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08月04日 星期二60s后自动更新
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22:14
【美国拟禁止进口中国新型光模块 中金：短期情绪面肯定有冲击 但中长期大概率还是雷声大雨点小】知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件。中金称，光模块的核心功能是光电信号转换，本身不承担业务数据存储。相比主动设备，其风险边界和攻击能力明显不同。因此，“消息人士援引的FCC安全逻辑”能否成立，以及拟议限制是否符合必要性原则，本身就值得商榷。此外，从2020年开始，类似的故事已经讲过很多轮了。市场一直担心中国厂商的份额会被北美竞争对手抢走，但这两年讨论反而少了——因为几年验证下来，即便产业政策不断向美国本土供应链倾斜，中国厂商的份额仍然不降反增。中金表示，所以这件事短期交易的是情绪，中期观察的是规则 ... 展开知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件。中金称，光模块的核心功能是光电信号转换，本身不承担业务数据存储。相比主动设备，其风险边界和攻击能力明显不同。因此，“消息人士援引的FCC安全逻辑”能否成立，以及拟议限制是否符合必要性原则，本身就值得商榷。此外，从2020年开始，类似的故事已经讲过很多轮了。市场一直担心中国厂商的份额会被北美竞争对手抢走，但这两年讨论反而少了——因为几年验证下来，即便产业政策不断向美国本土供应链倾斜，中国厂商的份额仍然不降反增。中金表示，所以这件事短期交易的是情绪，中期观察的是规则口径，长期比拼的还是产品、良率和交付。政策可以改变发货地址，但未必能改变谁最会做光模块。收起
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22:10
【鸿蒙智行回应“竹知了”事件：针对的是侵权内容 并非“竹知了”玩具】8月4日晚间消息，针对近期的“竹知了”事件，鸿蒙智行发言人今日发布《关于近期“竹知了”相关网络信息的情况说明》，称网络上持续存在恶意剪辑、仿冒相关高管声音、利用AI丑化肖像、虚假归因、侮辱诽谤等侵害个人合法权益的内容，本次投诉是日常维权工作的一部分，针对的是具体侵权内容，并非针对“竹知了”玩具。
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22:09
【IPO监管升级！保荐尽调规则重构 从严整治伪创新与形式化尽调】记者从券商处了解到，近日，中国证券业协会就《证券业务示范实践第3号——保荐人尽职调查》面向证券行业征求意见，意见反馈截至8月25日。新规亮点之一是建立四大上市板块差异化核查标准，同时细化第三方机构意见采信、财务数据核验、股权穿透核查等全流程实操细则，补齐新型销售模式等专项尽调规则空白，全方位压实保荐机构风控主体责任，为IPO前端审核筑牢合规防线。此前2022年版尽调规则仅划定保荐机构基础履职边界，整体偏向宏观框架指导，缺乏适配不同上市场景、企业类型、执业阶段的差异化核查规范。在实务操作中，这一短板导致行业核查尺度模糊、作业标准同质化， ... 展开记者从券商处了解到，近日，中国证券业协会就《证券业务示范实践第3号——保荐人尽职调查》面向证券行业征求意见，意见反馈截至8月25日。新规亮点之一是建立四大上市板块差异化核查标准，同时细化第三方机构意见采信、财务数据核验、股权穿透核查等全流程实操细则，补齐新型销售模式等专项尽调规则空白，全方位压实保荐机构风控主体责任，为IPO前端审核筑牢合规防线。此前2022年版尽调规则仅划定保荐机构基础履职边界，整体偏向宏观框架指导，缺乏适配不同上市场景、企业类型、执业阶段的差异化核查规范。在实务操作中，这一短板导致行业核查尺度模糊、作业标准同质化，尽调工作普遍陷入模板化、形式化的困境。针对上述行业痛点，本次修订将零散、笼统的准则拆解细化、落地具象，搭建起覆盖上市辅导、项目申报、持续督导全周期的精细化执业体系，让保荐尽调各环节作业均有细则可依、有标准可考。收起
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22:04
【传智教育：股票交易异常波动 预计上半年扭亏为盈】传智教育公告称，公司股票在2026年7月31日至8月4日连续3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达20%，属异常波动。截至8月4日，公司静态、滚动市盈率与行业差异大，股价快速上涨、成交量大，或存在炒作。公司经营及内外部环境未变，无应披露未披露重大事项。预计2026年半年度净利润2800万元-4000万元，同比增长488.72%-655.32%，实现扭亏为盈。
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22:01
【8月4日晚间新闻精选】1、央行公告，8月5日将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。2、《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施；对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力。3、摩根士丹利报告指出，开放权重模型降低AI使用成本后，可能刺激更多企业部署，从而带动Token、算力和电力需求增长；无论模型开放程度如何变化，英伟达等均有望受益。4、集邦咨询表示，DRAM供不应求格局将延续至2027年，英伟达评估下调RubinUltra平台的HBM配置。部分云端服务供应商也正考虑调降下一代自研ASIC的 ... 展开1、央行公告，8月5日将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。2、《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施；对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力。3、摩根士丹利报告指出，开放权重模型降低AI使用成本后，可能刺激更多企业部署，从而带动Token、算力和电力需求增长；无论模型开放程度如何变化，英伟达等均有望受益。4、集邦咨询表示，DRAM供不应求格局将延续至2027年，英伟达评估下调RubinUltra平台的HBM配置。部分云端服务供应商也正考虑调降下一代自研ASIC的HBM容量设计。5、WTI原油期货跌近5.5%，美国财政部长贝森特称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。6、公司新闻方面：①蜂助手：全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同。②国家邮政局依法对申通快递有限公司立案调查。③2连板通宇通讯：拟3亿元收购佳贤通信25%股权。④联创光电：公司及实控人伍锐涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为被证监会立案。收起
