十一、今日重点题材与消息
1、首都在线：2025年8月29日，阿里发布FY2026Q1财报，其中资本开支超预期部分主要用于海外数据中心建设及AI底座研发，公司全球布局24个地域区域、52个可用区、94个数据中心和上千个边缘算力节点，服务国产AI出海，未来规划建设4个自有数据中心，具备支持超5万P算力的能力；盘中互动，公司“国产异构算力适配平台”已完成对国内GPU头部厂商的深度适配与性能调优，当前可覆盖国内80%以上的芯片兼容性服务测试场景。
2、贝特瑞：盘后机构调研纪要，公司开发了行业内首款匹配全固态电池的锂碳复合负极材料，已获客户技术认可；硫化物固态电解质产品粒度达到500nm以下。在半固态电池材料领域，氧化物电解质产品，已获得百吨级订单，匹配电芯装机量超过1GWh;聚合物电解质与两家客户达成战略合作。
3、北京君正：盘后互动，公司将逐渐从MIPS架构转到RISC-V架构；国产替代背景下我国RISC-V架构发展迅速，阿里平头哥通过玄铁系列处理器引领国内RISC-V架构发展，9款产品累计授权客户已经超过300家，应用于消费电子、数据中心等多个领域。
4、东华软件：2025年9月1日盘后消息，腾讯混元发布开源翻译模型Hunyuan-MT-7,支持33个语种、5种民汉语言/方言互译，已在腾讯混元官网上线体验入口；公司与腾讯在行业大模型领域深度合作，基于腾讯A1大模型基础研发能力联合开展产业应用；盘中互动，公司Al原生体系与华为昇腾生态合作并融合DeepSeek-R1大模型，核心产品完成国产芯片、操作系统到数据库的信创全栈适配。
5、三未信安：盘中互动，公司作为香港Web3.0标准化协会副理事长单位，积极参与标准和技术规范的制订，正针对稳定币、RWA等Web3.0应用场景积极布局，重点在RWA数据上链、冷热钱包、资产托管等环节提供产品或解决方案。
6、东土科技：盘后公告，投资设立东土半导体，目的是加速推进半导体设备智能控制核心技术的国产替代，公司在该领域的业务已从适配验证进入商业化落地阶段，2024年以来，公司与头部半导体设备企业围绕半导体设备智能控制系统国产化替换展开深度协同，目前已完成数百台定制化智能控制设备的交付，产品覆盖半导体刻蚀、清洗等关键设备环节，形成了从底层国产鸿道(Intewell)工业操作系统、工业网络、控制器硬件及专用板卡，到上层MaVIEW软件的国产化系统全栈解决方案。
7、苑东生物：盘后公告，公司盐酸纳呋拉啡口崩片获得药品注册证书，用于改善血液透析患者的瘙痒症(仅限现有治疗疗效不理想的情况),为国内首家仿制药获批上市；公司聚焦麻醉镇痛领域，同时在创新药领域，持股约31%的超阳药业不断推进分子胶、PROTAC和DAC等药物研发，目前已建立多条针对肿瘤、自免等适应症的研发管线。
8、鹿山新材：盘后互动，公司已实现量产并出货的OCA光学胶膜和硅碳负极功能材料(PAA)有望在人形机器人视觉显示屏模块和电池模块得到应用拓展。同时，公司整合资源快速切入人形机器人电子皮肤、电子肌肉及仿真皮肤(TPE、硅胶等材料)领域，未来将加速相关产品的产业化进程。
9、祥和实业：盘后公告，公司近日与中原利达铁路轨道公司签订若干项合同，金额合计4亿元，约占公司2024年度营业收入的59.84%,主要提供铁路扣件系统零部件，合同的履行对公司业绩将产生一定积极影响。
10、申菱环境：盘后互动，公司新的液冷产线已于今年7月份正式投产，目前液冷的总体产能充足，能支持液冷业务的快速增长。当前液冷订单有分别排期到25和26年的。同日披露调研信息，目前海外销售的产品种类包括液冷和风冷产品，液冷订单增长高于数据中心整体增长，数据中心整体增长同比翻番，液冷订单增长更高。
11、天奇股份：盘后公告，公司与亿纬锂能签署《战略合作框架协议》,双方拟共同构建锂电池“制造-应用-逆向回收-再生利用”全链条闭环体系，通过强化回收网络布局、高效分选与再生利用等逆向供应链环节。公告披露，公司目前已在日韩、东南亚、欧洲等国家或地区布局回收网络或破碎产能，2025年下半年海外回收的电池废料占比有望大幅提升。2024年亿纬锂能储能电芯出货量稳居全球第二位。
12、苏大维格：盘后公告，拟不超5.1亿元收购光掩模检测设备公司常州维普不超过51%股权。常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业，其技术、产品和核心算法系正向自研开发，拥有自主知识产权，主要核心零部件实现了国产化和自主可控。标的公司产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商的量产线。
成都华微：盘后公告，公司研发4通道12位40G高速高精度射频直采ADC(模数转换器)于近日成功发布，填补了国内外同类型产品的空白，全部流片、封装工艺基于国内厂商，生产加工及供货可控，可广泛用于雷达、商业卫星、电子对抗、无线通信、高端仪器仪表、无人机等多个领域，未来应用前景广阔；目前该款芯片已向部分客户进行送样并已有意向订单