海通恒信(01905.HK)发行10亿人民币债券，息票率3.00%

久期财经讯，海通恒信国际融资租赁股份有限公司(HAITONG UNITRUST INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING CO., LTD.，简称“海通恒信”，01905.HK)发行Reg S、3年期、以人民币计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：HAITONG UT BRILLIANT LIMITED

担保人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率有担保债券，归属于发行人现有的10亿美元中期票据计划

币种：人民币

发行规模：10亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.30%区域

最终指导价：3.00%

息票率：3.00%

收益率：3.00%

发行价格：100

交割日：2025年3月13日

到期日：2028年3月13日

资金用途：发行净收益将用于为集团现有债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)、海通银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、未来资产证券、中国银行、中银国际、中国银河国际、中信建投国际、中泰国际、中金公司、民银资本、申万宏源香港、华泰国际、交通银行

境内协调人：海通证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001111548