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一支穿云箭

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编号:A0790****

简介:技术型,短中线波段,一支穿云箭,千军万马来相见!

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一支穿云箭 2024-10-30 15:49
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【今日热点轮动题材前瞻(附股)】①、泛AI/Deepseek-近日,多家科技巨头相继发布财报,财报d话会议上DeepSeek成为热议话题,苹果、微软、Meta、阿斯麦的高管发表了对DeepSeek的看法;(泛AI/泛微网络旗天科技凯旺科技卓创资讯等;Deepseek/航锦科技竞业达华金资本浙江东方智信精密等)②、机器人-春晚《秧BOT》节目,宇树科技H1机器人登台引热议;马斯克,特斯拉计划在2025年生产数千台人形机器人Optimus,如果一切顺利,2026年将生产5-10万台,(冀东装备超捷股份中大力德华纬科技冀凯股份、C超研等)③、AI智能体/向量数据库-OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型;OpenAI称2025年是AI智能体元年;AI智能体基本都会配备向量数据库,向量数据库迎来曙光;(AI智能体/旗天科技光庭信息普联软件新炬网络彩讯股份等;向量数据库/海量数据开普云,星环科技、创意信息云创数据等)④、无人驾驶/特斯拉-马斯克:今年在美国试水无人监督版 FSD,在中国和欧洲推出有人监督版FSD;(超捷股份光庭信息博通集成上汽集团长盛轴承等)⑤、昇腾9IOC-曹*:当其他互联网大厂抢购H100芯片时,DeepSeek尝试做了件事:把自家模型移植到H*为昇*腾9IOB芯片运行。他们在同等任务下性能损失仅5%,但成本下降70%。(凯旺科技华丰科技意华股份创益通飞荣达等)⑥、云计算-deekseep重要方向→云计算,中国头部云计算金山云率先接入deekseep,金山云港股大涨31%;(杭钢股份汉鑫科技东华软件奥飞数据常山北明等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-27 08:31
【今日热点轮动题材前瞻】①、AI智能体/向量数据库-AI竞赛持续火热!智能体大消息不断;OpenAI将展示博士级超级智能体;OpenAI称2025年是AI智能体元年;(AI智能体/南兴股份光庭信息旗天科技法本信息新炬网络汉得信息酷特智能等;向量数据库/海量数据开普云,星环科技、创意信息云创数据等)②、国产算力/液冷-字节跳动2025年资本支出超1500亿元 英伟达、华为及寒武纪为主要受益者;字节火山引擎长三角算力中心环评文件获受理;液冷将是AI算力发展的助推器;(算力/旗天科技法本信息阿尔特凯旺科技华胜天成润泽科技等;液冷/同星科技朗威股份飞龙股份杰创智能网宿科技等)③、机器人-英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(晋拓股份超捷股份阿尔特中大力德冀东装备五洲新春等)④、大模型/DeepSeek-中国AI大模型震动华尔街, DeepSeek-R1升至全球风格控制类第一;AMD:已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上;(汉王科技拓尔思科大讯飞浪潮信息浙江东方南威软件等)⑤、无人驾驶/特斯拉-川普回归,马斯克第一功臣,特斯拉FSD无人驾驶有望在华加速落地!涉及自动驾驶等方面 四项智能网联汽车国际标准成功立项;(光庭信息法本信息超捷股份阿尔特日盈电子中科创达等)⑥、空心光纤-人工智能推动对MPO需求激增,MPO核心竞争力在光纤,海内外需求十分强劲,市场弹性巨大;(理工光科长飞光纤亨通光电烽火通信元道通信通光线缆等)⑦、年报/业绩-A股年报行情纵深推进,2024年年报大幕拉开,两家创业板公司率先“报喜”;(龙韵股份光庭信息同星科技聚灿光电理工光科神思电子等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-24 08:35
