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06月23日 星期二60s后自动更新
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08:49
【宁德时代许金梅：今年9月开始交付首批钠离子电池解决方案 2026年底实现GWh级出货量】“在中国市场，宁德时代将于今年9月开始向客户交付首批钠离子电池解决方案，并预计在2026年底实现GWh级的出货量，全球市场将在明年6月开始正式交付。”北京时间6月22日晚间，宁德时代储能事业部首席技术官、欧洲区总裁许金梅在宁德时代储能新品发布会上表示。据宁德时代此前披露的信息，其围绕钠离子电池特性重构电化学模型，攻克硬碳电极水分控制、产气等量产难题，使得钠离子产品具备宽温域及15000次超长循环寿命。尤其在储能系统层面，宁德时代已推出由3MWh直流舱与3MW升压变流一体机构成的完整储能单元，系统寿命长达20年。许金梅表示，通过技术强化 ... 展开“在中国市场，宁德时代将于今年9月开始向客户交付首批钠离子电池解决方案，并预计在2026年底实现GWh级的出货量，全球市场将在明年6月开始正式交付。”北京时间6月22日晚间，宁德时代储能事业部首席技术官、欧洲区总裁许金梅在宁德时代储能新品发布会上表示。据宁德时代此前披露的信息，其围绕钠离子电池特性重构电化学模型，攻克硬碳电极水分控制、产气等量产难题，使得钠离子产品具备宽温域及15000次超长循环寿命。尤其在储能系统层面，宁德时代已推出由3MWh直流舱与3MW升压变流一体机构成的完整储能单元，系统寿命长达20年。许金梅表示，通过技术强化材料的结构及制造的一致性等，宁德时代已经大幅提升了钠离子电池储能产品的良率，且成本低于行业平均水平10%~20%。根据宁德时代目前的布局，其已投资了6.5亿欧元在福鼎生产基地扩建钠离子电池的产能，预计新增年产能40GWh。除此之外，宁德时代位于山东济宁的工厂还计划新增160GWh的钠离子电池产能。收起
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08:48
【两部门推动猪价尽快回到合理水平 机构称生猪行业产能去化有望加速】农业农村部、国家发展改革委有关司局近日组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会，分析研判当前生猪生产形势，指导地方和企业开展常态化精准调控，推动猪价尽快回到合理水平。会议认为，当前生猪价格筑底企稳，必须持续抓紧抓实各项产能综合调控措施，切实改善市场供需关系，巩固生猪价格回升基础。山西证券研报指出，由于行业整体降负债和修复资产负债表的任务尚未完成，如果行业持续亏损，或加速市场化去产能的节奏。在生猪产业政策的引导下，政策调控下的产能去化或将同步推进。今年可能会出现2021年以来第三次幅度较为明显的产能去化，生猪养殖行业基本面和估值 ... 展开农业农村部、国家发展改革委有关司局近日组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会，分析研判当前生猪生产形势，指导地方和企业开展常态化精准调控，推动猪价尽快回到合理水平。会议认为，当前生猪价格筑底企稳，必须持续抓紧抓实各项产能综合调控措施，切实改善市场供需关系，巩固生猪价格回升基础。山西证券研报指出，由于行业整体降负债和修复资产负债表的任务尚未完成，如果行业持续亏损，或加速市场化去产能的节奏。在生猪产业政策的引导下，政策调控下的产能去化或将同步推进。今年可能会出现2021年以来第三次幅度较为明显的产能去化，生猪养殖行业基本面和估值有望得到修复。收起
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08:48
【两市融资余额增加290.19亿元】截至6月22日，上交所融资余额报15055.58亿元，较前一交易日增加103.73亿元；深交所融资余额报14581.19亿元，较前一交易日增加186.46亿元；两市合计29636.77亿元，较前一交易日增加290.19亿元。
