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05月26日 星期二60s后自动更新
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14:24
【主力资金监控：长电科技净卖出超26亿】星矿数据显示，今日主力资金净流入工业金属、有色金属、贵金属等板块，净流出电子、半导体、计算机等板块，其中电子板块净流出423.75亿元。个股方面，阳光电源资金净买入21.97亿元位居首位，新易盛、中国铝业、京东方A主力资金净流入居前；长电科技遭净卖出26.64亿元位居首位，光迅科技、中芯国际、通富微电主力资金净流出额居前。
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14:12
【中国信通院牵头完成首个ITU-R 6G卫星技术趋势报告书】国际电信联盟无线电通信局卫星研究组（ITU-RSG4）WP4B第58次全会4月29日至5月5日在瑞士日内瓦召开。在WP4B对口组组长单位上海垣信卫星科技有限公司的组织协调下，由中国信通院牵头，联合中信科移动通信技术股份有限公司、中国电信卫星通信有限公司、上海微小卫星工程中心、中兴通讯股份有限公司等单位共同完成的《6G卫星组件的发展和技术趋势》报告书经会议审议，报送SG4会议通过，并将于近期发布。该报告书主要研究面向6G的卫星无线电接口技术，内容涉及6G卫星发展趋势、6G卫星无线技术、6G卫星网络技术、6G卫星终端发展、6G卫星隐私与安 ... 展开国际电信联盟无线电通信局卫星研究组（ITU-RSG4）WP4B第58次全会4月29日至5月5日在瑞士日内瓦召开。在WP4B对口组组长单位上海垣信卫星科技有限公司的组织协调下，由中国信通院牵头，联合中信科移动通信技术股份有限公司、中国电信卫星通信有限公司、上海微小卫星工程中心、中兴通讯股份有限公司等单位共同完成的《6G卫星组件的发展和技术趋势》报告书经会议审议，报送SG4会议通过，并将于近期发布。该报告书主要研究面向6G的卫星无线电接口技术，内容涉及6G卫星发展趋势、6G卫星无线技术、6G卫星网络技术、6G卫星终端发展、6G卫星隐私与安全等方面。收起
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14:11
【“AI狂潮”不在乎成本高低！大摩：资本开支是当前全球宏观最大的影响因子】5月26日，摩根士丹利在最新发布的年中展望报告揭示了一个足以重塑全球宏观格局的核心逻辑：AI基础设施投资正在展现出罕见的"需求无弹性"特征——无论铜价、燃气轮机、内存芯片价格如何飙升，无论融资成本几何，科技巨头们的资本开支不仅没有收缩，反而加速扩张。这意味着全球宏观逻辑正在重塑——AI狂潮不仅推动了美国经济增长和企业盈利预期的大幅上调，更让科技巨头在面对高昂的借贷和硬件成本时毫不退缩。这种“不在乎成本”的战略性支出，叠加美国家庭同样坚挺的消费需求，直接指向了三大核心投资策略：第一，超配美国股市（优于全球其他地区）；第二，做多原油作为跨 ... 展开5月26日，摩根士丹利在最新发布的年中展望报告揭示了一个足以重塑全球宏观格局的核心逻辑：AI基础设施投资正在展现出罕见的"需求无弹性"特征——无论铜价、燃气轮机、内存芯片价格如何飙升，无论融资成本几何，科技巨头们的资本开支不仅没有收缩，反而加速扩张。这意味着全球宏观逻辑正在重塑——AI狂潮不仅推动了美国经济增长和企业盈利预期的大幅上调，更让科技巨头在面对高昂的借贷和硬件成本时毫不退缩。这种“不在乎成本”的战略性支出，叠加美国家庭同样坚挺的消费需求，直接指向了三大核心投资策略：第一，超配美国股市（优于全球其他地区）；第二，做多原油作为跨资产组合的极佳对冲；第三，必须警惕这种“无弹性”需求可能对全球央行降息路径和债券收益率下行预期构成的潜在颠覆风险。摩根士丹利的结论发人深省："对于市场而言，关键问题可能不再是'价格是否已经涨到足以影响需求'，而是'需求是否已经变得过于战略性、过于不可或缺、或过于财力雄厚，以至于根本不在乎价格'。"收起
