珠海华发集团发行14亿人民币数字原生债券，息票率4.50%

​久期财经讯，珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，简称“珠海华发集团”，惠誉：BBB 稳定，联合国际：A+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押有担保数字原生债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Huafa 2024 I Company Limited

担保人：珠海华发集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定，联合国际：A+ 稳定

预期评级：BBB/A+(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押有担保数字原生债券

发行规模：14亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.50%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2024年12月23日

到期日：2027年12月23日

资金用途：为现有离岸债务再融资

其他条款：港交所和MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、华泰国际、中金公司、海通国际、中信证券、招银国际、澳门国际银行、兴证国际、国泰君安国际、中信建投国际、信银资本

联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、华金证券国际、日兴证券、浦银国际、龙石资本

DLT平台：HSBC Orion

平台提供商：汇丰银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001085882