【盘前重点题材消息面分享】
一、芯片
1、7月7日，国产DRAM内存芯片大厂长鑫科技集团股份有限公司启动上市辅导。据知情人士透露，长鑫存储预期估值将超1400亿元人民币。
2、据悉，长鑫科技集团股份有限公司成立于2016年，主要从事动态随机存取存储器(DRAM)产品的研发、设计生产及销售。
3、目前长鑫科技集团股份有限公司已量产了DDR4/LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5芯片，并获得了不少DRAM模组厂商和终端品牌厂商的采用。
4、2025年第三季度，DRAM内存将季增10%至15%，若加上HBM高带宽记内存，整体DRAM价格将上涨15%至20%。
5、在厂商产能尚无法完全衔接，且部分厂商产品容量较小、无法满足客户需求规格的情况下，短期内DDR4仍将供不应求。
6、目前DDR4均优先满足服务器需求，对消费端应用的供货有限，加上消费端订单规模较小，买方缺乏议价优势，预计第三季消费DDR4价格将季增40%至45%。
7、6月下旬，DDR4现货价首次超越同容量DDR5芯片价格一倍，创下“前代产品报价反超新一代产品”的纪录
8、HBM内存市场供需紧张态势将延续至2027年。在技术迭代与AI需求的双重驱动下，该市场规模持续扩大，SK海力士与美光凭借领先的技术实力和产能布局占据行业主导地位。报告强调，主权AI浪潮的兴起为HBM市场增长提供了新动力。
二、外卖
1、美团、淘宝闪购周末突袭“补贴大战”，各大平台订单量激增，商家“招架不住”，骑手遭遇卡餐。
2、伴随平台大力度补贴，即时零售迅猛发展，市场总量从日均1亿单提升至日均2亿单。
其他消息面上值得注意的是：
1、外卖市场“三国争霸”！新式茶饮赛道或成最大赢家
①消息面上：7月7日（周一），港股市场新式茶饮赛道集体走强，茶百道大涨11%，古茗、蜜雪集团、沪上阿姨均涨约6%。今年以来，新式茶饮股多数上涨，其中古茗上涨178%，蜜雪集团上涨168%，瑞幸咖啡上涨50%。
三、高温（电力、空调）
消息面上：
1、中央气象台7月7日06时继续发布高温黄色预警：预计7月7日白天，华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南大部、重庆东部、华南大部以及新疆南疆盆地和吐鲁番等地有35℃以上的高温天气，其中，新疆南疆盆地和吐鲁番、河南大部、山东中西部、安徽、江苏、湖北大部、湖南东部和北部、江西、福建南部等地部分地区最高气温37～39℃，新疆吐鲁番盆地、山东西南部等地局地可达40℃以上。
2、今日13时41分，广东电网系统负荷今年第一次创新高，达到15974万千瓦，比2024年最高系统负荷（15670万千瓦，2024年7月25日）增长1.94%。
3、7月7日消息，据“京东物流黑板报”官方消息，连日来，黑龙江省多地迎来持续高温天气，叠加国家家电补贴政策红利，空调市场也迎来集中式爆发增长。4、京东物流数据显示，从6月24日至今，黑龙江省内空调送货、安装订单量较去年同期增长超300%；其中7月4日更迎来“订单井喷”，较去年增长400%，达到历史最高峰值。
其他消息面上值得注意的是：
1、受台风“丹娜丝”影响 深圳用电负荷连创新高
2、武汉电网今年首破1700万千瓦高负荷，较去年提前20天
四、AI医疗
消息面上：
1、7月7日讯 Isomorphic Labs总裁兼谷歌DeepMind首席商务官Colin Murdoch透露，Isomorphic Labs由AI设计的药物准备启动首次人体试验。
2、该公司正在利用AI技术辅助开发抗癌药物，“下一个重要的里程碑将是（药物）真正进入临床试验阶段，即将用于人体测试。目前我们在招募相关人员。”Murdoch表示。
3、Isomorphic Labs于2021年由谷歌DeepMind分拆而来，其诞生于DeepMind最知名的突破研究之一——AlphaFold。