江苏盐西新城投发发行5亿人民币债券，息票率6.8%

久期财经讯，江苏盐西新城投资发展有限公司(Jiangsu Yanxi New City Investment and Development Co., Ltd.，简称“江苏盐西新城投发”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏盐西新城投资发展有限公司

担保人：盐城高新区投资集团有限公司(Yancheng High-Tech Zone Investment Group Co.，Ltd)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：5亿人民币

期限：3年期

息票率：6.8%

收益率：6.8%

发行价格：100

交割日：2024年9月25日

到期日：2027年9月25日

资金用途：主要用于补充现金流和项目融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：金奥证券、信银资本(B&D)、国联证券国际、晖煜资本、浦银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：圆通环球证券、泰达证券、联合证券、中信银行国际、中泰国际、中合国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001051561