重庆南岸城建集团：对CQNANA4.9805/06/25发出现金购买要约

​久期财经讯，2月7日，重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nan'an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd.，简称“重庆南岸城建集团”)发布有关对CQNANA 4.98 05/06/25(ISIN: XS2451515279)发出现金购买要约的公告。

发行人特此宣布向债券持有人发出邀请，按照相关条款，以购买价现金收购总额至多达到最高接受金额的债券。

要约于2025年2月7日启动，并将于2025年2月18日下午4点(伦敦时间)结束(但本公司有权针对债券延长、重新开启、修改和/或终止要约(或其任何部分)，或者根本不执行)。

购买价格：每1000美元本金1000美元的购买价格。

最高接受金额：债券本金总额不超过120,000,000美元，但公司有权根据规定修订该金额。

要约理据

本公司开展此次要约旨在减少其未偿债务。依照要约被收购并接受购买的债券，将根据债券的条款和条件于结算日注销。本公司认为，开展此次要约可降低集团的短期债务，从长远来看，这有益于降低其偿债压力，并有利于现金流管理，以优化其业务运营。这一决策是基于集团未偿海外债务的金额、结构和到期状况等多重因素做出的。

此次要约的资金将由集团的流动资金提供，包括2024年6月30日之后从地方政府和其他第三方回收的应收账款中的现金。

指示性时间表

要约公告及开始：2025年2月7日

截止日期：2025年2月18日下午4点(伦敦时间)

公布要约结果：在截止日期后合理可行的范围内尽快公布，预计于2025年2月21日或前后公布

结算日期：预计在2025年2月28日左右