受益AI订单放量,胜宏Q1业绩大超预期:胜宏科技Q1利润中值8.8亿,yoy+319%,qoq+122%;公司业绩高增主要受益于AI大客户放量,驱动高附加值产品订单规模急速上升,盈利能力提升,目前公司已突破了高多层板、高阶HDI板技术,并且实现了PTFE等材料的应用,目前公司景气度极高,预计后续业绩有望持续高增。
算力PCB景气度极高,后续催化不断;1)胜宏一季度业绩反应海外算力景气度极高,国内阿里大幅上修资本开支,BBAT等互联网有望跟随,国内AI基础设施投入也开启军备竞赛,作为算力基础的PCB环节今年仍处于供不应求状态;2)GTC大会可能公布PTFE方案作为PCB未来新增量,后续海内外大厂资本开支仍可能持续超预期,算力后续催化不断。
PCB相关个股:
NV链:沪电股份、胜宏科技、生益科技、景旺电子等
国产链:深南电路、南亚新材、兴森科技等
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