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天下谁人不投资

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来自:四川

简介:具有很多年证券投资经历,经过长期学习实践建立一套完整的监测预警提示服务体系,让后知后觉者具有先知先觉的优势。我的理念是监测主力机构底部去提前布局未来的潜在热点板块与个股,从而实现先见就赢目的

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智能驾驶比亚迪之天神之眼一. 比亚迪天神之眼天神之眼是比亚迪推出的高阶智能驾驶辅助系统,其基于多传感器融合技术、自研的高算力智驾计算平台、和端到端算法架构。天神之眼分为三个等级,主要配置:1.1天神之眼100(1)感知方案:纯视觉方案,由12个摄像头、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达组成;(2)决策方案:自研计算平台,智驾芯片以英伟达Orin N为主,其余包括黑芝麻、地平线,可实现高速NOA,主要用于10万级别车型。1.2天神之眼300(1)感知方案:由1颗激光雷达、13个摄像头、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达组成。(2)决策方案:计算平台由Momenta供应,智驾芯片采用英伟达Orin-X芯片,可实现高速+城区NOA,主要用于中高端车型。1.3天神之眼600(1)感知方案:由3颗激光雷达、12个摄像头、5颗毫米波雷达、12颗超声波雷达组成;(2)决策方案:智驾芯片采用英伟达双Orin-X芯片,可实现城区无图NOA(端到端+车位到车位),主要用于仰望等高端车型。二. 市场格局2024年,比亚迪乘用车销量达425万辆,全球第一;同时也是全球第一个新能源销量突破千万的车企。但智驾水平、座舱智能尚处于行业于第二、三梯队。正因如此,2024年比亚迪在智驾方向全面发力,发布天神之眼高阶智驾,开启无图城市领航功能,努力晋升第一梯队。(1)第一梯队车企:特斯拉(Tesla)、华为(鸿蒙智行)、小鹏、理想、蔚来(NIO)。(2)第二梯队车企:智己、极氪(ZEEKR)、比亚迪、零跑、腾势、吉利、深蓝、广汽埃安(AION)等。三. 比亚迪供应链汇总软硬件配置发展规划:供应商先行,自研并行。3.1 感知环节(1)激光雷达:多供应商策略,包括速腾聚创(M1)、禾赛科技(Pandar)等,自研进展较快。(2)毫米波雷达:高端车型采用Tie1博世、大陆集团,中低端采用国产化替代,包括德赛西威华域汽车。(3)摄像头:舜宇光学、欧菲光联创电子宇瞳光学。(4)超声波雷达:低成本方案,主要用于泊车辅助,弗迪科技、速腾聚创‌、君歌电子。3.2 决策环节(1)芯片:英伟达Orin-X(高端车型)、黑芝麻华山A2000系列(中高端车型)、地平线征程5(性价比路线)。(2)算法:自研感知(多传感器融合)、决策(拟人化驾驶模型)、控制(线控底盘集成)。(3)系统集成/域控制器:德赛西威、经纬恒润、科博达,域控后续将由子公司比亚迪电子自研。3.3 执行环节(1)高级ADAS系统:保隆科技豪恩汽电。(2)底盘制动转向系统:伯特利亚太股份拓普集团。(3)热管理:三花智控银轮股份。(4)其他:华阳集团(HUD)、大为股份(胎压监测)、中原内配(行车记录仪)、电连技术(连接器)。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 昨天 19:10
移动办公即将落地2024年L2级别自动驾驶渗透率已达55.7%,2025年即将迎来普及,特别是比亚迪代表的平价整车厂入局有望继续推升行业渗透率,智驾平权时代有望到来。此外,我们看到了DeepSeek等国产AI大模型技术的崛起,国内智驾技术也有望迎来突破。江淮汽车联合华为研发的尊界S800是国内第一款L3架构的车型,《北京市自动驾驶汽车条例》提出L3以上级别自动驾驶的个人乘用车可以附条件上路,此条例将于2025年4月1日起实施,L3级自动驾驶在中国即将落地。L2加速普及,L3有望首次落地作为本轮汽车产业革命的下半场,L2智驾正在普及,领先车企有望在2025年率先进入L3阶段。领先车企进入L2+阶段,比亚迪正致力于普及L2+,计划将其下放至10-20万元级车型中。随着L2+的普及,L3有望成为下一个车企竞争的焦点目前国内已有10家车企获得L3道路测试牌照。政策上,2024年发布的《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》是中国首个针对自动驾驶系统的国家标准,为L3自动驾驶的商用化提供了技术依据。地方上,北京、武汉发布自动驾驶相关条例推动L3在2025年落地。商用车或将优先受益高阶智驾商用车(如货车、物流车、港口卡车)的运营路线相对固定,主要集中于高速公路、港口、矿山等场景,交通复杂度低、可控性强,更易于高阶自动驾驶落地。政策上,北京、上海、广州、深圳、杭州等51个城市已推出自动驾驶试点示范政策,支持开展商业化应用试点。华为在商用车自动驾驶上有所布局,与中重型卡车龙头一汽解放合作的自动驾驶产品应用在L4 低速场景,预计将在2025 年年底量产应用。2025年1月27日直播中,余承东建议长途货车配备高阶智驾,以降低司机因疲劳驾驶造成事故的概率。L3是真正意义上的有条件自动驾驶,带动智驾质变L3级自动驾驶的质变在于驾驶主体以及责任划分。特定条件下驾驶员可以脱离驾驶任务,由系统接管,车企或将承担L3事故责任。目前,特斯拉、华为、蔚来小鹏、理想等车企推出领航辅助驾驶功能,车辆具备独立判断行驶条件与自动变道超车等能力,可根据导航自动行驶,已经可以满足L3的主要功能要求,但在法律意义上还不属于真正意义上的L3。这些系统并不允许用户完全离开驾驶,且发生事故后责任主体仍然为用户。从已经落地L3的车企奔驰看,未来车企或将承担L3系统接管时发生的事故责任。奔驰S级与EQS搭载的L3系统DRIVE PILOT系统已于2023年获得美国内华达州的上路批准,奔驰承诺,在符合条件下启动L3功能时,若发生事故,将由奔驰承担责任。L3首发落地高端市场,助力尊界S800实现超豪华突破尊界S800首发搭载L3自动驾驶架构,作为鸿蒙智行的高端代表作,有望成为国内首批L3级自动驾驶车型。类比于奔驰将L3率先落地在高端品牌S级与EQS上,我们预计未来L3将率先搭载在尊界S800这样的国产高端车型中,并助力国内品牌实现超豪华市场突破。尊界S800首发华为第二代途灵龙行平台,实现了智能驾驶、智能座舱和智能域控的“三智”融合。尊界S800的推出,有望从3个方面填补国产品牌在超豪华市场的空白:1)百万级豪车价格区间,尊界S800预售价100-150万,对标劳斯莱斯、迈巴赫S级;2)豪华轿车定位,当前国产豪华车在轿车领域几乎空白;3)先进智驾技术。受益于产业链各环节国内玩家产品性能的提升与下游自主品牌的崛起,零部件本土替代趋势显著。芯片方面,英伟达引领智能驾驶芯片迭代,Mobileye、TI 技术成熟,国内玩家地平线、黑芝麻等与先行者距离逐步缩短。域控制器及解决方案方面,国内玩家德赛西威、经纬恒润、纵目科技、知行科技等均已规模化上车,技术成熟度不断提升。雷达方面,首先是激光雷达方面:国产供应商禾赛、图达通、速腾等在量产节奏更快。其次是4D毫米波方面,国内玩家有加特兰(MMIC 芯片)、森思泰克等。高速连接器方面,罗森伯格技术积淀深厚,电连技术瑞可达等加速追赶。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-07 21:24
