渡·天女之梦》上线首周即收回制作成本。不过，AI长片目前多为“试水”项目，其商业模式能否跑通还有待后续验证。AI院线电影则需要观众“真金白银”走进影院支持。记者注意到，《三星堆：未来往事》数字2D版本在全国影院统一采用20元的票房结算标准，明显低于传统电影。收起
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08:30
【经历大幅回调后 止跌信号出现？钨价腰斩后降幅已趋缓】经历大幅回调后，“工业牙齿”钨的价格跌势有所放缓。章源钨业10月20日公布的钨精矿、APT长单报价继续下调，相较于年内高点跌幅超66%，但环比降幅已有收窄。消息落地后，10月21日钨现货市场情绪修复、报价走高。然而，下游需求较为清淡，产业观望心态仍浓。展望后市，四季度传统旺季或托底行情、带动钨价止跌震荡，而芝加哥商品交易所集团计划推出的钨期货，或为这个关键金属品种带来新的定价变化。
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08:28
【黄仁勋柏林演讲：AI工厂部署最快缩至14天 智能体安全是技术问题】AI（人工智能）芯片龙头英伟达正在全面推进AI工厂的“变现”速度。当地时间10月21日，英伟达CEO黄仁勋在柏林GTC大会上发表演讲，在演讲中，黄仁勋将AI工厂描述为新一轮工业革命的基础设施：“我们现在的计算产能规模是前所未闻、难以想象的……我们本质上是在大规模工业化制造超级计算机。”黄仁勋表示，在现场配套条件已经具备的情况下，DSXPOD有望将现场部署周期从约六个月缩短至最快14天。该方案计划于2027年初由全球合作伙伴开始交付。将更多集成和测试工作前移至工厂，不仅能缩短建设时间，也有望降低现场施工的不确定性和计算资源闲置所造成的成 ... 展开AI（人工智能）芯片龙头英伟达正在全面推进AI工厂的“变现”速度。当地时间10月21日，英伟达CEO黄仁勋在柏林GTC大会上发表演讲，在演讲中，黄仁勋将AI工厂描述为新一轮工业革命的基础设施：“我们现在的计算产能规模是前所未闻、难以想象的……我们本质上是在大规模工业化制造超级计算机。”黄仁勋表示，在现场配套条件已经具备的情况下，DSXPOD有望将现场部署周期从约六个月缩短至最快14天。该方案计划于2027年初由全球合作伙伴开始交付。将更多集成和测试工作前移至工厂，不仅能缩短建设时间，也有望降低现场施工的不确定性和计算资源闲置所造成的成本。Agent是黄仁勋本次演讲的另一大重点。黄仁勋解释道：“由于Agent能够思考、推理、迭代并使用工具，会消耗海量的词元，对GPU的需求由此迎来爆发式增长。”随着Agent能够操作的范围越来越大，安全风险也从生成错误内容，进一步延伸到未经授权的数据访问和系统操作。黄仁勋犀利地指出：“如今，唯一能防止智能体滥用权限的方法竟然是礼貌地请求它：‘请不要删除任何东西，请不要动我的SSH密钥。’这种叫‘请勿打扰’式防护。但祈祷不是安全，安全不是一种愿景，它是一项技术与工程问题。”收起
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08:28
【中信证券：看好机器人产业的量产和应用前景 建议关注产业链核心厂商】中信证券指出，当下市场风险偏好、情绪接近冰点，2026年10月中旬，三季报陆续披露，A股市场有望进行主题投资行情风格切换。此外，机器人流动性、估值、政策、技术、链主等催化大都符合过去七轮机器人上涨行情特征，因此，从策略角度来看，中信证券认为机器人主题行情当前已具备启动条件。
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08:27
【最多可节电30%！英伟达亮出液冷黑科技 行业Q4迎来关键验证期】英伟达宣布，欧洲多家云服务商及基础设施企业正采用其DSXAI工厂平台，以降低数据中心冷却用水和电力消耗，并加快算力设施部署。该平台通过闭环液冷与干式冷却器排热，可将设施冷却用水量降至近零。英伟达称，在2吉瓦规模下，该设计每天可节水5400万升，相当于18万户家庭的日用水量；DSXMaxLPS软件则可在生成相同数量AI词元的情况下，最多减少30%的用电量。据西部证券测算，Rubin全液冷架构升级推动单柜价值量提升至12.2万美元，2027年仅Rubin平台液冷市场空间达85.5亿美元。浙商证券研报指出，Q4是液冷行业业绩兑现的关键验证期 ... 展开英伟达宣布，欧洲多家云服务商及基础设施企业正采用其DSXAI工厂平台，以降低数据中心冷却用水和电力消耗，并加快算力设施部署。该平台通过闭环液冷与干式冷却器排热，可将设施冷却用水量降至近零。英伟达称，在2吉瓦规模下，该设计每天可节水5400万升，相当于18万户家庭的日用水量；DSXMaxLPS软件则可在生成相同数量AI词元的情况下，最多减少30%的用电量。据西部证券测算，Rubin全液冷架构升级推动单柜价值量提升至12.2万美元，2027年仅Rubin平台液冷市场空间达85.5亿美元。浙商证券研报指出，Q4是液冷行业业绩兑现的关键验证期，英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动，叠加其他ASIC液冷订单有望于Q4陆续量产，建议关注业绩兑现确定性较强的核心标的。收起