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14:01
【存储、光通信等热门赛道集体下跌！分析人士：前期积累了不小涨幅 部分资金选择获利回吐 属于正常现象】科技股集体调整！今日盘中，A股主要指数集体下跌，个股跌多涨少。市场分析人士指出，存储芯片、光通信等前期热门板块集体调整，拖累了大盘情绪。上述热门板块前期积累了不小涨幅，部分资金选择获利回吐，属于正常现象。预计后续A股市场总体保持宽幅震荡格局。华鑫证券预计，A股市场将延续震荡整固的格局，震荡波动可能进一步放大，注重成长仓位的比例控制。银河证券近日表示，外部宏观扰动、板块加速轮动与短期获利兑现共同放大了行情波动，但科技主线依然延续强势，市场增量资金充裕的基础未发生根本性变化，后续可继续围绕主线挖掘结构性投资机会。
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13:57
【“未来一切上市公司禁止披露没有发票的海外卡部署”传闻发酵 上市算力租赁企业回应：目前暂未收到相关要求】5月26日，算力租赁概念股延续调整态势。同花顺数据显示，截至记者发稿，平治信息跌超12%，佳华科技、阿尔特、中青宝、朗科科技、大位科技、直真科技等多股跌超9%。消息面上，日前DeepSeek宣布，DeepSeek-V4-ProAPI永久降价至原价的25%，创全球大模型价格新低；此外，一则关于“未来一切上市公司禁止披露没有发票的海外卡部署”的传闻在网络上发酵。对此，求证部分公司，一家上市算力租赁企业相关负责人回复称，有关注到这则传闻，但并不清楚信息出处，目前暂未收到相关要求。另一家上市算力租赁企业负责人则向记者表示，一般而言出于合规要求 ... 展开5月26日，算力租赁概念股延续调整态势。同花顺数据显示，截至记者发稿，平治信息跌超12%，佳华科技、阿尔特、中青宝、朗科科技、大位科技、直真科技等多股跌超9%。消息面上，日前DeepSeek宣布，DeepSeek-V4-ProAPI永久降价至原价的25%，创全球大模型价格新低；此外，一则关于“未来一切上市公司禁止披露没有发票的海外卡部署”的传闻在网络上发酵。对此，求证部分公司，一家上市算力租赁企业相关负责人回复称，有关注到这则传闻，但并不清楚信息出处，目前暂未收到相关要求。另一家上市算力租赁企业负责人则向记者表示，一般而言出于合规要求，上市算力企业本身就不太可能部署没有发票的境外卡，“至少从我们公司来看，不存在算力卡没有发票的情况”。收起
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13:53
【Code Arena放榜：阿里千问3.7编程能力排名全球第二】5月26日凌晨，全球权威三方编程榜单CodeArena放榜，阿里最新旗舰模型Qwen3.7-Max得分1541，超越GPT-5.5、Gemini-3.5-Flash、GLM-5.1、Kimi-K2.6等一众模型，仅次于Claude系列，在大模型厂商中排名全球第二。这也标志着，在代码理解与生成领域，千问3.7成功跻身全球编程模型第一梯队。
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13:52
【美国务卿：美伊协议磋商或“还需几天” 霍尔木兹无论如何必须开放】当地时间周一，美国国务卿鲁比奥确认，美伊双方正就起草一份初步框架文件进行谈判。同时他在提及美国周一对伊朗的打击行动时表态称，霍尔木兹海峡必须保持畅通。“无论如何都要保持畅通”。他在印度对记者表示，“海峡必须保持畅通，它们无论如何都会保持畅通，它们需要保持畅通。”综合央视等多家媒体报道，鲁比奥证实，美国和伊朗代表在卡塔尔进行了会谈，但他将这些讨论描述为纯粹的技术性起草工作，而非即将达成协议的谈判。他透露，当前双方谈判的关键问题仍然是起草一份初步框架文件，并就其中的措辞细节反复推敲，解决这一问题可能还需要几天时间。