光通信引领未来光子通信的未来—光交换。跳出传统电交换机的固有框架,以谷歌为代表的公司推进对于光交换机方案的落地。采用OCS光交换增加集群的灵活性和延展性,相比与电交换,光交换打破了速率限制,同时可以大幅度降低功耗和成本。光路交换机(OCS):不同于传统交换机,直接光路交换,无需做光电转换。OCS的设计理念是光纤信号进入交换机后,不再进行光电转换,而是通过光信号的波分复用、交叉连接等进行转发等操作,光电转换在服务器端进行;同时配合3D环状的网络拓扑结构,OCS有效降低了通信硬件成本和功耗。使用光交换带来的优势包括:低时延、低网络代价、低硬件成本、路由可重配、易于集群布局等。而光交换有多种实现技术,其中包括3D MEMS、液晶、直接光束偏转DLBS、AWGR光波导等多种形式。MEMS的光交换也是此前谷歌的光交换机主要方案,是FAU、I/O MEMS 微镜阵列、光纤准直器等构成。通过机械式的MEMS光开关,调整微镜单元的转角完成选路或交叉,实现光路偏转。基于液晶技术LC的光交换,是由于液晶材料具备和晶体材料一样的折射率各向异性、介电常数各向异性等物理特性,施加电压时,液晶分子会发生偏转,导致液晶的双折射系数发生变化。简而言之就是数字液晶光交交换利用液晶的电光效应与晶体光楔的级联产生光束偏转,能够将输入的光信号交换到输出端口,完成光交换功能。相比于MEMS,用液晶来制作WSS波长选择开关可以降低可靠性风险(MEMS微镜转动频繁损耗)。AWGR阵列波导光栅路由器是一种无源光波导元件,可以实现多波长的路由和分配。AWGR具有集成度高、成本低和能耗低等优点,结合快速可调谐光源可实现光交换功能。还有光波导形式的光交换方案,通过波导拼接实现系统互联,波导的光互联通过MZI矩阵实现,可以最大限度降低光交换的传输时延,达到纳秒级别。光交换有望迎来产业爆发奇点。根据LightCounting预测,未来五年内OCS的出货量会迅速攀升,从2023年的1万台左右,预计到2029年突破5万台大关。2月6日,Coherent会议中也提及在2025年收到了新的光交换机(OCS)的首个客户订单,光交换产业有望加速迎来爆发奇点。投资建议:光交换对于光通信行业具有很重要的意义,也是实现全光网的有效路径。在带宽大幅提升,算力成本下降的背景下,光交换有望AI数据互联的市场迎来良机。在干线光通信及WSS等相关的厂商在光交换技术或有更深的技术积累,比如德科立光迅科技等。建议优先关注在光交换OCS有深度布局的核心厂商。光通信产业链之一首先,光通信原料方面的石英股份;其次关注光通信飞凯材料菲利华、鸿辉光通;三是关注光通信器件方面的硕贝德、特发信息、光讯科技、太辰光光库科技华工科技博创科技;四是关注光通信元器件方面的法尔胜;五是关注光通信组件方面的天郛通信;六是关注光通信芯片板块的烽火通信、光讯科技;七六是关注光模块方面的新易盛烽火通信中际旭创长飞光纤;八是关注光棒方面的法尔胜烽火通信长飞光纤;(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-07 16:18
近期国产大模型DeepSeek的出现,不少医疗公司宣布应用DeepSeek大模型,2月6日,智云健康发布公告,宣布将DeepSeek-R1人工智能模型接入其医疗AI系统“智云大脑”,可提升医院和药店软件即服务(SaaS)的慢病管理效率。“DeepSeek-R1在智云健康中的应用,通过提升数据处理效率、强化系统协同能力,可以推动慢病管理工作的数字化转型。”2月6日,北京首信数联人工智能项目负责人告诉人民日报健康客户端记者,DeepSeek模型正引爆AI应用热潮,可能带来从数据到决策的全链路效率提升。山东大学淄博生物医药研究院2月7日发布的《DeepSeek如何重塑医药行业未来?》一文认为,DeepSeek不仅仅是一个工具,它代表了医药行业从“试错法”向“预测科学”的转变。通过深度学习模型,DeepSeek能模拟药物与生物分子的相互作用,预测药物的活性、毒性和代谢途径。这种预测能力不仅提高了研发的成功率,还为药物的个性化治疗提供了可能。此外,DeepSeek还整合了量子化学计算与机器学习,预测分子的渗透性、代谢稳定性和毒性,进一步优化了药物设计。创新药龙头恒瑞医药近日发布企业文件《关于在公司内部全面开展DeepSeek应用的通知》,要求各体系、各部门需根据自身业务需求,制定详细的DeepSeek应用计划,明确应用场景、实施步骤、预期目标及时间节点,推动DeepSeek在公司内部的全面落地和有效应用。同时,公司将开展DeepSeek应用经验交流会,定期跟进,并将DeepSeek应用情况作为各级干部年度工作考核的重要指标之一。科技巨头争相布局,AI医疗赛道火热,科技巨头英伟达、谷歌、微软等也在加码AI医疗赛道。英伟达CEO黄仁勋曾公开表示,AI在医疗和生物科学领域将带来“下一场惊人的革命”。人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学和医学才是人类未来。以下是A股AI医疗核心个股梳理:AI制药恒瑞医药:创新药龙头恒瑞医药近日发布企业文件《关于在公司内部全面开展DeepSeek应用的通知》,恒瑞医药回应信息属实。成都先导:重视AI在化合物空间搜索方面的潜力,携手腾讯AILab共同开发新的分子骨架跃迁算法。泓博医药:将人工智能算法与药物设计相结合,用以提高药物研发效率,主要应用于大规模虚拟筛选、SBDD、FBDD、LBDD、药物代谢性质的预测等方面。药石科技:在内部和公开文献数据基础上建立了一个基于多维数据和底层结构信息的人工智能药物发现技术平台。美迪西:作为CRO企业,积极拥抱AI技术,旨在加速新药研发流程。皓元医药:与AI制药领军企业英矽智能达成深度合作,涉及创新药小分子化合物定制服务等多个层面。AI诊断、AI信息化美年健康:公司持续利用健康体检大数据与AI人工智能结合,提升疾病早筛精准度卫宁健康:医疗卫生领域的信息化管理解决方案的龙头供应商,互联网医疗业务已应用人工智能技术,主要包括用户分类、行为分析、优化就诊路径等。久远银海:公司拥有自主研发的的大数据平台、人工智能平台等,为行业用户提供各类大数据和基于AI的应用服务。贝瑞基因:主要从事基因检测相关业务,年产出的基因数据量已超过PB级,在标准/结构化数据及人工智能数据算法、对临床信息解读等方面优势凸显。迪安诊断:旗下子公司医策科技打造的数字病理人工智能辅助筛查系统是该智能医疗车的主要部分之一。金域医学:作为中国第三方医学检验行业的龙头企业,公司自 2020 年率先开展数字化转型规划及落地实施工作,在人工智能技术与其应用方向开展了全面布局。东华软件:正式发布了“精准医疗”、“AI+公安大数据”、“乐享智投”三个行业的解决方案及产品。AI+新产品的推出,标志着公司已掌握了目前最领先的基于人工智能的核心技术,有利于提升公司核心竞争力。安必平:与腾讯AILab合作研发的宫颈细胞学人工智能辅助诊断产品即将步入临床试验阶段。祥生医疗:超声医学影像设备研发制造企业,已拥有“多模态影像人工智能核心算法”。理邦仪器:AI智能超声领域处于领先地位,对外投资的度影医疗是一家高精尖智能化超声影像产品的高新技术公司。润达医疗:基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术开发普惠AI医疗服务大模型,还与华为云计算技术有限公司达成全面战略合作协议,将在华为云平台上共建面向医疗领域的AI大模型。盈康生命:结合AI诊断技术持续升级高端三维数字乳腺机图像处理技术,通过AI图像智能分析,提高病灶的检出率与良恶性判断的准确率。朗玛信息:专注于互联网医疗平台的建设,为患者和医疗机构提供智能化的信息服务。利用AI技术开发智能问诊系统,为用户提供线上医疗咨询服务。嘉和美康:专注于医疗影像分析系统的研发,产品涵盖AI影像辅助诊断平台和智能放射科工作站。成都先导:重视AI在化合物空间搜索方面的潜力,携手腾讯AILab共同开发新的分子骨架跃迁算法。泓博医药:将人工智能算法与药物设计相结合,用以提高药物研发效率,主要应用于大规模虚拟筛选、SBDD、FBDD、LBDD、药物代谢性质的预测等方面。药石科技:在内部和公开文献数据基础上建立了一个基于多维数据和底层结构信息的人工智能药物发现技术平台。美迪西:作为CRO企业,积极拥抱AI技术,旨在加速新药研发流程。皓元医药:与AI制药领军企业英矽智能达成深度合作,涉及创新药小分子化合物定制服务等多个层面。华大基因:在AI医疗领域有布局,2025年2月6日,华大基因曾出现20CM涨停,带动相关概念股上涨。塞力医疗:公司及子公司加大在智慧医院、智能化医疗物联网应用及医疗大数据分析平台等领域软件方面的研发投入。合富中国:推出的“ACME极致赋能”方案中涉及AI医疗,且与国内某大学计算机创新技术研究院深度合作,开展人工智能+医学领域的创新性科研课题研究,创建临床诊断AI辅助系统。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-07 07:45
