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06月17日 星期三60s后自动更新
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08:20
【概念炒作、误导性宣传等频发 双良节能等上市公司因公众号信披违规被罚】今年以来，AI、具身智能等科技热潮席卷全球，赋能诸多传统产业实现升级。积极拥抱变革的同时，部分上市公司却将品牌宣传异化为市值炒作工具，通过官方公众号或互动平台等渠道进行概念炒作和误导性宣传等问题频发，成为资本市场违规高发新领域。据不完全统计，年内有十几家上市公司在公众号或互动平台的宣传口径被认定涉嫌信披违规。大体可分为两类，其一是故意蹭热点炒概念；其二是出于品牌宣传考虑，但由于宣传文案失当造成误解，对市场影响程度相对较小。随着监管趋严，第一类炒作行为将被严厉打击。如双良节能，因2026年2月在微信公众号发布涉SpaceX及商业航天相关 ... 展开今年以来，AI、具身智能等科技热潮席卷全球，赋能诸多传统产业实现升级。积极拥抱变革的同时，部分上市公司却将品牌宣传异化为市值炒作工具，通过官方公众号或互动平台等渠道进行概念炒作和误导性宣传等问题频发，成为资本市场违规高发新领域。据不完全统计，年内有十几家上市公司在公众号或互动平台的宣传口径被认定涉嫌信披违规。大体可分为两类，其一是故意蹭热点炒概念；其二是出于品牌宣传考虑，但由于宣传文案失当造成误解，对市场影响程度相对较小。随着监管趋严，第一类炒作行为将被严厉打击。如双良节能，因2026年2月在微信公众号发布涉SpaceX及商业航天相关文章存在误导性，上市公司及其董秘、控股股东及其品牌部总经理，被合计处以1300万元罚款。此外，“自问自答”蹭脑机接口热点的英集芯合计被罚800万元，硬蹭“商业航天”概念的巨力索具被立案调查，亚辉龙被合计罚款750万元，容百科技被合计罚款950万元。收起
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08:18
【国际油价跌破80美元/桶 美伊协议涉及的三千亿基金超一半获出资承诺】受到美国与伊朗谈判进展等消息影响，国际原油价格继续大幅下跌，当地时间6月16日，伦敦布伦特原油期货主力合约价格盘中跌破80美元/桶，而NYMEXWTI原油期货主力合约价格收盘亦跌破80美元/桶。据央视新闻报道，美国与伊朗达成的谅解备忘录中包含一项旨在刺激对伊投资的3000亿美元私有基金，其超过一半的款额已获得出资承诺。据消息人士透露，该基金旨在“为双方提供经济激励以促成最终协议达成”，它是“私有投资工具”，不包含任何政府资金或赠款。目前，已有总部位于美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司承诺出资，投资领域涵盖能源、物流、制造和运输 ... 展开受到美国与伊朗谈判进展等消息影响，国际原油价格继续大幅下跌，当地时间6月16日，伦敦布伦特原油期货主力合约价格盘中跌破80美元/桶，而NYMEXWTI原油期货主力合约价格收盘亦跌破80美元/桶。据央视新闻报道，美国与伊朗达成的谅解备忘录中包含一项旨在刺激对伊投资的3000亿美元私有基金，其超过一半的款额已获得出资承诺。据消息人士透露，该基金旨在“为双方提供经济激励以促成最终协议达成”，它是“私有投资工具”，不包含任何政府资金或赠款。目前，已有总部位于美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司承诺出资，投资领域涵盖能源、物流、制造和运输等。收起
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08:16