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08:47
【SpaceX股价大跌16% 跌破IPO首日收盘价 高位追入散户全部被套】前段时间大火的SpaceX股票彻底走下坡路，上市一路暴涨之后连续下跌，不少跟风入场的散户亏得厉害。这家航天企业6月12日在纳斯达克上市，股票代码SPCX，发行价定在135美元。刚上市那段时间市场热度拉满，大量散户通过线上券商抢着买入，股价一路猛冲，盘中最高摸到225美元，公司市值一度快要摸到3万亿美元。热闹行情没维持几天，股价直接掉头往下，连续三个交易日大跌，昨晚更是大跌16%，最新收盘价154.6美元/股，价格已经低于上市第一天收盘价格，最新市值2.03万亿美元。两类持仓的人处境差别很大。拿到IPO原始份额的散户成本就是135美元， ... 展开前段时间大火的SpaceX股票彻底走下坡路，上市一路暴涨之后连续下跌，不少跟风入场的散户亏得厉害。这家航天企业6月12日在纳斯达克上市，股票代码SPCX，发行价定在135美元。刚上市那段时间市场热度拉满，大量散户通过线上券商抢着买入，股价一路猛冲，盘中最高摸到225美元，公司市值一度快要摸到3万亿美元。热闹行情没维持几天，股价直接掉头往下，连续三个交易日大跌，昨晚更是大跌16%，最新收盘价154.6美元/股，价格已经低于上市第一天收盘价格，最新市值2.03万亿美元。两类持仓的人处境差别很大。拿到IPO原始份额的散户成本就是135美元，就算经过一轮大跌，手里股票还有一点盈利，只是赚的钱少了大半。但在股价冲高后跟风买入的散户，现在大多处于亏损状态，之前浮盈直接清零。这次股价快速回落，主要是市场炒作热度褪去，投资者冷静下来重新评估公司估值，前期大涨吹出来的泡沫慢慢被消化。很多散户看新股热度高就盲目跟风，看见别人赚钱就匆忙进场，忽略短期股价波动风险。热门新股炒作没有稳定收益，情绪推高的价格很难长期稳住，一旦行情反转，短短几天就能把账面利润全部吞噬，甚至直接被套牢。收起
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08:44
【MLCC涨价潮：AI需求引爆还是渠道炒作？部分型号价格数倍跳涨 有商户捂货惜售】一场围绕“电子工业大米”MLCC（多层陶瓷电容器）的超级周期，似乎才刚刚拉开序幕。2026年5月以来，一种名为MLCC的基础电子元件，彻底摆脱了过去几年不温不火的行情，成为市场追捧的焦点。从二级市场到线下卖场，这股热潮在深圳华强北、上海赛格电子市场里得到了最直观的体现：一些高规格型号的MLCC，价格相比年初已经翻了三至五倍，商户直言MLCC现在“一天一个价”，甚至还有商户向记者“诉苦”称，敲定订单后，“时隔两小时去拿货却涨价五成”。“很多客户担心后面涨，都在询价（上游）有些人手上有（货），他也告诉你没有。”一位深圳的电容贸易商向记者描 ... 展开一场围绕“电子工业大米”MLCC（多层陶瓷电容器）的超级周期，似乎才刚刚拉开序幕。2026年5月以来，一种名为MLCC的基础电子元件，彻底摆脱了过去几年不温不火的行情，成为市场追捧的焦点。从二级市场到线下卖场，这股热潮在深圳华强北、上海赛格电子市场里得到了最直观的体现：一些高规格型号的MLCC，价格相比年初已经翻了三至五倍，商户直言MLCC现在“一天一个价”，甚至还有商户向记者“诉苦”称，敲定订单后，“时隔两小时去拿货却涨价五成”。“很多客户担心后面涨，都在询价（上游）有些人手上有（货），他也告诉你没有。”一位深圳的电容贸易商向记者描述着市场的微妙心态。在这场涨价风波中，有人看好后市，宁愿压在手里也不出货；也有从其他行业跨界而来的资金入场囤货，试图分一杯羹。记者的走访和采访过程中明确，本轮MLCC涨价，主要是高容产品价格飞涨，消费类MLCC的涨价并没有终端需求的支撑。天使投资人、资深人工智能专家郭涛接受记者采访称，当前MLCC涨价并非全品类普涨，而是结构性分化明显。AI服务器用高容、高频、车规级等高端型号涨价显著。收起
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08:42