DeepSeek的成功有望改变现有AI的产业格局,一方面是中国在全球AI产业的竞争形态,另一方面是大模型开源与闭源的竞争形态:1)对于训练而言,最引人注目的自然是FP8的使用。网页链接【慧博投研资讯】根据深度学习与NLP,DeepSeek-V3是第一个(至少在开源社区内)成功使用FP8混合精度训练得到的大号MoE模型。网页链接(慧博投研资讯)2)与OpenAI依赖人工干预的数据训练方式不同,DeepSeek R1采用了R1-Zero路线,直接将强化学习应用于基础模型,无需依赖监督微调(SFT)和已标注数据。3)低成本模型有望引领AI产业“新路径”:开源+MOE。4)开源VS闭源:开源重构AI生态,与闭源共同繁荣下游。  堆算力的AI“老路径”遭到强力挑战1)NV、博通等大跌意味着纯算力路径依赖被挑战:DeepSeek在没有最高端算力卡并且以极低的价格建立了一个突破性的AI模型,纯算力路径依赖得到挑战;2)国内外科技巨头持续提升capex指引,剑指NVGPU需求高景气,国产Deepseek模型爆火,高端算力/高能力并非唯一解;3)国产算力异军突起,充分受益国产模型deepseek崛起。据华为云2月1日消息,硅基流动和华为云双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。  2025:端侧AI爆发元年1)token成本持续降低,AI agent加速元年:1月27日后,Deepseek-V3发布后英伟达股价大跌,与之相对,苹果、Meta、谷歌等应用提供商股价表现明显更好。谷歌、OpenAI、Anthropic、字节跳动等国内外领先大模型厂商纷纷剑指智能体开发,发布Project Astra、Operator、Computer Use、UITARS等产品,2025年有望成为AI智能体加速元年。2)相比云端AI,终端AI在成本、能耗、隐私等方面都具有优势。豆包大模型的成功为字节系AI智能终端的爆发提供了有力支撑。  受益标的:AI终端:乐鑫科技恒玄科技润欣科技中科蓝讯、翱捷科技、博士眼镜亿道信息、云天励飞、天键股份星宸科技;AI应用:麦迪科技能科科技润达医疗开普云新致软件、微盟集团、彩讯股份汉得信息拓尔思同花顺财富趋势创业黑马万兴科技;国产算力:中芯国际海光信息、寒武纪、中科曙光;算力云:金山云、品高股份、优刻得、青云科技等。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-06 22:16
2月10日,比亚迪将在深圳总部召开智能化战略发布会,其“天神之眼”系统获市场热议。据悉,“天神之眼”是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统,已于2024年12月24日起在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能。比亚迪在新能源汽车领域技术优势明显,如2020年推出的刀片电池,2021年推出的 DM-i 超级混动、e平台3.0,2023年推出的易四方等技术,为其产品提供了强大的技术支撑。2024年比亚迪全年销量为427.21万辆,整体销量超过上汽集团,成为2024年国内销量最高车企集团。此次比亚迪推出“天神之眼”智驾系统,相关产业链有望深度受益。核心亮点:1、全场景覆盖,开车像“老司机”无论是高速、城区还是停车,它都能轻松应对!比如在高速上自动变道、进出匝道;堵车时自动跟车;甚至能挑战极限停车位,代客泊车一键搞定!实测中,深圳复杂城区道路全程几乎无需人工接管。2、硬件“堆料天花板”高端车型(如仰望U8)配备3颗激光雷达+12颗摄像头+多颗雷达,360度无死角感知环境,暴雨大雾也不怕!“鬼探头”都能精准识别。3、自研“超级大脑”搭载比亚迪自研的高算力平台,算力高达508TOPS(双Orin X芯片),处理复杂路况又快又准,红绿灯识别、避障绕行、无保护左转都能稳如老狗。4、全国无图也能开!2024年底已开通无图城市领航(CNOA),摆脱对高精地图的依赖,全国任何道路都能自主通行,偏远小城也能用。5、数据优势碾压依托比亚迪超400万辆智能车的云端数据库,每月新增几十万数据,算法越用越聪明,妥妥的“越开越老司机”。相关产业链上市公司分析如下:(一)感知系统(1)车载镜头:欧菲光联创电子水晶光电宇瞳光学联创光电蓝特光学东软集团海康威视大华股份(2)毫米波雷达主要标的:万集科技中海达亚太股份威孚高科蓝盾光电中京电子日盈电子中光学、经纬恒润、保隆科技四创电子中富电路(3)夜视&后视镜主要标的:高德红外海康威视久之洋秋田微华阳集团东风科技伟时电子聚飞光电大立科技(4)传感器主要标的:华工科技保隆科技华培动力凯盛科技日盈电子士兰微赛微电子(二)通信系统主要标的:中兴通讯烽火通信移远通信电连技术、泰科电子、兴民智通光弘科技千方科技万集科技(三)软件系统主要标的:北斗星通华测导航中海达、思南导航、四维图新胜宏科技兆易创新东土科技(四)决策系统(1)汽车芯片主要标的:兆易创新北京君正东芯股份江波龙雅创电子华安鑫创、寒武纪、中颖电子(2)辅助驾驶&自动泊车主要标的:华阳集团高德红外保隆科技伯特利中英科技道通科技德尔股份、经纬恒润(3)智能座舱&EDR主要标的:德赛西威华阳集团光庭信息均胜电子中科创达常熟汽饰东箭科技华安鑫创、威帝股份、光弘科技、美亚柏科、三六零江波龙(五)控制系统主要标的:浙江世宝联创电子宁波高发凯众股份奥联电子伯特利亚太股份拓普集团万安科技纽泰格瑞玛精密$联创电子(SZ002036)$ $宁波高发(SH603788)$ $万安科技(SZ002590(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-06 17:29
据XR研究院透露,小米AI眼镜有望于2月随小米15 Ultra一同亮相。据悉,小米AI眼镜原定于2025年3月至4月发布,现计划提前至2月,与小米15Ultra 同台亮相。小米 15 Ultra 概念股:TCL 科技:其子公司 TCL 华星为小米 15 系列供应屏幕,在显示技术方面具有较强实力。深天马 A:在光电显示领域有规模和技术优势,为小米相关产品提供显示解决方案。金信诺:专注于 OLED 屏幕的研发、生产和销售,可能为小米 15 Ultra 供应 OLED 屏幕。蓝思科技:主要从事消费电子外观结构及功能组件的研发、生产与销售,小米 15 系列机型由蓝思科技代工。汇顶科技:在指纹识别、光学传感等方面有多项专利,小米 15 系列的超声波指纹技术可能由其供应。高通:小米 15 Ultra 搭载高通骁龙 8 至尊版旗舰平台,高通在移动芯片领域占据重要地位。欣旺达:国内领先的消费类锂电池模组制造商,为小米手机提供电池模组等相关产品。火炬电子:为小米手机供应电容器、电感等电子元件。小米 AI 眼镜概念股:代工组件:歌尔股份、天健股份;光学光元件:美迪凯水晶光电腾景科技;计算芯片:恒云科技、瑞芯微炬芯科技;存储芯片:佰维存储兆易创新;电池:紫建电子德赛电池;软件及内容:中科创达科大讯飞、软虹科技;设备检测:荣旗科技精测电子;(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-06 07:57
背景:DEEPSEEK助力中国云计算DeepSeek改变了以往对高额投入和高端算力的依赖,显著降低了资本开支门槛,使得更多中小厂商能够参与到AI技术的开发和应用中。云计算作为AI应用开发、运行的重要支持环节,有望持续受益。百度云、阿里云、华为云、腾讯云等云平台已先后上架Deepseek模型,用户可在云端部署,带来快速、高效、便捷的AI开发和应用体验。云计算概览云计算服务商利用分布式计算和虚拟资源管理等技术,将ICT资源集中并形成共享的资源池,以动态和可度量方式向用户提供服务。传统IT服务模式中,当整体访问量较低时,计算和存储资源会大量闲置;而云计算可实现资源的动态调配、聚合,提高利用率。三. 云厂商服务模式云厂商的服务模式分为三类:SaaS、PaaS、IaaS。(1)SaaS(软件即服务)通过互联网提供软件服务的模式,用户可直接使用,无需部署在本地设备或服务器。特点:便捷且经济,易于部署,可根据需求进行扩展或缩减,无需投入资源进行软件开发、采购、维护。常见的SaaS应用包括:办公软件、客户关系管理系统(CRM)、企业资源规划系统(ERP)等。(2)PaaS(平台即服务)为用户提供平台,用于应用程序的开发、运行和管理;包括操作系统、数据库管理系统、中间件、开发工具等。(3)IaaS(基础设施即服务)提供计算、存储和网络资源,用户可以根据自身需求,灵活地租用这些资源,用于运行操作系统、应用程序等。云计算部署模式云计算部署模式分为三类:公有云、私有云、混合云。公有云多个用户共享公有云的计算资源,主要特点包括:成本低、可扩展性强、维护简单。适用对象:中小企业、创业公司、开发者、个人。私有云企业根据自身需求定制云计算基础设施、平台和软件服务,特点包括:定制化配置、安全性高,减少了共享资源带来的安全风险。适用对象:大型政企机构,包括对安全和隐私要求较高的企业。混合云公有云和私有云结合使用的部署模式,部分业务部署在公有云、部分业务部署在私有云,实现资源的共享和协同工作。适用对象:业务需求复杂多样的企业,如高校、医院、政企等。国内外主要竞争对手全球方面,云计算营收前六厂商包括:微软、亚马逊AWS、甲骨文、谷歌、IBM、阿里云。国内方面,头部厂商包括阿里云、天翼云、移动云、华为云、联通云、百度云、金山云,合计市场份额超过60%,市场竞争较为激烈。除上述头部厂商外,分类来看:(1)SaaS提供商包括:金山办公、用友软件、汉得信息泛微网络福昕软件、金蝶等。2)PaaS提供商包括:东方国信思特奇云赛智联、青云科技。(3)IaaS提供商包括:浪潮信息网宿科技、优刻得、首都在线光环新网数据港。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