【连涨三天市值狂增万亿美元！SpaceX一度超越亚马逊跻身全球前五】SpaceX股价继续走高，这家刚刚完成轰动性IPO的公司，在上市第三天就超越了亚马逊，成为全球市值第五大上市公司。周二美股早盘，SpaceX股价一度涨超16%至224.77美元。截至收盘，涨幅收窄至4.83%报201.80美元，市值超2.6万亿美元。这意味着，SpaceX市值一度已超过亚马逊，成为全球最具价值的第五大上市公司。在前两个交易日中，该股已累涨42.59%，市值较IPO时增加近1万亿美元。SpaceX持续的上涨反映投资者对该股需求旺盛，也缓解了市场此前对于这场史上最大规模IPO“体量过大、市场难以消化”的担忧。与此同时，Sp ... 展开SpaceX股价继续走高，这家刚刚完成轰动性IPO的公司，在上市第三天就超越了亚马逊，成为全球市值第五大上市公司。周二美股早盘，SpaceX股价一度涨超16%至224.77美元。截至收盘，涨幅收窄至4.83%报201.80美元，市值超2.6万亿美元。这意味着，SpaceX市值一度已超过亚马逊，成为全球最具价值的第五大上市公司。在前两个交易日中，该股已累涨42.59%，市值较IPO时增加近1万亿美元。SpaceX持续的上涨反映投资者对该股需求旺盛，也缓解了市场此前对于这场史上最大规模IPO“体量过大、市场难以消化”的担忧。与此同时，SpaceX的亮眼表现，也为今年其他人工智能巨头——估值接近1万亿美元的Anthropic和OpenAI——的上市铺平道路。散户投资者是本轮上涨的重要推动力。根据机构数据，在SpaceX上市后的前两个交易日，散户买入的SpaceX股票金额，几乎相当于他们上周买入整个美国股市股票的总和。收起
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08:14
【摩根大通预计到2030年 人工智能基础设施建设总花费将达5.5万亿美元】摩根大通上调对大型科技公司建设人工智能基础设施所需的花费和借款预估。该行策略师在周二的一份研报中指出，他们预计到2030年，人工智能超大规模数据中心运营商将为此投入约5.5万亿美元，较11月时的预测增加4000亿美元。
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08:12
【中信证券：节能降碳改造升级 电力运营商望受益】中信证券研报指出，国家发改委等部门印发《关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》，明确钢铁等9个重点行业未来三年节能降碳改造目标及实施路径。煤电行业低煤耗及灵活调节能力建设有望深化，进而推进电力系统低碳转型；差别化电价机制将冲减系统运行费用，完善电网稳定运行专项成本疏导渠道。行业供给结构持续优化的背景下，优质火电&清洁能源运营商有望持续受益。
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08:09
【京东即将开源视觉语言实时交互模型】记者获悉，京东团队即将开源视觉语言实时交互模型JoyAI-VL-Interaction。记者从一份在开源社区和海外AI技术圈受到关注的技术报告获悉，JoyAI-VL-Interaction把多模态大模型从"一问一答"，推进到"实时流式交互"，适合需要AI持续在场的场景。报告将JoyAI-VL-Interaction与豆包、Gemini的App内视频通话助手进行了人工评测，覆盖监控预警、实时计数、实时翻译、时间感知、直播解说和引导、长程记忆六类场景。在58个案例中，JoyAI-VL-Interaction对豆包的总体胜率为77.6%，对 ... 展开记者获悉，京东团队即将开源视觉语言实时交互模型JoyAI-VL-Interaction。记者从一份在开源社区和海外AI技术圈受到关注的技术报告获悉，JoyAI-VL-Interaction把多模态大模型从"一问一答"，推进到"实时流式交互"，适合需要AI持续在场的场景。报告将JoyAI-VL-Interaction与豆包、Gemini的App内视频通话助手进行了人工评测，覆盖监控预警、实时计数、实时翻译、时间感知、直播解说和引导、长程记忆六类场景。在58个案例中，JoyAI-VL-Interaction对豆包的总体胜率为77.6%，对Gemini的总体胜率为87.9%。其中，在监控预警场景中，对两个基线均取得100%胜率。收起
