漳州龙海国投经营发行2亿美元有担保债券，息票率7.1%

​久期财经讯，漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司(ZHANGZHOU LONGHAI STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT AND OPERATION CO., LTD.，简称“漳州龙海国投经营”，中证鹏元国际：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

担保人：福建红树林投资集团有限公司(FUJIAN MANGROVE INVESTMENT GROUP CO., LTD.)

发行人评级：中证鹏元国际：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(中证鹏元国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.6%区域

最终指导价：7.1%

息票率：7.1%

收益率：7.1%

发行价格：100

交割日：2025年3月13日

到期日：2028年3月13日

资金用途：用于项目开发和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

发生未注册事件回售：100%

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、众和证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、兴证国际、中信建投国际、民银资本、信银资本、国联证券国际、国信证券香港、国泰君安国际、海通国际、山证国际、国金证券(香港)、万海证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2971871632