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06月10日 星期三60s后自动更新
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15:11
【林园股东大会前夕再谈茅台：买这种公司 你就踏实回去睡觉】6月10日，贵州茅台2025年度股东会定于明日召开，会址选定茅台会议中心大礼堂。据悉，本次股东大会将有约1500名股东、分析师等到达现场聆听提问。股东们于今日下午2点至8点，在茅台国际大酒店大堂签到处进行报到。而在报道前夕，知名私募、林园投资董事长林园和家人们已提前抵达茅台国际大酒店入住。谈及对茅台今年市场化改革及未来前景的看法，林园向新浪财经《酒业内参》表示非常乐观：“买茅台这种公司，你就（踏实）回去睡觉，一年分红就能分几十块。”
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15:09
【工信部：围绕原材料、电子信息、装备制造等行业“智改数转网联”需求 建设新型工业网络，加快工业互联网应用普及】工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到，赋能垂直行业提质升级。围绕原材料、电子信息、装备制造等行业“智改数转网联”需求，建设新型工业网络，加快工业互联网应用普及，构建多层次、系统化工业互联网平台体系，培育一批工业智能体，推动网络解决方案+行业大模型综合信息化服务融通发展，加快5G/光网+智慧交通、设备智能巡检、工业视觉检测等应用规模推广。推动面向中小企业提供套餐式、模块化“网络+人工智能”服务，满足中小企业个性化需求。推动创新型产业集群智能化发展，加速构建“智慧集群”。
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15:09
【机构：英伟达下调Vera CPU搭载容量 凸显LPDRAM供给缺口难以缓解 且中长期需求呈上扬趋势】TrendForce集邦咨询调研结果指出，英伟达决议将次世代VeraRubinSuperchip模组所搭载的SOCAMM容量砍半，此一调整并非英伟达下修存储器总需求量，而是应对供应端2027年初步规划配给英伟达的产能不足的事实。在此背景下，英伟达选择调降单颗容量、扩大模组出货数量，以强化其市占，同时凸显LPDDR5X供给缺口难以被填补与中长期需求上扬的趋势。尽管目前存储器原厂对2027年皆有扩产计划，但整体位元增幅仍不及买方市场释出的需求。鉴于三星、SK海力士及美光初步规划给予英伟达的LPDRAM供应仅能满足该品牌约60%的需求，且上 ... 展开TrendForce集邦咨询调研结果指出，英伟达决议将次世代VeraRubinSuperchip模组所搭载的SOCAMM容量砍半，此一调整并非英伟达下修存储器总需求量，而是应对供应端2027年初步规划配给英伟达的产能不足的事实。在此背景下，英伟达选择调降单颗容量、扩大模组出货数量，以强化其市占，同时凸显LPDDR5X供给缺口难以被填补与中长期需求上扬的趋势。尽管目前存储器原厂对2027年皆有扩产计划，但整体位元增幅仍不及买方市场释出的需求。鉴于三星、SK海力士及美光初步规划给予英伟达的LPDRAM供应仅能满足该品牌约60%的需求，且上调空间有限，英伟达近期决议调整VeraRubinSuperchip模组搭载的SOCAMM模组容量，以满足更多VeraCPU的出货需求，并提前应对后续货源持续紧张的风险。收起
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15:04
【工信部：大力发展人工智能手机和电脑、智慧家庭设备、智能穿戴设备等产品】工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到，打造网智融合新终端。加强具身智能与信息通信融合创新，推动具身智能与网联通信模组和设备适配验证。大力发展人工智能手机和电脑、智慧家庭设备、智能穿戴设备等产品，培育智能化、融合化人工智能终端产品体系。
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15:04
【国内商品期货多数收跌 沪银、铂跌超4%】国内商品期货多数收跌，沪银、铂跌超4%，燃料油、沪金跌超3%，液化气、原油、红枣、20号胶跌超2%。涨幅方面，多晶硅涨近5%，工业硅、氧化铝涨超3%，集运欧线涨超2%，烧碱、铁矿石、鸡蛋、碳酸锂涨超1%。
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14:59
【在津布局锂精矿已陆续批量启运？中矿资源、盛新锂能等回应】记者就网传津巴布韦锂矿出货信息向相关企业求证。中矿资源回应称，网传其从津巴布韦Bikita矿区备货，于5月中下旬完成0.5万至0.7万吨锂精矿装船启运的消息基本属实。盛新锂能则表示，公司津巴布韦锂精矿已于上月恢复出口，但具体数额无法确定，“给到我们的配额是够用的。”相关工作人员表示。雅化集团亦确认津巴布韦锂精矿已启动发运，但对于具体的吨数不予置评。
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14:53