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08:06
【AI浪潮太猛！PCB一哥东山精密也坐不住了 豪掷12亿美元“追光”】6月16日晚，PCB（印制电路板）龙头东山精密公告称，子公司索尔思光电拟在常州等地投资12亿美元，实施光芯片及光模块扩建项目。资金来源全部为自筹资金。数据显示，6月16日，东山精密股价收盘上涨4.07%，报249.06元/股；总市值达4561.8亿元，位居股票论坛PCB板块第一名。今年以来，东山精密股价持续走强。截至6月16日，该股股价累计涨幅达194.22%。12亿美元巨额扩产背后，是AI算力驱动的结构性供需失衡。在需求端，LightCounting预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，2026年—2030年均 ... 展开6月16日晚，PCB（印制电路板）龙头东山精密公告称，子公司索尔思光电拟在常州等地投资12亿美元，实施光芯片及光模块扩建项目。资金来源全部为自筹资金。数据显示，6月16日，东山精密股价收盘上涨4.07%，报249.06元/股；总市值达4561.8亿元，位居股票论坛PCB板块第一名。今年以来，东山精密股价持续走强。截至6月16日，该股股价累计涨幅达194.22%。12亿美元巨额扩产背后，是AI算力驱动的结构性供需失衡。在需求端，LightCounting预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，2026年—2030年均复合增速为20%。在供给端，长江证券研报认为，随着AI算力需求的爆发，数据中心内部及外部互联对高速光模块/光器件以及磷化铟等上游衬底材料的传输性能与用量需求持续提升。收起
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08:04
【SpaceX上市后股价飙升49% 市值超越亚马逊跻身全球前五】周二，SpaceX股价连续第三个交易日上涨，市值超过亚马逊，成为全球第五大股票。该股当天收涨4.8%，市值升至2.65万亿美元，较亚马逊高出约80亿美元。在盘中高点，SpaceX一度上涨17%，市值超过微软，短暂成为全球第四大上市公司。尽管已跻身全球市值最高企业之列，但SpaceX的营收规模远低于其他科技巨头。该公司2025年营收为187亿美元，而微软同期营收达到2817亿美元，亚马逊营收则接近7170亿美元。市场上可供交易的SpaceX流通股数量相对有限是股价上涨的原因之一。上市首日，仅约4.2%的股份可供交易。较低的流通盘往往会放 ... 展开周二，SpaceX股价连续第三个交易日上涨，市值超过亚马逊，成为全球第五大股票。该股当天收涨4.8%，市值升至2.65万亿美元，较亚马逊高出约80亿美元。在盘中高点，SpaceX一度上涨17%，市值超过微软，短暂成为全球第四大上市公司。尽管已跻身全球市值最高企业之列，但SpaceX的营收规模远低于其他科技巨头。该公司2025年营收为187亿美元，而微软同期营收达到2817亿美元，亚马逊营收则接近7170亿美元。市场上可供交易的SpaceX流通股数量相对有限是股价上涨的原因之一。上市首日，仅约4.2%的股份可供交易。较低的流通盘往往会放大股价波动，使市值在短时间内发生剧烈变化。收起
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08:00
【日韩股市低开 韩国KOSPI指数跌1.2%】日韩股市集体低开，日经225指数开盘跌0.57%报69005.88点；韩国综合股价指数开盘下跌1.2%至8622.13点；三星电子跌超3%。
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07:57
