兄弟们，周末好，下边开始今晚的复盘，在线的朋友及时关注 

7月份终于熬过去了，这个月几乎对所有人来说应该是值得铭记的，甚至会记很长时间 

截止到周五收盘，打对折以上的超过150家， 可见威力有多猛 这也让我们明白一个道理：市场退潮时，不要迷恋任何故事、不要陷入逻辑的陷阱，炒股的目的是盈利，伟大的叙事大多是虚无 

就像索罗斯所说：“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧，要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。” 

至于周五的市场，很多人又是带着失望收盘的，不管别人多么疯狂，我们依然保持“独立”风格 

当然，既然都到了这个份上，也就没必要着急了，起码邻居们日子好过对于我们来说也是好事 

而且这里连续放量十字星，也有变盘的需求，说不定月初就有惊喜 题材方面，目前依然是真空期，周五大科技有回暖，但是暂且还是当反弹来看，所以只能寄希望其他新题材出现 

周末讨论比较多的是AI应用端 经历一季度极度悲观的情绪，美股软件指数（IGV）从4月底以来持续修复，部分业绩超预期、具备AI受益逻辑的个股表现突出，特别是AI 安全及AI Infra领域的软件公司

 AI 办公领域，腾讯推出workbuddy成为AI Agent办公新范式，上线四个月月活突破2000万 其次，Forward Deployed Engineer正在成为AI行业薪酬最高、供需最紧张的岗位之一，OpenAI/Anthropic/Google/阿里云重金布局，FDE将显著提升有深度行业 know-how和平台能力的软件企业的壁垒 

其他消息面催化也比较多， 海外科技巨头财报验证AI商业化兑现，微软、亚马逊股价暴涨 OpenAI宣布 下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价 

包括很多券商也在吹风，当前叙述是利好应用的，海内外模型均开始降价，国产模型能力也预计以梯度式达到好用阶段，利好应用加速落地 

当然，整个板块也出于低位，走一波行情也不是没有可能 但是考虑到当前情绪还没有好转，也必须要防一首， 他们周五已经进去了，周末吹的有没有可能就是周五进去的这些人呢？这种可能也不排除

 所以还是老规矩，明天如果竞价太猛就看戏