【工信部：提升光纤接入网上行带宽配置 推进支持大上行能力的5G-A网络部署】工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到，提升网络智算服务能力。丰富光传送网（OTN）专线、无源光网络（PON）专线、IP专线等多种专线类型，实现业务快速开通和灵活调度。面向智能体、具身智能等上行带宽和时延需求，提升光纤接入网上行带宽配置，推进支持大上行能力的5G-A网络部署，优化网络体验，降低网络端到端时延。
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14:51
【工信部：增强网络边缘推理能力 降低推理时延和终端算力需求】工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到，增强网络边缘推理能力。以场景需求为导向，探索在5G/5G-A网络、光网络、IP网络、新型工业网络的边缘设备部署推理算力，为人工智能在交通、低空经济、制造、文娱等场景应用提供通感算智一体边缘计算服务。探索云网边端协同推理技术，降低推理时延和终端算力需求，实现大小模型协同。
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14:51
【工信部：到2028年 城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%】工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》的通知。到2028年，人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局。信息通信智能运营和服务能力达到国际先进水平，信息通信网络初步实现高等级自智，形成30个以上高价值典型场景，打造一批典型应用和特色智能体。网络、算力等信息基础设施支撑人工智能能力进一步提升，城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%。到2030年，人工智能与信息通信网络融合关键核心技术取得显著突破，通感算智一体化服务能力大幅提升，形成完备的协同创新和产业生态体系，“人工智能+信息通信”步 ... 展开工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》的通知。到2028年，人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局。信息通信智能运营和服务能力达到国际先进水平，信息通信网络初步实现高等级自智，形成30个以上高价值典型场景，打造一批典型应用和特色智能体。网络、算力等信息基础设施支撑人工智能能力进一步提升，城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于75%。到2030年，人工智能与信息通信网络融合关键核心技术取得显著突破，通感算智一体化服务能力大幅提升，形成完备的协同创新和产业生态体系，“人工智能+信息通信”步入技术引领、产业繁荣、安全可靠、智能普惠的发展新阶段。收起
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14:49
【工信部：加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络 加强高端光电芯片和器件研发】工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》的通知。其中指出，夯实网络支撑底座。加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，优化东中西部国家枢纽节点之间网络传输通道。有序推进城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光传输系统设备应用。优化互联网骨干直联点、新型互联网交换中心等布局，提升网间数据传输质量。简化核心到边缘网络层级，完善重点场所算力接入网络布局，构建城域毫秒级低时延入算能力。加强高端光电芯片和器件研发：加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和 ... 展开工业和信息化部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》的通知。其中指出，夯实网络支撑底座。加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，优化东中西部国家枢纽节点之间网络传输通道。有序推进城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光传输系统设备应用。优化互联网骨干直联点、新型互联网交换中心等布局，提升网间数据传输质量。简化核心到边缘网络层级，完善重点场所算力接入网络布局，构建城域毫秒级低时延入算能力。加强高端光电芯片和器件研发：加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证，开展光电混合组网技术试验，加速技术方案成熟。加强智算超节点光电互联技术攻关，开展智算网络技术与产品验证。加强广域智算网络传输技术研究试验：加大广域无损网络、任务式调度、算网运维智能体等技术验证和落地，提升算间网络调度能力和传输效率，降低比特带宽成本。收起