【中信建投：当前房地产市场筑底信号明确 供给端延续提质缩量态势】中信建投研报称，当前房地产市场筑底信号明确，一线城市率先量价企稳回升，二手房活跃度显著高于新房，成为全国回暖标杆，但三四线城市仍深陷库存高企、价格阴跌的困境。供给端延续提质缩量态势，土地供应与新开工面积持续下滑，未来新房供应收缩将加速供需平衡，保障房建设稳步推进但仍面临资金、土地等堵点。资金端行业融资规模创历史同期新低，央国企与民企融资成本差距拉大，居民加杠杆意愿持续低迷成为市场修复的主要制约。风险化解取得决定性进展，保交楼任务基本完成，房企债务违约进入重组末期，增量风险基本出清。长期来看，人口总量见顶推动行业从增量扩张转向存量博弈， ... 展开中信建投研报称，当前房地产市场筑底信号明确，一线城市率先量价企稳回升，二手房活跃度显著高于新房，成为全国回暖标杆，但三四线城市仍深陷库存高企、价格阴跌的困境。供给端延续提质缩量态势，土地供应与新开工面积持续下滑，未来新房供应收缩将加速供需平衡，保障房建设稳步推进但仍面临资金、土地等堵点。资金端行业融资规模创历史同期新低，央国企与民企融资成本差距拉大，居民加杠杆意愿持续低迷成为市场修复的主要制约。风险化解取得决定性进展，保交楼任务基本完成，房企债务违约进入重组末期，增量风险基本出清。长期来看，人口总量见顶推动行业从增量扩张转向存量博弈，市场保障双轨制新模式加速构建，政策将坚持“一城一策”，一线城市仍有松绑空间。收起
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07:55
【一季度智能眼镜出货量暴增超130% 机构预测19只概念股未来3年净利增速超30%】IDC最新数据显示，2026年第一季度全球智能眼镜市场出货量356.6万台，同比增长130.1%。其中全球音频和音频拍摄眼镜市场出货量224.8万台，同比增长167.4%；AR/VR市场出货131.8万台，同比增长85.9%。据IDC行业预测数据，2026年全球消费级智能眼镜出货量预计突破2368.7万台；其中中国市场出货量将达491.5万台，国内出货规模占全球两成以上。伴随AI大模型搭载、轻量化硬件成熟、消费品以旧换新补贴落地，行业正式告别小众尝鲜阶段，迈入规模化增长新阶段。根据Wind数据，目前智能眼镜产业链个股有190余只，从机 ... 展开IDC最新数据显示，2026年第一季度全球智能眼镜市场出货量356.6万台，同比增长130.1%。其中全球音频和音频拍摄眼镜市场出货量224.8万台，同比增长167.4%；AR/VR市场出货131.8万台，同比增长85.9%。据IDC行业预测数据，2026年全球消费级智能眼镜出货量预计突破2368.7万台；其中中国市场出货量将达491.5万台，国内出货规模占全球两成以上。伴随AI大模型搭载、轻量化硬件成熟、消费品以旧换新补贴落地，行业正式告别小众尝鲜阶段，迈入规模化增长新阶段。根据Wind数据，目前智能眼镜产业链个股有190余只，从机构评级家数来看，49股机构评级在5家及以上，兆易创新、亿纬锂能、工业富联、豪威集团评级家数居前，均超20家。上述49只机构高度关注股，机构预测2026年、2027年、2028年净利润增速均超30%的个股有19只。其中，卓胜微、翱捷科技-U、盛科通信-U、纳芯微、芯原股份、寒武纪未来3年净利润增速均值居前，均超100%。收起
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07:52
