莆田国投拟发行3年期美元绿色债券,初始价7.8%区域
久期财经讯,莆田市国有资产投资集团有限责任公司(Putian State-owned Assets Investment Co., Ltd.,简称“莆田国投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)
条款如下:
发行人:莆田市国有资产投资集团有限责任公司
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押绿色债券
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:7.8%区域
交割日:2024年4月15日
资金用途:根据国家发改委证书和绿色金融框架,偿还发行人2024年4月到期的中长期离岸债券本金,为符合条件的绿色项目提供资金或再融资。
第二方意见提供人:标普全球评级
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行(B&D)、国泰君安国际、中金公司、兴证国际、海通国际
联席账簿管理人及联席牵头经办人:华泰国际、信银资本、中信建投国际、澳门国际银行、兴业银行香港分行、工银国际、民银资本、中泰国际、东方证券(香港)、广发证券、金桥证券、中国银河国际、中信证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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