题材与机会
1、反内卷
昨日光伏板块全线暴涨，主要传出硅料收储的小作文，部分头部多晶硅厂开始上调报价；
虽然关于硅料收储的事情，通威股份回应：没有更确切消息；
但光伏并不像地产那样是夕阳产业，而是新兴产业，只不过国内产能太变态了，以至于光伏成为内卷重灾区；
总之，光伏很多个股高位跌了80%-90%，有充分的反弹空间；
如果光伏企业真的业绩改善，那就继续涨；如果政策没啥用，那就再跌回去！要信就早信，先信卖给后信的，先让子弹飞一会儿。
2、军工
国防部回应歼10战机出口：愿与友好国家分享中国装备发展成果；
之前传出一些国家与中国商谈歼-10战斗机等军工出口问题，从国防部回应看，态度还是鼓励的！
歼-10战斗机今年表现优异，一架才4000万美元，是法国阵风的几分之一；
有望成为我们军工的出口利器，开路先锋；
军工出口+大阅兵+业绩改善，军工板块有望走出长尾效应，可以继续关注。