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题材与机会
1、反内卷
昨日光伏板块全线暴涨,主要传出硅料收储的小作文,部分头部多晶硅厂开始上调报价;
虽然关于硅料收储的事情,通威股份回应:没有更确切消息;
但光伏并不像地产那样是夕阳产业,而是新兴产业,只不过国内产能太变态了,以至于光伏成为内卷重灾区;
总之,光伏很多个股高位跌了80%-90%,有充分的反弹空间;
如果光伏企业真的业绩改善,那就继续涨;如果政策没啥用,那就再跌回去!要信就早信,先信卖给后信的,先让子弹飞一会儿。
2、军工
国防部回应歼10战机出口:愿与友好国家分享中国装备发展成果;
之前传出一些国家与中国商谈歼-10战斗机等军工出口问题,从国防部回应看,态度还是鼓励的!
歼-10战斗机今年表现优异,一架才4000万美元,是法国阵风的几分之一;
有望成为我们军工的出口利器,开路先锋;
军工出口+大阅兵+业绩改善,军工板块有望走出长尾效应,可以继续关注。
(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)

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