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08:27
【消息称美以已制定新一轮对伊朗打击计划】记者当地时间10月21日获悉，据美国官员及其他知情人士的消息，美国和以色列军方已制定在美国中期选举结束后再次对伊朗发动军事打击的具体计划。据称，美以双方正在筹划一次时间较短但强度较高的军事行动，并加强联合演练，包括派遣军机飞越伊拉克，进行模拟打击训练。美国国防部长赫格塞思本周访问以色列期间，与以色列总理内塔尼亚胡讨论了新一轮对伊朗军事打击的有关计划。相关消息称，新一轮打击目标可能包括伊朗的能源基础设施、核设施，以及导弹和无人机武器库。部分美国官员认为，再次发动大规模军事行动可能进一步冲击伊朗经济，迫使伊朗在外交谈判中作出让步。目前，美 ... 展开记者当地时间10月21日获悉，据美国官员及其他知情人士的消息，美国和以色列军方已制定在美国中期选举结束后再次对伊朗发动军事打击的具体计划。据称，美以双方正在筹划一次时间较短但强度较高的军事行动，并加强联合演练，包括派遣军机飞越伊拉克，进行模拟打击训练。美国国防部长赫格塞思本周访问以色列期间，与以色列总理内塔尼亚胡讨论了新一轮对伊朗军事打击的有关计划。相关消息称，新一轮打击目标可能包括伊朗的能源基础设施、核设施，以及导弹和无人机武器库。部分美国官员认为，再次发动大规模军事行动可能进一步冲击伊朗经济，迫使伊朗在外交谈判中作出让步。目前，美国尚未正式宣布实施有关军事行动。收起
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08:26
【SK海力士加速部署iHBM技术 新一代HBM散热能力提升30%】韩国存储芯片巨头SK海力士正在推动新一代iHBM（IntegratedHighBandwidthMemory）技术迈向量产阶段，并已开始讨论相关量产计划。面对人工智能产业快速发展带来的算力需求激增，高带宽存储器（HBM）的散热问题正成为影响性能提升的重要瓶颈，而iHBM被视为解决这一难题的重要技术路线。iHBM将在芯片间物理层（D2DPHY）中放置称为集成冷却元件（ICE）的冷却元件，以降低高达30%的热阻。
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08:19
【基金经理们不再“相信光”？中欧基金冯炉丹大幅减仓“易中天” 传机构大幅下调中际旭创盈利预期】随着公募基金进入三季报披露窗口，部分已经披露的季报中，已有科技基金经理开始减仓光模块。“公司股价跌跌不休，关于一些市场禁令传闻，公司何时可以做一下澄清”，国庆节后，有投资者在深交所互动易上向新易盛发问，截至发稿时该问题仍未获得回复。类似的焦虑并不只出现在新易盛一家，如果挑选2026下半年回撤最多的行业，那么非科技莫属。在经历年初的高增长后，近月来以易中天为首的科技股高位跳水。10月21日，光模块高开低走，截至收盘，中际旭创、新易盛分别下跌0.17%、1.36%，天孚通信表现相对强势，全天涨幅5.10%；将时间线拉长，中际旭创较此前高点 ... 展开随着公募基金进入三季报披露窗口，部分已经披露的季报中，已有科技基金经理开始减仓光模块。“公司股价跌跌不休，关于一些市场禁令传闻，公司何时可以做一下澄清”，国庆节后，有投资者在深交所互动易上向新易盛发问，截至发稿时该问题仍未获得回复。类似的焦虑并不只出现在新易盛一家，如果挑选2026下半年回撤最多的行业，那么非科技莫属。在经历年初的高增长后，近月来以易中天为首的科技股高位跳水。10月21日，光模块高开低走，截至收盘，中际旭创、新易盛分别下跌0.17%、1.36%，天孚通信表现相对强势，全天涨幅5.10%；将时间线拉长，中际旭创较此前高点回撤幅度达到52.68%，新易盛下跌51.55%，天孚通信自6月初374元/股高点回撤幅度同样接近34%。腰斩的K线背后，一份在昨日盘中流传的“交流纪要”，把本已脆弱的情绪又往下推了一把。“纪要”显示，机构分析师将中际旭创2027业绩大幅下调，理由是潜在需求大幅减少。比起传闻本身，更值得关注的是机构真金白银的投资步伐。中欧数字经济混合发起A的三季报中，管理该产品的基金经理冯炉丹在第三季度将中际旭创的持股从88.93万股砍至57.50万股，减仓幅度35.34%；新易盛从178.14万股降至128.62万股，减仓27.8%。此外，中欧数字经济混合发起A的权益仓位过往几个季度始终维持在九成左右水平，仓位没降，资金也没大规模离开，但光模块的权重被主动削减，一定程度上反映了基金经理在投资策略开始再平衡，而非流动性压力下的被迫抛售。收起