【光电转换效率达26.2%破纪录！我国成功研制出大面积全钙钛矿叠层光伏组件】据媒体报道，南京大学谭海仁团队携手仁烁光能（苏州）有限公司，在全钙钛矿叠层光伏技术领域实现重要突破。研究团队成功制备出大面积全钙钛矿叠层光伏组件，经日本电气安全和环境技术实验室（JET）权威认证，其光电转换效率高达26.2%，刷新了同面积等级全钙钛矿叠层组件的世界纪录。该组件面积为65平方厘米，采用了无空穴传输层的隧穿复合结结构。团队创新性地以纳米晶功能层替代传统超薄金属复合层，同时去除PEDOT:PSS空穴传输层，实现了界面连接层的结构重构。在制备工艺上，团队基于刮涂技术，针对铅-锡窄带隙钙钛矿开发出由2-甲氧基乙醇和四氢呋喃组成的 ... 展开据媒体报道，南京大学谭海仁团队携手仁烁光能（苏州）有限公司，在全钙钛矿叠层光伏技术领域实现重要突破。研究团队成功制备出大面积全钙钛矿叠层光伏组件，经日本电气安全和环境技术实验室（JET）权威认证，其光电转换效率高达26.2%，刷新了同面积等级全钙钛矿叠层组件的世界纪录。该组件面积为65平方厘米，采用了无空穴传输层的隧穿复合结结构。团队创新性地以纳米晶功能层替代传统超薄金属复合层，同时去除PEDOT:PSS空穴传输层，实现了界面连接层的结构重构。在制备工艺上，团队基于刮涂技术，针对铅-锡窄带隙钙钛矿开发出由2-甲氧基乙醇和四氢呋喃组成的二元共溶剂体系。该体系与结构优化协同作用，有效保障了大尺寸钙钛矿薄膜的均匀可控制备，为叠层组件的规模化制造奠定了坚实的工艺基础。收起
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07:49
【中信建投：AI+无人机驱动光纤产业链 材料端有望享受量价齐升大趋势】中信建投研报称，AI大模型训练推动数据中心网络架构从传统的三层汇聚转向全互联的叶脊架构，数据流量由南北向访问转为GPU集群内部的东西向互联。为了满足无阻塞、低时延的通信需求，单机架或单GPU的光纤消耗量快速增长。此外，无人机的快速扩容也使得光纤成为耗材.AI+无人机需求驱动下，上游光纤材料四氯化硅、有机硅D4、光纤涂料、对位芳纶等产品有望迎来量价齐升大趋势。
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07:47
【OpenAI第一季度消耗现金37亿美元 同比增加两倍】据报道，OpenAI第一季度消耗现金37亿美元，超过其57亿美元收入的一半。现金消耗和收入均较上年同期增加两倍。OpenAI一季度末持有超过730亿美元的现金和有价证券，而去年12月底为400亿美元。
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07:46
【苹果2027新品蓝图曝光：摄像头耳机、二代折叠屏、20周年纪念iPhone齐发】知名苹果爆料人马克·古尔曼发文表示，苹果公司计划于2027年下半年推出配备摄像头的AirPods，这款产品被视为苹果进军AI硬件市场的重要一步。古尔曼援引知情人士的话称，苹果的目标是将这款新AirPods与下一代折叠屏iPhone，以及纪念iPhone诞生20周年的全新机型同期发布。这些产品将构成苹果迄今规模最大的一轮新品攻势。近几个月来，这三款产品均已进入高级开发阶段。根据古尔曼的说法，新款AirPods将成为苹果首款以人工智能为核心卖点的可穿戴设备，其搭载的计算机视觉摄像头可为Siri提供实时视觉信息。另一方面，苹果进军折叠屏手机 ... 展开知名苹果爆料人马克·古尔曼发文表示，苹果公司计划于2027年下半年推出配备摄像头的AirPods，这款产品被视为苹果进军AI硬件市场的重要一步。古尔曼援引知情人士的话称，苹果的目标是将这款新AirPods与下一代折叠屏iPhone，以及纪念iPhone诞生20周年的全新机型同期发布。这些产品将构成苹果迄今规模最大的一轮新品攻势。近几个月来，这三款产品均已进入高级开发阶段。根据古尔曼的说法，新款AirPods将成为苹果首款以人工智能为核心卖点的可穿戴设备，其搭载的计算机视觉摄像头可为Siri提供实时视觉信息。另一方面，苹果进军折叠屏手机市场的计划也正在加速推进。先前的消息显示，首款折叠屏iPhone预计将于今年9月亮相。一年后，苹果计划推出第二代折叠屏机型，内部代号为V78。苹果还在加快研发一款纪念iPhone诞生20周年的特别机型，预计于明年年底发布。纪念版机型内部代号为V73和V74，将接替今年发布的iPhone18Pro和ProMax，尺寸也基本相同。收起