【今日热门轮动题材前瞻】①、国产算力-外媒:字节跳动2025年资本支出超1500亿元 英伟达、华为及寒武纪为主要受益者;字节火山引擎长三角算力中心环评文件获受理;液冷将是AI算力发展的助推器;(算力/华胜天成凯旺科技南凌科技亚康股份电光科技等;液冷/同星科技朗威股份川环科技江苏雷利网宿科技等)②、机器人-英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(超捷股份天源迪科华胜天成富临精工电光科技冀东装备等)③、星际之门-OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(朗威股份津荣天宇南凌科技工业富联胜宏科技等)④、大金融-经中央金融委员会审议同意,六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》(天源迪科旗天科技天茂集团华林证券华联股份天利科技等)⑤、AI智能体-OpenAI CEO计划于1月30日与美国政府官员会面,展示其最新的AI技术成果“博士级超级智能体”。(天源迪科新开普酷特智能金财互联亚康股份宏景科技、等)​⑥、无人驾驶/特斯拉-川普回归,马斯克第一功臣,特斯拉FSD无人驾驶有望在华加速落地!涉及自动驾驶等方面 四项智能网联汽车国际标准成功立项;(日盈电子超捷股份德迈仕天源迪科晋拓股份宇瞳光学等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-23 08:24
【今日热门轮动题材前瞻】①、国产算力-上海印发《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》,布局高性能算力基础设施;字节火山引擎长三角算力中心环评文件获受理;(算力/南凌科技凯旺科技亚康股份华脉科技真视通电光科技等;电源/南都电源森源电气麦格米特欧陆通等)②、机器人-英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作;(机器人/电光科技宜通世纪冀东装备金奥博冀凯股份秦川机床等;华为机器人/富临精工信质集团祥鑫科技科力尔等)③、星际之门概念-OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(工业富联南凌科技津荣天宇朗威股份欧陆通胜宏科技等)④、大金融/证券-经中央金融委员会审议同意,六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》(天茂集团南凌科技汇金科技华联股份天利科技高伟达国盛金控等)⑤、无人驾驶/特斯拉-川普回归,马斯克第一功臣,特斯拉FSD无人驾驶有望在华加速落地!(宜通世纪德迈仕美利信晋拓股份世运电路日盈电子等)​⑥、业绩/次新:业绩披露期, 最近不断有被ST或者退市个股出现,次新 没有减持、解禁、无套牢盘等,是不错的避险之地;(富特科技强达电路广合科技钧崴电子港迪技术等)⑦、AI教育-教育部:加强中小学科学教育 每所学校都将配备科学副校长;建设教育强国,高等教育要在建设教育强国中发挥好龙头作用;(科德教育豆神教育世纪天鸿盛通股份海伦钢琴等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-22 08:26
【今日热门轮动题材前瞻(附股)】①、端侧AI-2025年AI算力芯片的放量及AI端侧的持续落地,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化;(科德教育广和通瑞芯微全志科技乐鑫科技移远通信等)②、机器人-全国首个异构人形机器人训练场正式启用能容纳超100个人形机器人同时训练。(兆威机电宜通世纪冀凯股份宝馨科技迈赫股份肇民科技等)③、泛AI/豆包AI-1月20日,字节跳动发布豆包实时语音大模型,该模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话;(奥飞娱乐瀛通通讯星辉娱乐实丰文化福石控股润欣科技等)④、国产算力/液冷-工信部:做优做强绿色智算产业链 打造一批绿色智算中心,工信部:2025年试点部署万兆光网 有序推进算力中心建设布局优化,液冷将是AI算力发展的助推器。(算力/凯旺科技南凌科技电光科技美格智能弘信电子等;液冷/同星科技美利信申菱环境欧陆通中兴通讯等)​⑤、无人驾驶/特斯拉-中美缓和方向。