【SpaceX据称斩获AI算力大单 合同总价值最高达63亿美元】最新消息显示，与开源人工智能初创公司ReflectionAI与SpaceX签署了一项大型算力合作协议，成为最新一家使用Colossus基础设施的外部客户。根据泄露的资料，Reflection将立即获得SpaceX的GB300使用权，用于训练和运行先进模型。按照协议，从2026年7月1日起至2029年，Reflection将每月向SpaceX支付1.5亿美元。在前三个月结束后，任何一方都可以提前90天通知终止合同。如果协议执行至期满，Reflection向SpaceX的总支付金额将达到约63亿美元。这项协议显示，在创纪录的IPO之后，S ... 展开最新消息显示，与开源人工智能初创公司ReflectionAI与SpaceX签署了一项大型算力合作协议，成为最新一家使用Colossus基础设施的外部客户。根据泄露的资料，Reflection将立即获得SpaceX的GB300使用权，用于训练和运行先进模型。按照协议，从2026年7月1日起至2029年，Reflection将每月向SpaceX支付1.5亿美元。在前三个月结束后，任何一方都可以提前90天通知终止合同。如果协议执行至期满，Reflection向SpaceX的总支付金额将达到约63亿美元。这项协议显示，在创纪录的IPO之后，SpaceX正在进一步利用其庞大的数据中心布局。公司建设Colossus基础设施，最初部分是为了支持AI聊天机器人Grok，与ChatGPT等对手竞争。如今，SpaceX开始利用这套基础设施向外部AI企业出售算力资源。此前，SpaceX已经与Anthropic、谷歌以及Cursor达成算力相关合作，而目前SpaceX也正在推进收购Cursor。收起
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08:40
【中航光电：兴航光电目前没有面向800G、1.6T等产品开发计划】中航光电在互动平台表示，公司合营企业兴航光电主要负责特种封装光模块研制，面向各种耐高温及复杂机械性能等特种应用环境，目前没有面向800G、1.6T等产品开发计划。
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08:37
【更多华尔街大行“投降”！美银、德银双双改口：美联储9月料启动加息】受美国经济展现出的韧性以及美联储新任主席凯文·沃什采取更为鹰派的立场影响，美国银行全球研究部和德意志银行现在均预计，美联储今年将上调利率。这标志着这两家机构均调整了此前“利率将保持不变”的预测。美国银行周一表示，预计美联储将加息三次，分别在9月、10月和12月加息25个基点，将基准利率从目前的3.5%-3.75%区间上调至4.25%-4.5%。这是目前全球各大主流投行中最为激进的加息预期。德意志银行则在6月19日发布的一份报告中预测，美联储今年将加息两次，每次上调25个基点，分别发生在9月和12月。德银与美银双双调整预期的背景是，美联 ... 展开受美国经济展现出的韧性以及美联储新任主席凯文·沃什采取更为鹰派的立场影响，美国银行全球研究部和德意志银行现在均预计，美联储今年将上调利率。这标志着这两家机构均调整了此前“利率将保持不变”的预测。美国银行周一表示，预计美联储将加息三次，分别在9月、10月和12月加息25个基点，将基准利率从目前的3.5%-3.75%区间上调至4.25%-4.5%。这是目前全球各大主流投行中最为激进的加息预期。德意志银行则在6月19日发布的一份报告中预测，美联储今年将加息两次，每次上调25个基点，分别发生在9月和12月。德银与美银双双调整预期的背景是，美联储上周维持基准利率不变，但近半数美联储决策者表示，他们预计今年将会加息。收起
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08:34
【狂欢之下 暗流涌动 全球资金“加杠杆”押注半导体】今年以来，随着人工智能产业迭代、相关需求全面爆发，全球半导体板块持续走强。在此背景下，具备高弹性特征的半导体杠杆ETF成为资金追逐的焦点，海外市场多只相关产品今年以来规模大增。本轮杠杆ETF行情呈现鲜明的散户主导特征，个人资金成为入场主力。业内人士认为，自带杠杆属性的交易工具是一把“双刃剑”，在放大收益的同时，其每日调仓、波动加剧、流动性失衡等潜在风险持续暴露，短期剧烈回撤、走势异常背离等现象频发，为这场散户主导的资金狂欢埋下多重隐患。
