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09月11日 星期五60s后自动更新
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08:10
【英伟达Grace Blackwell出货量据报环比增长27%】9月11日，据报道，英伟达GraceBlackwell平台出货量近期环比增长27%，反映云服务商和AI基础设施企业对高端AI计算芯片的需求仍然旺盛。GraceBlackwell将英伟达GraceCPU与BlackwellGPU结合，可用于GB200NVL72等液冷机架系统。英伟达此前曾表示，Blackwell产品需求超过供应能力。
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08:08
【中信建投：“十五五”时期“六张网”有望兼具稳增长、产业升级与长期资产供给三重作用】中信建投证券研报称，“十五五”时期，“六张网”有望兼具稳增长、产业升级与长期资产供给三重作用。基准情形下“十五五”时期约27.93万亿元的“六张网”总投资预计可带动约149.93万亿元产业链总产值、拉动约53.44万亿元GDP，各网在总量贡献、产业链扩散和GDP拉动能力上存在差异。当前政策部署已明显强化，2026年以来六网投资端率先修复，但结构分化明显，投资景气和实物工作量尚未形成持续共振，后续关键在于资金、项目、订单向实体建设的连续传导。产业端看，传统基础设施以工程建设和存量更新为主，新型基础设施更突出设备扩容与技术升级；市场端看， ... 展开中信建投证券研报称，“十五五”时期，“六张网”有望兼具稳增长、产业升级与长期资产供给三重作用。基准情形下“十五五”时期约27.93万亿元的“六张网”总投资预计可带动约149.93万亿元产业链总产值、拉动约53.44万亿元GDP，各网在总量贡献、产业链扩散和GDP拉动能力上存在差异。当前政策部署已明显强化，2026年以来六网投资端率先修复，但结构分化明显，投资景气和实物工作量尚未形成持续共振，后续关键在于资金、项目、订单向实体建设的连续传导。产业端看，传统基础设施以工程建设和存量更新为主，新型基础设施更突出设备扩容与技术升级；市场端看，政策定价明显分化，算力产业链弹性最强，后续定价将由政策预期转向订单和业绩验证。收起
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08:07
【MLCC龙头村田停产部分消费级产品 机构称国内厂商有望受益于订单溢出】MLCC龙头村田制作所日前正式发布官方通知，宣布在2026会计年度启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号，包含部分GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG与ZRA系列。市场分析称，村田意在通过终止生产低毛利或特定成熟料号，腾出产能以全力扩大先进高阶产品线，即在产能有限的情况下，优先保障利润率更高的AI服务器用高附加价值产品。根据调查，得益于AI需求旺盛，6月村田、三星电机、太阳诱电等三大厂商出货同步创下近五年单月新高，消费级订单持续外溢，渠道 ... 展开MLCC龙头村田制作所日前正式发布官方通知，宣布在2026会计年度启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号，包含部分GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG与ZRA系列。市场分析称，村田意在通过终止生产低毛利或特定成熟料号，腾出产能以全力扩大先进高阶产品线，即在产能有限的情况下，优先保障利润率更高的AI服务器用高附加价值产品。根据调查，得益于AI需求旺盛，6月村田、三星电机、太阳诱电等三大厂商出货同步创下近五年单月新高，消费级订单持续外溢，渠道报价上涨。申港证券王伟指出，AI对高端MLCC需求带动日韩龙头厂商产能转向高端规格，以及智能驾驶渗透率提高，国内厂商有望受益订单溢出和国产份额替代，具备高容高压、车规级MLCC量产能力的国产厂商有望率先受益。收起