中美双方通话超预期!中美关系缓和,马斯克第一功臣,特斯拉FSD无人驾驶有望在华加速落地!(美利信宜通世纪德迈仕晋拓股份博通集成移远通信等)⑥、业绩/次新:业绩披露期, 最近不断有被ST或者退市个股出现,次新 没有减持、解禁、无套牢盘等,是不错的避险之地;(富特科技龙旗科技肯特股份钧崴电子星宸科技合合信息 等)⑦、农业/乡村振兴-日前,农业农村部等联合召开金融服务乡村振兴工作推进会议;一年一度的一号文件发布在即,值得期待(神农种业好想你万辰集团奥飞娱乐天鹅股份康农种业等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-21 08:20
【热点轮动题材前瞻(附股)】①、AI芯片-国家人工智能产业投资基金合伙企业挂牌成立,出资金额高达600亿,人工智能是第三期大基金投资的重点!(科德教育富特科技好利科技深科技润欣科技、寒武纪 等)②、国产算力/液冷-AI浪潮黄金时代,国内外市场对算力需求越来越大, 我国大力发展国产算力势在必行;液冷将是AI算力发展的助推器。(算力/凯旺科技南凌科技电光科技亚康股份科泰电源等;液冷/精研科技美利信申菱环境川环科技祥鑫科技等)③、机器人-上海2025年将打造人形机器人标志性产品,宇树机器人升级,开源了其机器人训练的所有源代码;(五洲新春三德科技长盛轴承冀凯股份电光科技先锋电子等)​④、华为手机-华为手机计划重返全球市场将进军60个国家和地区,黄老板大赞华为三折叠;(精研科技福日电子银邦股份欧菲光宜安科技中石科技等)④、小红书/跨境数据-继小红书后,欢聚时代旗下likee 在美国免*费应用榜冲上第二;专家呼吁为“小红书”现象做好跨境数据流通的基础建设;(小红书/爱慕股份立昂技术南凌科技引力传媒嘉曼服饰等;跨境数据/彩讯股份二六三天亿马奥飞数据国投智能等)⑤、无人驾驶/特斯拉-中美缓和方向。中美双方通话超预期!中美关系缓和,马斯克第一功臣,特斯拉FSD无人驾驶有望在华加速落地!(美利信精研科技德迈仕祥鑫科技宜通世纪德联集团等)⑥、英伟达供应链-黄老板周末送祝福,表示应该尽可能继续使用铜技术,铜缆液冷为反弹先锋;(英伟达/精研科技钧崴电子景旺电子英维克天孚通信宜安科技等;铜缆/凯旺科技兆龙互连沃尔核材瑞可达神宇股份中富电路等)⑦、教育-建设教育强国,龙头是高等教育,高等教育要在建设教育强国中发挥好龙头作用,奋力书写教育强国建设的高校答卷;(科德教育国新文化东方国信陕西金叶正元智慧等)⑧、旅游-随着一年一度的春节来临,天风证券认为,旅游消费在2025年期待“政策发力,多点开花”。信达证券表示,2025年开年消费首发政策即立足文旅,建议重视文旅等板块投资机会。(众信旅游国旅联合金马游乐西域旅游君亭酒店等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-20 15:28
【AI机器人方向梳理】消息面1:1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到100万个机器人。意味着特斯拉上海机器人超级工厂倒计时。曾经特拉斯上海整车超级工厂诞生了牛股广东鸿图3个月时间从8元涨到36元350%涨幅。消息面2:1月15日鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人机器人将大量进入生活,未来假设每2家配备1台AI机器人,全球需求可达10亿台,150万亿元市场。叠加机器狗等其他形态机器人,AI机器人宏大叙事越来越像新能源汽车满大街跑的之前启动轨迹。相关个股梳理:巨轮智能:国内首批15家机器人规范企业之一,拥有6kg-300kg承重等多个产品;五洲新春:精密传动的领航者,专注于机器人高端行星滚柱丝杠研发生产;兆威机电:聚焦手指等运动执行应用部位,开发仿生机器人灵巧手产品;中坚科技:与英伟达、华为等深度合作,推动机器人及具身智能技术,其园林机械产品远销海外;三花智控:传闻给特斯拉人形机器人供货,提供机电执行器;中大力德:产品有精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等;鸣志电器:专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组应用于人形机器人柯力传感:与各大机器人厂商合作,已进行多款扭矩传感器、多维力传感器等的送样和试制;爱仕达:炊具行业龙头,已拓展至工业机器人及智能制造系统集成。从炒锅到工业机器人,从厨房小家电到智能制造解决方案;拓斯达:深度研发控制器+伺服驱动+视觉系统三大底层技术,提供智能制造工厂整体解决方案;长盛轴承:少数能为宇树机器人提供核心轴承技术的公司(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-20 08:18