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14:48
【光伏概念局部异动 爱旭股份涨停】临近尾盘光伏概念局部异动，爱旭股份涨停，晶澳科技、TCL中环、隆基绿能、天合光能、通威股份等跟涨。消息面上，从国家能源集团获悉，国华投资江苏如东光氢储一体化项目全面建成。这也是全国规模最大的光氢储一体化海上光伏示范项目。
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14:43
【网红机构和“白毛股神”在CPO上的互掐 最强之“光”全线暴跌！】两场“战斗”，掩盖“光”芒！一边是美伊战斗降低全球风险偏好；一边是网红机构SemiAnalysis与新晋股神“白毛女”在CPO上的互掐，直接令“光”这个最强板块默然失色。6月10日，A股CPO板块一度大跌超4%，中国台湾股市多只CPO概念股亦全线暴跌，美股光通信类股普遍重挫。那么，究竟发生了什么？网红研究机构SemiAnalysis发布了一份报告指，英伟达800VDC电源架构出货时程将推迟至2028年以后，共封装光学（CPO）规模量产则可能延至2028年乃至2029年。两大预期同步下修，令市场措手不及。随后，近期很火的“白毛股神”、A ... 展开两场“战斗”，掩盖“光”芒！一边是美伊战斗降低全球风险偏好；一边是网红机构SemiAnalysis与新晋股神“白毛女”在CPO上的互掐，直接令“光”这个最强板块默然失色。6月10日，A股CPO板块一度大跌超4%，中国台湾股市多只CPO概念股亦全线暴跌，美股光通信类股普遍重挫。那么，究竟发生了什么？网红研究机构SemiAnalysis发布了一份报告指，英伟达800VDC电源架构出货时程将推迟至2028年以后，共封装光学（CPO）规模量产则可能延至2028年乃至2029年。两大预期同步下修，令市场措手不及。随后，近期很火的“白毛股神”、AI供应链分析师Serenity反驳SemiAnalysis，认为其过度依赖保守工程模型，低估了英伟达压缩硬件周期的能力。据其对英伟达、Lumentum、富士康等信号的解读，强调CPO仍在2026年下半年、2027年下半年和2028年的爬坡轨道上。收起
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14:43
【美国对伊朗浓缩铀要求有变：“外运”变“稀释”？】美国媒体9日援引美国官员和多名外交官的话报道，美国与伊朗通过巴基斯坦斡旋展开的谈判出现“重大进展”，其中在伊朗浓缩铀处置问题上，美国立场有变：不再要求伊朗将其高丰度浓缩铀库外运至别国，而是与国际原子能机构合作进行稀释。据《纽约时报》9日报道，美伊达成协议的可能性较先前预期大得多，双方现阶段主要围绕美方所提四项要求进行“讨价还价”，包括伊朗延长暂停浓缩铀活动的期限；对库存的高丰度浓缩铀进行稀释；拆除多处核设施；允许国际核监督机构在伊境内开展突击检查。该报同时援引伊朗消息人士的说法报道，伊朗领导层认为将浓缩铀运至别国会使伊朗更容易遭受美以 ... 展开美国媒体9日援引美国官员和多名外交官的话报道，美国与伊朗通过巴基斯坦斡旋展开的谈判出现“重大进展”，其中在伊朗浓缩铀处置问题上，美国立场有变：不再要求伊朗将其高丰度浓缩铀库外运至别国，而是与国际原子能机构合作进行稀释。据《纽约时报》9日报道，美伊达成协议的可能性较先前预期大得多，双方现阶段主要围绕美方所提四项要求进行“讨价还价”，包括伊朗延长暂停浓缩铀活动的期限；对库存的高丰度浓缩铀进行稀释；拆除多处核设施；允许国际核监督机构在伊境内开展突击检查。该报同时援引伊朗消息人士的说法报道，伊朗领导层认为将浓缩铀运至别国会使伊朗更容易遭受美以打击。收起
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14:32
【日韩股市集体收跌 韩国KOSPI指数跌4.5%】日经225指数收跌1.89%，报64179.27点。权重股方面，软银集团跌8.33%，任天堂跌6.76%，爱德万测试跌4.16%。韩国KOSPI指数收跌4.52%，报7730.82点。SK海力士下跌7.54%，三星电子下跌6.06%。
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14:28
【石油主题LOF高开低走】石油主题LOF高开低走，石油基金LOF、华宝油气LOF、全球油气能源LOF均跌超1%，嘉实原油LOF、原油LOF易方达午后转跌，南方原油LOF涨幅收窄至1.31%。
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14:27