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08:34
【斥资60亿元！5倍PCB牛股广合科技拟投建东莞智造总部项目】在AI算力狂飙带动高端PCB“量价齐升”的背景下，国内服务器PCB龙头广合科技拟斥资60亿元，投资建设东莞智造总部项目，聚焦高端装备印制电路板（PCB）的生产制造等。2024年9月至今，广合科技股价区间最大涨幅达536.86%。6月22日，公司股价以192.1元/股报收，最新总市值为893亿元。
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08:31
【“只要数据中心在建 光纤就不愁卖” 一根“黄线”搅动A股风云 机构：行业景气周期有望拉长】6月22日，光纤概念股再度活跃，长飞光纤、特发信息、远东股份触及涨停。光纤在这波行情中扮演怎样的角色？日前，记者在参观一大型数据中心时发现，多捆黄色的光纤密密麻麻地铺设在机柜上方，颇为壮观，成为支撑整个算力基础设施的“神经网络”。在AI数据中心时代，光纤早已超越了传统通信介质的角色，是连接算力、决定AI集群效率与成本的核心部件。据央视新闻4月报道，今年以来光纤价格爆发式增长，G.657.A2光纤价格从32元（每芯公里）涨至240元（每芯公里），涨幅达到650%。光纤行业正在经历一场罕见的“量价齐升”行情。机构看好光纤光缆的后市。国盛证 ... 展开6月22日，光纤概念股再度活跃，长飞光纤、特发信息、远东股份触及涨停。光纤在这波行情中扮演怎样的角色？日前，记者在参观一大型数据中心时发现，多捆黄色的光纤密密麻麻地铺设在机柜上方，颇为壮观，成为支撑整个算力基础设施的“神经网络”。在AI数据中心时代，光纤早已超越了传统通信介质的角色，是连接算力、决定AI集群效率与成本的核心部件。据央视新闻4月报道，今年以来光纤价格爆发式增长，G.657.A2光纤价格从32元（每芯公里）涨至240元（每芯公里），涨幅达到650%。光纤行业正在经历一场罕见的“量价齐升”行情。机构看好光纤光缆的后市。国盛证券指出，行业正经历不同于以往的景气周期，与过往运营商集采主导的传统周期不同，本轮周期光纤光缆长期成长逻辑正持续强化，行业迎来估值体系的系统性重构。一方面，光纤出海加速进行，打开长期增量空间；另一方面，AI数据中心高密度互联催生特种光纤需求放量，光纤从大宗标品转向高附加值定制化品类，单位价值大幅抬升。“只要数据中心的建设还在继续，对光纤的需求就会持续。”一位数据中心负责人告诉记者。对于光纤板块的后市，主流券商普遍持乐观态度。国盛证券指出，核心算力通胀环节供需紧张持续，光纤预制棒扩产需18至24个月，行业供需缺口将延续至明年。开源证券看好光纤光缆投资机会，认为海外AIDC建设持续扩大光纤供需缺口，光纤供应短缺的局面或将持续，光纤涨价或将成为行业共识。华泰证券预计，行业未来2年内新增有效供给有限，景气周期有望拉长。收起
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08:28
【英伟达发文详解Rubin全面液冷技术 供应链企业业绩有望快速释放】当地时间6月21日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而在超大规模部署场景下显著减少整体能源消耗。根据英伟达官方博客发布的文章，VeraRubin平台采用“无缆线、无软管、无风扇”设计，采用刚性金属歧管/波纹管作为液冷的标准流体输送方案，以适应超高功率密度机架在浸没式冷却下的长期稳定运行。中信证券研报指出，英伟达VeraRubin机架彻底摒 ... 展开当地时间6月21日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而在超大规模部署场景下显著减少整体能源消耗。