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08:05
【OpenAI宣布暂停200美元Pro 20X新增订阅 已订用户不受影响】OpenAI首席产品官Tibo在X上发文称，为确保现有用户获得良好体验并流畅访问GPT-6Astra，将暂停接受200美元档Pro20X订阅服务的新增订阅。
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08:03
【下半年eSIM手机市场规模或将实现20倍增长 机构称eSIM商用有望加速】苹果在秋季新品发布会上正式发布首款折叠屏手机iPhoneDuo，该产品全球统一采用仅使用eSIM的设计。中国联通称，2026上半年国内eSIM手机销量100万台，预计下半年eSIM手机市场规模将实现20倍增长，突破2000万台。所谓的eSIM（嵌入式SIM卡），是一种虚拟SIM（SubscriberIdentityModule，用户识别模块）技术，可以通过网络下载到移动终端。eSIM只需要将一颗小芯片嵌入到手机终端中，进而不需要实体SIM卡。因此，eSIM将能够节省日趋紧张的智能手机物理空间，帮助智能手机厂商实现轻薄设计。民生证券研报 ... 展开苹果在秋季新品发布会上正式发布首款折叠屏手机iPhoneDuo，该产品全球统一采用仅使用eSIM的设计。中国联通称，2026上半年国内eSIM手机销量100万台，预计下半年eSIM手机市场规模将实现20倍增长，突破2000万台。所谓的eSIM（嵌入式SIM卡），是一种虚拟SIM（SubscriberIdentityModule，用户识别模块）技术，可以通过网络下载到移动终端。eSIM只需要将一颗小芯片嵌入到手机终端中，进而不需要实体SIM卡。因此，eSIM将能够节省日趋紧张的智能手机物理空间，帮助智能手机厂商实现轻薄设计。民生证券研报指出，随着物联网终端的发展，eSIM仍然是大势所趋，国内三大运营商或将再度重启eSIM业务，有望助力eSIM商用加速。收起
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08:01
【日韩股市集体低开 韩国KOSPI指数跌超3.2%】日韩股市集体低开，韩国KOSPI指数开盘下跌3.29%报6802.50点；日经225指数低开1.52%报64276.82点；MSCI亚太指数下跌1%至278.16点。个股方面，SK海力士和三星电子均跌近4%。
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08:00
【Altera据报拟最快今年启动IPO 募资规模或超20亿美元】据报道，芯片制造商Altera正准备秘密提交首次公开募股（IPO）申请，最早可能于今年上市。公司已选定巴克莱、花旗、摩根大通和摩根士丹利担任承销商，IPO募资规模可能超过20亿美元。
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07:58
【“宁电入湘”特高压工程获重要进展 机构称产业设备龙头迎拐点】近日，龙源电力“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目完成首批机组吊装。作为“宁电入湘”特高压直流输电工程的重要电源支撑，项目投产后，将为这条横跨1600多公里的“能源高速公路”持续注入绿色动能。“宁电入湘”工程是我国首条以输送沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地新能源为主的特高压输电通道，起于宁夏中卫、止于湖南衡阳，每年可为湖南输送超360亿千瓦时清洁电力，约占其年用电量的六分之一，可满足超1000万户湖南家庭用电需求。中信证券认为，国家电网新一代电子商务平台数据显示，前期国网相继开启2026年特高压项目第三次设备招标、输变 ... 