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题材机会:
1、反内卷
近期多家硅片厂商上调报价,7月初反内卷倡议以来,光伏产品有不同程度的涨价;
关税战背景下,我们部分行业价格低的可怕,欧美对此意见较大;
而且光伏是新兴产业,我们已经成为世界第一,但企业不赚钱还大量亏损,这真是倒反天罡!
A股反内卷的方向,新能源(电动车、风电、光伏、锂电、储能)、养殖(主要是生猪)、建材(钢铁、水泥);
还是那句话,要信就早信,先信卖给后信的,把握好节奏。
2、科技
消息上,两部门发文攻关10大产业计量难题,产业升级再获政策助力;
政策聚焦新一代信息技术、人工智能、生物医药等10大领域,直接利好相关产业链(如半导体、新能源设备、高端装备制造等);
考虑到政策落地需配套资金与执行细则,短期市场或聚焦“计量服务”细分赛道(如检测认证、精密仪器企业);
不过近期市场对于业绩线关注度较高,所以要注意甄别筛选基本面相对良好的个股观察。
(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)

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