如东金鑫交通工程建投拟发行3年期美元绿色债券,初始价5.70%区域,江苏银行(600919.SH)南通分行提供SBLC
久期财经讯,如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.,简称“如东金鑫交通工程建投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(IPG)
条款如下:
发行人:如东县金鑫交通工程建设投资有限公司
预期发行评级:无评级
SBLC提供人:江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd,简称“江苏银行”,600919.SH)南通分行
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押绿色增信债券
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:5.70%区域
交割日:2024年6月18日
控制权变更回售:100%
资金用途:根据绿色框架和国家发改委证书,对离岸债务进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人:国泰君安国际(B&D)、天晟证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:东吴证券香港、兴业银行香港分行、保利证券、中信证券、申万宏源香港、民银资本
独家绿色结构顾问:国泰君安国际
第二方意见提供人:华普绿色发展
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
更多精彩内容,关注云掌财经公众号(ID:yzcjapp),或者点击这里下载云掌财经APP
- 热股榜
-
代码/名称 现价 涨跌幅 加载中...