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趋势掘金

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简介:术掘天时,势定乾坤,擅长多因子共振选股法和交易心理按摩,为中小投资者保驾护航,致力于每年让10万散户变成专业投资者!

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趋势掘金 05:25
比亚迪智能化发布会快评:全民智驾时代来临,汽车智能化产业链迎加速拐点!红包官宣全系搭载高阶智驾,普及程度超出预期!比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配,10万级以下车型多数搭载。其中10万以下部分未搭载主要系供给不足问题,未来望进一步普及,智驾上车的节奏超出此前预期!首批推出21款车型,标配端到端大模型、5毫米波雷达/12摄像头,配置领先。王传福表示:2025年买车看智驾,未来2-3年智驾将成为必不可少的配置,正如我们此前所言,2025年是高阶智驾的iPhone4时刻!红包推出自研“天神之眼”技术矩阵,覆盖全价格段车型“天神之眼”分为A\B\C三个级别,天神之眼A-高阶智驾三激光版(DiPilot 600),主要搭载品牌仰望;天神之眼B-高阶智驾激光版(DiPilot 300),主要搭载品牌腾势、比亚迪,天神之眼C:高阶智驾三目版-DiPilot 100,主要搭载品牌比亚迪。据王传福,比亚迪天神之眼高阶智驾实现了全程高速0接管,城区稳如老司机,智驾实力稳居行业第一梯队。支持高快领航的天神之眼C的车型未来还将支持城市记忆领航功能,计划年底前OTA推送。红包以最低配的天神之眼C为例,大模型、传感器、智能座舱、芯片及域控等配置迎来全面升级太阳大模型:利用 Deepseek快速提升车端和云端的AI能力,车端模型利用强化知识蒸馏技术为用户提供更加精准的个性化服务。太阳传感器:全球独创“前视三目”(均为8M像素),配备12摄像头+5毫米波雷达+12超声波雷达,传感器数量大幅提升;此外更为高阶的A/B智驾系统则配备1-3颗激光雷达。太阳芯片及域控:升级版Delink 100 算力翻番,DM及E平台全面升级璇玑架构,配备一脑(中央大脑)、两端(云端AI及车端AI)、三网(车联网+5G网+卫星网)、四链(传感链+控制链+数据链+机械链)。太阳智能座舱:标配全液晶仪表,中控屏从 10 寸升级到 12.8 寸起,标配电容方向盘、专用智驾拨片等。红包比亚迪智驾进展全面超预期,重点关注比亚迪智能驾驶产业链的投资机会:1)域控:比亚迪电子等2)智驾芯片:地平线机器人黑芝麻智能等3)传感器摄像头:舜宇光学科技、宇瞳光学联创电子韦尔股份、思特威;晶方科技蓝特光学激光雷达:速腾聚创、禾赛科技;高伟电子等4)连接连接器及线束:电连技术立讯精密连接和模拟芯片:裕太微,龙迅股份纳芯微5G通信模组:美格智能PCB:胜宏科技景旺电子崇达技术满坤科技等5)智能座舱ARHUD:水晶光电华阳集团,智能传动|兆威机电声学:上声电子、瑞声科技等6)智能底盘:比亚迪电子等(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 02-09 17:22
光伏大涨点评1、政策预期:从去年十月起,顶层对光伏供给侧改革就有关注,近期多项政策起草已临近尾声,最早二月可能颁布,内容涵盖能耗管控、新技术刺激政策、产能约束等,有望刺激行业发展。2、行业基本面:排产情况:二月行业总体排产平稳,硅料产出略减但开工率与一月相近,硅片、电池片、组件表现平稳或小降。三月排产虽暂难明确判断,但部分企业如金科、天河预计开工率或排产会提升,不过相比去年大幅增长较难出现。价格走势:春节期间产业链整体价格平稳,欧洲部分光伏产品价格有上涨迹象,电池片价格也开始有起色,预计一两周后第三方机构可见其上涨;组件价格因高价订单和去库春节前未涨,节后随着欧洲和国内进入发货旺季,价格有望上涨,带动辅材环节。3、海外政策影响:特朗普出台对中国商品加征 10% 关税行政令,对光伏组件影响可忽略,对逆变器虽有一定影响,但企业通过加大备货、海外产能布局等方式,影响可控。4、装机与需求:24 年国内装机 278GW,增速 28% 左右,地面电站装机同比增长超 30%,户用同比下降约 30%,工商业增速近 70%。25 年装机预计平稳或平稳小增,户用有短期抢装可能,工商业持续增长,地面电站以平稳为主,全球需求预计有 15% 左右增速。5、业绩情况:假期期间光伏公司业绩预告密集发布,电池片和组件企业受减值影响业绩普遍不佳,一季度报表贬值压力小,有望减亏;逆变器企业业绩有分化。目前行业利空因子基本释放,股价有超跌修复可能。6、投资主线:看好供给侧改革(主辅材龙头企业如福莱特、通威、爱旭,钧达、晶澳等)、新技术(如聚合)、泛光伏(储能的德业、阳光,支架的中信博)三条投资主线。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 05:25