【短线题材前瞻(附股)订阅额外获赠服务期】①、自主可控/芯片半导体-川普就任倒计时,反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温,限制科技背景下,自主可控仍是主旋律,国产替代会继续加速;(自主可控/康强电子聚飞光电台基股份生益科技实益达圣邦股份等;反制/金瑞矿业中国稀土北方稀土神农种业新农股份中农立华等)②、小红书/VPN-TikTok公司当地时间18日晚通知美国用户,由于美官方禁令19日起生效,TikTok软件将暂时对用户停止服务;小红书发酵,小红书D音新分支VPN更加尤为重要,vpn就是网络加速器,加密通讯,这样可以保护隐私,防止信息泄露,并且突破网络限制访问某些受区域限制的内容。(小红书/汇洲智能狮头股份爱慕股份国旅联合光云科技天下秀等;VPN/南凌科技天融信南兴股份盛天网络榕基软件等)​③、国产算力/算电协同-上海:建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台;中信投研,Meta、字节、小米等巨头大力布局端侧AI,AI嵌入将带来广泛的硬件升级。(算力/同星科技朗威股份南凌科技美利信锐捷网络等;算电协同/众智科技依米康川环科技茂硕电源科泰电源等)④、无人驾驶/特斯拉-川普就任倒计时,特斯拉作为最受益方向,马斯克近日直播中透露,特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本,说明海外的FSD有在持续推进;(美利信中海达德迈仕宜通世纪法本信息春兴精工等)⑤、机器人-马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍;特斯拉1月29日发布2024年年报;(朗威股份金奥博五洲新春三德科技巨轮智能锋龙股份等)⑥、CPO供应链-英伟达或推CPO交换机新品 ,8月有望量产 产业链正积极整备;(唯特偶聚飞光电生益科技仕佳光子思瑞浦景旺电子天孚通信等)⑦、教育-建设教育强国,龙头是高等教育,高等教育要在建设教育强国中发挥好龙头作用,奋力书写教育强国建设的高校答卷;(鸥玛软件中国高科佳发教育新开普科德教育中公教育等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-17 08:22
【今日热点轮动题材前瞻(附股),活动期间订阅额外服务期赠送,不要错过】①、自主可控/9IOC-川普就任倒计时,反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温,限制科技背景下,自主可控仍是主旋律,国产替代会继续加速;(自主可控/凯旺科技法本信息台基股份意华股份创益通华丰科技等;反制/金瑞矿业盛和资源神农种业丰乐种业农发种业等)​​②、机器人-马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍;特斯拉1月29日发布2024年年报;(金奥博宜通世纪五洲新春蓝黛科技先锋电子软通动力等)​③、小红书-小红书国际版登顶美国app store免*费榜第一名;据用户反馈小红书短期出现宕机;(小红书审核/法本信息汇洲智能慧博云通中文在线等;小红书/遥望科技壹网壹创爱慕股份歌力思天下秀引力传媒等)④、英伟达CPO供应链-英伟达或推CPO交换机新品 ,8月有望量产 产业链正积极整备;(太辰光天孚通信宜通世纪、罗博科特、中兴通信、锐捷网络等)⑤、无人驾驶/特斯拉-马斯克近日直播中透露,特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本,说明海外的FSD有在持续推进;(宜通世纪法本信息美利信中海达索菱股份斯迪克等)⑥、国产算力/算电协同-上海:建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台;​中信投研,Meta、字节、小米等巨头大力布局端侧AI,AI嵌入将带来广泛的硬件升级。(算力/法本信息凯旺科技新锦动力朗威股份东方国信等;算电协同/众智科技泰嘉股份川环科技科华数据润泽科技等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
