黄石新城产投拟发行3年期人民币债券，最终指导价6.4%

​久期财经讯，黄石市新城产业投资集团有限公司(Huangshi New City Industry Investment Group Co., Ltd，简称“黄石新城产投”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：黄石市新城产业投资集团有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

最终指导价：6.4%

交割日：2025年2月21日

到期日：2028年2月21日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中环国际证券、申万宏源香港

联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰证券香港、兴证国际、中盛证券、中信证券、民银资本、英皇证券、远东宏信国际、进技资本、国都证券香港、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、仁和资本、联合证券、华瑞证券、迈时资本、山证国际、众和证券、中合国际证券、东吴证券香港、淞港国际证券、汇生证券、圆通环球证券、浙商国际、中泰国际(B&D)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行