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趋势掘金

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简介:术掘天时,势定乾坤,擅长多因子共振选股法和交易心理按摩,为中小投资者保驾护航,致力于每年让10万散户变成专业投资者!

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趋势掘金 05-21 10:04
【关键词“AI眼镜”】AI眼镜是AI端侧的重要载体,当前受单一爆品Meta Rayban的拉动,销量高速增长,未来伴随AI模型的逐步优化,AI眼镜有望在今年迎来爆发拐点。AI眼镜是对传统眼镜在AI处理、语音、摄像头三个环节的智能化升级,此外在佩戴体验和性价比两大落地C端最关键的环节进行大幅优化,可完全替代传统眼镜。传统眼镜年销量达到上亿数量级,相比过去的智能手表、TWS耳机,AI眼镜具备更大的替代空间。庆祝产业链:芯片+镜头+显示三大核心零部件,核心推荐芯片国产替代+代工平台型龙头从功能角度看,AI眼镜的核心算力来源于SoC处理器,而其AI功能包括拍照、智能识别、看图搜索等AI功能均需要通过摄像头实现;从BOM表来看,核心SoC与摄像头模组是占比最高的两个环节。显示环节是未来向AR升级的核心门槛,通过视觉显示大大提升交互效率,行业最优方案为MicroLED光机+衍射光波导方案,但目前技术尚未完全成熟且存在降本空间。在AI眼镜的爆发拐点,建议自上而下优选价值量高,卡位格局好的环节:(1)SoC:国产SoC凭借低功耗与低成本逐步替代高通AR1,成为AI眼镜的主芯片;(2)代工:代工环节国内厂商配合Meta研发多年,优先关注客户资源积累雄厚,工艺成熟,可通过大批量订单规模化降本的行业龙头。建议关注:恒玄科技歌尔股份龙旗科技环旭电子(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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