展开近日，龙源电力“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目完成首批机组吊装。作为“宁电入湘”特高压直流输电工程的重要电源支撑，项目投产后，将为这条横跨1600多公里的“能源高速公路”持续注入绿色动能。“宁电入湘”工程是我国首条以输送沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地新能源为主的特高压输电通道，起于宁夏中卫、止于湖南衡阳，每年可为湖南输送超360亿千瓦时清洁电力，约占其年用电量的六分之一，可满足超1000万户湖南家庭用电需求。中信证券认为，国家电网新一代电子商务平台数据显示，前期国网相继开启2026年特高压项目第三次设备招标、输变电项目第三次变电设备（含电缆）招标的中标候选人公示。特高压年内前三批采购金额已超2025年全年。机构表示，目前处于低位的内需高压设备龙头有望迎来拐点。收起
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07:55
【中信建投：集运运价总体上行 油运运价延续高位运行】中信建投证券研报称，集运方面，运输市场总体稳定，不同航线走势分化。综合指数连续六周上涨，各航线受区域供需与地缘因素影响涨跌互现。北美航线在旺季备货与巴拿马运河限流支撑下温和上行，美西涨幅略高于美东；欧洲及地中海航线运输需求基本稳定，市场运价继续回落；南美航线需求平稳增长，推动运价上涨；亚洲内航线在旺季补货带动下整体上行。油运方面，本周国际油运市场延续高位运行。美伊对抗再度升级，中东—远东VLCC日收益创74.5万美元/天的历史纪录；原油轮走势分化，VLCC走强，苏伊士型与阿芙拉型相对偏弱。成品油轮同步上行，中东炼厂受创拉长运输半径，L ... 展开中信建投证券研报称，集运方面，运输市场总体稳定，不同航线走势分化。综合指数连续六周上涨，各航线受区域供需与地缘因素影响涨跌互现。北美航线在旺季备货与巴拿马运河限流支撑下温和上行，美西涨幅略高于美东；欧洲及地中海航线运输需求基本稳定，市场运价继续回落；南美航线需求平稳增长，推动运价上涨；亚洲内航线在旺季补货带动下整体上行。油运方面，本周国际油运市场延续高位运行。美伊对抗再度升级，中东—远东VLCC日收益创74.5万美元/天的历史纪录；原油轮走势分化，VLCC走强，苏伊士型与阿芙拉型相对偏弱。成品油轮同步上行，中东炼厂受创拉长运输半径，LR长程航线坚挺，MR船型区域分化延续。收起
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07:53
【Anthropic披露又一起AI模型侵入第三方系统事件】美国人工智能企业Anthropic公司当地时间9月9日披露，又发现了一起该公司旗下人工智能（AI）模型在网络安全评估测试中未经授权访问第三方计算机系统的事件。Anthropic公司官网当天发文介绍，这起事件发生于今年1月，涉及该公司“克劳德-奥普斯4.6”模型的一个早期版本。当时该模型被要求完成评估网络攻防的“夺旗”任务。测试提示明确告知模型，其所处环境与互联网隔离，但由于配置错误，实际上它能够接入互联网。模型通过探索其所在测试环境找到出口路径，连接到一台第三方计算机，随后利用从文件中发现的密码获得管理员权限，修改系统设置以便继续访问 ... 展开美国人工智能企业Anthropic公司当地时间9月9日披露，又发现了一起该公司旗下人工智能（AI）模型在网络安全评估测试中未经授权访问第三方计算机系统的事件。Anthropic公司官网当天发文介绍，这起事件发生于今年1月，涉及该公司“克劳德-奥普斯4.6”模型的一个早期版本。当时该模型被要求完成评估网络攻防的“夺旗”任务。测试提示明确告知模型，其所处环境与互联网隔离，但由于配置错误，实际上它能够接入互联网。模型通过探索其所在测试环境找到出口路径，连接到一台第三方计算机，随后利用从文件中发现的密码获得管理员权限，修改系统设置以便继续访问，并读取一名相关人员的个人信息。收起
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07:50
