浦江国投集团拟发行3年期美元绿色债券，最终指导价5.60%

<p>久期财经讯，浦江县国有资本投资集团有限公司(PUJIANG STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称&ldquo;浦江国投集团&rdquo;)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)</p><p>条款如下：</p><p>发行人：浦江县国有资本投资集团有限公司</p><p>发行人评级：无评级</p><p>预期发行评级：无评级</p><p>发行规则：Reg S</p><p>类型：固定利率、高级无抵押绿色债券</p><p>发行规模：美元基准规模</p><p>期限：3年期</p><p><strong>最终指导价：5.60%</strong></p><p>交割日：2024年9月20日</p><p>控制权变更回售：101%</p><p>资金用途：根据国家发改委证书，对其现有的离岸债务和合格项目进行再融资</p><p>其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法</p><p><strong>独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&amp;D)</strong></p><p>联席牵头经办人和联席账簿管理人：永赢国际、中信建投国际、国信证券香港、兴证国际、中国银河国际、民银资本</p><p>独家绿色结构顾问：国泰君安国际</p><p>第二方意见提供人：中诚信绿金国际和联合绿色</p><p>清算机构：欧洲清算银行/明讯银行</p><p>&nbsp;</p>