【今日热点轮动题材前瞻(附股)】①、泛AI/Deepseek-近日,多家科技巨头相继发布财报,财报d话会议上DeepSeek成为热议话题,苹果、微软、Meta、阿斯麦的高管发表了对DeepSeek的看法;(泛AI/泛微网络旗天科技凯旺科技卓创资讯等;Deepseek/航锦科技竞业达华金资本浙江东方智信精密等)②、机器人-春晚《秧BOT》节目,宇树科技H1机器人登台引热议;马斯克,特斯拉计划在2025年生产数千台人形机器人Optimus,如果一切顺利,2026年将生产5-10万台,(冀东装备超捷股份中大力德华纬科技冀凯股份、C超研等)③、AI智能体/向量数据库-OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型;OpenAI称2025年是AI智能体元年;AI智能体基本都会配备向量数据库,向量数据库迎来曙光;(AI智能体/旗天科技光庭信息普联软件新炬网络彩讯股份等;向量数据库/海量数据开普云,星环科技、创意信息云创数据等)④、无人驾驶/特斯拉-马斯克:今年在美国试水无人监督版 FSD,在中国和欧洲推出有人监督版FSD;(超捷股份光庭信息博通集成上汽集团长盛轴承等)⑤、昇腾9IOC-曹*:当其他互联网大厂抢购H100芯片时,DeepSeek尝试做了件事:把自家模型移植到H*为昇*腾9IOB芯片运行。他们在同等任务下性能损失仅5%,但成本下降70%。(凯旺科技华丰科技意华股份创益通飞荣达等)⑥、云计算-deekseep重要方向→云计算,中国头部云计算金山云率先接入deekseep,金山云港股大涨31%;(杭钢股份汉鑫科技东华软件奥飞数据常山北明等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-27 08:31
【今日热点轮动题材前瞻】①、AI智能体/向量数据库-AI竞赛持续火热!智能体大消息不断;OpenAI将展示博士级超级智能体;OpenAI称2025年是AI智能体元年;(AI智能体/南兴股份光庭信息旗天科技法本信息新炬网络汉得信息酷特智能等;向量数据库/海量数据开普云,星环科技、创意信息云创数据等)②、国产算力/液冷-字节跳动2025年资本支出超1500亿元 英伟达、华为及寒武纪为主要受益者;字节火山引擎长三角算力中心环评文件获受理;液冷将是AI算力发展的助推器;(算力/旗天科技法本信息阿尔特凯旺科技华胜天成润泽科技等;液冷/同星科技朗威股份飞龙股份杰创智能网宿科技等)③、机器人-英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(晋拓股份超捷股份阿尔特中大力德冀东装备五洲新春等)④、大模型/DeepSeek-中国AI大模型震动华尔街, DeepSeek-R1升至全球风格控制类第一;AMD:已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上;(汉王科技拓尔思科大讯飞浪潮信息浙江东方南威软件等)⑤、无人驾驶/特斯拉-川普回归,马斯克第一功臣,特斯拉FSD无人驾驶有望在华加速落地!涉及自动驾驶等方面 四项智能网联汽车国际标准成功立项;(光庭信息法本信息超捷股份阿尔特日盈电子中科创达等)⑥、空心光纤-人工智能推动对MPO需求激增,MPO核心竞争力在光纤,海内外需求十分强劲,市场弹性巨大;(理工光科长飞光纤亨通光电烽火通信元道通信通光线缆等)⑦、年报/业绩-A股年报行情纵深推进,2024年年报大幕拉开,两家创业板公司率先“报喜”;(龙韵股份光庭信息同星科技聚灿光电理工光科神思电子等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-24 08:35