【FCC禁令落地！未见“易中天”等龙头 机构：靴子落地 光通信担忧或明显缓解】FCC最终规则落地了。当地时间2026年9月10日，美国联邦通信委员会（FCC）在联邦公报发布了一项最终规则——《通过设备授权计划防范通信供应链面临的国家安全威胁》，该规则已于7月22日通过，拟于9月11日在联邦公报正式刊载，30日后正式生效。值得关注的是，翻遍13页原文，新易盛、中际旭创、东山精密、天孚通信等光模块企业，都没出现在里面。对此，兴证通信指出，FCC靴子落地，光通信担忧或明显缓解。兴证通信认为，前期政策对于光通信的风险有望逐步下降。之前市场真正担心的是FCC把光模块乃至整条海外光通信供应链纳入限制，现在实际落地更偏精准限 ... 展开FCC最终规则落地了。当地时间2026年9月10日，美国联邦通信委员会（FCC）在联邦公报发布了一项最终规则——《通过设备授权计划防范通信供应链面临的国家安全威胁》，该规则已于7月22日通过，拟于9月11日在联邦公报正式刊载，30日后正式生效。值得关注的是，翻遍13页原文，新易盛、中际旭创、东山精密、天孚通信等光模块企业，都没出现在里面。对此，兴证通信指出，FCC靴子落地，光通信担忧或明显缓解。兴证通信认为，前期政策对于光通信的风险有望逐步下降。之前市场真正担心的是FCC把光模块乃至整条海外光通信供应链纳入限制，现在实际落地更偏精准限制CoveredList相关逻辑器件，而不是扩大到整个光通信品类；且光通信公司也并没进入CoveredList。对当前板块来说，这意味着此前围绕FCC的极端悲观假设基本没有落地，尤其无源环节的政策确定性更高，整体对光通信风险偏好是偏正面的。收起
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07:49
【美国防部高官公开驳斥AI“末日论” 称担忧源于对变革的恐惧】美国国防部高官近日公开驳斥AI可能毁灭人类的“末日论”，认为相关担忧源于对变革的恐惧，并重申Anthropic仍属国防部认定的供应链风险。据媒体当地时间9月10日报道，美国国防部首席技术官、负责研究与工程的副部长当天公开回应近期不断升温的AI风险担忧。据悉，Anthropic前工程师JacobCoxon此前在社交平台X上发帖警告称，AI业内人士相信这项技术“可能在本十年结束前毁灭全人类”。Michael在华盛顿举行的一场国防工业会议上提及了Coxon的帖子，目前该帖子的浏览量已超过1.5亿次。Michael对此表示：“人们很容易陷入这 ... 展开美国国防部高官近日公开驳斥AI可能毁灭人类的“末日论”，认为相关担忧源于对变革的恐惧，并重申Anthropic仍属国防部认定的供应链风险。据媒体当地时间9月10日报道，美国国防部首席技术官、负责研究与工程的副部长当天公开回应近期不断升温的AI风险担忧。据悉，Anthropic前工程师JacobCoxon此前在社交平台X上发帖警告称，AI业内人士相信这项技术“可能在本十年结束前毁灭全人类”。Michael在华盛顿举行的一场国防工业会议上提及了Coxon的帖子，目前该帖子的浏览量已超过1.5亿次。Michael对此表示：“人们很容易陷入这种末日论的怪圈，觉得‘我们会让40%的美国人失业，我们会毁灭人类’。说到底，这就是对数据中心的恐惧、对变革的恐惧，所有这些恐惧都集中体现在了一条写得很出色的推文里。”收起
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07:47
【科技巨头甲骨文盘后一度飙涨超9% 业绩、指引均超出市场预期】美股科技巨头财报大超预期。美国科技巨头甲骨文股价在盘后交易中直线飙涨，一度大涨超9%；随后涨幅有所收窄，截至6:40，大涨4.06%。消息面上，甲骨文最新公布的财报业绩和业绩指引均高于市场预期，AI基础设施需求继续推动该公司云业务高速增长。据悉，甲骨文过去几个季度RPO的大幅增长主要来自大型AI云合同，这表明当前AI基础设施需求仍在快速扩张。甲骨文首席财务官表示，最新一季度签订的大多数新增订单同样采用预付款、客户提供硬件等方式，因此不会给甲骨文带来等比例的新增资本支出压力。