根据英伟达官方博客发布的文章，VeraRubin平台采用“无缆线、无软管、无风扇”设计，采用刚性金属歧管/波纹管作为液冷的标准流体输送方案，以适应超高功率密度机架在浸没式冷却下的长期稳定运行。中信证券研报指出，英伟达VeraRubin机架彻底摒弃传统风冷，全面采用无风扇全液冷散热方案，单机柜液冷组件价值量有望从GB200的4.15万美元提升至RubinNVL144的5.57万美元，较GB300再增17%。预计2027年全球AIDC服务器液冷市场空间将达到218亿美元，2030年将达到505亿美元，对应2027-2030年复合增速为32%，将持续保持高速增长态势。液冷在AI数据中心的渗透率以及市场空间将保持快速增长，带动供应链企业营收净利快速释放。收起
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08:27
【韩国综指跌幅扩大至2%】韩国综指跌幅扩大至2%，现报8928.95点。三星、海力士均跌超3%。
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08:26
【中信建投：2026年有望成为人形机器人垂类应用大年 重视机器人场景应用表现】中信建投证券研报称，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年，重视机器人场景应用表现。人形机器人的落地应用是市场关注的重点，2026年有望成为人形垂类应用大年，随着机器人泛化水平提高，预计在工业、商业等领域将逐步看到机器人落地应用。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，值得重视。此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。此外，国产机器人公司IPO持续推进，有望带来本体估值重估，预计未来一个季度内板块催化不断，建议聚焦优 ... 展开中信建投证券研报称，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年，重视机器人场景应用表现。人形机器人的落地应用是市场关注的重点，2026年有望成为人形垂类应用大年，随着机器人泛化水平提高，预计在工业、商业等领域将逐步看到机器人落地应用。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，值得重视。此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。此外，国产机器人公司IPO持续推进，有望带来本体估值重估，预计未来一个季度内板块催化不断，建议聚焦优质环节。收起
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08:17
【21财经：理性看待A股周期性分化 “老登股”们跌出了价值投资机会 投资者应着眼长远 而不是追涨杀跌】21财经发表评论文章称，6月22日，A股三大指数集体走强，保险、证券等传统蓝筹板块集体爆发——被市场称为“老登股”的这批标的久违领涨，令市场结构性分化是否开始缓和成为各方关注的焦点。今年以来，“老登股”遭遇持续的资金外流与股价重挫。与之对照的，是科技“小登股”的持续强势，将A股的结构性分化推向极致。这种分化在上周达到一个新的高度。当周，创业板指、创业板50、科创50和科创综指涨幅分别高达11.02%、10.95%、14.93%和13.24%，均录得或逼近历史新高，中际旭创市值超越贵州茅台，而同期，“老登股”仍在不断下探。从更深层的经济 ... 展开21财经发表评论文章称，6月22日，A股三大指数集体走强，保险、证券等传统蓝筹板块集体爆发——被市场称为“老登股”的这批标的久违领涨，令市场结构性分化是否开始缓和成为各方关注的焦点。今年以来，“老登股”遭遇持续的资金外流与股价重挫。与之对照的，是科技“小登股”的持续强势，将A股的结构性分化推向极致。这种分化在上周达到一个新的高度。当周，创业板指、创业板50、科创50和科创综指涨幅分别高达11.02%、10.95%、14.93%和13.24%，均录得或逼近历史新高，中际旭创市值超越贵州茅台，而同期，“老登股”仍在不断下探。