【今日热门轮动题材前瞻】①、国产算力-外媒:字节跳动2025年资本支出超1500亿元 英伟达、华为及寒武纪为主要受益者;字节火山引擎长三角算力中心环评文件获受理;液冷将是AI算力发展的助推器;(算力/华胜天成凯旺科技南凌科技亚康股份电光科技等;液冷/同星科技朗威股份川环科技江苏雷利网宿科技等)②、机器人-英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作。(超捷股份天源迪科华胜天成富临精工电光科技冀东装备等)③、星际之门-OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(朗威股份津荣天宇南凌科技工业富联胜宏科技等)④、大金融-经中央金融委员会审议同意,六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》(天源迪科旗天科技天茂集团华林证券华联股份天利科技等)⑤、AI智能体-OpenAI CEO计划于1月30日与美国政府官员会面,展示其最新的AI技术成果“博士级超级智能体”。(天源迪科新开普酷特智能金财互联亚康股份宏景科技、等)​⑥、无人驾驶/特斯拉-川普回归,马斯克第一功臣,特斯拉FSD无人驾驶有望在华加速落地!涉及自动驾驶等方面 四项智能网联汽车国际标准成功立项;(日盈电子超捷股份德迈仕天源迪科晋拓股份宇瞳光学等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-23 08:24
【今日热门轮动题材前瞻】①、国产算力-上海印发《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》,布局高性能算力基础设施;字节火山引擎长三角算力中心环评文件获受理;(算力/南凌科技凯旺科技亚康股份华脉科技真视通电光科技等;电源/南都电源森源电气麦格米特欧陆通等)②、机器人-英伟达机器人技术业务副总裁到访国地共建具身智能机器人创新中心,表示将在2025年推动双方进一步深化合作;(机器人/电光科技宜通世纪冀东装备金奥博冀凯股份秦川机床等;华为机器人/富临精工信质集团祥鑫科技科力尔等)③、星际之门概念-OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,投资至少5000亿美元用于人工智能基础设施。(工业富联南凌科技津荣天宇朗威股份欧陆通胜宏科技等)④、大金融/证券-经中央金融委员会审议同意,六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》(天茂集团南凌科技汇金科技华联股份天利科技高伟达国盛金控等)⑤、无人驾驶/特斯拉-川普回归,马斯克第一功臣,特斯拉FSD无人驾驶有望在华加速落地!(宜通世纪德迈仕美利信晋拓股份世运电路日盈电子等)​⑥、业绩/次新:业绩披露期, 最近不断有被ST或者退市个股出现,次新 没有减持、解禁、无套牢盘等,是不错的避险之地;(富特科技强达电路广合科技钧崴电子港迪技术等)⑦、AI教育-教育部:加强中小学科学教育 每所学校都将配备科学副校长;建设教育强国,高等教育要在建设教育强国中发挥好龙头作用;(科德教育豆神教育世纪天鸿盛通股份海伦钢琴等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-22 08:26
【今日热门轮动题材前瞻(附股)】①、端侧AI-2025年AI算力芯片的放量及AI端侧的持续落地,端侧AI新品发布节奏明显加速,板块迎来明显边际变化;(科德教育广和通瑞芯微全志科技乐鑫科技移远通信等)②、机器人-全国首个异构人形机器人训练场正式启用能容纳超100个人形机器人同时训练。(兆威机电宜通世纪冀凯股份宝馨科技迈赫股份肇民科技等)③、泛AI/豆包AI-1月20日,字节跳动发布豆包实时语音大模型,该模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话;(奥飞娱乐瀛通通讯星辉娱乐实丰文化福石控股润欣科技等)④、国产算力/液冷-工信部:做优做强绿色智算产业链 打造一批绿色智算中心,工信部:2025年试点部署万兆光网 有序推进算力中心建设布局优化,液冷将是AI算力发展的助推器。(算力/凯旺科技南凌科技电光科技美格智能弘信电子等;液冷/同星科技美利信申菱环境欧陆通中兴通讯等)​⑤、无人驾驶/特斯拉-中美缓和方向。中美双方通话超预期!中美关系缓和,马斯克第一功臣,特斯拉FSD无人驾驶有望在华加速落地!(美利信宜通世纪德迈仕晋拓股份博通集成移远通信等)⑥、业绩/次新:业绩披露期, 最近不断有被ST或者退市个股出现,次新 没有减持、解禁、无套牢盘等,是不错的避险之地;(富特科技龙旗科技肯特股份钧崴电子星宸科技合合信息 等)⑦、农业/乡村振兴-日前,农业农村部等联合召开金融服务乡村振兴工作推进会议;一年一度的一号文件发布在即,值得期待(神农种业好想你万辰集团奥飞娱乐天鹅股份康农种业等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-21 08:20
