借比亚迪财险高赔付率，看新能源车险的经营困境！如何破局？

“2024年，新能源车险承保亏损57亿元，共承保车系2795个，赔付率超过100%的高赔付率车系有137个。”中国精算师协会、中国银保信联合发布的我国新能源车险2024年有关赔付信息中显示，新能源车险经营的艰难困境仍未改善，如何破局备受关注。

近期，随着2024年第四季度偿付能力报告的披露，各家险企2024年经营情况，也一一展现在大家面前。比亚迪财险，一家由新能源车企控股的财险公司，除特殊的背景外，其新能源车险业务也格外吸睛。

数据显示，2024年，比亚迪财险保险业务收入达13.51亿元，净利润为-1.69亿元。分析亏损背后的原因，居高不下的赔付率是主因。2024年，比亚迪财险综合赔付率达233.92%，远超行业水平。

作为主打新能源车险的比亚迪财险备受考验，而这也是目前新能源车险行业普遍面临的难题。未来，随着新能源车数量激增，如何平衡好此类车险的经营与发展问题，成为社会各方正在思考的问题。

比亚迪车险是缩影

比亚迪财险披露的偿付能力报告显示，2024年公司实现保险业务收入13.51亿元，其中，第四季度保险业务收入为8.05亿元。从规模指标看，比亚迪财险2024年的签单保费为13.98亿元，全部来自车险，单就第四季度，其签单保费为8.43亿元。

据悉，自2024年5月份比亚迪财险新能源车险“开张”以来，在不到一个月时间内，比亚迪财险新能源车险保费就实现了快速增长，其中第二季度实现车险签单保费0.67亿元，第三季度车险签单保费达到4.85亿元。

不过，业务的快速增长并没有带来不错的经营效益，相反，亏损成为比亚迪财险不得不面对的现实。

数据显示，截至2024年二季度末，比亚迪财险净利润为0.18亿元，到2024年三季度末其净利润转为-0.88亿元，只因为三季度亏了1.06亿元，至2024年四季度其亏损继续扩大，2024年全年亏损1.69亿元。

分析背后的原因，居高不下的赔付率或是主因。数据显示，2024年比亚迪财险综合成本率高达308.81%，其中，综合费用率为74.88%，综合赔付率为233.92%。

四大方面致赔付率高企

比亚迪财险的现状，也是新能源车险市场的一个缩影。面对新能源车险，险企左右为难，不做没有市场，但是做得越多亏得越多。

以数据为例，金融监管总局此前披露的数据显示，2023年新能源车险赔付率达84%，较燃油车高出约10个百分点，这也导致了2023年新能源车险综合成本率高达109%，承保亏损67亿元。

另有数据显示，2024年新能源商业车险已结赔款约587亿元，同比增长63.47%，明显高于行业车险整体赔付增长率（9%）。中国精算师协会与中国银保信发布的新能源车险2024年有关赔付信息显示，2024年，新能源车险承保亏损57亿元，共承保车系2795个，赔付率超过100%的高赔付率车系有137个。

居高不下的赔付率，令行业头疼。针对新能源车险的高赔付率，中国银保信等分析有四方面的原因，即维修成本较高、出险率较高、部分车险价格与车辆使用性质错配、部分车险价格与车辆风险不匹配。

1月24日，四部委联合下发的《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》指出，新能源汽车阶段性地出现了出险率和维修成本较高、部分车型保险风险与价格不匹配、少数车辆投保不畅、部分车型保费较高、新能源车险经营持续亏损等现象。

新能源车险因“贵”引抱怨

不仅如此，新能源车险还面临一个现状，即新能源车险单均保费较高，引得消费者抱怨连连。

比亚迪财险2024年第四季度偿付能力报告显示，2024年比亚迪财险车险车均保费为4500元，而在2024年三季度时，这一数据为4700元。

回想比亚迪财险开出首单新能源车险时，当时的保费为3900元，其中，商业险2950元，交强险950元。如今，受业务规模、车型、理赔等影响，其保费也有所上涨。相对于燃油汽车而言，新能源车险保费明显“贵”了不少。

根据非上市险企2024年第四季度偿付能力报告统计显示，在57家披露车险数据的财险公司中，有39家险企的车均保费低于2000元，这些险企经营的主要是传统车险。车均保费最高的是现代财险，达6100元，而从现代财险的业务来看，其车险业务主要围绕新能源汽车来做，尤其是新能源营运车辆。

另有数据显示，2022年新能源车险单均保费为4139元，比燃油车单均保费高81%；2023年新能源车险的车均保费为4003元，传统商业车险的车均保费为2209元，前者约为后者的1.8倍。根据东吴证券的预测，2024年至2030年，新能源汽车车均保费将以1%—2%的速度持续上涨，2030年将达5309元。

新能源车险经营待破局

“车主喊贵、险企喊亏”的难题一直萦绕在新能源车险市场上，面对这样的现状，行业又该如何应对？

《指导意见》指出，可以合理降低新能源汽车维修使用成本，包括丰富新能源汽车维修零部件供给渠道和类型，鼓励新能源汽车企业和动力电池企业通过技术开放，提升动力电池的维修经济性等；引导消费者培养良好用车习惯；推进数据跨行业共享，发挥新能源汽车海量数据和丰富应用场景优势，释放数据要素价值；探索建立保险车型风险分级制度。

同时，还要创新优化新能源车险供给，引导保险业建立高赔付风险分担机制和平台，就比如行业上线运行“车险好投保”平台，新能源车主可通过“车险好投保”平台链接保险公司进行投保，保险公司不得拒保，而财险公司则依照市场化法治化原则，自愿参与高赔付风险分担机制。

此外，《指导意见》还明确对新能源商业车险自主定价系数浮动范围进行合理优化，丰富商业车险产品，研究推出“基本+变动”新能源车险组合产品，优化商业车险基准费率等。

从保险公司角度讲，这样的规定可以提高经营管理效率，整合新能源车险经营全链条和各环节，有效管控经营成本；加强精细化管理，健全新能源车险的内控管理制度，加强新能源车险的数据基础建设，或可以依法使用网约车平台企业提供的新能源网约车运营安全情况等信息，合理确定自主定价系数；顺应智能驾驶趋势，运用大数据、区块链、云计算等技术，加快数字化、线上化、智能化转型升级，提高对新能源汽车的风险识别和精算定价能力。

在由A智慧保与新时代保险研究院联合主办的2024年度中国保险鼎峰50人论坛上，中保研汽车技术研究院原副总经理解保林建议，只有应用汽车数据，应用汽车已有的技术（例如仿真技术），无论是车险风险管控能力还是理赔时效才能得到快速提升。