远东宏信(03360.HK)拟发行3年期人民币债券，初始指导价4.75%区域

​久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited，简称“远东宏信”，03360.HK，标普：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：远东宏信有限公司

发行人评级：标普：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.75%区域

资金用途：票据净收益将用于发行人的运营资金和一般公司用途。在获得中国相关政府机构的所有必要批准后，收益也可以通过公司间贷款的方式转贷给发行人在境内的子公司。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际(B&D)、法巴银行、东方汇理、星展银行、远东宏信国际、国泰君安国际、三菱日联证券、渣打银行、瑞银集团

联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中金公司、中信证券、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、德意志银行、华泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行