海南省政府发行3只合计30亿人民币债券，息票率分别为2.07%、2.15%和2.45%

久期财经讯，中华人民共和国海南省人民政府(People’s Government of Hainan Province of the People’s Republic of China，简称“海南省政府”)发行Reg S、3年期可持续发展债券、5年期传统债券和10年期蓝色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国海南省人民政府

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：10亿人民币 | 10亿人民币 | 10亿人民币

期限：3年期 | 5年期 | 10年期

初始指导价：2.55%区域 | 2.65%区域 | 2.95%区域

最终指导价：2.07% | 2.15% | 2.45%

息票率：2.07% | 2.15% | 2.45%

收益率：2.07% | 2.15% | 2.45%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2024年10月24日

到期日：2027年10月24日 | 2029年10月24日 | 2034年10月24日

资金用途：(1)发行3年期债券的净收益将用于对根据绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架(“框架”)划分为绿色合格类别和社会责任合格类别的合格项目进行融资;(2)发行5年期债券的净收益将由发行人用于政府用途;(3)发行10年期债券的净收益将对根据框架被归类为蓝色合格类别的合格项目进行融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、中金公司、农业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银亚洲、建银亚洲、渣打银行、光银国际、东方汇理、汇丰银行、招商永隆银行、信银资本、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、德意志银行、花旗集团、中国银河国际、国泰君安国际、申万宏源香港、瑞穗证券

绿色和可持续发展融资顾问：中国银行

B&D：中国银行香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001055406 | HK0001055414 | HK0001055398

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