英伟达通知客户，搭载其AI芯片（Vera Rubin和Grace Blackwell）的服务器明年年初交付产品将涨价超15%，具体涨幅视芯片和内存配置而定。

1️⃣ 最直接利好的无疑是存储芯片。
本轮涨价最大驱动力就是内存成本飙升。特别是英伟达的最新机架Vera Rubin用的内存也越来越多，内存成本占比已从个位数飙升至25%-30%，成本涨幅更是飙升的。
2️⃣ 服务器整机代工。
整机价格上涨直接提升代工价值与毛利。
3️⃣ 高阶PCB与覆铜板。
新一代平台的硬件核心增量。新平台带来PCB价值量暴增，有机构测算涨幅可达233%。
4️⃣ 液冷散热。
Vera Rubin机架功耗极高，并采用的是全液冷的，液冷散热已经是刚性的增量赛道。
5️⃣光模块/高速互联。
6️⃣电源/电容等配套