同时，甲骨文宣布上调全年盈利预期，预计2027财年调整后每股收 ... 展开美股科技巨头财报大超预期。美国科技巨头甲骨文股价在盘后交易中直线飙涨，一度大涨超9%；随后涨幅有所收窄，截至6:40，大涨4.06%。消息面上，甲骨文最新公布的财报业绩和业绩指引均高于市场预期，AI基础设施需求继续推动该公司云业务高速增长。据悉，甲骨文过去几个季度RPO的大幅增长主要来自大型AI云合同，这表明当前AI基础设施需求仍在快速扩张。甲骨文首席财务官表示，最新一季度签订的大多数新增订单同样采用预付款、客户提供硬件等方式，因此不会给甲骨文带来等比例的新增资本支出压力。同时，甲骨文宣布上调全年盈利预期，预计2027财年调整后每股收益为8.10美元，高于此前预计的8.05美元；预计全年云业务收入将增长约64%至70%，全年营收至少达到900亿美元；预计第二财季营收同比增长30%至34%，调整后每股收益为1.85至1.93美元，同比增长21%至25%。收起
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07:45
【欧佩克上调2027年全球石油需求增长预期】石油输出国组织（欧佩克）10日发布月度石油市场报告，连续第五个月上调2027年全球石油需求增长预测，并继续下调2026年全球石油需求增长预测。报告预计，2027年全球日均石油需求将比2026年增加236万桶，达1.0819亿桶，增量相较欧佩克8月预测的216万桶继续上升。报告还预测，2026年全球日均石油需求将比2025年增加38万桶，达1.0584亿桶，增量相较欧佩克8月预测的58万桶有所下降，主要与2025年的石油需求数据调整有关。
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07:43
【经济日报：具身智能不应重展示轻应用】经济日报刊文称，一段时间以来，具身智能持续受到关注。前段时间，工业和信息化部、国务院国资委启动人形机器人与具身智能实景实训专项行动，提出推动重点产品开启“作业模式”，在代表性场景开展应用验证和常态化部署。从产业实践到政策部署，具身智能正加快从技术展示走向实际作业。推动具身智能加快进入“作业模式”，要进一步提高场景供给质量。围绕制造、能源、矿山、物流、应急救援等领域，系统梳理劳动强度大、危险程度高、人员短缺以及自动化改造难度较大的作业环节，形成一批任务边界清晰、技术指标明确、应用效果可量化的高价值场景。发挥大型制造企业和央企国企生产现场 ... 展开经济日报刊文称，一段时间以来，具身智能持续受到关注。前段时间，工业和信息化部、国务院国资委启动人形机器人与具身智能实景实训专项行动，提出推动重点产品开启“作业模式”，在代表性场景开展应用验证和常态化部署。从产业实践到政策部署，具身智能正加快从技术展示走向实际作业。推动具身智能加快进入“作业模式”，要进一步提高场景供给质量。围绕制造、能源、矿山、物流、应急救援等领域，系统梳理劳动强度大、危险程度高、人员短缺以及自动化改造难度较大的作业环节，形成一批任务边界清晰、技术指标明确、应用效果可量化的高价值场景。发挥大型制造企业和央企国企生产现场多、工况复杂、应用需求稳定的优势，为具身智能提供长期训练和验证条件。收起
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07:41
【水泥“涨价潮”席卷全国 多因素共振推升水泥价格】步入9月份，国内水泥行业迎来传统旺季，全国多地开启水泥价格集中上调模式。目前，全国七大区域17个省份同步落地调价政策，形成年内罕见的全面普涨格局，本轮行情的覆盖范围、企业参与度与区域价差幅度，均创下年内阶段性新高。据百年建筑网监测数据，本轮涨价覆盖全国核心产销区域，区域涨幅分化特征显著。其中，西南地区涨幅领跑全国，云南水泥单价上调100元/吨，为全国最大涨幅；北方地区稳步跟涨，河北石家庄、内蒙古东部涨价50元/吨，山西、陕西、甘肃等地涨幅维持在30元/吨至50元/吨；华东地区涨幅相对温和，江苏、安徽、江西等省份涨幅仅10元/吨至20元 ... 展开步入9月份，国内水泥行业迎来传统旺季，全国多地开启水泥价格集中上调模式。