鲁商集团拟发行3年期美元债券，最终指导价6.5%

久期财经讯，山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co., Ltd.，简称“鲁商集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：富源国际有限公司(FUYUAN WORLDWIDE LIMITED)

担保人：山东省商业集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押有担保债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.5%

资金用途：对一年内到期的若干中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际(B&D)、申万宏源香港、中泰国际

联席账簿管理人：山金证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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