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13:50
【消息称英特尔加码玻璃基板 新墨西哥州工厂瞄准全球首座量产基地】据美媒最新报道指出，英特尔押注下一代先进封装与硅光子，计划推进改造新墨西哥州里奥兰乔工厂，打造成为全球首个玻璃基板量产基地。消息源指出，在AI浪潮正在推高先进封装需求，相比较传统有机基板，玻璃基板的卖点在于更平整，也更不容易翘曲，此外还能提升封装密度与芯片互连能力。据悉，英特尔今年早些时候已展示结合EMIB先进封装的首个“GlassCore”玻璃基板样品。Amkor一名首席工程师也表示，玻璃基板有望在3年内走向商业化。
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13:43
【玻璃基板概念持续活跃 京东方A走出4天3板】玻璃基板概念持续活跃，京东方A走出4天3板，成交超224亿，此前红星发展、沃格光电涨停，雷曼光电涨超10%，华映科技、TCL科技、安彩高科、彩虹股份跟涨。消息面上，浙商证券认为，在中国大陆（京东方、内资封测大厂、沃格光电等）、中国台湾地区（台积电、日月光、群创光电等）、美国（英特尔、AMD等）、韩国等为代表的全球供应链攻坚下，未来几年玻璃基板有望从当前试验线阶段迈向量产。
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13:40
【监管“亮剑”与强劲基本面共振 券商概念逆势拉升 多只绩优股获资金关注】5月26日早盘，券商概念逆势活跃，其中，锦龙股份强势涨停，中信建投大涨近7%，中国银河、华安证券、光大证券等多股均有拉升表现。消息面上，证监会等八部门近日联合印发《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》。同时，证监会严肃查处老虎、富途等机构非法跨境展业案件。有分析指出，八部门重拳整治，合规出海渠道直接受益。同时，在业绩基本面支撑下，券商板块或存一定估值修复空间。除了整治，今年以来，券商股业绩与股价的明显背离，也受到市场与投资者的广泛关注。对此，中邮证券认为，券商板块可能存在一定估值修复空间，但考虑到大盘上方压力尚存，需要时间消 ... 展开5月26日早盘，券商概念逆势活跃，其中，锦龙股份强势涨停，中信建投大涨近7%，中国银河、华安证券、光大证券等多股均有拉升表现。消息面上，证监会等八部门近日联合印发《综合整治非法跨境证券期货基金经营活动实施方案》。同时，证监会严肃查处老虎、富途等机构非法跨境展业案件。有分析指出，八部门重拳整治，合规出海渠道直接受益。同时，在业绩基本面支撑下，券商板块或存一定估值修复空间。除了整治，今年以来，券商股业绩与股价的明显背离，也受到市场与投资者的广泛关注。对此，中邮证券认为，券商板块可能存在一定估值修复空间，但考虑到大盘上方压力尚存，需要时间消化，预计券商板块的短期走势整体上仍以区间震荡为主。Choice数据显示，共有35只券商概念股去年及今年一季度保持盈利且持续正增长，其中14股本月获得杠杆资金逾千万元加仓，华泰证券、同花顺分别获抢筹3.28亿和2.56亿元，长江证券、中国银河、东方证券均获超1亿元融资净买入，申万宏源、中泰证券、东北证券融资净买额亦在3000万元以上。收起
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13:40
【港股大模型概念股持续拉升 智谱涨超10%】港股大模型概念股持续拉升，智谱涨超10%，MINIMAX-WP涨超6%。
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13:39