目前，全国七大区域17个省份同步落地调价政策，形成年内罕见的全面普涨格局，本轮行情的覆盖范围、企业参与度与区域价差幅度，均创下年内阶段性新高。据百年建筑网监测数据，本轮涨价覆盖全国核心产销区域，区域涨幅分化特征显著。其中，西南地区涨幅领跑全国，云南水泥单价上调100元/吨，为全国最大涨幅；北方地区稳步跟涨，河北石家庄、内蒙古东部涨价50元/吨，山西、陕西、甘肃等地涨幅维持在30元/吨至50元/吨；华东地区涨幅相对温和，江苏、安徽、江西等省份涨幅仅10元/吨至20元/吨。“煤炭成本上涨、错峰停窑供给收缩、‘金九银十’旺季需求改善，三重因素叠加推动全国水泥价格集中上涨。其中，煤炭成本上涨是主要推手。”百年建筑网高级分析师江元林表示。收起
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07:35
【黄仁勋看好网络安全市场：AI带来的“新问题”正在创造新需求】英伟达CEO黄仁勋最新表示，网络安全将成为人工智能的下一个重要市场，随着AI不断进步，这一技术有望颠覆一个长期致力于保护计算机系统的行业。当地时间周四，黄仁勋在旧金山举行的高盛科技大会上对现场听众表示：“网络安全很可能成为AI下一个重要的应用场景。”黄仁勋指出，AI模型正在加速自动化编程，这正在冲击网络安全行业，因为代码生成速度的大幅提升，也意味着代码被利用和攻击的速度更快，同时需要修复的漏洞也会随之增加。他说：“还有什么比制造一个问题更能创造需求呢？谁不希望自己的产品在市场上引起轰动，人们排起长队购买呢？当然在创造需求方面，有负责任 ... 展开英伟达CEO黄仁勋最新表示，网络安全将成为人工智能的下一个重要市场，随着AI不断进步，这一技术有望颠覆一个长期致力于保护计算机系统的行业。当地时间周四，黄仁勋在旧金山举行的高盛科技大会上对现场听众表示：“网络安全很可能成为AI下一个重要的应用场景。”黄仁勋指出，AI模型正在加速自动化编程，这正在冲击网络安全行业，因为代码生成速度的大幅提升，也意味着代码被利用和攻击的速度更快，同时需要修复的漏洞也会随之增加。他说：“还有什么比制造一个问题更能创造需求呢？谁不希望自己的产品在市场上引起轰动，人们排起长队购买呢？当然在创造需求方面，有负责任的做法，也有没那么讨喜的做法。”在上个月发布亮眼的长期业绩预期后，黄仁勋此次再次面对投资者。英伟达此前的预测进一步强化了华尔街的判断，即对AI数据中心的大规模支出仍将持续，而英伟达将继续从这些投资中受益。收起
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07:32
【美财长贝森特打消回购相关担忧 称美债市场稳健】美国财政部长贝森特淡化市场对周四债务回购操作规模不及预期的担忧，也弱化收益率上行带来的市场顾虑。贝森特在接受采访时表示，美债市场现状“十分良好”。他提到近日两场国债拍卖表现强劲，并强调美国市场相较其他市场表现更优。他同时重申，近期债券与能源价格呈现异常高的相关性。贝森特发表此番言论前，美国两年期国债收益率触及2024年以来高点，10年期国债收益率创出2023年以来新高。贝森特称：“我们只在价格合适时回购债券”，但本次债券持有人倾向继续持有长期债券。他表示，通常能收到200亿美元的申报供给，而本次财政部仅收到约100亿美元申报。
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07:30
【OpenAI推出Agents API公测版 支持开发者构建云端智能体】当地时间9月10日，OpenAI推出AgentsAPI公测版，允许开发者通过API调用构建和运行云端智能体。该API采用支持Codex的智能体运行框架和基础设施，开发者可指定任务、模型、工具及运行环境，并选择OpenAI托管沙箱、自有基础设施或合作伙伴提供的沙箱环境。该API目前面向所有开发者开放公测，不收取额外费用，用户仅需按所使用的模型、令牌和工具付费。
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08:10
