杭州富阳交通发投集团发行7.6亿人民币债券，息票率4.0%

​久期财经讯，杭州富阳交通发展投资集团有限公司(Hangzhou Fuyang Transportation Development Investment Group Co., Ltd.,简称“杭州富阳交通发投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Zhejiang DES (BVI) Co., Ltd

维好协议提供人：杭州富阳交通发展投资集团有限公司

维好协议提供人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规模：7.6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.50%区域

最终指导价：4.0%

息票率：4.0%

收益率：4.0%

发行价格：100

交割日：2024年12月24日

到日期：2027年12月24日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：财通国际、中信银行国际(B&D)、信银资本、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、民银资本、中金公司、海通国际、浦银国际、兴证国际、中信证券、浙商银行香港分行、国泰君安国际、中国银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行