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一支穿云箭

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编号:A0790****

简介:技术型,短中线波段,一支穿云箭,千军万马来相见!

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一支穿云箭 2024-10-30 15:49
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【短线题材舆情(附股)节前节后连续止盈,订阅跟上VIP个股提示】①、新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕;芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。(利和兴国林科技凯美特气至纯科技新莱应材奥普光电、 深振业A等)②、国产替代/反制-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;不靠谱 表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/宝兰德利和兴国林科技凯美特气诚迈科技华虹公司有研新材灿芯股份等;稀土/中国稀土北方稀土九菱科技银河磁体新莱福金力永磁中科磁业中国瑞林等)③、核聚变-中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;(合锻智能安泰科技中洲特材哈焊华通常辅股份东方钽业永鼎股份王子新材等)④、光刻机/光刻胶-2025•光刻胶及集成电路材料先进技术和产业应用研讨会将在下个月举行,以“光刻突围 材聚绍兴”为主题,助力实现2030年关键材料国产化超70%的战略目标。(国林科技利和兴凯美特气南大光电晶瑞电材八亿时空彤程新材等)⑤、十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(国林科技利和兴凯美特气诚迈科技晶合集成中国移动等)⑥、华为折叠屏-华为年底新机大爆发!Mate 80、Mate 70优享版等高中端折叠全覆盖其中,华为Mate 80系列将于11月发布;(欧菲光利和兴福日电子宜安科技强力新材光弘科技等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 昨天 08:45
【短线题材舆情(附股)】①、国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱:美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技利和兴至纯科技新莱应材国林科技中国软件中国长城、中兴通信等;反制/中国稀土英洛华北方稀土、天和磁材、彤程新材中农立华华英农业等)②、新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕;芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。(利和兴至纯科技新莱应材国林科技凯美特气奥普光电波长光电等)③、核聚变-近日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;上海正推动中国聚变能源有限公司在沪成立;(合锻智能哈焊华通、中州特材、中核科技安泰科技中国核建融发核电等)④、十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(利和兴诚迈科技至纯科技新莱应材国林科技国盾量子中国移动等)⑤、长鑫存储-长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告,据证监会官网披露,长鑫科技集团股份有限公司IPO辅导状态变更为“辅导验收”。(合肥城建至纯科技新莱应材通富微电深科技等)⑥、算力-工信部等七部门:加强新型信息基础设施建设 按需布局算力基础设施 加速算力与行业融合应用;(利和兴初灵信息东方材料恒润股份安诺其浪潮信息等)⑦、生肖马-A股历来有生肖炒作惯性,通常在下半年随着年末来临,与生肖相关的股票会受到市场关注,出现炒作行情;(福龙马德马科技、玉马科技、万里马神马电力神马股份金马游乐等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 10-10 08:04