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08:19
【大动作！容百科技紧急盘活韩国工厂：一旦闲置 每年亏损超2亿元】10月21日晚间，容百科技连发两则公告，披露其韩国全资子公司与关联方的一系列交易安排。受美国《大而美法案》供应链合规要求影响，公司拟通过出租韩国忠州工厂及相关生产资产、转让无形资产，并委托关联方加工生产，以盘活韩国产线、减少闲置损失。公告显示，若韩国产线闲置且无法产生经营收入，考虑折旧及人员成本等因素，预计每年亏损将超2亿元。
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08:18
【宁德时代单日回购近8亿元 最高400亿元回购A股股份计划加速实施】10月21日晚间，宁德时代发布公告称，公司当日回购A股股份348.86万股，回购股份均价为229.32元/股，合计耗费资金约为8亿元。宁德时代加速回购A股股份，是基于对其未来发展的信心。2026年前三季度，宁德时代的归母净利润为645.30亿元，同比增长31.60%。10月21日，多家券商发布研报称，出货结构变化、税率调整、存货减值等因素影响了宁德时代的短期盈利能力，但其中长期需求指引好于市场预期。
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08:18
【9月第三产业用电量增速领跑 新业态用电量“高歌猛进”】10月21日，国家能源局发布的数据显示，9月，全社会用电量8997亿千瓦时，同比增长1.2%。分产业看，第一产业用电量135亿千瓦时，同比增长4.1%。第二产业用电量5800亿千瓦时，同比增长1.7%。第三产业用电量1852亿千瓦时，同比增长4.9%。城乡居民生活用电量1210亿千瓦时，同比下降6.0%。“第二产业和第三产业用电量规模同比增长，仍是全社会用电量增量的主‘引擎’。”中国电力企业联合会统计与数智部主任助理吴立强告诉记者，9月当月，第二产业、第三产业用电量同比增量分别为94.8亿千瓦时、85.6亿千瓦时，对全社会用电量增长的 ... 展开10月21日，国家能源局发布的数据显示，9月，全社会用电量8997亿千瓦时，同比增长1.2%。分产业看，第一产业用电量135亿千瓦时，同比增长4.1%。第二产业用电量5800亿千瓦时，同比增长1.7%。第三产业用电量1852亿千瓦时，同比增长4.9%。城乡居民生活用电量1210亿千瓦时，同比下降6.0%。“第二产业和第三产业用电量规模同比增长，仍是全社会用电量增量的主‘引擎’。”中国电力企业联合会统计与数智部主任助理吴立强告诉记者，9月当月，第二产业、第三产业用电量同比增量分别为94.8亿千瓦时、85.6亿千瓦时，对全社会用电量增长的贡献率分别为86.9%和78.5%，反映出生产经营绝对规模仍在扩张，是电力消费保持增长的核心力量。收起
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08:16
【能繁母猪存栏下降超10% 猪价上涨期曙光渐显】我国生猪产能调控仍在持续进行。只是在能繁母猪存量锐减的背景下，我国生猪价格却未有太大起色。国家统计局最新披露的数据显示，截至三季度末，全国能繁母猪存栏3602万头，同比下降10.7%，已进入农业农村部划定的产能调控“绿色区间”。然而，去化加速并未换来猪价回升。目前，生猪价格仍处10元/公斤附近，较多数养殖企业的12元/公斤的盈亏线仍有一定差距。多位行业人士向记者表示，能繁母猪存栏影响的是约十个月后的生猪出栏，当前行业仍处于产能去化的“传导期”，叠加养殖效率提升与终端需求疲软，去化对猪价的拉动效应被明显对冲。
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08:14