从更深层的经济转型与制度变革背景审视，A股正经历一场深刻的结构转型。在入口端，IPO审核已明确导向科技创新。除此之外，“老登股”持续下跌还有其前期涨幅已高的周期性调整需求。此外，市场心理层面也存在微妙的自我约束，避免过快突破4200点持续上行，而是希望走出可持续的“慢牛”行情。这种克制情绪下，市值庞大、向上需要大量资金推动的“老登股”股价上行天然承压，部分机构资金也因此主动压减配置。估值调整与自我抑制构成了最初的下行力量。真正将分化推向极致的，是全球AI算力投资周期的结构性吸附。AI建设扩张周期带动相关产业链需求爆发，今年A股AI科技板块不仅未出现回调，市场还给予这一较长建设周期以更高的成长性估值，由此产生的虹吸效应持续抽离场内的存量资金，“剁旧追新”造成跷跷板效应。我国资本市场正在走向成熟，“老登股”的周期性调整与“小登股”的历史性行情放大了分化程度，这只是暂时的现象，AI产业周期的共振力量依然强劲，“老登股”们也跌出了价值投资的机会，市场最终将朝着更均衡的方向收敛，投资者应该着眼长远，而不是追涨杀跌。收起
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08:15
【砂中沥金 高端产品吃紧吃香 高纯石英砂身价水涨船高】受AI数据中心及算力网络建设推动，光纤产业链全线“吃紧”，其中高纯石英砂的身价也水涨船高，成了名副其实的“砂中黄金”。行业数据显示，当前光纤用高纯石英砂主流报价已涨至每吨4.8万元至5.5万元，其中纯度6N级以上的高端产品更是“一砂难求”，由于国产自给率有待提升，行业供需偏紧格局不断加剧。高纯石英砂近期的涨价底气，来自下游光纤产业爆发式的需求传导。“高纯石英砂应用在光棒制备多个环节，且光纤生产中也要用到石英配套产品。”一位从事石英制品加工的企业负责人表示，光棒厂订单增加，自然对包括高纯石英砂在内的“周边产品”需求增大。从供给上看，我国 ... 展开受AI数据中心及算力网络建设推动，光纤产业链全线“吃紧”，其中高纯石英砂的身价也水涨船高，成了名副其实的“砂中黄金”。行业数据显示，当前光纤用高纯石英砂主流报价已涨至每吨4.8万元至5.5万元，其中纯度6N级以上的高端产品更是“一砂难求”，由于国产自给率有待提升，行业供需偏紧格局不断加剧。高纯石英砂近期的涨价底气，来自下游光纤产业爆发式的需求传导。“高纯石英砂应用在光棒制备多个环节，且光纤生产中也要用到石英配套产品。”一位从事石英制品加工的企业负责人表示，光棒厂订单增加，自然对包括高纯石英砂在内的“周边产品”需求增大。从供给上看，我国高纯石英原矿资源稀缺，目前4N5级及以上高纯资源进口占较大比重。尽管国内龙头企业已实现技术突破并进入国际供应链，但整体高端产能释放仍需要时间。行业判断，短期来看，光纤用高纯石英砂供需偏紧格局难以缓解，价格将维持高位坚挺。受AI算力建设带动，高速光模块、激光器等需求持续放量，行业仍处于强景气上升通道。收起
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08:14
【OpenAI、Anthropic左右开弓挖人 谷歌遭遇近一年最惨一跌】伴随着两位顶尖AI研究人员出走，去年一度与OpenAI、Anthropic形成“AI三巨头之势”的谷歌（Alphabet），在周一迎来近一年最糟糕的一个交易日。引发大跌的直接原因，似乎是谷歌DeepMind副总裁约翰·江珀宣布离开谷歌，加盟主要竞争对手Anthropic。江珀曾因创造可预测蛋白质结构的AI模型AlphaFold，与DeepMind首席执行官杰米斯·哈萨比斯共同获得2024年的诺贝尔化学奖。同样在上周，谷歌Deepmind工程副总裁诺姆·沙奇尔也在社交媒体上宣布离职，加盟OpenAI负责人工智能架构研究。连续两位灵魂人物 ... 展开伴随着两位顶尖AI研究人员出走，去年一度与OpenAI、Anthropic形成“AI三巨头之势”的谷歌（Alphabet），在周一迎来近一年最糟糕的一个交易日。引发大跌的直接原因，似乎是谷歌DeepMind副总裁约翰·江珀宣布离开谷歌，加盟主要竞争对手Anthropic。