【昨天两止盈一涨停,订阅观点跟上后续个股提示】①、自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴诚迈科技晶合集成赛意信息上海合晶硕贝德太极实业等)②、存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(新菜应材、晶合集成深科技通富微电中电港灿芯股份雅克科技深南电路等)③、工业互联/灯塔工厂-"灯塔工厂"建设已实质纳入"十五五"(2026-2030年)规划框架,成为推动制造业智能化转型的核心抓手;(赛意信息诚迈科技中亚股份、竟业达、海鸥住工海得控制鼎捷数智等)④、核聚变-近日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月2日,美国聚变工业协会(FIA)正式发布白皮书;(合锻智能永鼎股份哈焊华通、中州特材、国光电气英杰电气西部超导中核科技等)⑤、十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开,6G通信、量子信息、人工智能、集成电路等“十五五”科技前沿领域规划方向;(新菜应材、利和兴诚迈科技晶合集成赛意信息上海合晶硕贝德等)⑥、机器人-特斯拉擎天柱人形机器人展示通过AI驱动的“中国功夫”,计划2025年底推出第三代,并在2026年开始量产;(利和兴诚迈科技赛意信息硕贝德福龙马鸣志电器美力科技横河精密 等)⑦、生肖马-A股历来有生肖炒作惯性,通常在下半年随着年末来临,与生肖相关的股票会受到市场关注,出现炒作行情;(福龙马德马科技、玉马科技、万里马皇马科技金马游乐珂玛科技野马电池等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 10-09 08:04
【节后题材舆情(附股)】①、自主可控/AMD-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;AMD暴涨,全球芯片的转折点来了;(自主可控/新菜应材、硕贝德台基股份晶合集成利和兴上海合晶盛美上海等;AMD/通富微电锐捷网络海光信息景旺电子中电港芯原股份等)②、泛AI/国产算力-OpenAI 与超威半导体达成协议, OpenAI 或可收购AMD 10% 的股份 ,商业巨头阿里重金投入算力基建 机构测算称算力投入1元或带动4元GDP;OpenAI推出AgentKit 助力开发者构建并部署人工智能智能体(利和兴、新菜应材、台基股份恒为科技 、云天励飞 、 中辰股份东芯股份等)③、十五五概念-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开,6G通信、量子信息、人工智能、集成电路等“十五五”科技前沿领域规划方向;(硕贝德、新菜应材、台基股份晶合集成利和兴建发致新等)④、机器人-催化不断:国内首家机器人商店开业、多场景均已应用 机构看好国产机器人主机厂证券化进程;人形机器人公司Figure宣布“Figure 03”将于10月9日正式亮相;(利和兴建发致新富临精工硕贝德品茗科技锦富技术华懋科技、壸化股份、华宏科技渤海汽车等)⑤、存储芯片-存储将迎“超级周期”,多国芯片巨头上调产品报价 NAND闪存或面临长期短缺;三星和海力士加入“星际之门” 高盛:OpenAI预计需要每月90万片DRAM晶圆产能来运行其先进AI模型;(台基股份江波龙深科技佰维存储乐鑫科技等)⑥、量子科技-量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖;(晶合集成国盾量子国芯科技三未信安科大讯飞西部超导等)⑦、充电桩/固态电池-深圳按照“深圳示范、全球推广”的思路,于今年6月全面启动“超充之城2.0”建设,真正做到“充电五分钟,行驶百公里;全固态电池重要突破!我国科研人员解决全固态金属锂电池界面接触难题;(充电桩/中电鑫龙 、硕贝德台基股份利和兴动力源海博思创盛弘股份永贵电器等; 固态电池/德方纳米湖南裕能丰山集团天际股份国光电器华友钴业亿纬锂能等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 10-08 20:37
【假期重点题材消息面汇总(附股)】1、AMD概念:10月6日,OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议,将部署总计6吉瓦(GW)的AMD GPU算力,计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分,AMD向OpenAI发行了至多达1.6亿股AMD普通股的认股权证。当OpenAI完成首个1吉瓦部署时,将解锁第一部分权证;随着部署规模扩大到6吉瓦,会逐步解锁更多权证。此外,认股权证的归属条件还与AMD的股价目标、以及OpenAI在技术与商业化里程碑的达成挂钩。如果OpenAI行使全部认股权证,将可以获得AMD约10%的股权。相关个股:通富微电中电港香农芯创胜宏科技奥士康景旺电子生益电子沪电股份一博科技智微智能世运电路海光信息锐捷网络金海通卓易信息等2、量子信息:①在9月23日开幕的第25届中国国际工业博览会上,李乐成表示,“十五五”时期将“建立未来产业投入增长机制,加强前沿技术研发和应用推广,开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道,创建一批未来产业先导区”。这一官方表态首次明确了量子信息在“十五五”规划中的战略地位。