智能驾驶比亚迪之天神之眼一. 比亚迪天神之眼天神之眼是比亚迪推出的高阶智能驾驶辅助系统,其基于多传感器融合技术、自研的高算力智驾计算平台、和端到端算法架构。天神之眼分为三个等级,主要配置:1.1天神之眼100(1)感知方案:纯视觉方案,由12个摄像头、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达组成;(2)决策方案:自研计算平台,智驾芯片以英伟达Orin N为主,其余包括黑芝麻、地平线,可实现高速NOA,主要用于10万级别车型。1.2天神之眼300(1)感知方案:由1颗激光雷达、13个摄像头、5颗毫米波雷达、12个超声波雷达组成。(2)决策方案:计算平台由Momenta供应,智驾芯片采用英伟达Orin-X芯片,可实现高速+城区NOA,主要用于中高端车型。1.3天神之眼600(1)感知方案:由3颗激光雷达、12个摄像头、5颗毫米波雷达、12颗超声波雷达组成;(2)决策方案:智驾芯片采用英伟达双Orin-X芯片,可实现城区无图NOA(端到端+车位到车位),主要用于仰望等高端车型。二. 市场格局2024年,比亚迪乘用车销量达425万辆,全球第一;同时也是全球第一个新能源销量突破千万的车企。但智驾水平、座舱智能尚处于行业于第二、三梯队。正因如此,2024年比亚迪在智驾方向全面发力,发布天神之眼高阶智驾,开启无图城市领航功能,努力晋升第一梯队。(1)第一梯队车企:特斯拉(Tesla)、华为(鸿蒙智行)、小鹏、理想、蔚来(NIO)。(2)第二梯队车企:智己、极氪(ZEEKR)、比亚迪、零跑、腾势、吉利、深蓝、广汽埃安(AION)等。三. 比亚迪供应链汇总软硬件配置发展规划:供应商先行,自研并行。3.1 感知环节(1)激光雷达:多供应商策略,包括速腾聚创(M1)、禾赛科技(Pandar)等,自研进展较快。(2)毫米波雷达:高端车型采用Tie1博世、大陆集团,中低端采用国产化替代,包括德赛西威华域汽车。(3)摄像头:舜宇光学、欧菲光联创电子宇瞳光学。(4)超声波雷达:低成本方案,主要用于泊车辅助,弗迪科技、速腾聚创‌、君歌电子。3.2 决策环节(1)芯片:英伟达Orin-X(高端车型)、黑芝麻华山A2000系列(中高端车型)、地平线征程5(性价比路线)。(2)算法:自研感知(多传感器融合)、决策(拟人化驾驶模型)、控制(线控底盘集成)。(3)系统集成/域控制器:德赛西威、经纬恒润、科博达,域控后续将由子公司比亚迪电子自研。3.3 执行环节(1)高级ADAS系统:保隆科技豪恩汽电。(2)底盘制动转向系统:伯特利亚太股份拓普集团。(3)热管理:三花智控银轮股份。(4)其他:华阳集团(HUD)、大为股份(胎压监测)、中原内配(行车记录仪)、电连技术(连接器)。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 昨天 19:10
移动办公即将落地2024年L2级别自动驾驶渗透率已达55.7%,2025年即将迎来普及,特别是比亚迪代表的平价整车厂入局有望继续推升行业渗透率,智驾平权时代有望到来。此外,我们看到了DeepSeek等国产AI大模型技术的崛起,国内智驾技术也有望迎来突破。江淮汽车联合华为研发的尊界S800是国内第一款L3架构的车型,《北京市自动驾驶汽车条例》提出L3以上级别自动驾驶的个人乘用车可以附条件上路,此条例将于2025年4月1日起实施,L3级自动驾驶在中国即将落地。L2加速普及,L3有望首次落地作为本轮汽车产业革命的下半场,L2智驾正在普及,领先车企有望在2025年率先进入L3阶段。领先车企进入L2+阶段,比亚迪正致力于普及L2+,计划将其下放至10-20万元级车型中。随着L2+的普及,L3有望成为下一个车企竞争的焦点目前国内已有10家车企获得L3道路测试牌照。政策上,2024年发布的《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》是中国首个针对自动驾驶系统的国家标准,为L3自动驾驶的商用化提供了技术依据。地方上,北京、武汉发布自动驾驶相关条例推动L3在2025年落地。商用车或将优先受益高阶智驾商用车(如货车、物流车、港口卡车)的运营路线相对固定,主要集中于高速公路、港口、矿山等场景,交通复杂度低、可控性强,更易于高阶自动驾驶落地。政策上,北京、上海、广州、深圳、杭州等51个城市已推出自动驾驶试点示范政策,支持开展商业化应用试点。华为在商用车自动驾驶上有所布局,与中重型卡车龙头一汽解放合作的自动驾驶产品应用在L4 低速场景,预计将在2025 年年底量产应用。2025年1月27日直播中,余承东建议长途货车配备高阶智驾,以降低司机因疲劳驾驶造成事故的概率。L3是真正意义上的有条件自动驾驶,带动智驾质变L3级自动驾驶的质变在于驾驶主体以及责任划分。特定条件下驾驶员可以脱离驾驶任务,由系统接管,车企或将承担L3事故责任。目前,特斯拉、华为、蔚来小鹏、理想等车企推出领航辅助驾驶功能,车辆具备独立判断行驶条件与自动变道超车等能力,可根据导航自动行驶,已经可以满足L3的主要功能要求,但在法律意义上还不属于真正意义上的L3。这些系统并不允许用户完全离开驾驶,且发生事故后责任主体仍然为用户。从已经落地L3的车企奔驰看,未来车企或将承担L3系统接管时发生的事故责任。奔驰S级与EQS搭载的L3系统DRIVE PILOT系统已于2023年获得美国内华达州的上路批准,奔驰承诺,在符合条件下启动L3功能时,若发生事故,将由奔驰承担责任。L3首发落地高端市场,助力尊界S800实现超豪华突破尊界S800首发搭载L3自动驾驶架构,作为鸿蒙智行的高端代表作,有望成为国内首批L3级自动驾驶车型。类比于奔驰将L3率先落地在高端品牌S级与EQS上,我们预计未来L3将率先搭载在尊界S800这样的国产高端车型中,并助力国内品牌实现超豪华市场突破。尊界S800首发华为第二代途灵龙行平台,实现了智能驾驶、智能座舱和智能域控的“三智”融合。尊界S800的推出,有望从3个方面填补国产品牌在超豪华市场的空白:1)百万级豪车价格区间,尊界S800预售价100-150万,对标劳斯莱斯、迈巴赫S级;2)豪华轿车定位,当前国产豪华车在轿车领域几乎空白;3)先进智驾技术。受益于产业链各环节国内玩家产品性能的提升与下游自主品牌的崛起,零部件本土替代趋势显著。芯片方面,英伟达引领智能驾驶芯片迭代,Mobileye、TI 技术成熟,国内玩家地平线、黑芝麻等与先行者距离逐步缩短。域控制器及解决方案方面,国内玩家德赛西威、经纬恒润、纵目科技、知行科技等均已规模化上车,技术成熟度不断提升。雷达方面,首先是激光雷达方面:国产供应商禾赛、图达通、速腾等在量产节奏更快。其次是4D毫米波方面,国内玩家有加特兰(MMIC 芯片)、森思泰克等。高速连接器方面,罗森伯格技术积淀深厚,电连技术瑞可达等加速追赶。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-07 21:24