【Meta电话会：Muse圈粉千万 首周购物交易量挤爆额度 明年成本效率提升十倍】Meta希望依靠广告业务的现金创造能力支撑AI扩张，同时加快Muse的商业化，并通过提高计算效率控制长期成本。当地时间周三，Meta举行2026年第三季度财报电话会议。Meta第三季度总营收为646亿美元，同比增长26%；但受一笔99亿美元法律相关费用影响，总费用同比增长68%，运营利润下降37%至130亿美元，自由现金流转为负21亿美元。本季度市场最瞩目的焦点，无疑是Meta新推出的个人超级智能体Muse。在短短一个半月内，美国和加拿大已有超过1000万人设置了该智能体。更令市场振奋的是其展现出的用户粘性和商业化前兆。扎克伯格在会上 ... 展开Meta希望依靠广告业务的现金创造能力支撑AI扩张，同时加快Muse的商业化，并通过提高计算效率控制长期成本。当地时间周三，Meta举行2026年第三季度财报电话会议。Meta第三季度总营收为646亿美元，同比增长26%；但受一笔99亿美元法律相关费用影响，总费用同比增长68%，运营利润下降37%至130亿美元，自由现金流转为负21亿美元。本季度市场最瞩目的焦点，无疑是Meta新推出的个人超级智能体Muse。在短短一个半月内，美国和加拿大已有超过1000万人设置了该智能体。更令市场振奋的是其展现出的用户粘性和商业化前兆。扎克伯格在会上表示：“第一周，由于交易量超出我们所有人的预期，我们不得不与Stripe合作提高信用额度。Plaid告诉我们，他们从未在任何其他服务上看到其连接器出现这样的活动。”Muse的商业化前景与计算成本直接相关。Meta管理层多次强调，AI智能体目前计算密集度较高，若要覆盖数亿乃至数十亿用户，必须同步提高计算效率并扩大基础设施容量。扎克伯格表示，公司正在建设能够在未来几年服务超过10亿人的计算能力。他同时指出：“我们预计明年其成本效率将提高10倍以上，这将使其在收入线达到规模后实现盈利。如果计算效率在未来几年继续快速提升，那么Muse将在多年内高度盈利。”收起
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08:00
【日韩股市集体低开 韩国KOSPI指数开盘下跌1.1%】韩国KOSPI指数开盘下跌1.1%报5670.11点；日经225指数低开0.13%报64539.36点。
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07:57
【“4连板”后股价创年内新高！海洋王：别把我当成核电、深海科技标的】海洋王10月21日盘后披露《关于股票交易异常波动公告》，公司股票于10月20日、21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触发异常波动。今年以来，公司股价（前复权）累计上涨约53%，最近4个交易日实现“4连板”，10月21日收盘价10.19元已创出年内新高。针对市场关注的热点概念，公司明确表示，AI+（人工智能+）智慧照明相关业务收入规模有限，对公司整体业绩尚不构成重大影响；公司具有耐辐照认证的专业灯具应用在核岛，积极布局核电照明市场，但照明设备不属于其主生产设备，不属于“核电”概念；目前公司无具备万米深海作业的应用产品， ... 展开海洋王10月21日盘后披露《关于股票交易异常波动公告》，公司股票于10月20日、21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触发异常波动。今年以来，公司股价（前复权）累计上涨约53%，最近4个交易日实现“4连板”，10月21日收盘价10.19元已创出年内新高。针对市场关注的热点概念，公司明确表示，AI+（人工智能+）智慧照明相关业务收入规模有限，对公司整体业绩尚不构成重大影响；公司具有耐辐照认证的专业灯具应用在核岛，积极布局核电照明市场，但照明设备不属于其主生产设备，不属于“核电”概念；目前公司无具备万米深海作业的应用产品，也与“深海科技”概念无关。收起
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07:56
【马斯克：特斯拉计划于明年5月或6月生产首款测试芯片】当地时间10月21日，据报道，马斯克透露了公司芯片制造计划的一些细节。他表示，Terafab在设备方面的成本将达到“数百亿美元”，长期总成本将“超过1000亿美元”，由特斯拉和SpaceX共同分担。马斯克还表示，特斯拉计划于明年5月或6月生产出首款测试芯片。
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07:55
【前三季度获批创新药国产占比80% A股药企迎来密集收获期】10月20日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，工业和信息化部总工程师王卫明表示，今年前三季度我国获批的创新药当中，国产占比达80%，肿瘤、精神、抗感染、痛风、罕见病等多领域药物研究取得了重大突破。今年前三季度，江苏恒瑞医药股份有限公司、健康元药业集团股份有限公司、首药控股（北京）股份有限公司等一批深耕创新药研发的A股公司迎来收获期，旗下新药获批上市。
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08:42
