一、人形机器人：特斯拉上调量产指引，宇树机器人提交上市申请
驱动：1)2025年9月2日，特斯拉发布《宏伟蓝图4》,称未来特斯拉80%市值将来自于机器人；
2)2025年9月2日盘后消息，宇树科技在社交媒体上发帖称，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。
特斯拉：据网络产业调研，特斯拉与供应商电。话会议，上调2026年机器人量产指引，2026年Q3指引上修至周产1000至10000台，对应年化5万至50万台。
宇树机器人：2025年7月，公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告，宣布2025年收入超10亿同比增长超200%,估值约120亿；2024年四足机器人、人形机器人、组件产品的销售额分别占约65%、30%、5%。
核心公司：
浙江荣泰：公司为特斯拉(为公司第一大客户)灵巧手微型丝杠核心供应商，后续有望不断向身体关节总成及关键零部件延伸(网传轻量化部件有望切入，未证实),海外产能拓展保障机器人供应链稳定；据网络调研，公司产品已送样宇树机器人。
长盛轴承：公司自润滑轴承供货宇树机器人；人形机器人领域，公司与国内头部公司合作持续推进，未来有望成为产业核心供应商，
相关公司：
特斯拉：拓普集团(线性关节总成)、五洲新春(与杭州新剑战略合作布局行星滚柱丝杠)、银轮股份(总成)、双环传动(RV减速器)、双林股份(丝杠送样)、斯菱股份(减速器)、金沃股份(轴承套圈)、力星股份(轴承滚子间接供货)
宇树科技：中大力德(供应行星减速器齿轮)、华锐精密(刀具)、宝通科技(合作)。
国产机器人：东杰智能(遨博机器人合作预期)、上纬新材(智元机器人)。
轻量化：中欣氟材、中研股份。
二、消费旅游：绍兴提振消费，我国对俄入境免签
驱动一：2025年9月2日盘后，绍兴市制定提振消费政策。
核心内容：1)做大“票根经济”:现场发放10万元“越里共享浙BA”消费券。
2)支持餐饮消费：对在酒店举办宴席，桌数5桌及以上且消费满10000元的消费者给予补贴，按照酒店销售发票含税金额分档补助，最高不超过5000元。
3)吸引“大团游”“入境游”:对旅行社一次性组织200人以上的大型旅游团队以及入境游客招徕情况按成效给予奖励，奖补按情况可达1.5、0.6万元。
4)培育低空消费：对于空中观光、低空载人、滑翔伞运动：购单人票，享票价50%一次性立减补贴，每类每位消费者可享受1次。
核心公司：
会稽山：A股黄酒板块内市值第一，是"绍兴黄酒酿制技艺”非物质文化遗产传承基地，主要生产会稽山纯正、纯和等系列黄酒产品，推出的"一日一熏"气泡黄酒、气泡米酒等年轻化产品，迎合时尚消费趋势。
祥源文旅：其控股企业祥源控股集团注册地在浙江绍兴，公司形成了以“大湘西”“大黄山”“大湾区”三大旅游目的地为支撑的旅游度假区；在低空经济领域，公司于2024年11月与亿航智能合作，打造全国“低空+旅游”新标杆。
驱动二：2025年9月2日盘后消息，自2025年9月15日至2026年9月14日，我国对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游、观光、探亲访友、交流访问，过境不超过30天，可免办签证入境。
核心公司：
长白山：公司为东北长白山区域旅游产业的核心企业，主要从事旅游客运业务(67%)、酒店管理业务(24%)、温泉开发业务、旅行社业务、景区管理业务，拥有长白山三个景区道路运输独家经营权。
大连圣亚：公司在哈尔滨拥有众多景区，包括哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆等，其业务主要围绕
海洋主题公园等旅游项目展开，为游客提供海洋生物展示、海洋表演、科普教育等多种旅游体验服务。
其它：国光连锁、全聚德、一鸣食品、舍得酒业、中国中免等。
三、新凯来：将参与半导体设备与核心部件及材料展
驱动：2025年9月2日尾盘媒体报道，国内半导体装备企业新凯来宣布，将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)。本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行。
新凯来：由深圳市重大产业投资集团全资控股，实控人是深圳国资，与国内科技巨头关系密切，董事长戴军身兼”大基金二期”监事、国内最大晶圆代工公司董事等职。3月26日，SEMICON China 2025在上海开幕，首次参展的新凯来已经开发了6大类半导体工艺和量检测装备，包括刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品。
核心公司：
至纯科技：业务覆盖高纯工艺系统、高纯电子材料、半导体湿法清洗设备等领域，公司与新凯来主要是半导体设备相关模组及配件采购等业务合作。
新莱应材：主营高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料，网传公司为新凯来提供RTP(快速热处理)、DPN(扩散预清洗)设备的关键零部件。
相关公司：深振业(新凯来的控股股东深圳市重大产业
投资集团的董事黄秀章同时担任公司监事)、奥普光电(实控人中科院长春光机所与新凯来合资成立长光集智)。
其它：路维光电、强瑞技术、江丰电子、富创精密、正帆科技、至纯科技、新莱应材、波长光电等。
四、西藏农业：支持西藏特色农牧业发展
驱动：2025年9月2日盘后讯，农业农村部党组书记、部长韩俊主持召开部党组会，大力支持西藏农业农村高质量发展。
主要内容：(1)要大力支持西藏特色农牧业发展，聚焦青稞、牦牛、藏香猪等特色产业，加快补上产品加工、冷链物流、品牌营销等短板，推进农牧业特色化、绿色化、品牌化、优质化发展。
(2)要大力支持西藏推进乡村全面振兴，围绕乡村道路、农村人居环境整治、教育、医疗、养老等民生关切，谋划实施更多小而精、小而美的民生项目，建设富有高原特色的宜居宜业和美乡村。
核心公司：
西藏旅游：公司旅游景区业务主要分布于西藏林芝和阿里片区，林芝片区有雅鲁藏布大峡谷、苯日、巴松措(景区内观光车、游船等服务)景区等，阿里片区有冈仁波齐、玛旁雍错景区。
天佑德酒：公司主营青稞白酒产品，主营天佑德、互助、永庆和、八大作坊、世义徳等品牌的青稞白酒。公司旗下拥有西藏阿拉嘉宝酒业等西藏地区公司。
相关公司：
西藏农业公司：新五丰(参股公司在西藏山南市饲养藏香猪)、永辉超市(公司将青藏高原的藏香猪等优质农产品打开销路走向全国)、新希望(公司旗下拥有西藏林芝新希望六和养殖公司)、华宝股份(注册地位于西藏，参与西藏乡村振兴)等。
西藏地区公司：梅花生物、西藏珠峰、奇正藏药、易明医药、华钰矿业等