泓德基金:A股市场情绪明显转暖,香港市场表现亮眼
上周进入五一小长假,国内权益市场只有两个交易日,在周一市场大涨后,周二全天温和震荡,日均成交量均突破万亿元大关,相较于以往的节前交易周而言较为活跃。泓德基金表示,结构来看,受政治局对房地产新增消化库存表态,市场对后续房地产相关政策预期更为积极,房地产行业涨幅居前。在国内假期休市期间,香港市场表现亮眼,恒生指数和恒生科技指数在周四和周五两个交易日里分别上涨4.01%和7.31%,让投资者对节后A股市场的开盘充满了期待。
综合来看,此次政治局会议的表述比市场预期的更加积极,在一季度国民经济实现良好开局的背景下,进一步强调要切实巩固和增强经济回升向好态势,同时要求要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策,打消了市场对于宏观调控踩刹车的担忧。泓德基金指出,在年报和一季报披露完毕的情况下,未来一段时间我们将重点关注与新质生产力、科技创新相关联的行业板块,同时,伴随着大规模设备更新和消费品以旧换新方案的陆续落地,对于内需领域的投资机会也值得期待。
从债券市场看,泓德基金表示,上周(4.28-4.30)长债风险担忧叠加节前资金有所收敛,债市“逆风”延续,但30日央行逆回购重回大额投放,一定程度缓解债市紧张情绪,叠加PMI未超市场预期、尾盘政治局会议通稿发布、股债“跷跷板”效应等因素的影响,债市利率又快速回落,总体演绎“过山车”行情。
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