②诺贝尔物理学奖授予量子技术,美量子计算股集体狂飙,中国量子计算“领头羊”本源量子开启IPO。相关个股:国盾量子德美化工宏力达吉大正元东方中科格尔软件浙江东方禾信仪器康斯特科大国创雄帝科技等3、固态电池:①中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案,制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料,降低界面阻抗,复合正极能量密度提升达86%。②清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,能量密度达到604 Wh/kg,在25°C下稳定循环超过500次。相关个股:容百科技当升科技湘潭电化江特电机金龙羽龙蟠科技璞泰来赣锋锂业道氏技术石大胜华翔丰华滨海能源英联股份兴业股份泰和科技天际股份恩捷股份国轩高科宁德时代比亚迪等4、黄金及贵金属:据媒体报道,纽约期金历史首次触及4000美元/盎司整数大关。现货黄金报3976.94美元/盎司,同样创下历史新高。假期里,黄金价格可谓持续狂飙,高盛更是将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司,先前预估为4300美元。相关个股:鹏欣资源中金黄金紫金矿业恒邦股份湖南黄金山金国际赤峰黄金山东黄金晓程科技西部黄金、招金黄金、四川黄金白银有色兴业银锡盛达资源湖南白银等。5、存储芯片:近期以来,多国芯片巨头上调产品报价。据央视财经报道,过去半年,全球存储芯片价格持续上涨。特别是最近一个月,涨价消息越发密集。9月下旬,三星电子发出第四季度提价通知,计划将部分DRAM价格上调15%至30%,NAND闪存价格上调5%至10%。NAND闪存控制芯片大厂群联日前恢复报价,价格涨幅约10%。9月16日,西部数据通知客户将逐步提高所有HDD(机械硬盘)产品的价格。9月上旬,闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的NAND产品价格上调10%以上。根据摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。相关个股:江波龙恒烁股份德明利深科技佰维存储香农芯创兆易创新澜起科技北京君正太极实业成都华微东芯股份协创数据等6、Sora及DeepSeek:当地时间周五(10月3日),OpenAI周二推出的视频社交应用Sora登顶苹果美国“热门免费应用”(Top Free Apps)榜单。另外,节前,DeepSeek也做了最新版本的更新,并与国内GPU厂商进行了积极适配,节后,除OpenAI和DeepSeek概念之外,AI相关领域料或将持续火爆,如AIGC、文生视频等。相关个股:海天瑞声昆仑万维万兴科技拓尔思科大讯飞浪潮信息当虹科技易点天下网达软件万兴科技因赛集团中文在线信雅达风语筑焦点科技等7、核聚变:近期国内外核聚变领域进展密集落地,国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付,精准落位安装在BEST装置主机大厅,中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计投入20亿欧元建设全球首座核聚变发电站。相关个股:西部超导永鼎股份合锻智能国光电气安泰科技联创光电精达股份兰石重装中国核建中国核电久盛电气海陆重工航天晨光哈焊华通大西洋等8、智能眼镜:近日,Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思(Andrew Bosworth)在Threads上发表文章称,Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄,11月之前的试戴预约也几乎全部排满。Meta Ray-Ban Display配备全彩高清显示屏。每副眼镜均配套Meta神经腕带,这款腕带可将肌肉产生的信号转化为眼镜操作指令。9月30日起该产品率先在美国部分线下零售店发售,套装含眼镜与神经腕带,起售价799美元。相关个股:佳禾智能恒玄科技虹软科技芯原股份胜利精密天键股份水晶光电蓝思科技博通集成博士眼镜全志科技、云天励飞、豪威集团等9、液冷:英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月 AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。华为近期也表示,液冷机房正成为AI数据中心的必然选择。AMD大单,预计能带来超200亿元液冷增量根据报告,参考NVGB系列,功率132kw,对应液冷成本约7.91万美元。此次6GW订单(600万 kw),大约对应36亿美金,超过200亿人民币的液冷巨大市场增量。相关供应链将极大受益!相关个股:海鸥股份冰轮环境海兰信浪潮信息紫光股份高澜股份网宿科技科创新源依米康同飞股份英维克申菱环境佳力图川润股份等10、人形机器人:马斯克在X发布了一段特斯拉机器人Optimus和人类工作人员“过招”练功夫的视频,称是AI不是遥控;特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模,计划2025年底推出第三代,并在2026年开始量产。马斯克预计2030年前将年产100万台;相关个股:三花智控拓普集团北特科技鸣志电器汉威科技柯力传感巨轮智能中大力德旭升集团富临精工长盛轴承襄阳轴承兆威机电拓斯达、夏夏精密等 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 09-30 08:06
