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【盘前重点题材消息面分享】
一、算力
消息面上:
1、据“海南华铁”公众号消息,近日,海南华铁与安徽海马云科技股份有限公司正式签署战略合作协议,将为海马云提供优质、稳定的算力资源服务,包含满足海马云技术需求的GPU服务器、配套管理服务器、存储服务器、售后等全链条服务,总服务金额将达到10亿元人民币。此次合作标志着海南华铁算力服务实现重要突破,不仅首次将算力服务延伸至实时云渲染这一高价值应用场景,更成功开辟推理算力服务的全新赛道。
2、月之暗面7月15日晚间发布公告称,Kimi K2 API速度慢的情况正在解决中。月之暗面表示,主要问题是访问量大+模型体积大。公司正在全力优化推理效率,也在加卡加机器。预计这几天内速度会有明显提升。
其他消息面上值得注意的是:
1、2025年7月14日盘后新易盛2025年半年报业绩预告,2025H1归母净利润37~42亿元,同比增长327.68%至385.47%.同日盘中讯,据知情人士透露,黄仁勋已于上周末抵京,受邀参加第三届链博会(7月16日);同日剑桥科技:2025H1归母净利润约1.20亿元-1.28亿元,同比增长50,12%-60.12%。2025Q2净利润0.90-0.98亿元,同比增长67%~81%。2025Q1净利润15.73亿元,202502净利润21~26亿元,同比增长289%~380%。(光通信)
2、NV H20或准许供应,缓解市场对于卡的焦虑,同时Q3大厂 AIDC招标加速,26H1交付高峰,柴发价格有望继续上涨。(柴油发电机)
3、2025年7月15日,英伟达创始人黄仁勋接受采访时宣布两个重要进展:1)美国已批准H20销往中国:2)英伟达将推出RTXpr0 GPU。H20解禁将进一步加速国内数据中心建设落地节奏及大厂Capex决心;RTXpr0 GPU主要针对计算机图形、数字孪生和人工智能设计,具体参数尚未公布,但根据此前Computex 2025展会,面向数据中心的RTX PRO6000 Blackwel单卡功耗达到600W,八卡配置下GPU总功耗近4800W,高功耗伴生的散热需求愈发明确,后续中国版RTXpro GPU的销售或将带动国内数据中心液冷渗透率提升。(数据中心)
4、2025年7月14日盘中讯,据知情人士透露,黄仁勋已于上周末抵京,受邀参加第三届链博会(7月16日)。同日盘后禾望电气:2025H1净利润2.34-2.55亿元,同比增加51.18%到64.75%。2025Q1净利润1.05亿元,2025Q2净利润1.3~1.5亿元,同比增长30%-50%。(数据中心电力)
二、芯片
消息面上:
1、今日,英伟达官方发布的文章显示,英伟达正在提交重新销售H20 GPU 的申请,美国政府已向英伟达保证将授予许可证,并且英伟达希望尽快启动交付。本次将销售的H20以库存为主,不会影响新款特供芯片B系列的供应。多位产业链人士向财联社记者预计,特供B系列芯片或将于今年内面市。
2、7月15日消息,据外媒报道,英伟达宣布将恢复H20芯片在中国的销售后,中国多家企业正加紧下单抢购。知情人士称,中国多家企业正加紧提交订单。英伟达收到订单后,需将其提交美国政府审批,目前字节跳动和腾讯正准备提交申请。
三、充电宝
消息面上:
1、7月15日消息,工业和信息化部目前正在公开征集对《移动电源安全技术规范》等制修订计划项目的意见。本次拟制定的强制性国家标准将对包括充电宝在内的移动电源设置更严格的技术标准。
2、不少网友在二手交易平台上发现,多位卖家正低价大量出售二手充电宝,有的卖家甚至“论斤卖”,最低可以做到7元一斤,这些二手充电宝绝大部分都是没有3C标识,质量堪忧。
四、AI智能体
1、首个AI智能体安全测试标准发布,蚂蚁集团、清华大学、中国电信等联合编制
据天眼查信息显示,近日,世界数字科学院(WDTA)在联合国日内瓦总部正式发布AISTR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》,标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头,联合普华永道、新加坡南洋理工大学、美国圣路易斯华盛顿大学等二十余家国内外机构、企业及高校共同编制,为全球首个单智能体运行安全测试标准。
五、无人驾驶
消息面上:
1、7月15日消息,今日,百度萝卜快跑宣布与全球最大的移动出行服务平台Uber建立战略合作伙伴关系,将萝卜快跑拓展至全球多个市场,并部署数千台无人驾驶汽车,为更多用户提供安全可靠的无人驾驶出行服务。
2、按照计划,今年年底前双方将率先在亚洲和中东地区部署萝卜快跑第六代无人驾驶汽车,未来将逐步扩展至全球更多市场。服务上线后,乘客可通过UberApp呼叫到由萝卜快跑提供服务的无人驾驶车辆。




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