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07:40
【燃气轮机走俏 上市公司订单饱满】受能源结构转型、AI数据中心建设提速等因素推动，全球燃气轮机需求持续旺盛，行业景气度与关注度同步升温。近日，振江股份、杰瑞股份、炼石航空等多家产业链上市公司密集接待机构调研，不少中小投资者也纷纷通过投资者互动平台询问企业燃机业务的经营现状与发展规划。有受访专家对记者表示，当前燃机行业增长逻辑清晰、需求根基稳固，高景气态势有望延续。旺盛的市场需求不仅为相关上市公司带来充足订单，也为企业业绩爆发创造了有利条件。
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07:37
【2026陆家嘴论坛今日开幕 与会人士将围绕“建立健全功能完善的资本市场”等议题展开讨论】今日，主题为“全球治理倡议下的金融发展与合作：新愿景、新挑战和新机遇”的2026陆家嘴论坛正式开幕，70余名中外嘉宾相聚黄浦江畔，共话全球金融治理新愿景。该届论坛由中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会和上海市人民政府共同主办，由国家金融监督管理总局局长丁向群与上海市市长龚正担任共同轮值主席。按照往年惯例，来自中国人民银行、国家金融监督管理总局和中国证监会等部门的负责人都将在陆家嘴论坛上发声。记者昨日在论坛现场看到，工作人员正在进行现场布置、设备调试等工作，参会嘉宾陆续前来报到。为期两天的2026陆家嘴论坛期间，与会人士将围绕 ... 展开今日，主题为“全球治理倡议下的金融发展与合作：新愿景、新挑战和新机遇”的2026陆家嘴论坛正式开幕，70余名中外嘉宾相聚黄浦江畔，共话全球金融治理新愿景。该届论坛由中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会和上海市人民政府共同主办，由国家金融监督管理总局局长丁向群与上海市市长龚正担任共同轮值主席。按照往年惯例，来自中国人民银行、国家金融监督管理总局和中国证监会等部门的负责人都将在陆家嘴论坛上发声。记者昨日在论坛现场看到，工作人员正在进行现场布置、设备调试等工作，参会嘉宾陆续前来报到。为期两天的2026陆家嘴论坛期间，与会人士将围绕“全球金融治理改革与合作”“建立健全功能完善的资本市场”“沪港金融协同发展赋能高水平金融开放”“健全科技金融全生命周期服务体系，服务实体经济高质量发展”“科技创新赋能金融高质量发展”“提高普惠金融的有效性与精准度”“全球治理框架下的可持续金融创新与合作”等议题展开讨论，以期为促进全球经济复苏和金融稳定、推动中国金融改革开放提出具有启迪意义的思路和建议。收起
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07:34
【AI巨头算经济账！微软据报考虑采用开源模型降低智能体费用】北京时间周三凌晨的最新消息显示，全球云计算巨头微软公司正在将其智能体产品CopilotCowork转向“按使用量计费”模式，并正在考虑采用DeepSeekV4等开源模型，以解决“AI太贵”的问题。微软负责Copilot、智能体及平台业务的执行副总裁查尔斯·拉曼纳对媒体表示，测试显示CopilotCowork无法以无限制使用的方式提供。据报道，微软透露正在探索基于DeepSeekV4或其他开源模型的微调版本，作为驱动CopilotCowork的更实惠替代方案。目前这项业务日常调用Anthropic或OpenAI的模型。作为对比，Anth ... 展开北京时间周三凌晨的最新消息显示，全球云计算巨头微软公司正在将其智能体产品CopilotCowork转向“按使用量计费”模式，并正在考虑采用DeepSeekV4等开源模型，以解决“AI太贵”的问题。微软负责Copilot、智能体及平台业务的执行副总裁查尔斯·拉曼纳对媒体表示，测试显示CopilotCowork无法以无限制使用的方式提供。据报道，微软透露正在探索基于DeepSeekV4或其他开源模型的微调版本，作为驱动CopilotCowork的更实惠替代方案。目前这项业务日常调用Anthropic或OpenAI的模型。作为对比，Anthropic最近发布的Fable5模型每个token的成本比DeepSeek-V4Pro高出50倍。对于大多数并不需要最顶级硅基智慧的日常工作而言，采用开源模型同样能完成任务，且成本能降低9成以上。收起
