【个股热度榜】
今天晚上讨论比较多的是海洋经济和半导体，海洋经济和军工有很多重叠的地方，明天可以看看海工装备还有中船系的反馈如何，半导体由于相对位置较低，所以一直有挺多老师看好，比较有潜力的分支：HBM、混合键合、抛光液、光刻机以及先进封装，
其它的，盘中发酵的电子布和微晶纤维素，盘后和海洋经济一起提到的统一大市场也有部分老师提及，反倒是医药的讨论热度似乎有点低于预期，觉得医药这块创新药和脑机接口可以多看看，
回流角度看，有部分老师觉得稳定币有回流的预期，7月3号有个RWA会议，然后Circle表示，其正在申请美国的国家信托银行执照，进一步将稳定币与传统金融市场向结合。此外，美国财长贝森特表示稳定币立法可能在7月中旬完成，这将是对美国国债需求的一个来源，
然后，业绩密集披露期该来了，老师们可以多看看业绩线，最后老规矩，点个关注点个赞在往下看！
【盘中舆情热度】
梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支
【市场主线话题】
踏准主线你就在牛市，踏不准主线，就是熊市
【盘前热点事件】
这个模块梳理一些晚上讨论度比较高的话题，部分是当下市场主线
1、推动海洋经济高质量发展
1）据央视新闻报道，近日，我国海军辽宁舰、山东舰航母编队圆满完成远海实！战化训练任务返港。这次远海实！战化训练，两支航母编队围绕侦察预警、防抗打击、对海突击等多项课题开展研练，此次训练任务是根据年度计划组织的例行性训练，有效检验了部队联合训练成效；
20cm辨识度：中船应急、中科海讯、深水海纳；
10cm辨识度：中国海防、巨力索具、海洋王；
海上风电相关：新强联、大金重工、金雷股份；
海运相关：宁波海运、国航远洋、宁波远洋；
2、三星与英伟达讨论12层HBM 3E供应可能性
1）全球CMP抛光液大厂AGC突发断供，Fab厂库存仅剩1个月；
2）据报道，三星正在与NVIDIA洽谈12层堆叠HBM3E内存的供应事宜，旨在为NVIDIA的GB300 Blackwell Ultra提供支持。报道称，三星设备解决方案（DS）部门负责人于6月25日访问了NVIDIA位于硅谷的总部，讨论了HBM3E的供应问题，此次访问距离5月初的行程不到两个月。有内部人士透露，三星强调其12层HBM3E基于第四代10纳米级DRAM（1a），搭配改进的基底和逻辑晶粒，性能不逊于竞争对手产品；
20cm辨识度：三超新材、唯特偶、蓝英装备；
10cm辨识度：好上好、凯美特气、海立股份；
HBM相关：宏昌电子、华海诚科、三超新材；
光刻机相关：蓝英装备、海立股份、凯美特气；
抛光液相关：康达新材、安集科技、飞鹿股份；
先进封装相关：蓝箭电子、同兴达、华维设计；
混合键合相关：同兴达、快克智能、拓荆科技；
3、印度制药企业工厂重大事故，MCC价格或上涨
1）6月30日，印度特伦甘纳邦的Sigachi Industries化工厂发生重大事故。Sigachi Industries为印度本土上市公司，生产原料药、中间体、药用辅料、维生素，为全球最大的微晶纤维素（MCC）生产商之一。财报数据显示，公司微晶纤维素总产能2.17万吨/年，其中海得拉巴工厂产能0.64万吨/年，预计事故对MCC供应造成一定影响；
辨识度：山河药辅、红日药业、山东赫达；
4、《支持创新药高质量发展的若干措施》近日出台
1）6月30日，经国务院同意，国家医保局联合国家卫生健康委出台《支持创新药高质量发展的若干措施》。7月1日上午，国家医保局相关负责人在发布会上表示，《若干措施》的出台将对创新药产业高质量发展发挥重要作用，立足医保、卫生健康部门职能，提出5方面16条措施；
2）禾元生物正式上会，重组人白蛋白注射液HY1001有望近期获批7月1日，禾元生物科创板上会，成为科创板第五套标准出台以来，首家上会企业。白蛋白需求市场广阔，公司产能充足，上市后有望快速放量国内人血清白蛋白市场接近300亿，HY1001获批的适应症肝硬化低白蛋白血症是人血清白蛋白最大的适应症之一，占整体市场规模约30%；
20cm辨识度：舒泰神、山河药辅、科兴制药；
10cm辨识度：昂利康、贵州百灵、赛力医疗；
禾元生物相关：贝达药业、通化东宝、华北制药；
【新题材储备】
混个眼熟，这样明天市场有拉板的时候，也知道别人在炒什么
① 国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%，产能加速出清（亚玛顿、金晶科技）；
② 会议：要纵深推进全国统一大市场建设，着力推动内外贸一体化发展（华鹏飞、嘉友国际）；
③ 央视新闻：全国最大规模全钒液流电池光储一体化项目主体近日竣工（钒钛股份、河钢股份）；
④ 6月30日起，南方多地将出现今年来最大范围高温过程，气温超40℃（杭州热电、闽东电力）；
⑤ 广州：打造一批可商业化示范项目，推动低空经济加快走进千行百业（深城交、中信海直）；
⑥ 水利部：全国5条河流发生超警以上洪水，涉及广西、云南、贵州等地（重庆建工、青龙管业）；
【重大事件前瞻】
○【稳定币】RWA标准体系建设研讨会将于2025年7月3日在深圳召开；
○【上海乐高】上海乐高乐园度假区项目交接，将于7月5日正式开园；
○【深圳板块】2025年8月26日是深圳经济特区成立45周年纪念日；
○【军工】2025年9月3日将举行阅兵式，水下战斗等新型作战力量参阅；
○【生肖马】A股历来存在生肖概念炒作惯性，生肖马的炒作或于9月开始；
○【DeepSeek】DeepSeek R2多模态模型，据行业推测或于Q3发布；
○【假期经济】国庆节和中秋节合并放，10月1日至8日放假调休，共8天；
○【新疆板块】七十载风雨兼程，10月1日是新疆维吾尔自治区成立70周年；
○【体育产业】第十五届"全运会"将于11月9日至21日在广东、香港、澳门举行；
○【海南自贸】2025年底前封关运作，是海南自贸港建设的关键性阶段目标；
○【十五五规划】2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”（2026—2030年）规划编制的谋划之年。“十五五”规划处于承上启下的关键时期，需在前期成果上实现新突破、新跨越，加速推进中国式现代化进程；