光通信引领未来光子通信的未来—光交换。跳出传统电交换机的固有框架,以谷歌为代表的公司推进对于光交换机方案的落地。采用OCS光交换增加集群的灵活性和延展性,相比与电交换,光交换打破了速率限制,同时可以大幅度降低功耗和成本。光路交换机(OCS):不同于传统交换机,直接光路交换,无需做光电转换。OCS的设计理念是光纤信号进入交换机后,不再进行光电转换,而是通过光信号的波分复用、交叉连接等进行转发等操作,光电转换在服务器端进行;同时配合3D环状的网络拓扑结构,OCS有效降低了通信硬件成本和功耗。使用光交换带来的优势包括:低时延、低网络代价、低硬件成本、路由可重配、易于集群布局等。而光交换有多种实现技术,其中包括3D MEMS、液晶、直接光束偏转DLBS、AWGR光波导等多种形式。MEMS的光交换也是此前谷歌的光交换机主要方案,是FAU、I/O MEMS 微镜阵列、光纤准直器等构成。通过机械式的MEMS光开关,调整微镜单元的转角完成选路或交叉,实现光路偏转。基于液晶技术LC的光交换,是由于液晶材料具备和晶体材料一样的折射率各向异性、介电常数各向异性等物理特性,施加电压时,液晶分子会发生偏转,导致液晶的双折射系数发生变化。简而言之就是数字液晶光交交换利用液晶的电光效应与晶体光楔的级联产生光束偏转,能够将输入的光信号交换到输出端口,完成光交换功能。相比于MEMS,用液晶来制作WSS波长选择开关可以降低可靠性风险(MEMS微镜转动频繁损耗)。AWGR阵列波导光栅路由器是一种无源光波导元件,可以实现多波长的路由和分配。AWGR具有集成度高、成本低和能耗低等优点,结合快速可调谐光源可实现光交换功能。还有光波导形式的光交换方案,通过波导拼接实现系统互联,波导的光互联通过MZI矩阵实现,可以最大限度降低光交换的传输时延,达到纳秒级别。光交换有望迎来产业爆发奇点。根据LightCounting预测,未来五年内OCS的出货量会迅速攀升,从2023年的1万台左右,预计到2029年突破5万台大关。2月6日,Coherent会议中也提及在2025年收到了新的光交换机(OCS)的首个客户订单,光交换产业有望加速迎来爆发奇点。投资建议:光交换对于光通信行业具有很重要的意义,也是实现全光网的有效路径。在带宽大幅提升,算力成本下降的背景下,光交换有望AI数据互联的市场迎来良机。在干线光通信及WSS等相关的厂商在光交换技术或有更深的技术积累,比如德科立光迅科技等。建议优先关注在光交换OCS有深度布局的核心厂商。光通信产业链之一首先,光通信原料方面的石英股份;其次关注光通信飞凯材料菲利华、鸿辉光通;三是关注光通信器件方面的硕贝德、特发信息、光讯科技、太辰光光库科技华工科技博创科技;四是关注光通信元器件方面的法尔胜;五是关注光通信组件方面的天郛通信;六是关注光通信芯片板块的烽火通信、光讯科技;七六是关注光模块方面的新易盛烽火通信中际旭创长飞光纤;八是关注光棒方面的法尔胜烽火通信长飞光纤;(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-07 16:18
近期国产大模型DeepSeek的出现,不少医疗公司宣布应用DeepSeek大模型,2月6日,智云健康发布公告,宣布将DeepSeek-R1人工智能模型接入其医疗AI系统“智云大脑”,可提升医院和药店软件即服务(SaaS)的慢病管理效率。“DeepSeek-R1在智云健康中的应用,通过提升数据处理效率、强化系统协同能力,可以推动慢病管理工作的数字化转型。”2月6日,北京首信数联人工智能项目负责人告诉人民日报健康客户端记者,DeepSeek模型正引爆AI应用热潮,可能带来从数据到决策的全链路效率提升。山东大学淄博生物医药研究院2月7日发布的《DeepSeek如何重塑医药行业未来?》一文认为,DeepSeek不仅仅是一个工具,它代表了医药行业从“试错法”向“预测科学”的转变。通过深度学习模型,DeepSeek能模拟药物与生物分子的相互作用,预测药物的活性、毒性和代谢途径。这种预测能力不仅提高了研发的成功率,还为药物的个性化治疗提供了可能。此外,DeepSeek还整合了量子化学计算与机器学习,预测分子的渗透性、代谢稳定性和毒性,进一步优化了药物设计。创新药龙头恒瑞医药近日发布企业文件《关于在公司内部全面开展DeepSeek应用的通知》,要求各体系、各部门需根据自身业务需求,制定详细的DeepSeek应用计划,明确应用场景、实施步骤、预期目标及时间节点,推动DeepSeek在公司内部的全面落地和有效应用。同时,公司将开展DeepSeek应用经验交流会,定期跟进,并将DeepSeek应用情况作为各级干部年度工作考核的重要指标之一。科技巨头争相布局,AI医疗赛道火热,科技巨头英伟达、谷歌、微软等也在加码AI医疗赛道。英伟达CEO黄仁勋曾公开表示,AI在医疗和生物科学领域将带来“下一场惊人的革命”。人人都必须学会计算机的时代过去了,生物学和医学才是人类未来。以下是A股AI医疗核心个股梳理:AI制药恒瑞医药:创新药龙头恒瑞医药近日发布企业文件《关于在公司内部全面开展DeepSeek应用的通知》,恒瑞医药回应信息属实。成都先导:重视AI在化合物空间搜索方面的潜力,携手腾讯AILab共同开发新的分子骨架跃迁算法。泓博医药:将人工智能算法与药物设计相结合,用以提高药物研发效率,主要应用于大规模虚拟筛选、SBDD、FBDD、LBDD、药物代谢性质的预测等方面。药石科技:在内部和公开文献数据基础上建立了一个基于多维数据和底层结构信息的人工智能药物发现技术平台。美迪西:作为CRO企业,积极拥抱AI技术,旨在加速新药研发流程。皓元医药:与AI制药领军企业英矽智能达成深度合作,涉及创新药小分子化合物定制服务等多个层面。AI诊断、AI信息化美年健康:公司持续利用健康体检大数据与AI人工智能结合,提升疾病早筛精准度卫宁健康:医疗卫生领域的信息化管理解决方案的龙头供应商,互联网医疗业务已应用人工智能技术,主要包括用户分类、行为分析、优化就诊路径等。久远银海:公司拥有自主研发的的大数据平台、人工智能平台等,为行业用户提供各类大数据和基于AI的应用服务。贝瑞基因:主要从事基因检测相关业务,年产出的基因数据量已超过PB级,在标准/结构化数据及人工智能数据算法、对临床信息解读等方面优势凸显。迪安诊断:旗下子公司医策科技打造的数字病理人工智能辅助筛查系统是该智能医疗车的主要部分之一。金域医学:作为中国第三方医学检验行业的龙头企业,公司自 2020 年率先开展数字化转型规划及落地实施工作,在人工智能技术与其应用方向开展了全面布局。东华软件:正式发布了“精准医疗”、“AI+公安大数据”、“乐享智投”三个行业的解决方案及产品。AI+新产品的推出,标志着公司已掌握了目前最领先的基于人工智能的核心技术,有利于提升公司核心竞争力。安必平:与腾讯AILab合作研发的宫颈细胞学人工智能辅助诊断产品即将步入临床试验阶段。祥生医疗:超声医学影像设备研发制造企业,已拥有“多模态影像人工智能核心算法”。理邦仪器:AI智能超声领域处于领先地位,对外投资的度影医疗是一家高精尖智能化超声影像产品的高新技术公司。润达医疗:基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术开发普惠AI医疗服务大模型,还与华为云计算技术有限公司达成全面战略合作协议,将在华为云平台上共建面向医疗领域的AI大模型。盈康生命:结合AI诊断技术持续升级高端三维数字乳腺机图像处理技术,通过AI图像智能分析,提高病灶的检出率与良恶性判断的准确率。朗玛信息:专注于互联网医疗平台的建设,为患者和医疗机构提供智能化的信息服务。利用AI技术开发智能问诊系统,为用户提供线上医疗咨询服务。嘉和美康:专注于医疗影像分析系统的研发,产品涵盖AI影像辅助诊断平台和智能放射科工作站。成都先导:重视AI在化合物空间搜索方面的潜力,携手腾讯AILab共同开发新的分子骨架跃迁算法。泓博医药:将人工智能算法与药物设计相结合,用以提高药物研发效率,主要应用于大规模虚拟筛选、SBDD、FBDD、LBDD、药物代谢性质的预测等方面。药石科技:在内部和公开文献数据基础上建立了一个基于多维数据和底层结构信息的人工智能药物发现技术平台。美迪西:作为CRO企业,积极拥抱AI技术,旨在加速新药研发流程。皓元医药:与AI制药领军企业英矽智能达成深度合作,涉及创新药小分子化合物定制服务等多个层面。华大基因:在AI医疗领域有布局,2025年2月6日,华大基因曾出现20CM涨停,带动相关概念股上涨。塞力医疗:公司及子公司加大在智慧医院、智能化医疗物联网应用及医疗大数据分析平台等领域软件方面的研发投入。合富中国:推出的“ACME极致赋能”方案中涉及AI医疗,且与国内某大学计算机创新技术研究院深度合作,开展人工智能+医学领域的创新性科研课题研究,创建临床诊断AI辅助系统。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-07 07:45