【国庆活动最后一天,季度最多额外赠送15天服务期,另外周日直播间领了券的别忘了叠加使用!@所有人】①、自主可控/芯片半导体-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;长江存储完成股改,估值1600亿元。( 新菜应材、科泰电源台基股份晶合集成冠石科技张江高科盛美上海等)②、大金融/数字货币-央行会议指出,要落实落细适度宽松的货币政策,引导金融机构加大货币信贷投放力度,用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款;美联储将于10月21日举办“支付创新”会议,会议上将讨论稳定币和代币化;(东信和平恒宝股份四方精创、汇j股份、国盛金控广发证券东方财富等)③、国产算力-商业巨头阿里重金投入算力基建 机构测算称算力投入1元或带动4元GDP;(科泰电源、新菜应材、台基股份、汇j股份、初灵信息协创数据有方科技东芯股份等)④、机器人-智元机器人等在海南成立具身智能科技公司,AI机器人应用场景迈向1-100 厂商人士透露“今年销售增速预计超50%”,未来,机器人产业应用场景发展有望从1逐步迈向100。(德马科技品茗科技、儒竟科技、长盈精密景兴纸业宁波华翔日盈电子万向钱潮领益智造等)⑤、新能源/储能-新能源电池:机构称,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前,六氟磷酸锂等产品价格走高;据报道,目前国内储能电芯的需求十分强劲;头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初;(易成新能通润装备、卧龙新能、西子洁能钒钛股份艾罗能源和顺电气等)⑥、生肖马-A股历来有生肖炒作惯性,通常在下半年随着年末来临,与生肖相关的股票会受到市场关注,出现炒作行情;(德马科技神马股份马钢股份天马科技海马汽车、汉马科技、皇马科技等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
【短线题材舆情(附股)节前节后连续止盈,订阅跟上VIP个股提示】①、新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕;芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。(利和兴国林科技凯美特气至纯科技新莱应材奥普光电、 深振业A等)②、国产替代/反制-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;不靠谱 表示,美将自11 月1 日对「所有关键软件」实施出口管制;地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/宝兰德利和兴国林科技凯美特气诚迈科技华虹公司有研新材灿芯股份等;稀土/中国稀土北方稀土九菱科技银河磁体新莱福金力永磁中科磁业中国瑞林等)③、核聚变-中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;(合锻智能安泰科技中洲特材哈焊华通常辅股份东方钽业永鼎股份王子新材等)④、光刻机/光刻胶-2025•光刻胶及集成电路材料先进技术和产业应用研讨会将在下个月举行,以“光刻突围 材聚绍兴”为主题,助力实现2030年关键材料国产化超70%的战略目标。(国林科技利和兴凯美特气南大光电晶瑞电材八亿时空彤程新材等)⑤、十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(国林科技利和兴凯美特气诚迈科技晶合集成中国移动等)⑥、华为折叠屏-华为年底新机大爆发!Mate 80、Mate 70优享版等高中端折叠全覆盖其中,华为Mate 80系列将于11月发布;(欧菲光利和兴福日电子宜安科技强力新材光弘科技等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 昨天 08:45