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07:32
【MLCC供需紧张正在蔓延 多家公司披露业务进展】AI算力与新能源双轮驱动下，多层陶瓷电容器（MLCC）行业正经历新一轮供需紧张。6月16日晚间，宏明电子、斯迪克、信维通信等公司相继披露MLCC业务进展。银河证券最新发布的电子行业中期策略称，AI服务器和新能源车正在拉动MLCC需求高速增长，国产替代空间广阔。本轮MLCC供需紧张正从高端市场向中低端蔓延。市场消息显示，缺货品类已从AI专用高容MLCC扩散至手机、PC等消费电子用的主要规格产品。村田、三星电机等日韩头部厂商为集中承接高端MLCC订单，被迫放弃低端订单，订单腾挪效应显著。信达证券称，由于高端MLCC需要先进材料配方、超薄介 ... 展开AI算力与新能源双轮驱动下，多层陶瓷电容器（MLCC）行业正经历新一轮供需紧张。6月16日晚间，宏明电子、斯迪克、信维通信等公司相继披露MLCC业务进展。银河证券最新发布的电子行业中期策略称，AI服务器和新能源车正在拉动MLCC需求高速增长，国产替代空间广阔。本轮MLCC供需紧张正从高端市场向中低端蔓延。市场消息显示，缺货品类已从AI专用高容MLCC扩散至手机、PC等消费电子用的主要规格产品。村田、三星电机等日韩头部厂商为集中承接高端MLCC订单，被迫放弃低端订单，订单腾挪效应显著。信达证券称，由于高端MLCC需要先进材料配方、超薄介电层加工和精密堆叠技术，短期产能扩张难以弥补缺口，供应紧张预计持续1—2年。收起
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07:29
【美科技股遭大幅抛售 原因：微软取消租赁甲骨文云资源 市场等待美联储利率决议及沃什“首秀”即将来袭】美股画风突变。昨夜今晨，美股科技板块遭遇大幅抛售，芯片、光通信概念股全线跳水，费城半导体指数大跌超5%，纳指跌超1%；应用光电大跌超10%，迈威尔科技大跌超9%，Lumentum、英特尔大跌超8%，Coherent、AMD大跌超7%，美光科技、安森美半导体跌超6%，阿斯麦ADR、恩智浦跌超4%；而防御性板块全面走强，道指再度创出历史新高。消息面上，微软宣布取消一项与甲骨文合作的约30亿美元云容量租赁协议，打压了“AI交易”情绪。另有报道称，微软正在考虑将其智能体产品CopilotCowork转向“按使用量计费”模式，并考虑采用Deep ... 展开美股画风突变。昨夜今晨，美股科技板块遭遇大幅抛售，芯片、光通信概念股全线跳水，费城半导体指数大跌超5%，纳指跌超1%；应用光电大跌超10%，迈威尔科技大跌超9%，Lumentum、英特尔大跌超8%，Coherent、AMD大跌超7%，美光科技、安森美半导体跌超6%，阿斯麦ADR、恩智浦跌超4%；而防御性板块全面走强，道指再度创出历史新高。消息面上，微软宣布取消一项与甲骨文合作的约30亿美元云容量租赁协议，打压了“AI交易”情绪。另有报道称，微软正在考虑将其智能体产品CopilotCowork转向“按使用量计费”模式，并考虑采用DeepSeekV4等开源模型，以解决“AI太贵”的问题。瑞银交易员将当天美股行情定性为“低流动性、碎片化”格局，强调这是“拥挤的AI/半导体持仓出现疲态迹象，而非系统性去杠杆”。另外，美东时间周三将迎来美联储利率决议，以及美联储新任主席凯文·沃什的首场新闻发布会，这或许也是市场资金抛售高位科技股转入防御板块的原因之一。收起
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