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趋势掘金

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趋势掘金 02-21 07:41
【关键词"算力"】三大运营商全部接入DeepSeek模型,阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展,AI云计算资本开支或将逐步提升。根据公开消息,苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iPhone AI功能;腾讯AI助手“腾讯元宝”于2025年2月13日正式接入DeepSeek-R1满血版模型,2025年2月15日,根据公开信息,微信正在灰测接入DeepSeek R1模型,部分用户已经可以内测相关AI搜索功能;2025年2月12日,华为云宣布正式上线DeepSeek V3/R1 671B“满血版”大模型。一、 云计算公司:受益标的:中国移动中国电信中国联通、阿里巴巴-W、腾讯控股等。二、云计算IaaS之AIDC:(1)【阿里相关AIDC机房】推荐标的:宝信软件润泽科技东方国信;受益标的:光环新网、万国数据、世纪互联、奥飞数据润建股份浙大网新杭钢股份等;(2)【腾讯相关AIDC机房】推荐标的:宝信软件润泽科技;受益标的:光环新网、万国数据、世纪互联、科华数据奥飞数据等;(3)【字节相关AIDC机房】推荐标的:润泽科技宝信软件;受益标的:世纪互联、宝信软件光环新网东方国信等;(4)【AIDC机房重点标的】受益标的:新意网集团、云赛智联网宿科技电科数字首都在线等;(5)【AIDC上游之液冷】推荐标的:英维克;受益标的:申菱环境同飞股份网宿科技科华数据高澜股份申菱环境依米康飞荣达等;(6)【AIDC上游之柴油发电机】受益标的:科泰电源潍柴重机等;(7)【AIDC上游之变压器】受益标的:金盘科技等。三、云计算IaaS之IT&网络设备:(1)【AI芯片】受益标的:中兴通讯、寒武纪、海光信息等;(2)【服务器】推荐标的:紫光股份中兴通讯;受益标的:浪潮信息华勤技术烽火通信等;(3)【服务器电源】受益标的:欧陆通麦格米特等;(4)【铜连接】受益标的:博创科技瑞可达华丰科技意华股份沃尔核材鼎通科技神宇股份等;(5)【交换机及芯片】推荐标的:紫光股份中兴通讯、盛科通信;受益标的:锐捷网络等;(6)【光通信&CPO】推荐标的:中际旭创新易盛天孚通信中天科技亨通光电;受益标的:太辰光长飞光纤华工科技光迅科技长光华芯、源杰科技、仕佳光子等;(7)【CDN】推荐标的:网宿科技等。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 02-21 07:41
【关键词"算力"】三大运营商全部接入DeepSeek模型,阿里、腾讯、华为等巨头AI获新进展,AI云计算资本开支或将逐步提升。根据公开消息,苹果或将携手阿里巴巴开发国行版iPhone AI功能;腾讯AI助手“腾讯元宝”于2025年2月13日正式接入DeepSeek-R1满血版模型,2025年2月15日,根据公开信息,微信正在灰测接入DeepSeek R1模型,部分用户已经可以内测相关AI搜索功能;2025年2月12日,华为云宣布正式上线DeepSeek V3/R1 671B“满血版”大模型。一、 云计算公司:受益标的:中国移动中国电信中国联通、阿里巴巴-W、腾讯控股等。二、云计算IaaS之AIDC:(1)【阿里相关AIDC机房】推荐标的:宝信软件润泽科技东方国信;受益标的:光环新网、万国数据、世纪互联、奥飞数据润建股份浙大网新杭钢股份等;(2)【腾讯相关AIDC机房】推荐标的:宝信软件润泽科技;受益标的:光环新网、万国数据、世纪互联、科华数据奥飞数据等;(3)【字节相关AIDC机房】推荐标的:润泽科技宝信软件;受益标的:世纪互联、宝信软件光环新网东方国信等;(4)【AIDC机房重点标的】受益标的:新意网集团、云赛智联网宿科技电科数字首都在线等;(5)【AIDC上游之液冷】推荐标的:英维克;受益标的:申菱环境同飞股份网宿科技科华数据高澜股份申菱环境依米康飞荣达等;(6)【AIDC上游之柴油发电机】受益标的:科泰电源潍柴重机等;(7)【AIDC上游之变压器】受益标的:金盘科技等。三、云计算IaaS之IT&网络设备:(1)【AI芯片】受益标的:中兴通讯、寒武纪、海光信息等;(2)【服务器】推荐标的:紫光股份中兴通讯;受益标的:浪潮信息华勤技术烽火通信等;(3)【服务器电源】受益标的:欧陆通麦格米特等;(4)【铜连接】受益标的:博创科技瑞可达华丰科技意华股份沃尔核材鼎通科技神宇股份等;(5)【交换机及芯片】推荐标的:紫光股份中兴通讯、盛科通信;受益标的:锐捷网络等;(6)【光通信&CPO】推荐标的:中际旭创新易盛天孚通信中天科技亨通光电;受益标的:太辰光长飞光纤华工科技光迅科技长光华芯、源杰科技、仕佳光子等;(7)【CDN】推荐标的:网宿科技等。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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