【短线题材舆情(附股)】①、国产替代/自主可控-高通涉嫌违反《反垄断法》,依法对高通公司开展立案调查;美不靠谱:美将自11 月1 日,对中国进口商品加征100% 新关税。同时也将于同日对「所有关键软件」实施出口管制。地缘博弈凸显“科技自立信创”重要性,自主可控势在必行,国产替代迫在眉睫。(国产替代/诚迈科技利和兴至纯科技新莱应材国林科技中国软件中国长城、中兴通信等;反制/中国稀土英洛华北方稀土、天和磁材、彤程新材中农立华华英农业等)②、新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕;芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;深圳市相关官员公开确认,本土半导体企业新凯来将参加下周召开的“湾芯展”,并“给大家带来惊喜”。(利和兴至纯科技新莱应材国林科技凯美特气奥普光电波长光电等)③、核聚变-近日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;上海正推动中国聚变能源有限公司在沪成立;(合锻智能哈焊华通、中州特材、中核科技安泰科技中国核建融发核电等)④、十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开,人工智能、集成电路6G通信、量子信息等“十五五”科技前沿领域规划方向;(利和兴诚迈科技至纯科技新莱应材国林科技国盾量子中国移动等)⑤、长鑫存储-长鑫科技已发布IPO辅导工作完成报告,据证监会官网披露,长鑫科技集团股份有限公司IPO辅导状态变更为“辅导验收”。(合肥城建至纯科技新莱应材通富微电深科技等)⑥、算力-工信部等七部门:加强新型信息基础设施建设 按需布局算力基础设施 加速算力与行业融合应用;(利和兴初灵信息东方材料恒润股份安诺其浪潮信息等)⑦、生肖马-A股历来有生肖炒作惯性,通常在下半年随着年末来临,与生肖相关的股票会受到市场关注,出现炒作行情;(福龙马德马科技、玉马科技、万里马神马电力神马股份金马游乐等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 10-10 08:04
【昨天两止盈一涨停,订阅观点跟上后续个股提示】①、自主可控/新凯来-10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心盛大启幕。本届展会以“芯启未来,智创生态”为主题,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;(新菜应材、利和兴诚迈科技晶合集成赛意信息上海合晶硕贝德太极实业等)②、存储芯片-过去半年,全球存储芯片价格持续上涨,摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”;(新菜应材、晶合集成深科技通富微电中电港灿芯股份雅克科技深南电路等)③、工业互联/灯塔工厂-"灯塔工厂"建设已实质纳入"十五五"(2026-2030年)规划框架,成为推动制造业智能化转型的核心抓手;(赛意信息诚迈科技中亚股份、竟业达、海鸥住工海得控制鼎捷数智等)④、核聚变-近日,中国核聚变装置BEST建设取得关键突破,有望在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯;10月2日,美国聚变工业协会(FIA)正式发布白皮书;(合锻智能永鼎股份哈焊华通、中州特材、国光电气英杰电气西部超导中核科技等)⑤、十五五规划-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开,6G通信、量子信息、人工智能、集成电路等“十五五”科技前沿领域规划方向;(新菜应材、利和兴诚迈科技晶合集成赛意信息上海合晶硕贝德等)⑥、机器人-特斯拉擎天柱人形机器人展示通过AI驱动的“中国功夫”,计划2025年底推出第三代,并在2026年开始量产;(利和兴诚迈科技赛意信息硕贝德福龙马鸣志电器美力科技横河精密 等)⑦、生肖马-A股历来有生肖炒作惯性,通常在下半年随着年末来临,与生肖相关的股票会受到市场关注,出现炒作行情;(福龙马德马科技、玉马科技、万里马皇马科技金马游乐珂玛科技野马电池等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 10-09 08:04
【节后题材舆情(附股)】①、自主可控/AMD-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;AMD暴涨,全球芯片的转折点来了;(自主可控/新菜应材、硕贝德台基股份晶合集成利和兴上海合晶盛美上海等;AMD/通富微电锐捷网络海光信息景旺电子中电港芯原股份等)②、泛AI/国产算力-OpenAI 与超威半导体达成协议, OpenAI 或可收购AMD 10% 的股份 ,商业巨头阿里重金投入算力基建 机构测算称算力投入1元或带动4元GDP;OpenAI推出AgentKit 助力开发者构建并部署人工智能智能体(利和兴、新菜应材、台基股份恒为科技 、云天励飞 、 中辰股份东芯股份等)③、十五五概念-2025年是“十五五”(2026—2030年)规划谋划之年,第四次全体会议将于10月20日至23日在北京召开,6G通信、量子信息、人工智能、集成电路等“十五五”科技前沿领域规划方向;(硕贝德、新菜应材、台基股份晶合集成利和兴建发致新等)④、机器人-催化不断:国内首家机器人商店开业、多场景均已应用 