重庆丰都文旅集团发行6800万美元债券，息票率7.00%

​久期财经讯，重庆丰都文化旅游集团有限公司(Chongqing Fengdu Cultural And Tourism Group Co., Ltd.，简称“重庆丰都文旅集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆丰都文化旅游集团有限公司

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing Sanxia Financing Guarantee Group Corp.)

发行规则：Reg S

类型：固定利率债券

发行规模：6800万美元

期限：3年期

息票率：7.00%

收益率：7.00%

发行价格：100

交割日：2024年12月24日

到期日：2027年12月24日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元

联席全球协调人：兴证国际(B&D)、申万宏源香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：泰达证券、国泰证券香港、安泰证券、山证国际、天风国际、瑞昇证券