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全球AI复盘：英伟达辟谣RUBIN延期，全球AI持续上涨，产业趋势毋庸置疑。上周历史新高的公司包括：台积电、META、台达、博通、纬颖、三井金属等。INTEL大涨23%。LUMEN上周18%。
投资建议：核心配置北美算力！重视北美算力各细分一线龙头！把握国产算力和机器人配置良机！
（1）光模块/DCI/CPO：中际旭创、新易盛、剑桥科技、华懋科技、光库科技等。
（2）服务器：工业富联等。
（3）PCB/CCL：胜宏科技、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等。
（4）PCB上游：芯碁微装、德福科技、宏和科技、铜冠铜箔、隆扬电子等。
（5）铜连接/AEC：瑞可达、沃尔核材等。
（6）电源/液冷：禾望电气等。
（7）液冷：英维克、思泉新材、川环科技、飞龙股份；
（8）国产算力：寒武纪、海光信息、万通发展、东芯股份、澜起科技、迈信林/光子算数、艾布鲁/中昊芯英等。
（9）机器人：唯科科技、领益智造、震裕科技、迅捷兴、信质集团、力鼎光电、瑞可达等。
核心组合：工业富联、中际旭创、胜宏科技、新易盛、生益科技、深南电路、沪电股份、英维克、宏和科技、寒武纪、东芯股份、万通发展、唯科科技、迅捷兴。
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