【热点轮动题材前瞻(附股)】①、AI芯片-国家人工智能产业投资基金合伙企业挂牌成立,出资金额高达600亿,人工智能是第三期大基金投资的重点!(科德教育富特科技好利科技深科技润欣科技、寒武纪 等)②、国产算力/液冷-AI浪潮黄金时代,国内外市场对算力需求越来越大, 我国大力发展国产算力势在必行;液冷将是AI算力发展的助推器。(算力/凯旺科技南凌科技电光科技亚康股份科泰电源等;液冷/精研科技美利信申菱环境川环科技祥鑫科技等)③、机器人-上海2025年将打造人形机器人标志性产品,宇树机器人升级,开源了其机器人训练的所有源代码;(五洲新春三德科技长盛轴承冀凯股份电光科技先锋电子等)​④、华为手机-华为手机计划重返全球市场将进军60个国家和地区,黄老板大赞华为三折叠;(精研科技福日电子银邦股份欧菲光宜安科技中石科技等)④、小红书/跨境数据-继小红书后,欢聚时代旗下likee 在美国免*费应用榜冲上第二;专家呼吁为“小红书”现象做好跨境数据流通的基础建设;(小红书/爱慕股份立昂技术南凌科技引力传媒嘉曼服饰等;跨境数据/彩讯股份二六三天亿马奥飞数据国投智能等)⑤、无人驾驶/特斯拉-中美缓和方向。中美双方通话超预期!中美关系缓和,马斯克第一功臣,特斯拉FSD无人驾驶有望在华加速落地!(美利信精研科技德迈仕祥鑫科技宜通世纪德联集团等)⑥、英伟达供应链-黄老板周末送祝福,表示应该尽可能继续使用铜技术,铜缆液冷为反弹先锋;(英伟达/精研科技钧崴电子景旺电子英维克天孚通信宜安科技等;铜缆/凯旺科技兆龙互连沃尔核材瑞可达神宇股份中富电路等)⑦、教育-建设教育强国,龙头是高等教育,高等教育要在建设教育强国中发挥好龙头作用,奋力书写教育强国建设的高校答卷;(科德教育国新文化东方国信陕西金叶正元智慧等)⑧、旅游-随着一年一度的春节来临,天风证券认为,旅游消费在2025年期待“政策发力,多点开花”。信达证券表示,2025年开年消费首发政策即立足文旅,建议重视文旅等板块投资机会。(众信旅游国旅联合金马游乐西域旅游君亭酒店等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-20 15:28
【AI机器人方向梳理】消息面1:1月9日马斯克:2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人,2027年再增加10倍至50万到100万个机器人。意味着特斯拉上海机器人超级工厂倒计时。曾经特拉斯上海整车超级工厂诞生了牛股广东鸿图3个月时间从8元涨到36元350%涨幅。消息面2:1月15日鸿蒙智行尊界S800汽车将全球首发融合感知充电机器人机器人将大量进入生活,未来假设每2家配备1台AI机器人,全球需求可达10亿台,150万亿元市场。叠加机器狗等其他形态机器人,AI机器人宏大叙事越来越像新能源汽车满大街跑的之前启动轨迹。相关个股梳理:巨轮智能:国内首批15家机器人规范企业之一,拥有6kg-300kg承重等多个产品;五洲新春:精密传动的领航者,专注于机器人高端行星滚柱丝杠研发生产;兆威机电:聚焦手指等运动执行应用部位,开发仿生机器人灵巧手产品;中坚科技:与英伟达、华为等深度合作,推动机器人及具身智能技术,其园林机械产品远销海外;三花智控:传闻给特斯拉人形机器人供货,提供机电执行器;中大力德:产品有精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等;鸣志电器:专注于手掌模组及指模所用的控制电机模组应用于人形机器人柯力传感:与各大机器人厂商合作,已进行多款扭矩传感器、多维力传感器等的送样和试制;爱仕达:炊具行业龙头,已拓展至工业机器人及智能制造系统集成。从炒锅到工业机器人,从厨房小家电到智能制造解决方案;拓斯达:深度研发控制器+伺服驱动+视觉系统三大底层技术,提供智能制造工厂整体解决方案;长盛轴承:少数能为宇树机器人提供核心轴承技术的公司(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-20 08:18