【消息人士：韩国已清算了与SpaceX首次公开募股相关的约15亿美元需求】一位知情人士周三透露，与SpaceX首次公开募股（IPO）相关的大规模外汇兑换需求已得到消化，此前数周这一需求曾对韩元构成沉重压力。这位掌握韩元兑美元在岸市场交易信息的知情人士表示，估计规模达15亿美元的美元买盘订单已进入最后阶段。消息人士称，SpaceX已吸引超过2500亿美元的投资者需求，这有望成为史上规模最大的IPO，远超该公司计划筹集的750亿美元。此次IPO定于周四定价，随后将确定机构和散户投资者的配售比例。受此消息提振，韩元汇率进一步走强，午盘交易中报1美元兑1,524.1韩元，上涨0.56%。“市场对SpaceXIPO将 ... 展开一位知情人士周三透露，与SpaceX首次公开募股（IPO）相关的大规模外汇兑换需求已得到消化，此前数周这一需求曾对韩元构成沉重压力。这位掌握韩元兑美元在岸市场交易信息的知情人士表示，估计规模达15亿美元的美元买盘订单已进入最后阶段。消息人士称，SpaceX已吸引超过2500亿美元的投资者需求，这有望成为史上规模最大的IPO，远超该公司计划筹集的750亿美元。此次IPO定于周四定价，随后将确定机构和散户投资者的配售比例。受此消息提振，韩元汇率进一步走强，午盘交易中报1美元兑1,524.1韩元，上涨0.56%。“市场对SpaceXIPO将在美元/韩元外汇市场产生多少美元需求表现出浓厚兴趣。交易量本身在12亿至15亿美元之间，”该消息人士表示。“不过，相关流程已分阶段进行且接近尾声，因此未来外汇市场上韩元不会面临下行压力。与此相关的供需问题已得到解决。”收起
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【主力资金监控：电子板块净流出超339亿】星矿数据显示，今日主力资金净流入非银金融、能源金属、证券等板块，净流出电子、电新行业、通信等板块，其中电子板块净流出339.39亿元。个股方面，海光信息资金净买入13.65亿元位居首位，宏景科技、雅克科技、拓维信息主力资金净流入居前；沪电股份遭净卖出25.77亿元位居首位，京东方A、中天科技、兆易创新主力资金净流出额居前。
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14:16
【全面拥抱AI后 大厂终于给Token“算账”了】大厂也烧不动Token了？“一个部门20来人，一个月消耗5万元Token（词元），什么也没搞出来。”一位科技大厂员工王昊（化名）向记者的这句吐槽，揭开了当前企业争相拥抱AI的另一面。5万元的费用，如果按每工作日200元的实习补助计算，相当于10名实习生工作一个月。可这笔钱化作无形的Token消耗后，没有形成能够落地的项目成果。过去两年，AI席卷全球资本市场和产业界。从科技大厂到传统企业，“全面拥抱AI”成为最流行的口号。企业争相采购大模型服务、部署AI助手，发放、比拼员工Token福利，希望借助AI提升效率、创造新的增长空间。然而到了 ... 展开大厂也烧不动Token了？“一个部门20来人，一个月消耗5万元Token（词元），什么也没搞出来。”一位科技大厂员工王昊（化名）向记者的这句吐槽，揭开了当前企业争相拥抱AI的另一面。5万元的费用，如果按每工作日200元的实习补助计算，相当于10名实习生工作一个月。可这笔钱化作无形的Token消耗后，没有形成能够落地的项目成果。过去两年，AI席卷全球资本市场和产业界。从科技大厂到传统企业，“全面拥抱AI”成为最流行的口号。企业争相采购大模型服务、部署AI助手，发放、比拼员工Token福利，希望借助AI提升效率、创造新的增长空间。然而到了2026年，一个新的问题开始浮现：为什么员工已经大量使用AI，预算不断增长，Token消耗越来越高，但一些企业却没有获得预期中的回报？经历了过去两年的狂热之后，越来越多企业开始重新审视AI投入的真实价值。第一财经记者了解到，近期多家科技大厂已经开始调整员工Token额度管理机制。收起
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14:13
【字节AI制药开启拆分融资 AI4S进入产业化阶段】据悉，字节跳动AI制药业务线已启动拆分与独立融资进程。据悉，拆分后字节仍将控股新公司，AI制药核心团队、核心算法、技术平台和已有管线资产将整体进入新主体。同时，该业务也将继续从火山引擎获得算力支持。新公司将由字节跳动AI制药团队主导负责。字节AI制药团队成立于2021年，由刘凯负责，据悉核心成员约50人，由AI4S算法人才和资深制药领域专家构成。该团队自成立起便承担着从基础模型研究到产业化的核心职能。此前字节内部负责蛋白结构预测模型的相关团队，也已并入由刘凯负责的AI制药团队，相关算法模型团队已完成整合，将继续推进该领域的基础模型研究 ... 展开据悉，字节跳动AI制药业务线已启动拆分与独立融资进程。据悉，拆分后字节仍将控股新公司，AI制药核心团队、核心算法、技术平台和已有管线资产将整体进入新主体。同时，该业务也将继续从火山引擎获得算力支持。新公司将由字节跳动AI制药团队主导负责。字节AI制药团队成立于2021年，由刘凯负责，据悉核心成员约50人，由AI4S算法人才和资深制药领域专家构成。该团队自成立起便承担着从基础模型研究到产业化的核心职能。此前字节内部负责蛋白结构预测模型的相关团队，也已并入由刘凯负责的AI制药团队，相关算法模型团队已完成整合，将继续推进该领域的基础模型研究，少数人员离职。字节AI制药的业务进展，是这次拆分融资的重要基础。字节跳动在AI制药方向有多个技术成果，2025年，字节AI4S团队发布了分子结构预测模型Protenix和Seedfold，并在2026年迭代Protenix-v1/v2，构建面向蛋白、配体等生物复合体系的高精度开源结构预测能力。在蛋白质设计和预测方面，团队则推出了PXDesign等蛋白binder设计工具。收起
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