DeepSeek的成功有望改变现有AI的产业格局,一方面是中国在全球AI产业的竞争形态,另一方面是大模型开源与闭源的竞争形态:1)对于训练而言,最引人注目的自然是FP8的使用。网页链接【慧博投研资讯】根据深度学习与NLP,DeepSeek-V3是第一个(至少在开源社区内)成功使用FP8混合精度训练得到的大号MoE模型。网页链接(慧博投研资讯)2)与OpenAI依赖人工干预的数据训练方式不同,DeepSeek R1采用了R1-Zero路线,直接将强化学习应用于基础模型,无需依赖监督微调(SFT)和已标注数据。3)低成本模型有望引领AI产业“新路径”:开源+MOE。4)开源VS闭源:开源重构AI生态,与闭源共同繁荣下游。  堆算力的AI“老路径”遭到强力挑战1)NV、博通等大跌意味着纯算力路径依赖被挑战:DeepSeek在没有最高端算力卡并且以极低的价格建立了一个突破性的AI模型,纯算力路径依赖得到挑战;2)国内外科技巨头持续提升capex指引,剑指NVGPU需求高景气,国产Deepseek模型爆火,高端算力/高能力并非唯一解;3)国产算力异军突起,充分受益国产模型deepseek崛起。据华为云2月1日消息,硅基流动和华为云双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。  2025:端侧AI爆发元年1)token成本持续降低,AI agent加速元年:1月27日后,Deepseek-V3发布后英伟达股价大跌,与之相对,苹果、Meta、谷歌等应用提供商股价表现明显更好。谷歌、OpenAI、Anthropic、字节跳动等国内外领先大模型厂商纷纷剑指智能体开发,发布Project Astra、Operator、Computer Use、UITARS等产品,2025年有望成为AI智能体加速元年。2)相比云端AI,终端AI在成本、能耗、隐私等方面都具有优势。豆包大模型的成功为字节系AI智能终端的爆发提供了有力支撑。  受益标的:AI终端:乐鑫科技恒玄科技润欣科技中科蓝讯、翱捷科技、博士眼镜亿道信息、云天励飞、天键股份星宸科技;AI应用:麦迪科技能科科技润达医疗开普云新致软件、微盟集团、彩讯股份汉得信息拓尔思同花顺财富趋势创业黑马万兴科技;国产算力:中芯国际海光信息、寒武纪、中科曙光;算力云:金山云、品高股份、优刻得、青云科技等。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-06 22:16
2月10日,比亚迪将在深圳总部召开智能化战略发布会,其“天神之眼”系统获市场热议。据悉,“天神之眼”是比亚迪的高阶智能驾驶辅助驾驶系统,已于2024年12月24日起在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能。比亚迪在新能源汽车领域技术优势明显,如2020年推出的刀片电池,2021年推出的 DM-i 超级混动、e平台3.0,2023年推出的易四方等技术,为其产品提供了强大的技术支撑。2024年比亚迪全年销量为427.21万辆,整体销量超过上汽集团,成为2024年国内销量最高车企集团。此次比亚迪推出“天神之眼”智驾系统,相关产业链有望深度受益。核心亮点:1、全场景覆盖,开车像“老司机”无论是高速、城区还是停车,它都能轻松应对!比如在高速上自动变道、进出匝道;堵车时自动跟车;甚至能挑战极限停车位,代客泊车一键搞定!实测中,深圳复杂城区道路全程几乎无需人工接管。2、硬件“堆料天花板”高端车型(如仰望U8)配备3颗激光雷达+12颗摄像头+多颗雷达,360度无死角感知环境,暴雨大雾也不怕!“鬼探头”都能精准识别。3、自研“超级大脑”搭载比亚迪自研的高算力平台,算力高达508TOPS(双Orin X芯片),处理复杂路况又快又准,红绿灯识别、避障绕行、无保护左转都能稳如老狗。4、全国无图也能开!2024年底已开通无图城市领航(CNOA),摆脱对高精地图的依赖,全国任何道路都能自主通行,偏远小城也能用。5、数据优势碾压依托比亚迪超400万辆智能车的云端数据库,每月新增几十万数据,算法越用越聪明,妥妥的“越开越老司机”。相关产业链上市公司分析如下:(一)感知系统(1)车载镜头:欧菲光联创电子水晶光电宇瞳光学联创光电蓝特光学东软集团海康威视大华股份(2)毫米波雷达主要标的:万集科技中海达亚太股份威孚高科蓝盾光电中京电子日盈电子中光学、经纬恒润、保隆科技四创电子中富电路(3)夜视&后视镜主要标的:高德红外海康威视久之洋秋田微华阳集团东风科技伟时电子聚飞光电大立科技(4)传感器主要标的:华工科技保隆科技华培动力凯盛科技日盈电子士兰微赛微电子(二)通信系统主要标的:中兴通讯烽火通信移远通信电连技术、泰科电子、兴民智通光弘科技千方科技万集科技(三)软件系统主要标的:北斗星通华测导航中海达、思南导航、四维图新胜宏科技兆易创新东土科技(四)决策系统(1)汽车芯片主要标的:兆易创新北京君正东芯股份江波龙雅创电子华安鑫创、寒武纪、中颖电子(2)辅助驾驶&自动泊车主要标的:华阳集团高德红外保隆科技伯特利中英科技道通科技德尔股份、经纬恒润(3)智能座舱&EDR主要标的:德赛西威华阳集团光庭信息均胜电子中科创达常熟汽饰东箭科技华安鑫创、威帝股份、光弘科技、美亚柏科、三六零江波龙(五)控制系统主要标的:浙江世宝联创电子宁波高发凯众股份奥联电子伯特利亚太股份拓普集团万安科技纽泰格瑞玛精密$联创电子(SZ002036)$ $宁波高发(SH603788)$ $万安科技(SZ002590(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-06 17:29
据XR研究院透露,小米AI眼镜有望于2月随小米15 Ultra一同亮相。据悉,小米AI眼镜原定于2025年3月至4月发布,现计划提前至2月,与小米15Ultra 同台亮相。小米 15 Ultra 概念股:TCL 科技:其子公司 TCL 华星为小米 15 系列供应屏幕,在显示技术方面具有较强实力。深天马 A:在光电显示领域有规模和技术优势,为小米相关产品提供显示解决方案。金信诺:专注于 OLED 屏幕的研发、生产和销售,可能为小米 15 Ultra 供应 OLED 屏幕。蓝思科技:主要从事消费电子外观结构及功能组件的研发、生产与销售,小米 15 系列机型由蓝思科技代工。汇顶科技:在指纹识别、光学传感等方面有多项专利,小米 15 系列的超声波指纹技术可能由其供应。高通:小米 15 Ultra 搭载高通骁龙 8 至尊版旗舰平台,高通在移动芯片领域占据重要地位。欣旺达:国内领先的消费类锂电池模组制造商,为小米手机提供电池模组等相关产品。火炬电子:为小米手机供应电容器、电感等电子元件。小米 AI 眼镜概念股:代工组件:歌尔股份、天健股份;光学光元件:美迪凯水晶光电腾景科技;计算芯片:恒云科技、瑞芯微炬芯科技;存储芯片:佰维存储兆易创新;电池:紫建电子德赛电池;软件及内容:中科创达科大讯飞、软虹科技;设备检测:荣旗科技精测电子;(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-06 07:57
背景:DEEPSEEK助力中国云计算DeepSeek改变了以往对高额投入和高端算力的依赖,显著降低了资本开支门槛,使得更多中小厂商能够参与到AI技术的开发和应用中。云计算作为AI应用开发、运行的重要支持环节,有望持续受益。百度云、阿里云、华为云、腾讯云等云平台已先后上架Deepseek模型,用户可在云端部署,带来快速、高效、便捷的AI开发和应用体验。云计算概览云计算服务商利用分布式计算和虚拟资源管理等技术,将ICT资源集中并形成共享的资源池,以动态和可度量方式向用户提供服务。传统IT服务模式中,当整体访问量较低时,计算和存储资源会大量闲置;而云计算可实现资源的动态调配、聚合,提高利用率。三. 云厂商服务模式云厂商的服务模式分为三类:SaaS、PaaS、IaaS。(1)SaaS(软件即服务)通过互联网提供软件服务的模式,用户可直接使用,无需部署在本地设备或服务器。特点:便捷且经济,易于部署,可根据需求进行扩展或缩减,无需投入资源进行软件开发、采购、维护。常见的SaaS应用包括:办公软件、客户关系管理系统(CRM)、企业资源规划系统(ERP)等。(2)PaaS(平台即服务)为用户提供平台,用于应用程序的开发、运行和管理;包括操作系统、数据库管理系统、中间件、开发工具等。(3)IaaS(基础设施即服务)提供计算、存储和网络资源,用户可以根据自身需求,灵活地租用这些资源,用于运行操作系统、应用程序等。云计算部署模式云计算部署模式分为三类:公有云、私有云、混合云。公有云多个用户共享公有云的计算资源,主要特点包括:成本低、可扩展性强、维护简单。适用对象:中小企业、创业公司、开发者、个人。私有云企业根据自身需求定制云计算基础设施、平台和软件服务,特点包括:定制化配置、安全性高,减少了共享资源带来的安全风险。适用对象:大型政企机构,包括对安全和隐私要求较高的企业。混合云公有云和私有云结合使用的部署模式,部分业务部署在公有云、部分业务部署在私有云,实现资源的共享和协同工作。适用对象:业务需求复杂多样的企业,如高校、医院、政企等。国内外主要竞争对手全球方面,云计算营收前六厂商包括:微软、亚马逊AWS、甲骨文、谷歌、IBM、阿里云。国内方面,头部厂商包括阿里云、天翼云、移动云、华为云、联通云、百度云、金山云,合计市场份额超过60%,市场竞争较为激烈。除上述头部厂商外,分类来看:(1)SaaS提供商包括:金山办公、用友软件、汉得信息泛微网络福昕软件、金蝶等。2)PaaS提供商包括:东方国信思特奇云赛智联、青云科技。(3)IaaS提供商包括:浪潮信息网宿科技、优刻得、首都在线光环新网数据港。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-05 07:44