【广州：加快启动二手房收购盘活试点工作】5月26日，记者从广州市《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的实施意见》系列配套文件新闻发布会上获悉，广州将持续健全住房市场和住房保障两大体系，不断优化楼市调控举措，广州市规自局、市住建局、市公积金中心等部门，已针对用地供应、“卖旧买新”专项补贴、“商转公”等事项出台配套细则；花都区迅速响应，推出“花八条”具体举措；以广州安居集团为代表的国企，正加快启动二手房收购盘活试点工作。
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13:36
【被曝“心机商标”陈克明手擀面停产停销 克明食品：预计对公司收入影响不会很大】又一“心机商标”被曝光。克明食品旗下“手擀”面，因实际为机器生产却以“手擀”为名进行宣传，引发消费者质疑。公司随后发布声明，宣布对相关产品停产停销，并对包装进行整改。记者今日致电公司证券部，其工作人员表示，公司产品SKU众多，“手擀”相关产品的SKU占比有限，预计此次下架对公司营收的影响不会很大。此次事件起于央视对“心机商标”现象的调查报道。报道指出，陈克明一款手擀大宽挂面的产品包装上，“手擀”二字用大字标在居中醒目位置，其下方配有擀面杖擀面的图案，广告语中还写有“就像儿时妈妈做的手擀面”。无论是视觉还是文字，让人很容易将其与传统手工 ... 展开又一“心机商标”被曝光。克明食品旗下“手擀”面，因实际为机器生产却以“手擀”为名进行宣传，引发消费者质疑。公司随后发布声明，宣布对相关产品停产停销，并对包装进行整改。记者今日致电公司证券部，其工作人员表示，公司产品SKU众多，“手擀”相关产品的SKU占比有限，预计此次下架对公司营收的影响不会很大。此次事件起于央视对“心机商标”现象的调查报道。报道指出，陈克明一款手擀大宽挂面的产品包装上，“手擀”二字用大字标在居中醒目位置，其下方配有擀面杖擀面的图案，广告语中还写有“就像儿时妈妈做的手擀面”。无论是视觉还是文字，让人很容易将其与传统手工擀制工艺联系在一起。但经调查，该款产品实为机器制造，“手擀”只是一个名称。企查查显示，公司旗下两款“陈克明手擀”商标，均已在2025年10月24日被宣告无效。5月25日，克明食品发布声明并向消费者致歉。公司表示，即日起全面停止生产、销售带有“手擀”相关表述的产品；同步启动相关产品包装、宣传内容及传播物料的整改；成立立项小组，对全品类商标及宣传物料进行全面审查。记者今日搜索发现，在淘宝、京东等电商平台的陈克明官方旗舰店中，已搜索不到“手擀”相关产品，部分产品标注为“仿手擀”。但从全平台搜索，“手擀”相关产品依然有其他商家在售。收起
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13:35
【杰瑞股份：今年公司燃气轮机发电机组销售价格有所上涨】杰瑞股份5月25日接受机构调研时表示，公司燃气轮机发电机组的销售定价遵循市场化原则，综合考虑北美市场需求动态、成本、技术附加值及行业竞争格局等多重因素，今年公司燃气轮机发电机组销售价格有所上涨。
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13:31
【日本云服务商樱花互联网计划资本开支或增近6倍】为应对日本国内AI需求，日本数据中心云计算服务商樱花互联网2026财年资本开支或提升至原计划的近7倍水平。公司社长田中邦裕受访时表示，“可以的话，希望在这个财年内（2026年4月-2027年3月）采购新GPU，最多将投资200亿-300亿日元（约合8.5亿-12.8亿元人民币）”。此前樱花互联网4月27日时曾宣布，2026财年资本支出预估为44亿日元。
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13:21
【中国海警依法驱离日非法进入我钓鱼岛领海船只】中国海警局新闻发言人姜略表示，5月26日，日本“狮子”号渔船非法进入中国钓鱼岛领海，中国海警舰艇依法对其采取必要管控措施并警告驱离。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，我们敦促日方立即停止在该海域的一切侵权挑衅行径。中国海警将持续在钓鱼岛海域开展维权执法，维护国家主权和海洋权益。