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21:50
【美国拟禁止进口中国新型数据中心设备 我使馆：敦促美停止抹黑中企并威胁制裁】据中国新闻网援引路透社4日报道，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。四名知情人士称，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。光收发模块主要用于数据中心内部的高速光纤数据传输。美国官员希望2026年内公布并实施禁令。不过，知情人士称，FCC仍可能修改或搁置有关限制。对此，中国驻美国大使馆回应称，北京敦促美国“倾听两国工商界客观、理性的声音”，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。使馆还说：“对于任何严重损害中方 ... 展开据中国新闻网援引路透社4日报道，知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能(AI)发展的关键基础设施。四名知情人士称，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。光收发模块主要用于数据中心内部的高速光纤数据传输。美国官员希望2026年内公布并实施禁令。不过，知情人士称，FCC仍可能修改或搁置有关限制。对此，中国驻美国大使馆回应称，北京敦促美国“倾听两国工商界客观、理性的声音”，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。使馆还说：“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。”若禁令落地，可能冲击全球主要光收发模块供应商中际旭创。CounterpointResearch的数据显示，中际旭创占全球数据中心光收发模块市场约27%，居行业领先地位。美国创新基金会的一份报告指出，Coherent和Lumentum的生产规模仍不足以取代中国供应商。收起
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21:47
【美股AI应用软件股走高 Palantir大涨超20%】美股AI应用软件股走高，Palantir绩后大涨超20%！Q2美国商业收入超预期飙升149%，大幅上调全年营收指引。Snap绩后涨近12%，SoundHoundAI涨近5%，Unity、Applovin涨超3%。
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21:45
【亚马逊跌超2%】亚马逊跌超2%，公司创始人杰夫·贝索斯出售价值40.7亿美元的股票。
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21:43
【美股半导体、光通信概念全线大涨 费城半导体指数涨超5%】美股半导体、光通信概念全线大涨。费城半导体指数涨幅扩大至5%，报12006点。英伟达股价上涨2.17%，台积电股价上涨2.08%，博通股价上涨4.69%，SK海力士股价上涨6.2%，美光科技股价上涨6.01%，超威半导体股价上涨6.18%，阿斯麦股价上涨3.8%，英特尔股价上涨7.59%，泛林集团股价上涨5.6%，ARM股价上涨11.67%。光通信概念股盘初飙升，AppliedOptoelectron涨超19%，Fabrinet、LightwaveLogic涨超17%，Coherent涨超15%，迈威尔科技涨超12%，AsteraLa ... 展开美股半导体、光通信概念全线大涨。费城半导体指数涨幅扩大至5%，报12006点。英伟达股价上涨2.17%，台积电股价上涨2.08%，博通股价上涨4.69%，SK海力士股价上涨6.2%，美光科技股价上涨6.01%，超威半导体股价上涨6.18%，阿斯麦股价上涨3.8%，英特尔股价上涨7.59%，泛林集团股价上涨5.6%，ARM股价上涨11.67%。光通信概念股盘初飙升，AppliedOptoelectron涨超19%，Fabrinet、LightwaveLogic涨超17%，Coherent涨超15%，迈威尔科技涨超12%，AsteraLabs涨超9%，Lumentum、Ciena、诺基亚均涨超7%，康宁涨超6%。收起
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21:40
【美股光通信概念股盘初飙升 Applied Optoelectron涨超19%】美股光通信概念股盘初飙升，AppliedOptoelectron涨超19%，Fabrinet、LightwaveLogic涨超17%，Coherent涨超15%，迈威尔科技涨超12%，AsteraLabs涨超9%，Lumentum、Ciena、诺基亚均涨超7%，康宁涨超6%。
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21:38
【Palantir股价大涨逾20%】Palantir股价大涨逾20%，创2025年4月以来最大单日涨幅。该公司公布的第二季度财报超出市场预期，并上调2026年全年营收指引。Palantir为美股“AI应用大牛股”，其股价在2024年、2025年的累计涨幅分别达340%、135%。