【短线题材前瞻(附股)订阅额外获赠服务期】①、自主可控/芯片半导体-川普就任倒计时,反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温,限制科技背景下,自主可控仍是主旋律,国产替代会继续加速;(自主可控/康强电子聚飞光电台基股份生益科技实益达圣邦股份等;反制/金瑞矿业中国稀土北方稀土神农种业新农股份中农立华等)②、小红书/VPN-TikTok公司当地时间18日晚通知美国用户,由于美官方禁令19日起生效,TikTok软件将暂时对用户停止服务;小红书发酵,小红书D音新分支VPN更加尤为重要,vpn就是网络加速器,加密通讯,这样可以保护隐私,防止信息泄露,并且突破网络限制访问某些受区域限制的内容。(小红书/汇洲智能狮头股份爱慕股份国旅联合光云科技天下秀等;VPN/南凌科技天融信南兴股份盛天网络榕基软件等)​③、国产算力/算电协同-上海:建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台;中信投研,Meta、字节、小米等巨头大力布局端侧AI,AI嵌入将带来广泛的硬件升级。(算力/同星科技朗威股份南凌科技美利信锐捷网络等;算电协同/众智科技依米康川环科技茂硕电源科泰电源等)④、无人驾驶/特斯拉-川普就任倒计时,特斯拉作为最受益方向,马斯克近日直播中透露,特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本,说明海外的FSD有在持续推进;(美利信中海达德迈仕宜通世纪法本信息春兴精工等)⑤、机器人-马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍;特斯拉1月29日发布2024年年报;(朗威股份金奥博五洲新春三德科技巨轮智能锋龙股份等)⑥、CPO供应链-英伟达或推CPO交换机新品 ,8月有望量产 产业链正积极整备;(唯特偶聚飞光电生益科技仕佳光子思瑞浦景旺电子天孚通信等)⑦、教育-建设教育强国,龙头是高等教育,高等教育要在建设教育强国中发挥好龙头作用,奋力书写教育强国建设的高校答卷;(鸥玛软件中国高科佳发教育新开普科德教育中公教育等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 01-17 08:22
【今日热点轮动题材前瞻(附股),活动期间订阅额外服务期赠送,不要错过】①、自主可控/9IOC-川普就任倒计时,反制方向芯片半导体、稀土永磁、农业、国产软件等升温,限制科技背景下,自主可控仍是主旋律,国产替代会继续加速;(自主可控/凯旺科技法本信息台基股份意华股份创益通华丰科技等;反制/金瑞矿业盛和资源神农种业丰乐种业农发种业等)​​②、机器人-马斯克表示,如果一切进展顺利,2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍,第二年再增加10倍;特斯拉1月29日发布2024年年报;(金奥博宜通世纪五洲新春蓝黛科技先锋电子软通动力等)​③、小红书-小红书国际版登顶美国app store免*费榜第一名;据用户反馈小红书短期出现宕机;(小红书审核/法本信息汇洲智能慧博云通中文在线等;小红书/遥望科技壹网壹创爱慕股份歌力思天下秀引力传媒等)④、英伟达CPO供应链-英伟达或推CPO交换机新品 ,8月有望量产 产业链正积极整备;(太辰光天孚通信宜通世纪、罗博科特、中兴通信、锐捷网络等)⑤、无人驾驶/特斯拉-马斯克近日直播中透露,特斯拉员工已经开始在内部测试FSD的无监督版本,说明海外的FSD有在持续推进;(宜通世纪法本信息美利信中海达索菱股份斯迪克等)⑥、国产算力/算电协同-上海:建设高能级云计算数据中心集群、开放算力平台和算力互联互通平台;​中信投研,Meta、字节、小米等巨头大力布局端侧AI,AI嵌入将带来广泛的硬件升级。(算力/法本信息凯旺科技新锦动力朗威股份东方国信等;算电协同/众智科技泰嘉股份川环科技科华数据润泽科技等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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