从云计算的服务模式上看,个人云的诞生其实是整个云计算服务整体的一个延伸,个人云服务领域也必将得以不断的拓展,其市场价值也会得到凸显,根据个人云存储厂商云创存储的云服务调查报告显示,有将近5000万的用户在使用个人云服务,个人云服务的盈收已经达到了2.4亿美金,它的市值大约可以到40亿美元。通过上述的一组数字我们可以看出,就现阶段来说,个人云的云计算服务模式仍然还处在一个刚刚起步的阶段,作为云计算的一种,和其他的云计算服务模式一样,个人云在对于信息的存储方面,也同样是把用户的大量数据上传到云计算服务提供商的服务器设备当中,并且由运行在服务器中的应用程序进行相应的计算,个人用户可以借助终端中的客户端软件访问个人云服务。这点同公有云以及私有云的技术原理都是相同的。A股市场中涉及数据中心及云服务业务的主要上市公司如下(按公司名称排序):1.奥飞数据 (300738)华南地区领先的IDC服务商,在全国30多个城市及全球多地布局数据中心,提供云计算、大数据及互联网基础设施服务,机柜规模持续扩张。2.宝信软件 (600845)IDC行业三大龙头之一,专注于工业软件与数据中心服务,以批发型数据中心业务见长,服务于大型互联网公司及电信运营商。3.数据港 (603881)上海市国资委控股企业,国内领先的云计算数据中心服务商,深度绑定阿里巴巴等头部客户,提供定制化数据中心服务,技术对标国际巨头。4.光环新网 (300383)北京地区IDC及云计算综合服务商,运营高品质数据中心,AWS云计算合作伙伴,算力规模超2000P,覆盖零售与批发型业务。5.华胜天成 (600410)提供云计算及大数据解决方案,涵盖数据存储、网络安全等领域,业务布局广泛。6.佳力图 (603912)数据中心精密环境控制技术领先企业,专注于高效节能的云计算基础设施设计与建设,服务定制化需求。7.科华数据 (002335)自建北京云著数据中心,覆盖IDC运营、云服务及新能源解决方案,具备全球服务能力,机柜设计超1800台。8.首都在线 (300846)全球云网一体化基础设施提供商,为人工智能等新兴领域提供云服务,技术方案覆盖多场景。9.铜牛信息 (300895)北京市属国企,专注IDC及云服务,自有数据中心与云平台,满足高安全稳定需求,竞争优势显著。10.优刻得 (688158)科创板首家公有云上市公司,中立第三方云服务商,布局乌兰察布及上海数据中心,覆盖Ia­aS、Pa­aS等多领域。11.润泽科技京津冀区域龙头,运营国内最大园区级数据中心(廊坊国际信息港),规划机柜达29万,覆盖五大核心区域。12.紫光股份 (000938)“云网”产业领导者,提供云计算及数据中心建设服务,技术实力雄厚,参与数字化解决方案。13.中国电信 (601728)旗下天翼云为全球运营商公有云Ia­aS龙头,国内最大IDC服务商,依托云网融合优势覆盖政务、金融等多领域。其他相关企业:浪潮信息 (000977):服务器与存储设备龙头,支持云计算基础设施,但云服务主体“浪潮云”未独立上市。证通电子:IDC领域传统企业,但云服务布局证据较少。电科数字:涉及私有云与数据中心建设,但具体业务需进一步验证。以上企业均在A股上市,业务涵盖数据中心建设、运营及云计算服务,涉及公有云、私有云、混合云等多种模式,部分公司兼具国资背景或国际技术竞争力。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-04 11:51
由霉西方及其走狗对DEPSEEK的全面封杀想到网络安全的重要性 SZ全会公报提出将设立国家AQ委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全。未来政府就网络安全问题可能开始采取更高层次的应对措施。但目前我国政府和企业对国外的IT产品过分依赖,外企占据了IT市场巨大份额,这无疑增大了政府和企业信息安全的隐患,从而使得加速我国安全产品的本土化更具紧迫性。未来网络安全产品国产化步伐将加速。涉及信息安全的基础性产品方面,如基础软件、数据库、服务器、电信基础设备和网络安全防范产品的上市公司有望受益。    网络安全国产化步伐加速  “棱镜门”事件在引起国内信息安全意识觉醒的同时,也有望刺激政府出台国家层面的信息安全战略,推动国内信息安全的投入。2013年8月22日,国JF改委公布了《2013年国家信息安全专项有关事项的通知》,针对金融、云计算与大数据、信息系统保密管理、工业控制等领域面临的信息安全实际需要,国家发展GG委决定继续组织国家信息安全专项。专项要求重点支持信息安全产品产业化,支持领域包括金融信息安全领域、云计算与大数据信息安全领域、信息安全分(华西)级保护领域、工业控制信息安全领域。专项同时要求开展重要信息系统安全可控试点示范,其中规定开展金融信息安全试点示范,支持商业银行开展一体化信息安全风险感知体系试点示范;支持商业银行开展电子银行和移动支付业务系统安全态势监控试点示范,按照信息安全等级保护相关要求,构建银行新型增值业务应用的安全管理机制,并形成相应标准规范体系。这显示了在新的信息化网络化环境下,政府开始更加重视信息网络安全,未来政府必将加大信息安全投入,并必然推动信息安全产品国产化的步伐,我国信息安全领域有望迎来行业大发展。对此,本人就网络安全做如下产业链分析(上) 首先关注网线安全防火墙类公司如东软件集团、卫士通 其次关注网络安全漏洞类公司如三六零绿盟科技榕基软件; 三是关注网络安全防御类公司如三六零启明星辰、卫士通、绿盟科技; 四是关注网络安全隐患扫瞄类公司如三六零榕基软件 五是关注网络安全检测入侵类公司如数码视讯焦点科技启明星辰绿盟科技东软集团;六是关注网线安全风险管理与威胁管理方面关注启明星辰、卫士通、北信源;(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-04 07:37
美对AI封锁趋严,重视自主可控DeepSeek引发美国政界商界的围攻,美国可能加速对中国AI发展的阻挠:1、是发起国家安全调查,美官员表示DeepSeek“窃用"了美国技术,白宫A1事务负责人萨克斯(Sacks)表示DeepSeek在“提炼"OpenAl的模型。2、是禁止政府部门使用,例如美国海军已发出警告,基于“潜在的安全和道德问题”要求其人员避免使用DeepSeek.3、是收紧芯片出口,据彭博社报道,消息人十称,美官员们讨论限制对华销售到英伟达的H20芯片。4、是推动AI相关立法。美国国会或推动“AI技术脱钩"相关法案,限制中美之间人工智能相关的贸易和投资往来与合作5、是据美联社报道,美国得克萨斯州的州长、共和党籍政客格雷格·阿博特于当地时间周五签署行政令,宣布从当地政府拥有的电子设备中封杀近日在美国爆火的中国的人工智能服务DeepSeek以及社交平台小红书。DeepSeek影响:存储影响:AI技术从训练转向推理及端侧应用的爆发,叠加成本下降趋势,将对存储行业形成多层次影响,核心趋势与关键结论如下核心驱动因素端侧部署激增:数十亿智能设备(I0T/手机/AR等)需本地存储优化后的A!模型及实时数据,嵌入式存储(eMMC/UFS)、低功耗DRAM(LPDDR)需求爆发边缘计算升级:边缘服务器需高容量SSD缓存多模型和热数据,NVMe协议存储成主流选择法规与实时性要求:数据本地化政策强制端侧存储隐私数据,传感器数据实时处理需求推升高耐久性存储技术。