机构看好国产机器人主机厂证券化进程;人形机器人公司Figure宣布“Figure 03”将于10月9日正式亮相;(利和兴建发致新富临精工硕贝德品茗科技锦富技术华懋科技、壸化股份、华宏科技渤海汽车等)⑤、存储芯片-存储将迎“超级周期”,多国芯片巨头上调产品报价 NAND闪存或面临长期短缺;三星和海力士加入“星际之门” 高盛:OpenAI预计需要每月90万片DRAM晶圆产能来运行其先进AI模型;(台基股份江波龙深科技佰维存储乐鑫科技等)⑥、量子科技-量子领域斩获诺奖,量子革命加速来临!10月7日,约翰·克拉克等三人因“发现电回路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”获2025年诺贝尔物理学奖;(晶合集成国盾量子国芯科技三未信安科大讯飞西部超导等)⑦、充电桩/固态电池-深圳按照“深圳示范、全球推广”的思路,于今年6月全面启动“超充之城2.0”建设,真正做到“充电五分钟,行驶百公里;全固态电池重要突破!我国科研人员解决全固态金属锂电池界面接触难题;(充电桩/中电鑫龙 、硕贝德台基股份利和兴动力源海博思创盛弘股份永贵电器等; 固态电池/德方纳米湖南裕能丰山集团天际股份国光电器华友钴业亿纬锂能等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 10-08 20:37
【假期重点题材消息面汇总(附股)】1、AMD概念:10月6日,OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议,将部署总计6吉瓦(GW)的AMD GPU算力,计划于2026年下半年启动。作为合作的一部分,AMD向OpenAI发行了至多达1.6亿股AMD普通股的认股权证。当OpenAI完成首个1吉瓦部署时,将解锁第一部分权证;随着部署规模扩大到6吉瓦,会逐步解锁更多权证。此外,认股权证的归属条件还与AMD的股价目标、以及OpenAI在技术与商业化里程碑的达成挂钩。如果OpenAI行使全部认股权证,将可以获得AMD约10%的股权。相关个股:通富微电中电港香农芯创胜宏科技奥士康景旺电子生益电子沪电股份一博科技智微智能世运电路海光信息锐捷网络金海通卓易信息等2、量子信息:①在9月23日开幕的第25届中国国际工业博览会上,李乐成表示,“十五五”时期将“建立未来产业投入增长机制,加强前沿技术研发和应用推广,开辟人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道,创建一批未来产业先导区”。这一官方表态首次明确了量子信息在“十五五”规划中的战略地位。②诺贝尔物理学奖授予量子技术,美量子计算股集体狂飙,中国量子计算“领头羊”本源量子开启IPO。相关个股:国盾量子德美化工宏力达吉大正元东方中科格尔软件浙江东方禾信仪器康斯特科大国创雄帝科技等3、固态电池:①中国科学院金属研究所提出固态界面调控新方案,制备出在分子尺度上实现界面一体化的新型材料,降低界面阻抗,复合正极能量密度提升达86%。②清华大学团队开发出一种新型氟聚醚基聚合物电解质,能量密度达到604 Wh/kg,在25°C下稳定循环超过500次。相关个股:容百科技当升科技湘潭电化江特电机金龙羽龙蟠科技璞泰来赣锋锂业道氏技术石大胜华翔丰华滨海能源英联股份兴业股份泰和科技天际股份恩捷股份国轩高科宁德时代比亚迪等4、黄金及贵金属:据媒体报道,纽约期金历史首次触及4000美元/盎司整数大关。现货黄金报3976.94美元/盎司,同样创下历史新高。假期里,黄金价格可谓持续狂飙,高盛更是将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司,先前预估为4300美元。相关个股:鹏欣资源中金黄金紫金矿业恒邦股份湖南黄金山金国际赤峰黄金山东黄金晓程科技西部黄金、招金黄金、四川黄金白银有色兴业银锡盛达资源湖南白银等。5、存储芯片:近期以来,多国芯片巨头上调产品报价。据央视财经报道,过去半年,全球存储芯片价格持续上涨。特别是最近一个月,涨价消息越发密集。9月下旬,三星电子发出第四季度提价通知,计划将部分DRAM价格上调15%至30%,NAND闪存价格上调5%至10%。NAND闪存控制芯片大厂群联日前恢复报价,价格涨幅约10%。9月16日,西部数据通知客户将逐步提高所有HDD(机械硬盘)产品的价格。9月上旬,闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的NAND产品价格上调10%以上。根据摩根士丹利的最新研报预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。相关个股:江波龙恒烁股份德明利深科技佰维存储香农芯创兆易创新澜起科技北京君正太极实业成都华微东芯股份协创数据等6、Sora及DeepSeek:当地时间周五(10月3日),OpenAI周二推出的视频社交应用Sora登顶苹果美国“热门免费应用”(Top Free Apps)榜单。