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21:35
【纳斯达克中国金龙指数跌超1%】纳斯达克中国金龙指数跌超1%，新东方跌4.57%，小鹏汽车跌3.56%，名创优品跌3.77%，理想汽车跌3.05%，大全新能源跌2.47%。
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21:35
【科达制造：发行股份购买资产事项未获上交所重组委审核通过】科达制造公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东特福国际控股有限公司51.55%股份并募集配套资金，该交易未获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过；会议的审议结果为，本次交易不符合重组条件或信息披露要求。公司目前生产经营正常，上述审议结果对公司经营不会造成重大影响。
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21:30
【道指、标普500指数开盘刷新历史新高 费城半导体指数涨超4% Palantir股价大涨19%】美股开盘，道指、标普500指数刷新记录新高。道琼斯指数涨1.48%，标普500指数涨0.51%，纳斯达克综合指数涨0.86%。AI硬件个股集体走强，费城半导体指数涨超4%。成分股方面，英伟达股价上涨1.9%，台积电股价上涨2.24%，博通股价上涨2.97%，美光科技股价上涨4.8%，超威半导体股价上涨4.91%，阿斯麦股价上涨3.62%。美股光通信概念股集体拉升，迈威尔科技涨超11%，康宁涨超6%。Palantir股价大涨19%，创2025年4月以来最大单日涨幅。
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21:28
【消息人士：霍尔木兹海峡即将发布重新开放的相关公告】一位高层消息人士向阿拉伯电视台透露，霍尔木兹海峡即将发布重新开放的相关公告。
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21:27
【三星电子芯片代工业务2026年下半年或接近满负荷运转】报道称，三星电子的芯片代工业务可能在2026年下半年接近满负荷运转，这标志着该公司在长期产能利用不足影响盈利之后，可能迎来一个转折点，但2nm工艺的良率仍然是一大难题。
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21:26
【WTI原油期货跌幅扩大至5%】WTI原油期货跌幅扩大至5%，现报76.32美元/桶。美国财政部长贝森特称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。
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21:14
【本源量子联合中国科大团队在“本源悟空”超导量子计算机上实现快速高保真CZ门】8月4日，本源量子宣布，其联合中国科学技术大学研究团队，在快速高保真两比特量子门控制方面取得新进展，相关工作以“OvercomingtheSpeed-FidelityTrade-OffinFastczGatesviaCyclicControl”为题发表在国际物理顶级期刊PhysicalReviewLetters。针对超导量子芯片中短时波形畸变引发的速度—保真度权衡，团队提出参数空间扩展受控相位门（PSE-CZ）方案，在不延长门时间的前提下显著抑制相干误差。该成果在“本源悟空”超导量子计算机上完成。
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21:04
【券商增持回购潮涌！并购审核关键期 东吴证券控股股东大手笔增持】8月3日晚间，东吴证券公告，控股股东苏州国际发展集团有限公司宣布，拟在未来6个月内通过上交所系统集中竞价或其他合规方式增持公司股份，增持金额不低于1亿元且不超过2亿元，不设价格区间。这是继7月兴业证券公告股东增持计划后，又一家迎来重要股东真金白银加持的A股上市券商。据21世纪经济报道记者梳理，2026年6月以来，已有东吴证券、兴业证券两家券商公告股东增持计划，若加上同期披露回购方案的多家券商，券商板块正掀起一轮密集的回购增持潮。
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21:04
【国防部就日本政府2026版《防卫白皮书》答记者问】国防部就日本政府2026版《防卫白皮书》答记者问。记者：据报道，日本正式公布2026年版《防卫白皮书》，诬称中国军事动向是“前所未有的最大战略挑战”，并称中方在台湾周边军事活动趋于频繁，日本周边安全战略环境正处于战后最为严峻复杂的时期。请问对此有何评论？陈曦：日新版《防卫白皮书》充斥虚假叙事，大肆渲染“周边安全危机”，炒作所谓“中国威胁”，完全是贼喊捉贼，为自身军事松绑找借口。我们对此强烈不满、坚决反对。日本执政当局继续打着“专守防卫”的幌子，加速修订“安保三文件”，持续增加防卫开支，大力发展远程进攻能力，推进太空武器化、战场化，甚至 ... 展开国防部就日本政府2026版《防卫白皮书》答记者问。记者：据报道，日本正式公布2026年版《防卫白皮书》，诬称中国军事动向是“前所未有的最大战略挑战”，并称中方在台湾周边军事活动趋于频繁，日本周边安全战略环境正处于战后最为严峻复杂的时期。请问对此有何评论？陈曦：日新版《防卫白皮书》充斥虚假叙事，大肆渲染“周边安全危机”，炒作所谓“中国威胁”，完全是贼喊捉贼，为自身军事松绑找借口。我们对此强烈不满、坚决反对。日本执政当局继续打着“专守防卫”的幌子，加速修订“安保三文件”，持续增加防卫开支，大力发展远程进攻能力，推进太空武器化、战场化，甚至将军工产业扩张包装为经济增长点，妄图将扩军备战深度嵌入国家制度、经济产业和社会舆论。日本“新型军国主义”成势为患，已成为战后国际秩序的严重挑战和地区和平稳定的真正威胁。台湾问题事关中国主权和领土完整，事关中日关系政治基础，是不可逾越的红线。我们敦促日方深刻反省侵略历史，停止干涉中国内政，停止误导日本民众和国际社会，不要在“再军事化”的错误道路上越走越远。收起
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