汇量科技(01860.HK)：修订3000万美元可转换债券条款

久期财经讯，1月21日，汇量科技有限公司（简称“汇量科技”，01860.HK）发布有关可转换债券条款修订公告。

兹提述Mobvista Inc.（「公司」）于2021年1月3日发布的关于发行总本金金额为30,000,000美元的可转换债券（「债券」）的公告（「公告」）。除非另有定义，本协议中使用的大写术语与公告中定义的含义相同。

修订可转换债券条款

董事会特此宣布，于2025年1月21日，公司和投资者签订了一份修订案和一份修订契约（统称为「修订契约」），以修订债券文书的条款，从而延长债券的到期日（统称为「延期」）。根据修订契约，公司和投资者同意，除其他外：

1.到期日应修改为最终到期日，即2026年1月22日；和

2.在最终到期日，公司应以无转换赎回金额赎回尚未根据债券条款赎回或转换的未偿还债券。

除延期外，投资协议的所有其他条款（包括但不限于转换价格）均保持不变并继续有效。特别是，公司与投资者确认，在延长期内，债券年利率将维持3.5%的复利水平不变。

根据修订案契约，修订案须满足以下条件：

(i)在适用情况下，公司已根据上市规则获得证券交易所对延长期的批准；

(ii)在适用情况下，上市委员会已批准根据修订契约修订的债券发行的股份的上市和交易许可；以及

(iii)没有持续的违约或强制赎回事件，或因拟议的债券条款修订而合理预期会发生的违约或强制赎回事件。

截至本公告日，仍有30,000,000美元的债券未偿还，全部由投资者持有。假设投资者全额行使了本金金额为30,000,000美元的债券所附的所有转换权，根据投资协议，投资者在全额行使债券项下的转换权后，将根据5.54港元的转换价格获发行41,978,339股股票，相当于本公司于本公告日期已发行股本约2.67%。公司将向上市委员会提出申请，要求根据修订契约修订的债券发行的股票上市并获准交易。

进一步可能发行的PIK利息支付可转换债券

如公告披露，根据债券条款，公司有权选择以下利息偿还方式之一：(a)以现金支付截至该付息日的最近一个计息期的应计利息（可根据利息调整事件进行调整）；(b)发行新的可转换债券，其条款与修订契约修订的债券条款相同，其面值相当于截至该利息支付日的最新利息期内的应计利息的新的可转换债券（「PIK利息支付可转换债券」）。债券条款应适用于PIK利息支付可转换债券，变动相应适用。

基于5.54港元的转换价格，如果公司选择在最终到期日前的所有利息支付中使用PIK利息支付，投资者在行使其PIK利息支付可转换债券的转换权时，公司将最多分配和发行7,308,969股股份（「PIK利息支付股份」），占本公告日期已发行股份总数的约0.46%。

本公司将向上市委员会申请上市并获准处理PIK利息支付股份（如适用）。

转换价格的比较5.54港元的转换价格乃由本公司及投资人经公平磋商协定，较：

(i)相对于修订契约签署日证券交易所报价的股份收盘价7.39港元的约25.03%折扣；以及

(ii)相对于修订契约签署日前连续5个交易日的平均收盘价7.848港元的约29.41%折扣；

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