宿州产投集团拟发行3年期美元债券，最终指导价5.40%，徽商银行(03698.HK)提供SBLC

久期财经讯，宿州市产业投资控股集团有限公司(Suzhou Industrial Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“宿州产投集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：宿州市产业投资控股集团有限公司

SBLC提供人：徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：5.40%

交割日：2024年9月25日

到期日：2027年9月25日

资金用途：用于特定离岸债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：100%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：申万宏源香港(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、中信建投国际、民银资本、光银国际、浦银国际、广发证券、中信银行国际、中金公司、海通国际、大丰银行、淞港国际证券、北方证券、中诚国际证券、金奥证券、中环国际证券、尚源国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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