阿里巴巴(09988.HK)发行合计26.5亿美元债券，息票率分别为4.875%、5.25%和5.625%，最终认购超5.5倍

久期财经讯，阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited，简称“阿里巴巴”，09988.HK，BABA.US，穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 负面)发行多只144A/Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：阿里巴巴集团控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 负面

预期发行评级：A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规模：10亿美元 | 11.5亿美元 | 5亿美元

期限：5.5年期 | 10.5年期 | 30年期

初始指导价：T+90bps区域 | T+115bps区域 | T+130bps区域

息票率：4.875% | 5.25% | 5.625%

收益率：4.909% | 5.294% | 5.645%

发行价格：99.838 | 99.649 | 99.712

交割日：2024年11月26日

到期日：2030年5月26日 | 2035年5月26日 | 2054年11月26日

投资者回售：发生触发事件时按101%回售

注册权和额外利息：发行人已同意尽商业上合理的努力，根据登记权协议提交交换要约登记声明，或在特定情况下提交储架注册声明。如果发行人未能遵守登记权协议项下的若干义务，发行人已同意在某些情况下支付票据的额外利息

资金用途：债券净收益将用于一般公司用途，包括偿还离岸债务和股票回购

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人及联席账簿管理人：花旗集团(B&D)、摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团

联席账簿管理人：巴克莱银行

清算机构：存托信托公司 (DTC)

认购情况

5.5年期债券最终认购金额超49亿美元，来自214个账户

投资者地域分布：亚太65%，欧洲、中东和非洲15%，美洲20%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司54%，银行20%，中央银行/官方机构11%，保险公司/养老基金13%，私人银行/证券公司/经纪公司2%。

10.5年期债券最终认购金额超49亿美元，来自234个账户

投资者地域分布：亚太50%，欧洲、中东和非洲18%，美洲32%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司72%，中央银行/官方机构/保险公司/养老基金14%，银行9%，私人银行/证券公司/经纪公司5%。

30年期债券最终认购金额超48亿美元，来自228个账户

投资者地域分布：亚太43%，欧洲、中东和非洲13%，美洲44%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司75%，中央银行/官方机构/保险公司/养老基金18%，银行4%，私人银行/证券公司/经纪公司3%。

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