富港建设发行3亿人民币债券，息票率5.60%

久期财经讯，富港建设集团有限公司(Fu Gang Construction Group Co. Limited，简称“富港建设”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：富港建设集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿人民币

期限：3年期

最终指导价：5.60%

息票率：5.60%

收益率：5.60%

发行价格：100

交割日：2025年1月17日

到期日：2028年1月17日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书，对未偿还的离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、光银国际、中信证券、民银资本、信银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001092680