久期财经讯,12月8日,山东钢铁集团有限公司(简称“山东钢铁集团”,以下简称“本公司”或“山钢集团”)发布关于出售转让山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“山钢日照”)股权的公告。

为贯彻落实山东省委、省政府以及山东省国资委关于加快沿海钢铁精品基地建设、进一步提升钢铁产业竞争力的战略部署,山钢集团拟以协议转让方式向宝山钢铁股份有限公司(以下简称“宝钢股份”)转让其持有的山东钢铁集团日照有限公司 48.6139%的股权。

根据中联资产评估集团有限公司出具的山钢日照引进战略投资者项目资产评估报告,以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日,采用资产基础法,山钢日照股东全部权益的预评估价值为 235.67 亿元(最终评估结果以经有权部门核准结果为准)。本次转让价款=(评估基准日的股权评估价值-对评估基准日前未分配利润进行分配的金额)×48.6139%。预计转让价格为 107.03 亿元(具体价格以实际签署协议为准)。

股权结构

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本次股权转让后,山钢集团通过山东钢铁股份有限公司(以下简称“山钢股份”)间接持有山钢日照 50.5981%的股权,山钢日照仍纳入山钢集团合并报表范围,公司仍保持对山钢日照实施控制,合并报表范围不会发生变化。

本次交易不构成公司重大资产重组事项,未触发持有人会议。本次山钢日照股权受让方宝钢股份系全球领先的现代化钢铁企业,具有丰富的钢铁产业经营管理经验,将对山钢日照未来经营管理产生积极影响,符合公司战略投资规划及长远利益,不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。