衢州信安发展(600208.SH)：对XINHUZ1109/28/24发起交换要约

久期财经讯，9月16日，衢州信安发展股份有限公司(QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO., LTD.，简称“衢州信安发展”，600208.SH)发布关于提出交换任何和所有未偿还金额的现有票据XINHUZ 11 09/28/24(ISIN：XS2387698926)的公告。

于本公告日，衢州信安发展股份有限公司(以下简称“担保人”或“公司”)向合格持有人提出交换(以下简称“交换要约”)，根据2024年9月16日交换要约备忘录(简称“交换要约备忘录”)规定的条款和条件，以交换对价交换新湖(BVI)2018控股有限公司(简称“发行人”)发行的任何和所有金额的现有票据XINHUZ 11 09/28/24。

交换要约将于2024年9月23日伦敦时间下午4:00届满，除非发行人和担保人自行决定延长或提前终止(该日期和时间，如可延长，称为“截止日期”)。如果适用的截止日期延长或提前终止，将发布适当的公告。

交换要约的目的

交换要约的目的是为现有票据再融资并改善该公司的资本结构。

交换对价

对于在截止日期前有效投标并接受交换的未偿还现有票据的每1000美元本金金额，此类现有票据的合格持有人将收到交换对价，包括：

(a) 发行人将发行的以及由公司担保的以美元计价的高级票据(“新票据”)本金总额为1000美元;加上

(b) 资本化利息(向下四舍五入至最接近的1美元)。

根据交换要约发行的新票据的期限和利息

新票据(如发行)的期限为5年，年利率为5.0%。利息将不会在到期日之前支付。

时间表

交换要约的公告和开始时间：2024年9月16日上午8点之前(伦敦时间)

交换要约截止日期：2024年9月23日下午4点(伦敦时间)

结果公布日期：届满后尽快公布，预计在2024年9月24日

交割日：2024年9月26日当天或前后

新票据于MOX澳交所上市日期：2024年9月27日当天或前后

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