济南中财金投资集团向MOX澳交所申请6000万美元债券上市

久期财经讯，9月16日，济南市中财金投资集团有限公司(Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd.，简称“济南中财金投资集团”)发布关于JNSZFI 6.8 09/13/27上市的公告。

上述债券发行规模为60,000,000美元，息票率为6.8%，于2027年到期(ISIN: XS2901845508)。

如发行通函中所述(日期为2024年9月11日发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2024年9月16日。

本次发行已委托天风国际、长江证券、信银资本、中信建投国际、丝路国际、东方证券香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，华夏银行香港分行、中信证券、华泰国际、中泰国际、同一证券、国泰证券(香港)、东方汇财证券、金奥证券担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。