比亚迪智能化发布会快评:全民智驾时代来临,汽车智能化产业链迎加速拐点!红包官宣全系搭载高阶智驾,普及程度超出预期!比亚迪高阶智驾实现10万以上车型全系标配,10万级以下车型多数搭载。其中10万以下部分未搭载主要系供给不足问题,未来望进一步普及,智驾上车的节奏超出此前预期!首批推出21款车型,标配端到端大模型、5毫米波雷达/12摄像头,配置领先。王传福表示:2025年买车看智驾,未来2-3年智驾将成为必不可少的配置,正如我们此前所言,2025年是高阶智驾的iPhone4时刻!红包推出自研“天神之眼”技术矩阵,覆盖全价格段车型“天神之眼”分为A\B\C三个级别,天神之眼A-高阶智驾三激光版(DiPilot 600),主要搭载品牌仰望;天神之眼B-高阶智驾激光版(DiPilot 300),主要搭载品牌腾势、比亚迪,天神之眼C:高阶智驾三目版-DiPilot 100,主要搭载品牌比亚迪。据王传福,比亚迪天神之眼高阶智驾实现了全程高速0接管,城区稳如老司机,智驾实力稳居行业第一梯队。支持高快领航的天神之眼C的车型未来还将支持城市记忆领航功能,计划年底前OTA推送。红包以最低配的天神之眼C为例,大模型、传感器、智能座舱、芯片及域控等配置迎来全面升级太阳大模型:利用 Deepseek快速提升车端和云端的AI能力,车端模型利用强化知识蒸馏技术为用户提供更加精准的个性化服务。太阳传感器:全球独创“前视三目”(均为8M像素),配备12摄像头+5毫米波雷达+12超声波雷达,传感器数量大幅提升;此外更为高阶的A/B智驾系统则配备1-3颗激光雷达。太阳芯片及域控:升级版Delink 100 算力翻番,DM及E平台全面升级璇玑架构,配备一脑(中央大脑)、两端(云端AI及车端AI)、三网(车联网+5G网+卫星网)、四链(传感链+控制链+数据链+机械链)。太阳智能座舱:标配全液晶仪表,中控屏从 10 寸升级到 12.8 寸起,标配电容方向盘、专用智驾拨片等。红包比亚迪智驾进展全面超预期,重点关注比亚迪智能驾驶产业链的投资机会:1)域控:比亚迪电子等2)智驾芯片:地平线机器人黑芝麻智能等3)传感器摄像头:舜宇光学科技、宇瞳光学联创电子韦尔股份、思特威;晶方科技蓝特光学激光雷达:速腾聚创、禾赛科技;高伟电子等4)连接连接器及线束:电连技术立讯精密连接和模拟芯片:裕太微,龙迅股份纳芯微5G通信模组:美格智能PCB:胜宏科技景旺电子崇达技术满坤科技等5)智能座舱ARHUD:水晶光电华阳集团,智能传动|兆威机电声学:上声电子、瑞声科技等6)智能底盘:比亚迪电子等(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
趋势掘金 02-09 17:22
光伏大涨点评1、政策预期:从去年十月起,顶层对光伏供给侧改革就有关注,近期多项政策起草已临近尾声,最早二月可能颁布,内容涵盖能耗管控、新技术刺激政策、产能约束等,有望刺激行业发展。2、行业基本面:排产情况:二月行业总体排产平稳,硅料产出略减但开工率与一月相近,硅片、电池片、组件表现平稳或小降。三月排产虽暂难明确判断,但部分企业如金科、天河预计开工率或排产会提升,不过相比去年大幅增长较难出现。价格走势:春节期间产业链整体价格平稳,欧洲部分光伏产品价格有上涨迹象,电池片价格也开始有起色,预计一两周后第三方机构可见其上涨;组件价格因高价订单和去库春节前未涨,节后随着欧洲和国内进入发货旺季,价格有望上涨,带动辅材环节。3、海外政策影响:特朗普出台对中国商品加征 10% 关税行政令,对光伏组件影响可忽略,对逆变器虽有一定影响,但企业通过加大备货、海外产能布局等方式,影响可控。4、装机与需求:24 年国内装机 278GW,增速 28% 左右,地面电站装机同比增长超 30%,户用同比下降约 30%,工商业增速近 70%。25 年装机预计平稳或平稳小增,户用有短期抢装可能,工商业持续增长,地面电站以平稳为主,全球需求预计有 15% 左右增速。5、业绩情况:假期期间光伏公司业绩预告密集发布,电池片和组件企业受减值影响业绩普遍不佳,一季度报表贬值压力小,有望减亏;逆变器企业业绩有分化。目前行业利空因子基本释放,股价有超跌修复可能。6、投资主线:看好供给侧改革(主辅材龙头企业如福莱特、通威、爱旭,钧达、晶澳等)、新技术(如聚合)、泛光伏(储能的德业、阳光,支架的中信博)三条投资主线。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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