题材机会：
1、消费
昨晚新闻联播消费三连击，这规格相当高了；
国常会则研究了两件事，一是做强国内大循环，二是新能源汽车反内卷！
月底的重磅会议马上要召开了，大家都知道，现在所有的会议吹风，都可以被认为是在给7月底的会议做准备；
有两大重点，一是扩内需，二是反内卷；
内需会放到很重的位置，比如昨天还开了个全方位扩大国内需求调研协商座谈会，“全方位”这个词是比较罕见的，后面可以继续向这个方向看。
2、科技
黄仁勋来中国诚意满满，说DeepSeek、腾讯、阿里巴巴推动了全球人工智能的发展和进步；
对A股来说，有两个机会可以关注：一是黄仁勋说中国的开源AI是推动全球进步的催化剂，下一波浪潮是机器人；
二是黄仁勋感谢的11家中国公司，有一家叫做MiniMax的（上海稀宇科技），是大模型独角兽公司，参股+产业链的公司可能会被资金挖；
目前板块内的情绪高标上纬新材，已经六个20cm缩量一字，为机器人板块反弹打开了空间，可进一步关注。