题材机会：
1、反内卷
近期多家硅片厂商上调报价，7月初反内卷倡议以来，光伏产品有不同程度的涨价；
关税战背景下，我们部分行业价格低的可怕，欧美对此意见较大；
而且光伏是新兴产业，我们已经成为世界第一，但企业不赚钱还大量亏损，这真是倒反天罡！
A股反内卷的方向，新能源（电动车、风电、光伏、锂电、储能）、养殖（主要是生猪）、建材（钢铁、水泥）；
还是那句话，要信就早信，先信卖给后信的，把握好节奏。
2、科技
消息上，两部门发文攻关10大产业计量难题，产业升级再获政策助力；
政策聚焦新一代信息技术、人工智能、生物医药等10大领域，直接利好相关产业链（如半导体、新能源设备、高端装备制造等）；
考虑到政策落地需配套资金与执行细则，短期市场或聚焦“计量服务”细分赛道（如检测认证、精密仪器企业）；
不过近期市场对于业绩线关注度较高，所以要注意甄别筛选基本面相对良好的个股观察。