中国水务(00855.HK)发行10亿人民币蓝色债券，息票率3.45%，最终认购超15亿人民币

久期财经讯，中国水务集团有限公司(China Water Affairs Group Limited，简称“中国水务”，00855.HK，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国水务集团有限公司

担保人：亚洲开发银行旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility(简称“CGIF”)

发行人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定

预期发行评级：AA(标普)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

ESG类别：该等债券将根据绿色和蓝色融资框架下作为“蓝色债券”发行

发行规则：Reg S

发行规模：10亿人民币

期限：5年期

最终指导价：3.45%

息票率：3.45%

收益率：3.45%

发行价格：100

交割日：2025年1月27日

到期日：2030年1月27日

第二方意见提供人：穆迪评级

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：净收益将用于偿还某些离岸债务。根据上述规定，公司计划根据绿色和蓝色融资框架，使用与发行总收益相等的金额，为符合条件的绿色项目，特别是供水项目，进行全部或部分融资或再融资

牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：摩根士丹利(B&D)、中金公司、巴克莱银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、中信银行国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001102349

认购情况

最终认购金额15亿人民币，来自18个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：官方机构/机构40.00%，资产管理公司/基金管理公司30.00%，银行/金融机构30.00%。

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