​久期财经讯，乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司(UETD Construction & Development State-Owned Capital Investment Operation (Group) Co., Ltd., 简称“乌鲁木齐经开区建发国资集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

规则：Reg S

规模：7450万美元

期限：3年期

初始指导价：7.5%区域

最终指导价：7.5%

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2024年1月9日

到期日：2027年1月9日

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、交银国际、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、信银资本、中和金控、国联证券国际、山证国际证券、中信银行国际、东兴证券香港、申万宏源香港、海通国际、民银资本、东海国际、鸿昇证券、东吴证券香港、华泰国际、圆通环球证券、富中证券、招商永隆银行、浙商国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2731859414