另外,节前,DeepSeek也做了最新版本的更新,并与国内GPU厂商进行了积极适配,节后,除OpenAI和DeepSeek概念之外,AI相关领域料或将持续火爆,如AIGC、文生视频等。相关个股:海天瑞声昆仑万维万兴科技拓尔思科大讯飞浪潮信息当虹科技易点天下网达软件万兴科技因赛集团中文在线信雅达风语筑焦点科技等7、核聚变:近期国内外核聚变领域进展密集落地,国内合肥BEST项目主机关键部件--杜瓦底座研制成功并顺利交付,精准落位安装在BEST装置主机大厅,中国在紧凑型聚变能实验装置的探索上再进一步。德国宣布2029年前累计投入20亿欧元建设全球首座核聚变发电站。相关个股:西部超导永鼎股份合锻智能国光电气安泰科技联创光电精达股份兰石重装中国核建中国核电久盛电气海陆重工航天晨光哈焊华通大西洋等8、智能眼镜:近日,Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思(Andrew Bosworth)在Threads上发表文章称,Meta Ray-Ban Display智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄,11月之前的试戴预约也几乎全部排满。Meta Ray-Ban Display配备全彩高清显示屏。每副眼镜均配套Meta神经腕带,这款腕带可将肌肉产生的信号转化为眼镜操作指令。9月30日起该产品率先在美国部分线下零售店发售,套装含眼镜与神经腕带,起售价799美元。相关个股:佳禾智能恒玄科技虹软科技芯原股份胜利精密天键股份水晶光电蓝思科技博通集成博士眼镜全志科技、云天励飞、豪威集团等9、液冷:英伟达最先进的GB系列使用液冷方案,液冷正逐渐成为数据中心的必然选择。今年6月 AMD发布MI355X模块,功耗高达1400W,主要采用液体冷却方案。华为近期也表示,液冷机房正成为AI数据中心的必然选择。AMD大单,预计能带来超200亿元液冷增量根据报告,参考NVGB系列,功率132kw,对应液冷成本约7.91万美元。此次6GW订单(600万 kw),大约对应36亿美金,超过200亿人民币的液冷巨大市场增量。相关供应链将极大受益!相关个股:海鸥股份冰轮环境海兰信浪潮信息紫光股份高澜股份网宿科技科创新源依米康同飞股份英维克申菱环境佳力图川润股份等10、人形机器人:马斯克在X发布了一段特斯拉机器人Optimus和人类工作人员“过招”练功夫的视频,称是AI不是遥控;特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模,计划2025年底推出第三代,并在2026年开始量产。马斯克预计2030年前将年产100万台;相关个股:三花智控拓普集团北特科技鸣志电器汉威科技柯力传感巨轮智能中大力德旭升集团富临精工长盛轴承襄阳轴承兆威机电拓斯达、夏夏精密等 (特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
一支穿云箭 09-30 08:06
【国庆活动最后一天,季度最多额外赠送15天服务期,另外周日直播间领了券的别忘了叠加使用!@所有人】①、自主可控/芯片半导体-资本市场含“科”量上升,A股科技板块市值占比超过四分之一;长江存储完成股改,估值1600亿元。( 新菜应材、科泰电源台基股份晶合集成冠石科技张江高科盛美上海等)②、大金融/数字货币-央行会议指出,要落实落细适度宽松的货币政策,引导金融机构加大货币信贷投放力度,用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款;美联储将于10月21日举办“支付创新”会议,会议上将讨论稳定币和代币化;(东信和平恒宝股份四方精创、汇j股份、国盛金控广发证券东方财富等)③、国产算力-商业巨头阿里重金投入算力基建 机构测算称算力投入1元或带动4元GDP;(科泰电源、新菜应材、台基股份、汇j股份、初灵信息协创数据有方科技东芯股份等)④、机器人-智元机器人等在海南成立具身智能科技公司,AI机器人应用场景迈向1-100 厂商人士透露“今年销售增速预计超50%”,未来,机器人产业应用场景发展有望从1逐步迈向100。(德马科技品茗科技、儒竟科技、长盈精密景兴纸业宁波华翔日盈电子万向钱潮领益智造等)⑤、新能源/储能-新能源电池:机构称,锂电排产持续创历史新高,部分环节的供需平衡点提前,六氟磷酸锂等产品价格走高;据报道,目前国内储能电芯的需求十分强劲;头部电池企业均表示工厂已处于满产状态,一些订单已经排到明年年初;(易成新能通润装备、卧龙新能、西子洁能钒钛股份艾罗能源和顺电气等)⑥、生肖马-A股历来有生肖炒作惯性,通常在下半年随着年末来临,与生肖相关的股票会受到市场关注,出现炒作行情;(德马科技神马股份马钢股份天马科技海马汽车、汉马科技、皇马科技等)(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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