德明利:布局了LPDDR5、LPDDR4X、UFS、eMMC等多样化嵌入式存储产品阵列,推出的LPCAMM2采用了4颗最新的低功耗LPDDR5/5x内存颗粒。江波龙:其产品线覆盖了从eMMC到UFS3.1全系列的嵌入式存储产品,并且在SSD产品方面也有所涉猎。佰维存储:在嵌入式存储领域具备小尺寸、低功耗、高性能的优势,并且能够提供包括eMMC、UFS在内的多种嵌入式存储解决方案。兆易创新:拥有NOR Flash、NAND Flash及MCU三大业务板块,虽然主要以NOR Flash著称,但同样足了低功耗DRAM市场。推理芯片的影响:据巴克莱研报指出,AI推理计算需求将快速提升,预计将占通用人工智能总计算需求的 70% 以上,甚至可能达到训练计算需求的 4.5 倍。加上假期DS的催化,这一比例可能还要更高。寒武纪:公司云、边、端三位协同,发布的思元系列 加速卡在推理领域表现出色,具备强大的推理算力和高效的性能,为 AI推理应用提供了有力的支持。云天励飞:DeepEdge 系列推理卡已经适配了包括云天天书、通义千问、百川智能以及 Llama213 等在内的近十个主流大模型,在智能安防等领域的推理应用中有广泛的布局和应用。景嘉微:国产 GPU 龙头,面向 AI训练、A1 推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功,为 AI推理提供了国产化的硬件支持。模型蒸馏模型蒸馏是一种在深度学习中用来压缩大型模型的技术,目的是将一个复杂且庞大的模型(称为教师模型)的知识迁移到一个更小、更简单的模型(称为学生模型)。这种方法有助于减少计算成本和存储需求,同时尽量保持原有模季的性能。拓尔思:与DeepSeek联合开发了金融舆情大模型,该模型已在中信证券等机构部署智能研报生成系统。拓尔思基于TLM框架及知识蒸馏技术,实现领域A1大模型,增强拓尔思人工智能开发平台的能力,赋能电子政务、融媒体、金融风控、互联网空间治理等行业的人工智能解决方案。云从科技:公司在 A 生产到应用各环节中运用了数据预标注、知识蒸馏、自反馈、概率状态机等多项智能化技术。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-03 20:10
机构:蒸馏技术大幅降低开发成本 有望加速AI应用实际落地国盛计算机团队表示,DeepSeek通过DeepSeek-R1的输出,蒸馏了6个小模型开源给社区,其中32B和70B模型在多项能力上实现了对标OpenAI o1-mini的效果,DeepSeek-R1 API服务定价远低于OpenAI o1。更低的成本让企业在开发AI应用时,能够以、更高的效率进行,有望加速国内AI应用从概念走向实际落地。DeepSeek开源的蒸馏小模型超越OpenAI o1-mini也有望为模型加速在端侧落地。零点有数:《基于UniLM和NSGA-Ⅱ的多目标优化蒸馏算法的自适应派单解决方案》项目荣获“公共算法赛道10强”奖项维海德:公司算法团队专注于图像处理算法和AI 算法在 SOC 的部署应用,通过网络选优、模型剪枝、蒸馏训练、量化训练、训练集优化等工作,不断迭代升级AI 算法模型,并且在海思、安霸、中兴微电子、Sigmastar、地平线、Rockchip 等多个平台部署应用,算法性能和检测精度达到国际先进水平,形成了多系列、多规格的智能化摄像机产品和应用解决方案。东方中科:公司成功申请了一项基于知识蒸馏的语言模型训练方法、文本分类方法及装置的发明专利,受益大模型推理能力蒸馏至小模型。飞利信:采用MLA(多头潜在注意力机制),与DeepSeek-V2架构创新存在技术协同潜力,未来技术合作值得期待。南威软件:基于多头注意力机制开发生物认证技术,与DeepSeek技术方向契合,有潜在合作空间。航锦科技:旗下超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机,且超擎是Nvidia GPU和网络设备的精英级合作伙伴,提供硬件连接支持。数据与生态合作类每日互动:作为幻方量化(DeepSeek母公司)的二股东,提供用户行为数据支持DeepSeek模型训练,完善数据生态。卓创资讯:与幻方量化合作金融语料库,其数据资源很可能用于DeepSeek模型优化,从数据层面助力模型提升。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
天下谁人不投资 02-03 09:01
硅基材料诞生元年据报道,近日,在北京市科技大会暨科学技术奖励大会上,贝特瑞联合攻关的“高能量密度锂离子电池用硅基负极材料的开发与产业化”项目荣获北京市科学技术进步奖一等奖。开源证券研报指出,硅基负极的优势在于具有高比容量,固态电池技术突破有望带动相关材料需求持续增长。券商在研报中表示,硅基负极材料是理想的下一代负极材料,其中硅碳负极被认为是市场的主要发展方向。各大手机厂商在自家电池技术中大范围采用硅碳负极,目前搭载硅碳负极的机型已经下降到1千元价位,标志着硅碳负极已经进入了10-100阶段。硅碳负极主要有机械球磨法和气相沉积法(CVD法)两种工艺,东吴证券曾朵红在研报中表示,CVD法硅碳负极通过多孔碳骨架来储硅,膨胀率低,循环优异,并且碳骨架本身密度小质量轻,使得材料能量密度更高,性能潜力大,预计成为下一代硅碳主流路线。24年起CVD硅碳负极在荣耀、华为、VIVO、OPPO等高端手机机型上大规模应用,预计25年渗透率将进一步提升至25%+,为CVD硅碳负极放量元年,全球总出货有望达0.15万吨,2030年全球行业需求有望增长至7.7万吨,实现5年50倍增长。多孔炭是与硅碳负极匹配度极高,从0-1的新材料,其对最终硅碳负极的性能起关键性作用,行业壁垒较高。多孔碳为定制化产品,主流原材料有树脂法及生物质法两种。树脂法原材料主要为酚醛树脂,成本较高,售价25-30万元/吨。生物质路线原材料为淀粉,椰壳等,价格便宜,普通级别售价约为5万元/吨左右,但性能难以满足硅碳负极需求。曾朵红表示,当前硅碳负极售价40万元/吨+,主要系多孔碳占成本比例较高,且生产设备仍为20公斤级。远期看,随着100kg设备大规模应用,且多孔碳实现原材料降本,硅碳负极售价有望降至20万元/吨以内,按10%添加比例计算,对应单吨负极成本提升不足2万,电池成本提升0.015元/wh以内,整体成本可控,性价比进一步提升。此外,硅碳负极原材料之一硅烷2024年以来受光伏行业调整影响,价格承压,24年下半年价格已从23年的20-25万元/吨降至5-10万元/吨以内。硅碳负极单吨耗0.5-0.7吨硅烷,对应成本下降5-10万元/吨。硅碳负极需配单壁碳管及新型粘结剂PAA使用。单壁碳纳米管由于直径小、长径比大,具有很好的柔性,与硅基材料有良好的电接触,且可以在电场诱导下成膜,能够在极低添加量下形成三维导电网络,实际应用中硅基负极中加入单壁碳纳米管会大幅改善循环性。同时,PAA能与硅形成类似固体电解质界面(SEI)的包覆层,显著改善硅基负极的循环性能,减轻膨胀影响。A股上市公司中,贝特瑞为国内硅基负极龙头,是国内最早进行硅碳负极研发和量产的公司,2024年底具有硅基负极产能0.6万吨;璞泰来硅碳负极初步投产0.15万吨产能,24年底产能单月20吨;道氏技术多孔碳自供,已建立了技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系,当前具备吨级CVD硅碳负极中试线;天奈科技单壁碳管产能24年底20吨,美国1万吨和欧洲3000吨碳管浆料项目筹建中;元力股份聚焦多孔碳,已完成500吨产线建设,深度绑定头部电池厂,实现吨级出货;圣泉集团树脂多孔碳目前供应天目先导、兰溪致德、璞泰来等国内一线硅碳负极厂商,并应用于ATL供应的3C消费电池中,公司1000吨扩产于2024年底落地;日播时尚24年10月发布预案拟通过发行股份及支付现金的方式购买茵地乐71%股权,茵地乐是行业首家主营PAA类锂电水性粘结剂的企业,2023年底已具备年产6万吨级多系列锂电池专用粘结剂生产规模,PAA产品已成功导入众多主流客户。除上述公司外,券商在研报中表示,随着CVD工艺的推出,硅负极在消费电池已形成成熟化应用,动力处于放量前期,建议关注硅负极率先应用的消费电池公司豪鹏科技。以及涉及研发中的翔丰华硅宝科技(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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