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13:16
【大和：信维通信料将受益于星链用户可能出现的激增】大和资本市场分析师在一份研究报告中表示，信维通信料将受益于SpaceX“星链”卫星互联网服务用户可能出现的激增。根据SpaceX的招股说明书，星链注册用户超过1,000万，在这种情况下，这家中国公司目前预计其用户群将在2026年和2027年增长一倍，预计2030年将达到1.5亿至2亿。鉴于信维通信作为星链地面终端供应商的地位，大和认为该公司是直接受益者。该公司强调了向星链供应相控阵天线的进展，以及与卫星互联网服务AmazonLeo不断增加的合作。大和将该股目标价从人民币105.00元上调至人民币130.00元，维持买入评级不变。
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13:15
【财闻：AI算力缺货从GPU烧到了一整条产业链 科技板块波动较大 短期行情反复难以避免】过去一周，A股AI算力硬件方向经历了一轮“急跌急涨”：5月21日多只龙头集体回调，但随后几个交易日迅速回补——5月25日，芯片龙头中芯国际单日大涨18.78%，AI芯片龙头寒武纪涨9.37%，背后是推理算力需求爆发推动国产AI芯片从“能用”到“好用”的加速切换；这种“一天跌完三天涨”的走势，恰恰说明了一个事实：AI基础设施的供需基本面没有走弱，反而在持续收紧。每一只反弹最猛的个股，背后都对应着AI算力系统中一个不可或缺的硬件瓶颈——这几个瓶颈不是独立的，而是一条互相咬合的产业链。具体来说，一条AI算力系统“跑起来、连起来、供起来、冷下 ... 展开过去一周，A股AI算力硬件方向经历了一轮“急跌急涨”：5月21日多只龙头集体回调，但随后几个交易日迅速回补——5月25日，芯片龙头中芯国际单日大涨18.78%，AI芯片龙头寒武纪涨9.37%，背后是推理算力需求爆发推动国产AI芯片从“能用”到“好用”的加速切换；这种“一天跌完三天涨”的走势，恰恰说明了一个事实：AI基础设施的供需基本面没有走弱，反而在持续收紧。每一只反弹最猛的个股，背后都对应着AI算力系统中一个不可或缺的硬件瓶颈——这几个瓶颈不是独立的，而是一条互相咬合的产业链。具体来说，一条AI算力系统“跑起来、连起来、供起来、冷下来”，需要的不只是GPU芯片，还需要：高速光模块做数据传输、高多层PCB做信号承载和供电、存储芯片做数据缓存、交换机做流量调度、MLCC电容维持电路稳定、电源管理做电力分配、液冷散热做温度控制——这七个环节，缺一个都转不动。而当前最核心的矛盾在于：当AI需求从“训练”延伸到“推理”、从“实验室”进入“工厂”和“应用”时，上述每一个环节的供给都在承压。梳理下来，AI基础设施的机会已经不是“赌某一只GPU概念股”，而是正在扩散为一整条硬件产业链的景气上行。但问题也在于此——涉及的子行业太多，光模块、PCB、存储、代工、封测、被动元件、散热、电源，普通投资者逐个研究、逐个买，精力和资金都不够。当然，科技板块波动较大，短期行情反复难以避免，投资者仍需根据自身风险偏好做好仓位管理。但从中长期维度看，高盛测算的7.6万亿美元AI基建蛋糕才刚刚开始切分，国内硬件龙头的受益逻辑远未结束。收起
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13:13
【有色·铝概念午后活跃 中国铝业逼近涨停】有色·铝概念午后活跃，中国铝业逼近涨停，南山铝业、云铝股份、天山铝业、神火股份、新疆众和跟涨。消息面上，全球最大铝土矿生产国几内亚计划于下月宣布改革措施，对这种矿石实施出口管控，以提振价格。几内亚占全球铝土矿产量逾三分之一。
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