武汉城建集团拟发行3年期美元可持续发展债券,最终指导价5.7%
久期财经讯,武汉城市建设集团有限公司(Wuhan Urban Construction Group Co., Ltd,简称“武汉城建集团”,惠誉:BBB+ 稳定,穆迪:Baa2 负面)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续发展债券。(FPG)
条款如下:
发行人:武汉城市建设集团有限公司
发行人评级:惠誉:BBB+ 稳定,穆迪:Baa2 负面
预期发行评级:BBB+/Baa2(惠誉/穆迪)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押、可持续发展债券
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:6.05%区域
最终指导价:5.7%
交割日:2024年6月24日
资金用途:根据可持续金融框架,为集团离岸债务进行再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、光银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际(B&D)、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、淞港国际证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经APP
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...