农业银行(01288.HK)香港分行拟发行3年期人民币绿色债券,初始指导价3.35%区域
久期财经讯,中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited,简称“农业银行”,01288.HK,601288.SH,穆迪:A1 负面,标普:A 稳定,惠誉:A 负面)香港分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:中国农业银行股份有限公司香港分行
发行人评级:穆迪:A1 负面,标普:A 稳定,惠誉:A 负面
预期发行评级:A1(穆迪)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押绿色债券,归属于农业银行的15,000,000,000美元中期票据计划
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
初始指导价:3.35%区域
交割日:2024年7月31日
资金用途:发行债券的净收益将用于融资或再融资,如发行通告中“可持续债券框架”一节所述
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席牵头经办人和联席账簿管理人:农银国际、农业银行香港分行、中国银行香港、中国银行、交通银行、上银国际、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)、华泰国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、工银澳门、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行
第二方意见提供人:Sustainalytics
联席绿色结构行:农业银行香港分行、渣打银行
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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