久期财经讯，大新银行有限公司(DAH SING BANK, LIMITED，简称：“大新银行”，穆迪：A2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、10NC5、以美元计价的巴塞尔协议III有期限次级T2票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：大新银行有限公司

发行人评级：穆迪：A2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB-(穆迪/惠誉)

类型：巴塞尔协议III 固定期限T2次级资本证券

受偿顺序：次级于非次级债权人，优先于T1资本工具和股本

发行规则：Reg S

发行规模：2.5亿美元

期限：10NC5

初始指导价：T+325bp区域

息票率：7.375%

收益率：7.518%

发行价格：99.413

选择性赎回：经金融管理局事先同意后，发行人可在首个赎回日及其后任何半年度付息日赎回票据

利率：在首个赎回日(不含)前为固定利率，每半年支付一次，之后重置为重置固定利率，重置利率相当于then prevailing U.S. Treasury rate+利差

不可持续经营损失吸收：依据金融管理局指引，永久减记(全部或部分)利息和/或本金，或在没有该等指示的情况下，银行需(与金融管理局协商后)确认有必要使金融管理局确信实行减记后不可持续经营事件将停止

不可持续经营事件：金融管理局事先书面通知发行人：(i)金管局认为有必要减记或转换，否则银行将无法持续经营;(ii)政府机构、政府官员或其他有权作出该决定的相关监管机构已作出决定，需要公共部门注入资本或提供同等的支持，否则银行将无法持续经营

香港特区决议机构权力：尽管票据有任何其他条款或任何其他协议或安排，但各票据持有人和受托人均应遵守并被视为同意受政府约束，并承认其受债券被减记、注销、转换、修改或票据形式变更的约束，有关香港特区决议当局行使任何权力时无需提前告知

提前赎回：出现税务或监管事件时，须事先取得金融管理局同意

交割日：2023年11月15日

到期日：2033年11月15日

首个赎回日：2028年11月15日

资金用途：一般银行业务和其他公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法(香港特区法律下的从属条款除外)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团、汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、富国证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2701169901

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