贵溪发投拟发行3年期人民币债券，最终指导价6.3%

久期财经讯，贵溪市发展投资集团有限公司(Guixi Development Investment Group Co Ltd，简称“贵溪发投”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：贵溪市发展投资集团有限公司

担保人：江西省信用融资担保集团股份有限公司(Jiangxi Province Credit Financing Guarantee Group Co., Ltd)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

最终指导价：6.3%

交割日：2025年2月14日

到期日：2028年2月14日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书，用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国金证券香港、国证国际证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、圆通环球证券、招商永隆银行、民银资本、国元证券香港、海通国际、上古亚洲资产管理、汇生证券、港达证券、山证国际、中信证券、溢胜证券、中盛证券、天风国际、长复证券、兴证国际、星河证券、立鼎证券、国泰证券香港、博威环球证券、佳富达证券、东兴证券香港、英皇证券