江珀曾因创造可预测蛋白质结构的AI模型AlphaFold，与DeepMind首席执行官杰米斯·哈萨比斯共同获得2024年的诺贝尔化学奖。同样在上周，谷歌Deepmind工程副总裁诺姆·沙奇尔也在社交媒体上宣布离职，加盟OpenAI负责人工智能架构研究。连续两位灵魂人物出走竞争对手，难怪市场会产生“谷歌发生了什么”的不妙猜想。同时，从产品的角度来看，在Anthropic和OpenAI高强度斗法“AI智能体”赛道的2026年，谷歌的存在感颇为稀薄。上周有媒体援引谷歌前员工爆料称，谷歌在向企业销售AI编程工具方面一直“举步维艰”。在AI竞争中声势渐弱，大规模投资AI的负面影响便会难以抑制。自去年10月以来，Alphabet已经通过债务和股权筹集了1410亿美元。收起
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08:13
【业界：TGV玻璃基板有望成为下一代先进封装材料】随着大模型参数向万亿级演进，人工智能芯片的面积不断变大，热量变高，让传统硅基板封装材料极易发生变形。在此背景下，近期，TGV（玻璃通孔）玻璃基板受到各界广泛关注。在业界看来，TGV玻璃基板凭借低损耗、抗翘曲，支持大尺寸面板级生产，材料成本远低于传统硅基板等多种优势，成为下一代先进封装材料的理想之选。业界认为，2026年是TGV玻璃基板产业化的关键窗口期。据记者了解，受益于AI算力扩容等因素，国内相关上市公司正加强TGV玻璃基板领域的布局力度。
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08:12
【三星显示器开始生产苹果可折叠OLED模块】三星显示器在获得苹果可折叠OLED模块的生产许可后，已开始在越南启用部分后端生产线进行初步生产。今年的初始供应量为300万片。三星显示器是苹果可折叠手机OLED屏幕的唯一供应商。两家公司签署了一份为期三年的可折叠OLED屏幕独家供应协议。
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08:12
【中信建投：半导体设备全球景气周期持续确认 看好半导体产业趋势】中信建投证券研报称，半导体设备全球景气周期持续确认，看好半导体产业趋势，关注零部件涨价情况。SEMI上修全年预期、海力士2034年产能翻三倍，全球半导体景气周期持续确立。SEMI于6月11日发布报告，将2026年全球前段半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。第一季度全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比增长14%，创下历史单季度新高。本月初公布SK海力士五年产能翻倍的计划后，SK集团会长崔泰源近日受访时进一步透露，如果所有建设计划按预期推进，那海力士的产能到2034年将是当前的三倍。 ... 展开中信建投证券研报称，半导体设备全球景气周期持续确认，看好半导体产业趋势，关注零部件涨价情况。SEMI上修全年预期、海力士2034年产能翻三倍，全球半导体景气周期持续确立。SEMI于6月11日发布报告，将2026年全球前段半导体设备市场规模增速预期从此前的16.5%大幅上调至23.5%，达1522亿美元。第一季度全球半导体设备出货额达365.5亿美元，同比增长14%，创下历史单季度新高。本月初公布SK海力士五年产能翻倍的计划后，SK集团会长崔泰源近日受访时进一步透露，如果所有建设计划按预期推进，那海力士的产能到2034年将是当前的三倍。零部件环节是本轮行情弹性最大的方向。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12—18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GASBOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。收起
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08:49
